闞世華
DHL以“斷臂自救”的方式暫別美國國內(nèi)快遞市場后,中國躍居為DHL全球版圖中的最大市場,這意味DHL中國的機(jī)會悄然而至
不堪重負(fù)的DHL正在重組美國業(yè)務(wù),著手將美國國內(nèi)的空運(yùn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)交給老對手美國UPS公司運(yùn)營,但隨著形勢的惡化,該公司被迫采取更有力的措施來擺脫困境。DHL快遞全球CEO John Mullen表示,考慮到全球經(jīng)濟(jì)的不確定性和風(fēng)險,需要提前采取進(jìn)一步的舉措,來應(yīng)對極具挑戰(zhàn)的2009年。
2008年11月10日,DHL公布了最新的重組方案,以“斷臂自救”的方式暫別美國國內(nèi)快遞市場。根據(jù)該方案,2009年1月30日,DHL將關(guān)閉其在美國的地面運(yùn)輸和國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)。為實(shí)施這一計劃,DHL將關(guān)閉設(shè)在美國的全部地面樞紐。
不過DHL在美國市場的收縮,尚沒有影響到中國業(yè)務(wù)的開展,相反可能會給中國市場帶來新的機(jī)會?!巴顺雒绹鴩鴥?nèi)快遞市場后,中國將成為DHL快遞業(yè)務(wù)量最大的國家,我們將獲得更多的資源?!盌HL在華合資公司中外運(yùn)敦豪國際航空快件有限公司董事總經(jīng)理吳東明告訴《中國新時代》。
DHL從美國市場部分退出后,中國在其全球版圖中的地位進(jìn)一步提升,目前已躍居該公司快遞業(yè)務(wù)量最大的國家。最近幾年,DHL在包括香港、臺灣和中國內(nèi)地的大中華區(qū)已累計投資13億美元,占亞太區(qū)投資總額的59%。
吳東明表示,公司會繼續(xù)實(shí)施2006年制定的“中國優(yōu)先”策略,而且隨著網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)金流的充裕,有望采取更為積極有力的措施。
中外運(yùn)敦豪由DHL和中外運(yùn)集團(tuán)于1986年組建,雙方各持股50%,目前已在中國國際快遞市場處于領(lǐng)先位置。近期,DHL正在醞釀大力開拓中國的國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)。此前有市場傳言稱,DHL將收購國內(nèi)的民營快遞公司,或與中外運(yùn)集團(tuán)組建新的合資公司開展國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)——DHL在中國的布局已經(jīng)進(jìn)入縱深階段。
加速中國
“2013或2014年,對全球快遞業(yè)而言,亞太市場將是最大的市場,高達(dá)35%的業(yè)務(wù)將在這個地區(qū)發(fā)生。”DHL快遞亞太區(qū)行政總裁Dan McHugh表示。
這正是DHL在母公司德國郵政的壓力下,順勢進(jìn)行全球業(yè)務(wù)調(diào)整的最大背景。“DHL在亞太市場增長最為強(qiáng)勁?!盌an McHugh表示,“香港中樞將成為深耕中國市場的門戶?!?/p>
其實(shí),原定于2013年左右完工的DHL香港中亞樞紐擴(kuò)建,在2008年5月就已全部完工,這也給香港政府留下好感。DHL方面把中亞樞紐提前啟用的原因,歸因于公司在亞太區(qū)取得了高速的業(yè)務(wù)增長?!?008年上半年,我們在亞洲的業(yè)務(wù)較去年同期增長了13%?!盡cHugh說,“在亞太區(qū)的41個國家市場,過去數(shù)年的快遞業(yè)務(wù)年均增長高達(dá)32%,對比歐洲、美洲、新興國家市場,亞太區(qū)業(yè)務(wù)增長是最快的?!?/p>
McHugh承認(rèn),站在全球市場的角度看,DHL快遞在美國的業(yè)務(wù)的確在衰退,而歐洲也陷入了增長放緩,同時日本的經(jīng)濟(jì)增長亦不見起色。“但我們在全球仍然保持有機(jī)增長,其中在新興市場,我們發(fā)現(xiàn)俄羅斯和南非能國家的業(yè)務(wù)發(fā)展非常迅速?!?/p>
DHL市場評估在2007年的測算顯示,亞太區(qū)空運(yùn)貨件的增長領(lǐng)先全球,年均增長達(dá)5.4%。而根據(jù)IATA的預(yù)計,亞太區(qū)內(nèi)及亞洲出口空運(yùn)量占總空運(yùn)量的47%,到2011年底前更會上升至57%。“與此同時,歐亞以及亞美間的貨運(yùn)增長也引人注意?!盡cHugh說。
與新興市場的增長相比,DHL在今年二季度為德國郵政帶來的收入僅為5.88億歐元。因此同期營收達(dá)15.37億歐元的亞太市場,看來會是一個更現(xiàn)實(shí)的替代引擎。
DHL快遞大中華區(qū)域總裁許克威透露,DHL在亞太區(qū)的投資總額,已經(jīng)超過22億美元,包括在印度收購Blue Dart Express并與Lemuir合組物流公司,在新西蘭與新西蘭郵政等成立合資公司,并在泰國開設(shè)新的曼谷樞紐中心。此外,DHL在韓國仁川、新加坡都建立了樞紐?!巴ㄟ^整合各國樞紐網(wǎng)絡(luò),將能降低運(yùn)營的單位成本?!盡cHugh解釋道。
面積約為80個籃球場,預(yù)計今年可處理4000萬件貨件的DHL香港中亞樞紐落成之際,McHugh再次強(qiáng)調(diào)DHL將在上海建設(shè)其北亞轉(zhuǎn)運(yùn)樞紐,該項(xiàng)目計劃在2010年完工。這與UPS在上海與深圳的雙城布局異曲同工,但DHL不諱言,競爭對手早晚也要對其大中華區(qū)的戰(zhàn)略布局進(jìn)行調(diào)整。
為什么不選擇廣州或其他珠三角機(jī)場來擴(kuò)建中亞樞紐?“我們認(rèn)為,香港具備更好的通訊系統(tǒng)、機(jī)場設(shè)施、道路運(yùn)輸系統(tǒng)、透明的法治制度,這些都是珠三角競爭機(jī)場在目前的環(huán)境下暫時無法提供的優(yōu)勢。更不要提香港機(jī)場目前每周與超過80家航空公司編排航班時刻表,提供150多個目的地的航線服務(wù)。”許克威說,“此外,還有哪個城市能在5小時內(nèi)抵達(dá)占全球人口1/2的市場?”
DHL快遞亞太區(qū)高級副總裁Stephen Fenwick認(rèn)為,香港與上海的搭配效率最高:“看起來香港與上海的地理距離過于接近,但要知道,亞太區(qū)有70%的貨運(yùn)需求位于北亞,也就是中日韓三國間以及北亞與北美的國際業(yè)務(wù),而且在上海的北亞樞紐啟用后,連接香港與上海的貨運(yùn)航班在北亞區(qū)的飛行時間將能縮短兩至三小時?!?/p>
據(jù)AT Kearney數(shù)據(jù),DHL通過與中外運(yùn)的合作,在大中華區(qū)占據(jù)高達(dá)32.7%的份額,遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于競爭對手聯(lián)邦快遞(23.7%)、UPS(13%)、EMS(13.4%)以及TNT(8.1%)。
除了與國際巨頭的競爭,本土企業(yè)亦不可小覷。因?yàn)镈HL等外資巨頭的通病在于不愿意做低端業(yè)務(wù),包括國內(nèi)和同城業(yè)務(wù)。
“可以理解的是,國際業(yè)務(wù)的收入肯定是比較好的,只是國內(nèi)和同城業(yè)務(wù)量在中國極大。舉個例子,淘寶網(wǎng)一年數(shù)百億的業(yè)務(wù)量,最主要就是民營快遞在分割這塊蛋糕。因此,單做國際業(yè)務(wù)的方式肯定是違背大勢的。從經(jīng)濟(jì)的角度分析,中國的出口越來越難以維系高增長,越來越傾向于內(nèi)需驅(qū)動,那么走國際快件的基礎(chǔ)是否仍將繼續(xù)存在?”
“目前中國的快遞業(yè)務(wù)正處于微妙的狀態(tài)之下,政府希望加強(qiáng)對行業(yè)的管理,這并不在DHL原本的預(yù)計之內(nèi),所以我們將和政府深入溝通,研究未來如何在華擴(kuò)大快遞零售業(yè)務(wù),例如,我們將通過與中國郵政的合作,用更好的服務(wù),而非降價,來提升我們的市場份額?!痹S克威表示。
收復(fù)失地
中外運(yùn)和DHL在國際業(yè)務(wù)上“一夫一妻”式的合作顯得格外“情投意合”。
自1986年進(jìn)入中國以來,DHL一直與中外運(yùn)組建合資公司在中國發(fā)展?!?007年中外運(yùn)敦豪的國際業(yè)務(wù)收入約50億元,利潤約10億元,應(yīng)該說還是很不錯的?!痹袊鴩H貨代協(xié)會副會長兼秘書長李力謀對這家公司給出了很高的評價。
2004年,這家名為中外運(yùn)敦豪的合資公司開始經(jīng)營國內(nèi)快遞業(yè)務(wù),但由于價格較高,其所占市場份額極為有限,因此中外運(yùn)和DHL對于國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)市場一直充滿著期待。
從2005年起,身為國內(nèi)物流業(yè)老大的中外運(yùn)向國內(nèi)最大民營快遞公司上海申通快遞公司伸出“橄欖枝”,但這一并購計劃最終落空。中外運(yùn)總裁張建衛(wèi)稱,其中的重要原因在于雙方文化難以融合。國內(nèi)快遞企業(yè)順豐速運(yùn)的副總裁黃偉認(rèn)為,申通的快遞網(wǎng)絡(luò)多以加盟為主,這樣的網(wǎng)絡(luò)比直營網(wǎng)絡(luò)在管理上更難控制。之后,全一快遞也曾進(jìn)入中外運(yùn)的視線,據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱,這家企業(yè)被不少公司列入了并購名單,但最終因?yàn)樵摴境鰞r偏高,中外運(yùn)又轉(zhuǎn)移了目光。
2008年6月下旬,張建衛(wèi)曾表示,力爭幾年后躋身國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)前三名。據(jù)了解,此前,中外運(yùn)內(nèi)部提出了在2010年將E速業(yè)務(wù)(中外運(yùn)的國內(nèi)快遞業(yè)務(wù))實(shí)現(xiàn)80億至100億元收入的戰(zhàn)略目標(biāo)。
2008年4月,中外運(yùn)將經(jīng)營國內(nèi)快件業(yè)務(wù)的e速事業(yè)部轉(zhuǎn)變?yōu)楠?dú)立的公司進(jìn)行運(yùn)營,即“北京中外運(yùn)速遞有限公司”。目前,這家企業(yè)還在外運(yùn)發(fā)展總部辦公。
目前中外運(yùn)正在以這家公司的名義積極與DHL進(jìn)行磋商,主要內(nèi)容就是爭取共同成立一家合資公司,雙方各占50%的股份,一起開拓國內(nèi)業(yè)務(wù)。中外運(yùn)一位高管稱,合資確有其事,目前,雙方仍在就成立合資公司一事進(jìn)行磋商。在洽談過程中,雙方爭議較大的是中外運(yùn)在國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)運(yùn)作上成本是否過高。據(jù)了解,中外運(yùn)在國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)上一直處于虧損狀態(tài),虧損數(shù)額接近1億元人民幣。
幾年來,DHL一直在找機(jī)會收購中國民營快遞公司,但始終未能成功。最近這種情況發(fā)生了改變。國家郵政局和國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示,2007年中國快遞市場的產(chǎn)值超過400億元,年均增速超過25%。在國內(nèi)快遞市場,數(shù)千家以成本低廉著稱的民營快遞公司,以及國有的郵政EMS占據(jù)了主導(dǎo)地位。收購規(guī)模較大的民營快遞公司,已經(jīng)成為國際快遞巨頭們迅速擴(kuò)大國內(nèi)快遞市場份額的最有效的途徑。
2008年以來,受油價和其他因素影響,物流成本急劇上升,使資金實(shí)力較弱的中國民營快遞公司經(jīng)營發(fā)生困難。國際巨頭聯(lián)邦快遞(Fedex)在國內(nèi)市場連續(xù)大幅降價的措施,更加劇了這種情況。2008年上半年,民營快遞公司普遍出現(xiàn)虧損,一些規(guī)模較小的公司甚至處于破產(chǎn)邊緣,這也為DHL的收購提供了良好的機(jī)會。
據(jù)悉,DHL已經(jīng)在與一家中國民營快遞公司深入談判,以實(shí)現(xiàn)在中國國內(nèi)快遞市場的擴(kuò)張。不過,DHL目前還不愿意透露這家公司的名字。
DHL的目標(biāo)是在亞洲快遞業(yè)務(wù)收入占總收入的比例能在3至4年的時間內(nèi)從現(xiàn)在的8%提高至16%?!拔覀円跈C(jī)遇來臨之前先行投資,這樣才不會錯過客戶的下一輪增長需求?!盌HL快遞亞太區(qū)首席執(zhí)行官唐睿德表示。