盧秉福,周艷麗,李廣忠
(1.黑龍江大學(xué)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與農(nóng)村發(fā)展研究所,哈爾濱150080;2.黑龍江大學(xué)農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境學(xué)院,哈爾濱150080;3.中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院甜菜研究所,哈爾濱150080;4.黑龍江省杜爾伯特蒙古族自治縣畜牧水產(chǎn)局杜爾伯特166200)
問題與探討
我國糖料作物種植與食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
盧秉福1,3,周艷麗2,3,李廣忠4
(1.黑龍江大學(xué)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與農(nóng)村發(fā)展研究所,哈爾濱150080;2.黑龍江大學(xué)農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境學(xué)院,哈爾濱150080;3.中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院甜菜研究所,哈爾濱150080;4.黑龍江省杜爾伯特蒙古族自治縣畜牧水產(chǎn)局杜爾伯特166200)
介紹了我國糖料作物種植、食糖生產(chǎn)和消費、食糖市場供需及價格變動、食糖產(chǎn)業(yè)政策及貿(mào)易政策等情況,對促進我國食糖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有一定的意義。
糖料作物;食糖產(chǎn)業(yè);甘蔗;甜菜
全世界產(chǎn)糖國家和地區(qū)有107個,每年糖產(chǎn)量約1.21~1.40億t,年產(chǎn)糖量50萬t以上的國家和地區(qū)有31個。我國是食糖生產(chǎn)大國,也是食糖消費大國。1978年改革開放初期,中國食糖產(chǎn)量約300萬t,食糖消費水平很低,不能自給,每年需大量進口食糖。30年來,隨著人民生活水平的不斷提高,國家采取一系列政策措施,擴大糖料作物種植,鼓勵食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展,食糖生產(chǎn)能力不斷擴大,食糖產(chǎn)量連年增加,我國食糖產(chǎn)業(yè)取得了長足進展,綜合競爭能力不斷提高,在國民經(jīng)濟中的地位日益顯著,在國際糖業(yè)界占有重要地位。
全國有18個省、自治區(qū)種植糖料作物,主產(chǎn)區(qū)集中在東北、西北和西南的沿邊境地區(qū)。甘蔗糖產(chǎn)區(qū)主要分布在廣西、云南、廣東、海南及臨近省區(qū);甜菜糖主要分布在新疆、黑龍江、內(nèi)蒙古及臨近省區(qū),種植區(qū)域相對比較集中。我國的糖料種植面積多年來保持在140萬hm2左右,其中甘蔗種植面積約占86%,甜菜種植面積占14%。全國糖料入榨量7200萬t左右,甘蔗入榨量約占92%,甜菜入榨量約占8%。2007年糖料種植面積達到180萬hm2,其中甘蔗種植面積153萬hm2,甜菜種植面積27萬hm2。全國糖料入榨量12417萬t,其中甘蔗入榨量11461萬t,甜菜入榨量956萬t。全國與糖料種植相關(guān)的人員近4000萬人。
目前我國糖料種植的單產(chǎn)和糖分含量都比較低,但發(fā)展?jié)摿Ρ容^大。甘蔗品種目前主要以臺糖系列、桂糖系列和粵糖系列為主,三大系列品種占總種植面積的86.2%。甘蔗平均單產(chǎn)70t/hm2,平均含糖率12%~15%;甜菜品種主要以德國的KWS系列、瑞士先正達和甜研系列為主,占甜菜總種植面積的69%。甜菜平均單產(chǎn)38t/hm2,平均含糖率14%~17%。而世界糖料種植先進國家如巴西、澳大利亞、南非等國甘蔗平均公頃產(chǎn)量為135~150t,含糖率達14%~17%;法國、德國、美國、荷蘭等國甜菜公頃產(chǎn)量55~80t,含糖率達到16%~20%。
食糖生產(chǎn)的原料成本占總成本的80%,因此加強糖料作物科研、良種培育和新技術(shù)推廣對食糖產(chǎn)業(yè)具有重要意義。隨著制糖企業(yè)整體規(guī)模的擴大,建設(shè)企業(yè)自己的糖料種植基地十分必要。例如內(nèi)蒙古華資實業(yè)股份公司投入資金9600多萬元建立甜菜生產(chǎn)基地;廣西貴糖股份投資4097萬元實施6667hm2高產(chǎn)優(yōu)勢甘蔗基地技改工程項目,每年增產(chǎn)甘蔗50萬t,另外還準(zhǔn)備開發(fā)第二期6667hm2生產(chǎn)基地。制糖企業(yè)加大對糖料基地建設(shè)的投入,為降低食糖加工成本創(chuàng)造了條件,從長遠來說,可以逐步縮小國內(nèi)食糖生產(chǎn)成本與國際市場的差距,提高國內(nèi)食糖的市場競爭力。
2.1 國際食糖市場
由于WTO在主要食糖生產(chǎn)國巴西、泰國和澳大利亞三國狀告歐盟非法擴張其食糖產(chǎn)業(yè)的糖業(yè)訴訟案中支持了巴西等三國的要求,為履行對WTO的承諾,2005年11月歐盟對其歷經(jīng)40年不變的糖業(yè)政策進行了重大改革和調(diào)整。歐盟25國最終決定改革糖業(yè)制度,大規(guī)模削減糖業(yè)補貼,調(diào)整制糖工業(yè)結(jié)構(gòu),歐盟糖業(yè)改革對國際食糖市場的影響深刻。從長期看,由于糖業(yè)改革,保護價削減,農(nóng)民種植甜菜積極性受到打擊,歐盟食糖產(chǎn)量將呈下降趨勢,食糖年平均出口量將比目前至少減少400萬t。這將直接導(dǎo)致世界白糖供應(yīng)減少,歐盟在國際食糖市場的地位也將由出口國變?yōu)檫M口國。從國外權(quán)威機構(gòu)研究來看,如果美國和歐盟停止對食糖行業(yè)的補貼,世界糖價將上升41%。
全球最大的食糖生產(chǎn)國巴西產(chǎn)糖量占到全球的21%,巴西食糖生產(chǎn)對國際市場糖價起著舉足輕重的作用。2005~2006榨季(2005年5月至2006年4月)巴西共產(chǎn)甘蔗3.85億t,生產(chǎn)食糖2770萬t,出口1740萬t。2006~2007榨季巴西生產(chǎn)酒精用甘蔗的比例已從上榨季的49%提高到52%,酒精產(chǎn)量達到了136.3億升,2007~2008榨季巴西生產(chǎn)酒精產(chǎn)量達到創(chuàng)紀(jì)錄的264.5億升,較上一年翻一翻。
自2003年5月起,國際原油價格一路攀升,由每桶25美元漲至近150美元。由于石油的不可再生性,其替代品的生產(chǎn)顯得尤為重要。因此食糖價格與石油、酒精價格的關(guān)聯(lián)性日趨加強,食糖也被冠以“能源產(chǎn)品”的稱號。目前世界主要糖料作物生產(chǎn)國均已開始或正在研究利用甘蔗和甜菜生產(chǎn)燃料酒精,巴西每年約有50%的甘蔗用于生產(chǎn)燃料酒精。
國際食糖市場原糖價格自2006年年初創(chuàng)下25年高點逼近20美分/磅后,隨著國際市場食糖供求關(guān)系的變化,歐盟、美國等國對食糖產(chǎn)業(yè)補貼的減少以及國際市場能源價格的飆升,市場內(nèi)部因素正在發(fā)生實質(zhì)性的變化,同時影響市場發(fā)展的外部因素也處于不斷變化中,因此,食糖價格也處于不斷變化中,2008年5月國際市場原糖價格12.45美分/磅左右。
2.2 國內(nèi)食糖市場
中國是世界第三大食糖生產(chǎn)國,第二大食糖消費國。2005~2006、2006~2007、2007~2008榨季我國食糖產(chǎn)量分別達到967萬t、1199.41萬t、1484.02萬t。2005、2006、2007年食糖消費量分別為1050萬t、1090萬t、1350萬t,2007年人均食糖消費10.38kg,已超過《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要(2001-2010年)》中預(yù)測的到2010年人均食糖消費量達到9kg的目標(biāo)。但仍是世界人均食糖消費最少的國家之一,遠遠低于全世界人均年消費食糖24.9kg的水平,也低于同期臺灣人均23.9kg、香港人均31.0kg的水平,僅及世界人均年消費食糖量的42%,屬于世界食糖消費“低下水平”的行列。未來10年中國食糖的生產(chǎn)和消費將呈緩慢增長總趨勢,并且食糖消費增長會快于食糖生產(chǎn)的增長,中國是世界食糖最大的潛在市場。
此外,國家決定關(guān)閉大部分糖精廠,糖精生產(chǎn)能力每年限定為1.8萬t,年產(chǎn)量為1.5~1.6萬t,且主要用于出口。壓縮糖精生產(chǎn)可為食糖消費提供300萬t的空間,我國食糖市場的發(fā)展空間還會進一步擴大。
我國食糖市場價格波動呈現(xiàn)4個明顯的特征:一是糖價波動的周期性強,波動周期相對穩(wěn)定,每次波動過程大致持續(xù)為2~3年時間,與甘蔗種植的周期性特點基本吻合;二是波動幅度較大,多數(shù)年份價格波動幅度超過50%;三是波動頻率較高,波動基本上都是連續(xù)發(fā)生;四是糖價周期性波動與糖產(chǎn)量和糖料產(chǎn)量增減呈強相關(guān)性。造成我國食糖價格波動的原因較多,既有國內(nèi)和國際市場供求變化的影響,又有市場體系和宏觀調(diào)控等方面的因素,但我國糖價主要由國內(nèi)白糖供求關(guān)系決定,目前我國食糖價格在3500元/t左右,如果考慮到關(guān)稅等因素,基本上與國際接軌。
盡管巴西、澳大利亞、古巴、泰國等國際食糖主要出口國的相對生產(chǎn)成本均低于我國,但若考慮進口關(guān)稅、增值稅、運費、保險等因素,進口成本會大大增加。在我國實行15%的進口關(guān)稅和17%的增值稅的情況下,以生產(chǎn)成本較低的巴西為例,測算進口原糖轉(zhuǎn)換為白砂糖的成本,巴西原糖按12美分/磅計算,進入我國的白砂糖成本為每噸原糖到岸價(CIF)374.04美元,折合人民幣2618.28元/t,另加外貿(mào)代理費、銀行手續(xù)費、進口關(guān)稅、增值稅、勞務(wù)費、銀行利息、損耗及加工費等,巴西糖進入我國市場價為3713.05元/t。在國際市場、國內(nèi)市場供求關(guān)系基本平衡的情況下,國際糖價對我國糖價影響力不會太大。
中國制糖企業(yè)經(jīng)過“十五”期間的結(jié)構(gòu)調(diào)整,結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化,糖業(yè)綜合競爭力提高。截至2008年9月,全國共有制糖生產(chǎn)企業(yè)(集團)50家,全國糖廠的數(shù)量已由結(jié)構(gòu)調(diào)整前的500多家,減少到297家,其中:甜菜糖生產(chǎn)企業(yè)(集團)5家,糖廠47家;甘蔗糖生產(chǎn)企業(yè)(集團)45家,糖廠250家;煉糖企業(yè)10家。2007~2008年制糖期,糖廠的平均年產(chǎn)糖規(guī)模已由10年前的不足2萬t,提高到5萬t以上,主產(chǎn)區(qū)廣西的糖廠平均年產(chǎn)糖規(guī)模達到9.66萬t。與10年前相比,糖廠數(shù)量減少40%,而食糖產(chǎn)量卻增長了83%。與此同時,糖廠的體制也發(fā)生了根本的改變,國有企業(yè)比例逐年下降,而民營、外資、股份制企業(yè)比重逐年上升,企業(yè)經(jīng)營機制更具活力;糖廠的集團化經(jīng)營也取得顯著的進步,中國糖業(yè)協(xié)會統(tǒng)計結(jié)果顯示,27家重點企業(yè)集團的產(chǎn)糖量已占全國產(chǎn)糖總量的70%以上。糖業(yè)生產(chǎn)地區(qū)性優(yōu)勢越來越明顯,廣西、云南、廣東、海南、新疆、黑龍江六大產(chǎn)區(qū)產(chǎn)糖量為1442.6萬t,占全國產(chǎn)糖總量的97.21%。
2007~2008制糖期全國制糖行業(yè)銷售收入548億元,比上年同期增長12.76%;全年實現(xiàn)利稅總額為47.7億元,比上年同期減少41.1億元。
根據(jù)中國加入世貿(mào)組織的有關(guān)協(xié)議規(guī)定,中國對糧、油、糖等大宗農(nóng)產(chǎn)品進口實行關(guān)稅配額管理。中國政府同時承諾,2004年1月1日起原糖進口關(guān)稅為15%,配額外進口關(guān)稅65%。盡管目前我國進口配額高達194.5萬t,但從近年食糖進口的情況來看,配額并沒有被完全使用,擁有配額的企業(yè)是否進口糖還要參照國內(nèi)市場價格和國際市場價格的價差,只有當(dāng)國內(nèi)價格高出國際價格,并有合理利潤時企業(yè)才會使用配額進口。但在新一輪農(nóng)產(chǎn)品談判中,包括澳大利亞、泰國等產(chǎn)糖國都要求中國取消配額管理,從長遠來看這對國內(nèi)食糖市場是不利的,對此國內(nèi)食糖生產(chǎn)企業(yè)要有充分的準(zhǔn)備。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,1996年以來的10年間,每年我國食糖進口量在100萬t左右,其中40萬t古巴原糖直接進入國家儲備庫,不直接進入當(dāng)年的國內(nèi)消費市場,真正進入國內(nèi)市場的食糖最高年份在60萬t左右,占我國食糖消費總量的比例4%~6%,對國內(nèi)食糖市場和食糖價格的影響并不大,不足以影響國內(nèi)食糖的價格。因此,國際市場只是國內(nèi)糖價的影響因素之一,但不是決定性因素。最近12年我國食糖進出口貿(mào)易情況見表1。
表1 1996~2007年全國食糖進出口貿(mào)易情況
近年來為了穩(wěn)定糖價,在國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、商務(wù)部、農(nóng)業(yè)部等有關(guān)部委的領(lǐng)導(dǎo)下,國家采取了一系列行之有效的措施對我國食糖市場進行宏觀調(diào)控,調(diào)控效果較好。通過國家儲備糖的吞吐調(diào)控,國內(nèi)食糖市場的總量平衡取得較好的效果,特別是對于穩(wěn)定食糖市場價格,增加農(nóng)民收入起到非常重要的作用;通過工業(yè)短期儲備糖解決食糖生產(chǎn)高峰期制糖企業(yè)資金壓力,避免了制糖企業(yè)在制糖高峰時由于資金需求量大,出現(xiàn)給農(nóng)民打白條的現(xiàn)象。國家發(fā)改委、商務(wù)部、農(nóng)業(yè)部等有關(guān)部門聯(lián)合下發(fā)的《糖料管理暫行辦法》,嚴(yán)格蔗區(qū)管理秩序及糖料生產(chǎn),有效防止搶蔗事件的發(fā)生。從根本上保證制糖企業(yè)的正常生產(chǎn),保護農(nóng)民利益。
目前與糖業(yè)管理有關(guān)的主要政府部門及組織有:
國家發(fā)展和改革委員會:主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)糖業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃,監(jiān)測行業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢,安排國家撥款的專項項目和新建項目的核準(zhǔn);研究提出食糖年度指導(dǎo)性計劃、市場供求總量平衡和宏觀調(diào)控政策,對國家儲備糖計劃的總體協(xié)調(diào)和動用等提出建議;研究新型工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,推進產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)進步;研究生物化工產(chǎn)業(yè)和能源替代戰(zhàn)略,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,制定資源節(jié)約和綜合利用政策等。
工業(yè)和信息化部:主要負(fù)責(zé)食糖產(chǎn)業(yè)政策的制定和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方針,組織實施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃,對高倍化學(xué)合成甜味劑實行指令性計劃管理,指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定。
商務(wù)部:食糖流通領(lǐng)域的協(xié)調(diào)與管理;食糖市場供應(yīng)狀況的監(jiān)控和分析;食糖進口配額的計劃管理及發(fā)放;國家儲備糖的管理;食糖加工貿(mào)易審批等。
農(nóng)業(yè)部:糖料種植業(yè)的管理;良種基地建設(shè);糖料基地建設(shè);糖料種植業(yè)機械化發(fā)展措施的制定;糖料生產(chǎn)新技術(shù)的推廣;糖料作物種植產(chǎn)業(yè)化和社會化服務(wù)體系建設(shè)等。
國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局:負(fù)責(zé)食糖標(biāo)準(zhǔn)體系與質(zhì)量控制?!栋咨疤恰稧B317-2006,《原糖》GB15108-2006國家標(biāo)準(zhǔn)已由國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會發(fā)布,2006年10月1日起開始實施。新標(biāo)準(zhǔn)為強制性標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)要求、試驗方法、檢驗規(guī)則和標(biāo)簽、包裝、運輸、貯存等均要按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
中國糖業(yè)協(xié)會:政府和企業(yè)的橋梁與紐帶,代表廣大會員企業(yè)的根本利益,反應(yīng)行業(yè)的呼聲,為國家制定有關(guān)制糖行業(yè)政策提供意見和建議;配合政府對糖業(yè)實施有效管理和對食糖市場實施宏觀調(diào)控;協(xié)調(diào)行業(yè)發(fā)展過程中出現(xiàn)的問題;推動行業(yè)技術(shù)進步,加強與國際糖業(yè)界的交流與合作,促進制糖業(yè)健康穩(wěn)定的發(fā)展。
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文獻標(biāo)識碼:B
1007-2624(2009)01-0073-03
2008-05-14
中央級公益性科研院所基本科研業(yè)務(wù)費專項資助項目(0032007215)。
盧秉福(1963-),男,吉林省梅河口市人,黑龍江大學(xué)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與農(nóng)村發(fā)展研究所副所長,博士,副研究員。