任愛光

根據(jù)SIA最近發(fā)布的數(shù)據(jù),2008年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模為2486億美元,同比下跌2.8%,市場增速大大低于年初預(yù)測的9.2%。從五年發(fā)展周期來看,2004～2008年五年間全球半導(dǎo)體市場復(fù)合增長率為3.9%。

2008年全球半導(dǎo)體市場可說是前高后低,市場的月度同比增幅由1月份的0.1%一路攀升至6月份8.0%的最高點,上半年的市場整體增幅達到5.4%。但自7月份之后市場增速便一路快速下滑,10月份市場已為負增長,12月份的市場增速更大幅下滑到-21.9%。

與2001年全球集成電路產(chǎn)業(yè)周期性大蕭條不同,這段時間產(chǎn)業(yè)不單單面臨產(chǎn)能過剩的問題,還面臨著全球經(jīng)濟持續(xù)低迷,市場需求大幅縮減的另一困境。一方面,最近幾年,全球用于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資大幅增加,2007年創(chuàng)下600.9億美元的新高。這些產(chǎn)能的陸續(xù)釋放,導(dǎo)致產(chǎn)品供過于求。另一方面,市場需求持續(xù)低迷。國際金融危機的爆發(fā),導(dǎo)致歐、美、日等主要電子信息產(chǎn)品市場需求低迷,系統(tǒng)廠商大幅消減半導(dǎo)體芯片訂單。美國IC市場下跌了10.5%,歐洲IC市場下跌6.6%,日本IC市場下跌0.7%,占全球市場份額一半的亞太市場也僅增0.4%。在以上雙重因素的作用下,超額庫存迅速抬頭并持續(xù)對半導(dǎo)體產(chǎn)品形成價格壓力。2008年四季度庫存總額超過100億美元。

而根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù),2008年國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模為1246.82億元,同比下滑-0.4%。這是近20年來國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)首次出現(xiàn)年度負增長的狀況。在消費持續(xù)升級及奧運經(jīng)濟的帶動下,2008年上半年的產(chǎn)業(yè)增幅仍達到10.4%,其中一、二季度的同比增速分別達到12.5%和8.3%。下半年產(chǎn)業(yè)增速開始出現(xiàn)下滑。三季度產(chǎn)業(yè)增速下滑至1.1%,四季度更是出現(xiàn)了-20%的深度負增長——近20年來國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的最大季度跌幅。

以下是我們對國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本判斷:一是產(chǎn)業(yè)整體走勢由合理調(diào)整迅速轉(zhuǎn)為深度下滑。國際金融危機爆發(fā)之前,國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的走勢基本正常,受匯率、成本等因素的影響,產(chǎn)業(yè)增速的小幅回調(diào)是合理的,也是在經(jīng)歷前幾年高速增長之后調(diào)整節(jié)奏、夯實基礎(chǔ)所必需的。二是以內(nèi)需市場為主的設(shè)計業(yè)仍實現(xiàn)一定增長,嚴重依賴出口的芯片制造業(yè)與封裝測試業(yè)雙雙出現(xiàn)下滑。這恰恰說明國內(nèi)市場對集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性正在不斷提升。三是國際半導(dǎo)體企業(yè)繼續(xù)加大對國內(nèi)的投資與市場開拓力度。從經(jīng)營業(yè)績看,瑞薩、英飛凌、快捷半導(dǎo)體、海力士-意法等企業(yè)2008年的銷售收入增幅基本都在20%以上。四是少數(shù)企業(yè)把握市場能力不斷增強,成為逆境中產(chǎn)業(yè)發(fā)展的亮點,如海思半導(dǎo)體、瑞芯微電子等。

總之,雖然當前全球半導(dǎo)體市場跌宕起伏,但在中國經(jīng)濟持續(xù)增長這一大背景下,全球半導(dǎo)體廠商繼續(xù)來華投資的整體態(tài)勢不會改變,國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展的大趨勢更不會改變。目前中國集成電路市場已占全球的三分之一,這為國內(nèi)企業(yè)提供了較大的回旋余地與廣闊的發(fā)展空間。尤其是當前國家正積極推進一系列擴大內(nèi)需的重大舉措,國家重大科技專項正抓緊落實,《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》已經(jīng)出臺。這些舉措的效果在2009年二季度將陸續(xù)顯現(xiàn)。2009年產(chǎn)業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)前低后高的走勢,下半年會出現(xiàn)明顯回升。今后三年,國內(nèi)半導(dǎo)體和集成電路產(chǎn)業(yè)仍將實現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展。