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      德盛小盤PK國投瑞銀景氣

      2008-05-27 10:05:08
      投資與理財 2008年3期
      關鍵詞:小盤凈值景氣

      基金經理:吳鵬

      經濟學碩士,曾任職于洛陽熱電廠、東北證券、亞洲證券、湘財證券,2004年加入天治基金管理有限公司,從事證券研究和基金管理工作。2007年6月加入國聯(lián)安基金管理有限公司,同年9月起任本基金基金經理

      歷史沿革

      德盛小盤精選基金成立于2004年4月12日,為配置型中小盤基金,投資風格偏穩(wěn)健。該基金2007年的凈值增長率為115.55%,成立以來凈值增長率為262.85%(截至2008年1月25日)。

      在實際操作中,該基金選擇的以大盤股為主,大盤投資風格十分明顯,其中大盤股占到基金持股比例的一半以上,并未體現(xiàn)出中小盤的投資風格。另外,德盛小盤在基金說明書中體現(xiàn)出選股型的投資特點,而從實際來看,持股集中度較低且遠低于同類型基金,而且持股相對穩(wěn)定,也與德盛優(yōu)勢、德盛精選、德盛穩(wěn)健的持股經常高度重合。2007年9月初,該基金更換了基金經理,由吳鵬接替吳任昊。

      前景展望

      德盛小盤投資風格偏穩(wěn)健,其2007年度的凈值增長率低于上證綜指和深證成指2007年全年平均漲幅131.475%,表現(xiàn)一般。去年上半年時,它有一個階段表現(xiàn)相對突出,主要表現(xiàn)在持有大中盤股票與市場趨勢的契合,以及基金倉位的靈活調整。進入三季度后,基金業(yè)績下降十分明顯,之后基本上保持中下游水平。2008年其投資收益應該會保持中游水平,持有熱門大中盤股票會保證其穩(wěn)定的收藏。

      國投瑞銀景氣

      值班經理點評:

      德勝小盤和國投瑞銀景氣都成立于2004年4月,兩只基金目前規(guī)模也差不多。

      從歷史表現(xiàn)看,國投瑞銀景氣好于德盛小盤。它比德盛小盤晚成立17天,但是成立以來的凈值增長率為333.59%(截至2008年1月8日),高于德盛小盤的268.95%。從2007年的表現(xiàn)看,德盛小盤反超國投瑞銀景氣,其115.55%凈值增長率比后者的93.06%高出22.49個百分點。

      從風險控制能力來看,兩只基金都比較穩(wěn)健,屬于風險較小的品和,相比較而言,國投瑞銀景氣更加保守,其投資股票的比例更低,風險也更小。

      從管理層來看,兩只基金的管理層在2007年均經歷了變動,這可能是去年影響兩只基金業(yè)績的主要原因之。

      基金經理:袁野

      1973年出生,復旦大學工商管理碩士,10年證券從業(yè)經歷。曾任深圳投資基金管理公司天驥基金基金經理、國信證券基金債券部投資經理。2002年加入國投瑞銀基金管理有限公司,任基金經理助理,自2007年3月起任本基金基金經理、

      前景展望

      國投瑞銀景氣基金具有積極型股票與債券混合基金特征,股票資產配置比例為20%-75%,兼顧股票與債券投資,注重資產配置的相對平衡。該基金采取積極型投資策略,主要投資于景氣行業(yè)先鋒股票,具有適度風險回報特征,其風險收益高于平衡型基金,低于純股票基金。進可攻,退可守,該基金已連續(xù)獲晨星中、低風險系數(shù)評價,在2008年震蕩市應該可以為投資者帶來持續(xù)穩(wěn)定的收益。

      歷史沿革

      國投瑞銀景氣成立于2004年4月29日,經歷了熊市和牛市的洗禮,歷史業(yè)績較好,其成立以來的凈值增長率為315.76%(截至2008年1月25日)。2007年該基金表現(xiàn)一般,凈值增長率僅為93.06%。

      該基金的投資目標是“積極投資、追求適度風險收益”,即采取積極混合型投資策略,把握景氣行業(yè)先鋒股票的投資機會,在有效控制風險的基礎上追求基金資產的中長期穩(wěn)健增值。2006年國投瑞銀基金公司旗下期間均有出色表現(xiàn),國投瑞銀景氣也不例外。但是進入2007年后,其經歷了基金經理更換風波,2月1日由陳劍平從邢修元手里接過基金經理職位,一個月后又聘任袁野擔任基金經理。2007年該基金收益沒有投資者預期的高,分紅后凈值一度跌破1元。

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