臧　巖

有線、地面直播衛(wèi)星還有高清，這些都是CCBN2009的關鍵詞，2009年中國機頂盒也囊括了這四個關鍵詞。無論是從模擬走向數(shù)字的有線和地面，還是青出于藍的衛(wèi)星和高清，近幾年國內廣電行業(yè)中的機頂盒產業(yè)無不從方方面面把握在手中；而且中國早已成為機頂盒的國際產業(yè)中心。2008年，中國的機頂盒有了自己的“心臟”——芯片，也有了自己的“想法”——ABS-S信號傳輸標準，2009年的中國機頂盒產業(yè)又將是怎樣的呢？

4月，相關部門和多家研究機構都推出了2009年廣電行業(yè)最新的研究報告，衛(wèi)視傳媒也有自己的《中國直播衛(wèi)星產業(yè)報告》。

這一次我們先來看一看格蘭研究推出的《2009中國機頂盒產業(yè)報告》（以下簡稱“報告”），這已經是格蘭研究連續(xù)第五次推出機頂盒產業(yè)的研究報告。3月21日下午在北京中旅大廈舉行的“中國數(shù)字電視技術趨勢論壇”上格蘭研究負責人韓凌女士就格蘭研究在機頂盒領域的研究結果作了簡單介紹，讓業(yè)界同仁對機頂盒的市場及發(fā)展趨勢有個整體的了解。

2008年中國制造的機頂盒主要是銷往海外市場

2008年雖然爆發(fā)了全球性的金融危機，但并未對機頂盒市場產生大的影響。韓凌女士對全球機頂盒市場的主要發(fā)展特點作了總結：

1、機頂盒市場依然處于景氣周期。數(shù)據(jù)顯示，2008年全球數(shù)字機頂盒出貨量達到約1.412億臺，相比2007年增長了15.74%。

2、從產品類型上講，衛(wèi)星機頂盒的全球出貨量最大，占總出貨量的42.78%；有線機頂盒的出貨量比重略高于地面機頂盒；IPTV機頂盒在總量中的占比依然較低。

3、從全球而言，由于機頂盒產業(yè)的資源供給與產品需求正在發(fā)生一系列的變化，導致這一產業(yè)已經從其他國家或地區(qū)梯度轉移到中國生產和制造。

韓凌女士結合報告的統(tǒng)計數(shù)據(jù)2008年中國制造機頂盒總產量、出貨量在國際上都名列前茅，全球最大的機頂盒生產制造中心的地位更為穩(wěn)固。2008年制造的機頂盒的市場特點主要有：

1、總出貨量有了大幅度增長，至2008年底達到9436.4萬臺，相比2007年增加47.44%，其中大部分流向海外市場。

2、出貨量占全球總量的66.83%，相比較2007年提高了約14個百分點。

3、總出貨量有近一半是衛(wèi)星機頂盒。

數(shù)據(jù)顯示，全球廣播電視的數(shù)字化為中國機頂盒廠商的市場發(fā)展提供了廣闊的空間，為了把握全球廣播電視數(shù)字化為機頂盒產業(yè)帶來的巨大發(fā)展機遇，中國的機頂盒制造廠商在近幾年中紛紛引進生產線，擴大生產規(guī)模。至2008年底，中國已經擁有數(shù)億萬臺的機頂盒制造能力，數(shù)家企業(yè)已經具備了年產數(shù)千萬臺機頂盒的制造能力。廣東省深圳市聚集了國內大批機頂盒軟硬件廠商，在一定程度上正在當?shù)匦纬晌覈臋C頂盒產業(yè)集群。

國內機頂盒市場穩(wěn)步發(fā)展

韓凌女士說：“國內機頂盒從2006年到2008年一直是穩(wěn)步發(fā)展的狀況?！眻蟾骘@示，雖然國內機頂盒市場因地

震、全球金融危機的蔓延而受到了一定的影響，但2008年中國機頂盒的國內市場出貨量繼續(xù)保持穩(wěn)定上升的趨勢，至2008年底達到3455.3萬臺，相比較2007年增長了12.84%。

報告對內銷機頂盒的數(shù)據(jù)顯示，內銷機頂盒主要以有線機頂盒和衛(wèi)星機頂盒為主。有線機頂盒出貨量占到國內總出貨量的56.30%；其次是衛(wèi)星機頂盒（包括直播衛(wèi)星機頂盒和解碼衛(wèi)星機頂盒），其出貨量占到國內總出貨量的36.47%，中國的直播衛(wèi)星機頂盒市場在2008年下半年逐步啟動；地面機頂盒（包括DTMB機頂盒和MMDS機頂盒）的出貨量非常小；IPTV機頂盒在2008年的出貨量突破了百萬關口，實現(xiàn)了倍速增長，但在市場總量中的份額依然較小。

報告對內銷機頂盒的芯片數(shù)據(jù)顯示，主要以國外公司和臺灣公司為主。ST、Fujitsu、NEC、Zoran等公司占據(jù)內銷有線機頂盒的大部分市場份額；國內解碼衛(wèi)星機頂盒芯片主要由臺灣芯片廠商提供；國內芯片廠商在內銷機頂盒芯片市場份額上有逐年上升的態(tài)勢，直播衛(wèi)星機頂盒芯片主要由中天聯(lián)科等國內廠商提供，上海高清、杭州國芯、海爾公司、凌訊公司在相應的市場上也都有良好的表現(xiàn)。

報告對內銷機頂盒的數(shù)據(jù)顯示，內銷機頂盒主要以基本配置的機頂盒為主，價格的不斷下降使機頂盒廠商的利潤空間受到擠壓，市場競爭非常激烈。高端機頂盒仍處于萌芽期，價格居高不下，市場主要集中在廣東、北京、上海等地區(qū)。由于高端機頂盒市場環(huán)境整體上還不成熟，2008年高端機頂盒并未取得較大突破。

有線的機頂盒市場競爭激烈

韓凌女士說到2008年有線機頂盒的市場特點時著重指出：“競爭非常激烈?！边@也說明有線機頂盒的市場依然龐大：

1、隨著有線數(shù)字化向縱深挺進，更多的地市和縣啟動整體轉換，中國有線機頂盒市場呈現(xiàn)逐漸分散的發(fā)展特征，機頂盒廠商的銷售成本相應增加。

2、有線機頂盒可以實現(xiàn)的功能越來越強大，性能趨于穩(wěn)定，但主流機頂盒功能依然單一。

3、隨著二、三級城市啟動整體轉換的速度逐漸加快，終端產業(yè)格局也在逐漸產生一些變化，有線機頂盒市場仍在不斷整合，市場份額更為集中，一些大的終端廠商越來越多地參與到整體轉換工作和增值業(yè)務運營中。

4、截至2008年底，我國第二端及以上機頂盒的市場保有量達到372.8萬臺，占有線數(shù)字電視用戶總量（4382.5萬臺）的8.50%，第二端機頂盒出貨量有緩慢增多的趨勢。

2008年當年我國有線機頂盒市場的發(fā)放量為1845.3萬臺，長虹公司機頂盒的出貨量最多，排名第一，所占份額為15.17%，主要銷往北京市、重慶市、天津市、廣州市、四川省、吉林省、內蒙古、黑龍江、青海等地；其次是九洲、創(chuàng)維、天柏、銀河、同洲。廣東的佳彩公司和上海的全景公司在2008年當?shù)赜芯€機頂盒市場上也有比較好的表現(xiàn)。

地面機頂盒以出口為主

2008年中國地面數(shù)字電視機頂盒的總出貨量達到2310萬臺，其中小部分流向國內市場，大部分流向海外市場，如：奧地利、澳大利亞、英國、法國、德國、西班牙、捷克、阿根廷、比利時、丹麥、意大利、愛爾蘭、荷蘭、克羅地亞、希臘、波蘭、芬蘭、巴西、瑞典、土耳其、瑞士等國家和地區(qū)。

中國地面數(shù)字電視機頂盒主要是銷往美洲和歐洲國家，上述這些國家地面數(shù)字電視的持續(xù)快速發(fā)展為我國地面機頂盒廠商創(chuàng)造了比較大的市場發(fā)展機遇。

目前中國市場上有百余家地面數(shù)字機頂盒制造廠商，競爭非常激烈。除了一些專業(yè)的機頂盒廠商之外，還有很多原來從事DVD影碟機、DVD刻錄機和其他DVD相關產品的制造商也兼帶從事地面數(shù)字機頂盒。由于中國地面數(shù)字電視市場發(fā)展仍不明朗，大多數(shù)公司都將目光盯向國外市場。

中國制造的地面機頂盒主要符合5種技術/標準，分別是：DVB-T、DTMB、ISDB-T、ATSC、MMDS。2008年出口的地面機頂盒以DVB-T為主，中國制造的ATSC標準地面機頂盒也規(guī)模進入美洲市場。DTMB標準和MMDS技術的機頂盒是以國內市場為主，隨著國內DTMB標準的推進，MMDS系統(tǒng)將逐漸被DTMB系統(tǒng)取代。

地面數(shù)字機頂盒的制造廠商基本都位于深圳，其中深圳兆馳公司在2008年中國地面數(shù)字機頂盒總出貨量和國外出貨量上排名均是第一。

直播衛(wèi)星機頂盒的發(fā)展機遇

在2008年11月，廣電總局進行了第一期的廣播電視“村村通”第一期直播衛(wèi)星電視廣播地面接收設備工程招標工作，有7家公司中標。分別是長虹、九州、神州、海信、上廣電、同洲、海爾。我國市場上的直播衛(wèi)星機頂盒的市場發(fā)展仍然受到129號令的制約，根據(jù)129號令，我國對衛(wèi)星地面接收設備的生產、進口、經銷、安裝和使用實行了許可證制度。

廣播電視“村村通”直播衛(wèi)星設備“面向農村、專營專控”。直播星從定位上講是為了解決偏遠地區(qū)的廣播電視覆蓋問題，這是直播星機頂盒的陽光市場，除了陽光市場之外，從近幾年中國國內地下灰色衛(wèi)星機頂盒市場的蓬勃發(fā)展來看，無論農村用戶還是城市用戶，都對直播星機頂盒有著巨大的需求。

“中星9號”直播星目前使用了4個轉發(fā)器，還有18個轉發(fā)器沒有使用，未來不排除商業(yè)運營的可能性，但商業(yè)性運營的模式還不是很清晰，商業(yè)運營的前提需要國家在直播星接收政策上的突破。

韓凌女士還強調，在中國的廣大農村，存在著非常多的解碼衛(wèi)星機頂盒，截至到目前為止，保守估計數(shù)字是6千萬戶。

高清機頂盒面臨突破

2008年有線高清機頂盒的銷量相比2007年逐步擴大。報告顯示，2008年國內有線高清機頂盒保有量不到10萬臺，發(fā)展速度非常緩慢，大型體育賽事對高清機頂盒有一定促進，但大型體育賽事之后，高清機頂盒的市場發(fā)展明顯放緩。目前高清機頂盒主要分布于北京、上海、深圳、佛山、深圳等經濟發(fā)達地區(qū)，集團用戶采購是促進高清機頂盒市場發(fā)展非常重要的因素。

在有線高清機頂盒市場上，目前參與競爭廠商主要是松下公司和長虹、全景、同洲等公司，其它廠商也都在關注中國高清機頂盒市場的發(fā)展。松下公司是全球高清機頂盒出貨量最大的廠商之一，其高清機頂盒被指定為北京2008年奧運會專用視頻設備，同時松下公司也是中國高清機頂盒市場出貨量的主要廠商之一，其高清機頂盒主要銷往北京、佛山、成都、秦皇島、上海等地。在國內廠商中，長虹公司是目前中國國內最大一家批量提供有線高清機頂盒的廠家，其有線高清機頂盒主要銷往北京、天津、遼寧、廣州、重慶、成都、綿陽等地。

地面高清機頂盒在2008年的發(fā)展并不理想，2008年奧運會中國首次采用無線高清記錄的方式，集北京、上海、天津、秦皇島、沈陽等地的用戶都可以通過無線高清機頂盒來收看。據(jù)格蘭研究調查，網絡單一的問題市場總量上仍然沒有突破。目前廣東地區(qū)由于特殊的節(jié)目接收環(huán)境，地面上突破了上萬，參與地面的競爭的廠商包括索尼、銀河、同洲等廠商。

韓凌女士說：高清機頂盒市場的發(fā)展，主要依賴于高清節(jié)目的數(shù)量和質量。我國高清節(jié)目的制造能力目前還比較有限。央視、文廣、中影三大公司是主體，全國的高清頻道非常少，內容上存在節(jié)目重復、質量有待提高的問題，這些制約了我國高清產業(yè)的發(fā)展。

正是上述原因，報告研究認為我國高清機頂盒的發(fā)展仍然面臨了引導性的問題，預計在2010年之后才會有大規(guī)模地發(fā)展。

機頂盒產品類型的發(fā)展趨勢及市場展望

韓凌女士說，在目前的機頂盒市場上，“基本型機頂盒雖然在一定時期內仍是市場的主流，但一部分市場已經被雙向機頂盒和其他類型機頂盒擠占，從未來的發(fā)展趨勢上看，機頂盒產品將更加豐富多彩，中高端機頂盒市場將逐漸啟動。”

雙向機頂盒：互動正逐漸成為機頂盒的主打發(fā)展方向，在雙向機頂盒與單向機頂盒價格差越來越小的情況下，雙向機頂盒代替單向機頂盒進行整轉的趨勢已經被大多數(shù)有線運營商所認同，并成為可能。廣電運營商已經認識到，數(shù)字電視必須走雙向互動的道路，必須將傳輸網絡由“單向廣播式”改造為“雙向互動式”，構建一個有效傳輸數(shù)字信號、穩(wěn)定可靠的NGB優(yōu)質網絡。

PVR機頂盒：隨著節(jié)目源的豐富和網絡運營商服務的不斷改善，中國的數(shù)字電視業(yè)務會不斷向專業(yè)化和個性化等領域發(fā)展，用戶對PVR機頂盒的需求也將相應增加，PVR機頂盒將逐漸從實驗室產品走向市場，具備PVR功能未來將成為機頂盒標準配置。由于PVR機頂盒技術復雜，內置硬盤的造價成本又相對較高，調查顯示，外置硬盤的PVR機頂盒使用戶的選擇和使用更加方便靈活，因此將受到用戶的喜愛。從2009年起，廣電大力推廣Push-vod業(yè)務，這將促進PVR機頂盒市場的發(fā)展，預計PVR市場將從2009年逐漸啟動，但PVR機頂盒短時間內在保有量上仍然不會有大的突破，原因主要是：終端用戶的消費習慣需要一個逐漸改變的過程；在目前的數(shù)字電視節(jié)目內容上，可錄的高質量節(jié)目仍然不是很多；知識產權問題；PVR機頂盒價格仍然較貴。

雙模機頂盒：有線/IP雙模機頂盒主要存在于杭州以及揚州，此類型的雙模機頂盒市場發(fā)展受到一定的局限；地面/衛(wèi)星雙膜機頂盒同時能夠接收地面和衛(wèi)星傳輸?shù)墓?jié)目內容，在日本等國受到用戶的歡迎，成為最主要的機頂盒產品類型之一，顯示了其廣闊的前景。地面/衛(wèi)星雙模機頂盒在中國的發(fā)展目前仍然受到衛(wèi)星節(jié)目接收政策上的限制，從長遠來看，以地面解決當?shù)毓?jié)目，以衛(wèi)星解決外地節(jié)目，將成為一種重要的接收方式。

3D高清機頂盒：2008年，一些有前瞻性的公司將3D機頂盒帶入中國，目前處于產品試銷階段，最為一種高端的機頂盒產品，3D的出現(xiàn)豐富了機頂盒的產品類型。3D游戲使用三維技術，使游戲內的物體具有空間性，游戲視角可以隨意變動，具有較強的視覺沖擊力，在國外市場上受到歡迎，但在中國仍然屬于比較超前的機頂盒類型，其發(fā)展有待進一步觀望。

報告顯示：受全球金融危機的影響，國外市場面臨需求回落的危險，預計2009年全球數(shù)字機頂盒的增長速度將有所放緩。由于中國企業(yè)在產品的質量上和價格上具有綜合性價比優(yōu)勢，因此在國際機頂盒市場的集中度將進一步提高。

中國國內市場因衛(wèi)星機頂盒市場的拉升、有線機頂盒市場持續(xù)增長等因素將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。預計2009年中國制造的機頂盒的全球總出貨量將超出1億臺，海外市場將仍是中國機頂盒最主要的市場。中國內市場的機頂盒出貨量預計將達到4100萬臺，國內市場的出貨量仍然以有線為主，預計2009年有線機頂盒的市場出貨量將達到2000萬臺，保持相對于2008年穩(wěn)中有升的發(fā)展態(tài)勢，有線高清機頂盒在2009年將仍舊處于一定的市場培育期，由于受限于高清節(jié)目內容，很難獲得井噴效果。

最后，韓凌女士說：“在機頂盒的技術發(fā)展趨勢上，機頂盒芯片將向高集成度方向發(fā)展；在編碼技術上，MPEG2仍然是目前的技術主流，符合MPEG4、H.264等編碼技術的產品比重也會越來越大。”■