中國需用大戰(zhàn)略破解鐵礦石談判怪圈

馬忠普

中國鋼鐵企業(yè)同三大鐵礦石供應(yīng)商2009年度的鐵礦石協(xié)議價格談判曠日持久，至今未果，目前只是按著同新日鐵達(dá)成的協(xié)議，執(zhí)行降價32.95%的訂貨交款。雖然寶鋼與澳大利亞FMG公司簽訂了年度供貨5000萬噸鐵礦石降價35.27%的協(xié)議，但此舉對今后的鐵礦石談判模式影響幾何尚難料定。

透過中國鐵礦石談判的艱難歷程，可以看出，中國鋼鐵企業(yè)同三大鐵礦石供應(yīng)商的談判不僅僅是話語權(quán)問題，更是談判雙方對鐵礦石市場戰(zhàn)略控制實力的博弈。

鋼企集中度低使中國缺乏戰(zhàn)略控制力。

中國鋼企戰(zhàn)略控制乏力

這幾年，中國和世界經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展對鋼材和鐵礦石的需求增長很快。2008年，中國進(jìn)口鐵礦石已經(jīng)達(dá)到4.4億噸，占年度鐵礦石需求的52%。其中60%以上來自三大鐵礦石供應(yīng)商。

在這種供需布局結(jié)構(gòu)的背景下，中國鋼鐵企業(yè)由于產(chǎn)業(yè)集中度很低，實際上并沒有把握住國際鋼材和鐵礦石需求快速增長的機(jī)遇，充分利用兩種資源、兩個市場，到國際上合作投資，開礦、建鋼廠。而是走了一條擴(kuò)大鋼材出口的路子，增加了進(jìn)口鐵礦石的壓力。這正是三大鐵礦石供應(yīng)商希望看到的。

由于鋼材需求增長，全球通脹壓力不斷增加，鋼材市場價格也不斷走高，推升了國際鐵礦石海運(yùn)現(xiàn)貨進(jìn)口價格和國內(nèi)鐵礦石市場價格。2008年國內(nèi)鐵礦石市場，現(xiàn)貨價格高達(dá)1500多元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于鐵礦石協(xié)議進(jìn)口到岸價格，刺激了國際鐵礦石、海運(yùn)市場價格也大幅走高。一些人一度誤認(rèn)為中國鋼鐵企業(yè)進(jìn)入了高成本時代。

實際上只要鋼材漲價，國內(nèi)外鐵礦石等原料市場就跟隨漲價。但是鋼材市場價格漲跌震蕩頻繁，鋼材漲價也有回落時。伴隨鋼材市場價格回落，現(xiàn)貨市場鐵礦石價格也回落。但幾年來鐵礦石協(xié)議價格年年長，年度期間從不落價。每當(dāng)鋼價回落時，受鐵礦石高成本壓力，鋼廠利潤微薄。鋼材和鐵礦石輪番漲價對鋼鐵企業(yè)形成了惡性循環(huán)。而三大鐵礦石供應(yīng)商卻坐收鋼鐵企業(yè)漲價的利益。時值今年8月，中國鋼材市場價格再次回落，但協(xié)議鐵礦石到岸價格卻從2002年的24.86美元漲到100多美元，上漲了近4倍。上半年我國鋼鐵行業(yè)銷售利潤率僅為3.39%，盈利能力降至2004年以來的最低點(diǎn)。鋼廠多年漲價的利潤幾乎都被不合理的鐵礦石價格拿走了。

去年下半年以來，世界金融危機(jī)導(dǎo)致鋼材需求大幅減少，國際鋼鐵企業(yè)減產(chǎn)幅度超過30%，國際鐵礦石需求也隨之減少，價格出現(xiàn)下跌?，F(xiàn)貨市場的價格，甚至三大鐵礦石供應(yīng)商輸送到中國的現(xiàn)貨礦價格都低于長期協(xié)議礦。正是在這種背景下，中國鋼鐵企業(yè)同三大鐵礦石供應(yīng)商開始了2009年度的鐵礦石價格談判。中國認(rèn)為自己是鐵礦石的最大進(jìn)口國，理應(yīng)得到一定的優(yōu)惠。但最終一直沒有談出結(jié)果來，不得不按照力拓與新日鐵達(dá)成的2009年度鐵礦石降價32.95%的協(xié)議價格執(zhí)行。

歷次鐵礦石談判的被動態(tài)勢不能僅僅歸結(jié)于談判時機(jī)把握，歸結(jié)為鐵礦石談判慣例與模式問題。進(jìn)口鐵礦石市場秩序混亂，中小鋼鐵企業(yè)和民營企業(yè)得不到協(xié)議鐵礦石，進(jìn)口商推升了現(xiàn)貨市場價格，也是影響鐵礦石談判結(jié)果的重要原因。更重要的是中國鋼鐵企業(yè)在國際鐵礦石供需布局結(jié)構(gòu)中沒有建立中國鋼鐵企業(yè)的國際化產(chǎn)業(yè)鏈保障能力，過度依賴三大鐵礦石供應(yīng)商。沒有實力基礎(chǔ)的話語權(quán)是改變不了鐵礦石談判的被動地位的。

應(yīng)加快實施產(chǎn)業(yè)鏈保障戰(zhàn)略

日本是個礦產(chǎn)資源貧乏的國家。實際上在解決鋼鐵原料的產(chǎn)業(yè)鏈和物流鏈發(fā)展上，日本鋼鐵企業(yè)通過三井物產(chǎn)等幾家綜合商社早有國際市場布局。新日鐵公司和三井物產(chǎn)是一個利益共同體，它們之間存在相互持股或共同投資的關(guān)系。在三大鐵礦石供應(yīng)商中都有三井的股份。目前澳大利亞24個主要鐵礦日本三大商社重點(diǎn)投資8家，參股16家。三井還與淡水河谷公司建立了戰(zhàn)略聯(lián)盟，拓展了提供采掘機(jī)械、建立物流合資企業(yè)的業(yè)務(wù)。目前基于三井物產(chǎn)擁有權(quán)益比例的鐵礦石控股產(chǎn)量已躍居世界第四位，年開采權(quán)益已超過，4000萬噸。

日本三井等商社在發(fā)展鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上的海運(yùn)物流業(yè)，也是超前布局。抓住中國鋼鐵工業(yè)快速增長，鋼材、鐵礦石進(jìn)出口量迅猛增加的機(jī)遇，日本商船三井從2004財年到2009財年，在新船和租用船兩方面進(jìn)行了巨大投資，船隊規(guī)模從2003年5月的547艘將增加到2010年的720艘，成為全球最大的海運(yùn)集團(tuán)。通過港口布點(diǎn)、簽訂長期協(xié)議和擴(kuò)大運(yùn)能，日本海運(yùn)巨頭逐漸掌握了鐵礦石海上運(yùn)輸?shù)闹鲃訖?quán)。特別是通過在中國沿海的布局，逐漸控制了包括中國鋼鐵業(yè)在內(nèi)的眾多進(jìn)口原料運(yùn)輸業(yè)務(wù)。在鐵礦石的散貨船貨運(yùn)領(lǐng)域，日本占有絕對優(yōu)勢，占該型船世界新增運(yùn)力總量的比例達(dá)48.7%。

盡管國際鐵礦石和海運(yùn)費(fèi)價格上漲，或者出現(xiàn)價格震蕩，但是三井物產(chǎn)與新日鐵卻可以在鐵礦石和海運(yùn)費(fèi)漲價時，向新日鐵讓利，在價格下跌時，從新日鐵獲得補(bǔ)償。既保證了產(chǎn)業(yè)鏈的資源供給，又使新日鐵獲得有利的國際競爭地位。

未來問題的嚴(yán)重性在于，今后若干年中國鋼材需求仍在增長。特別是幾年后，全球?qū)︿撹F需求還將面臨大幅增長的態(tài)勢，對鐵礦石和海運(yùn)量的需求也相應(yīng)增長。這就給國際壟斷的鐵礦石和海運(yùn)經(jīng)營價格上升提供了機(jī)會。而中國鋼鐵企業(yè)對國際鐵礦石和海運(yùn)市場沒有戰(zhàn)略控制力。中國巨大的海運(yùn)機(jī)會卻沒有成就中國全球最大的海運(yùn)能力。

很顯然，以大戰(zhàn)略思維破解鐵礦石談判之謎，借鑒日本鋼鐵企業(yè)的經(jīng)驗，都需要加快實施中國鋼鐵企業(yè)的國際化產(chǎn)業(yè)鏈保障戰(zhàn)略和走出去發(fā)展的國際化經(jīng)營戰(zhàn)略。實際上提出鋼鐵企業(yè)要實施“走出去”的戰(zhàn)略已經(jīng)很長時間了。為什么進(jìn)展緩慢？原因很多。

中國鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較低，缺少具有國際化經(jīng)營能力和競爭能力的大鋼鐵企業(yè)集團(tuán)。從一定意義上說，中國的大鋼鐵企業(yè)還不是跨國經(jīng)營型的公司。而鋼鐵企業(yè)重組受體制制約，至今進(jìn)展緩慢。一些鋼廠的“走出去”還僅僅停留在企業(yè)買幾條船，組建船運(yùn)公司。參股國際鐵礦，但成功者寥寥。中國鋼鐵企業(yè)在鐵礦石談判、國際鐵礦石市場、海運(yùn)市場上的被動態(tài)勢短期很難改變。

對于如何加快實施鋼鐵企業(yè)“走出去”的戰(zhàn)略，大型鋼鐵企業(yè)可以參股，同中國海運(yùn)集團(tuán)合資組建世界最大規(guī)模的中國國際散貨輪運(yùn)輸集團(tuán)公司，利用中國船舶工業(yè)的生產(chǎn)能力和中國鋼鐵、有色、電力等行業(yè)的國際運(yùn)輸需求市場，迅速形成中國進(jìn)口鐵礦石和散貨的國際貨運(yùn)能力，減少國際海運(yùn)市場價格上漲對中國鋼鐵企業(yè)進(jìn)口鐵礦石成本增加的壓力。

大鋼鐵企業(yè)可以通過直接進(jìn)行國際鋼鐵的控股投資，如武鋼在巴西聯(lián)合投資建設(shè)的500萬噸板材廠和礦山，也可以通過參股，與中國國際投資公司合資組建中國國際鋼鐵投資公司。以專業(yè)化的視角和協(xié)調(diào)能力，到鐵礦資源豐富的國家，與所在國家企業(yè)合資開礦，或者開礦與建設(shè)鋼廠同時進(jìn)行。既可以提高與所在國家的經(jīng)濟(jì)合作水平，推動當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展，滿足未來世界鋼和鐵礦石的需求增長，同時拓寬了中國國際鐵礦石多元化進(jìn)口渠道。（作者系知名鋼鐵市場專家）

編輯 王何畏 美編 虎妹