嚴江寧 張伯玲 陳中小路

清理“間諜”不能為中國鋼鐵業(yè)帶來強勢鐵礦石價格談判地位

《財經(jīng)》記者 嚴江寧 張伯玲 陳中小路

如果不是力拓(Rio Tinto)“間諜門”事件,力拓鐵礦業(yè)務中國區(qū)總經(jīng)理胡士泰,最多只是常被中國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)高管提起的一個知名人物。如今,他已經(jīng)在中國和澳大利亞家喻戶曉。

7月5日,星期日,胡士泰在上海的家中被上海市國家安全局工作人員刑拘。

當天,他手下從事銷售業(yè)務的劉才魁、王勇、葛民強也被刑拘。知情人士告訴《財經(jīng)》記者,這四人被認為是力拓中國區(qū)鐵礦石業(yè)務部門“最得力的四名干將”。

胡士泰持有澳大利亞護照,他被刑拘消息見報后,立刻成為中澳媒體的關(guān)注焦點,一時間猜測滿天飛。很快,上海市國家安全局澄清了猜測。

在7月9日發(fā)布的通告中,上海市國家安全局稱,2009年以來,在中外進出口鐵礦石談判期間,“澳大利亞力拓公司駐上海辦事處首席代表胡士泰及該辦事處人員劉才魁等四人,采取不正當手段,通過拉攏收買中國鋼鐵生產(chǎn)單位內(nèi)部人員,刺探竊取了中國國家秘密,對中國國家經(jīng)濟安全和利益造成重大損害?！?/p>

胡士泰其人

今年52歲的胡士泰是天津人,對外職務為力拓鐵礦業(yè)務中國區(qū)總經(jīng)理。至少在今年初,他同時還是澳大利亞力拓有限公司上海代表處首席代表、澳大利亞哈默斯利中國有限公司上海代表處首席代表。哈默斯利是力拓核心的鐵礦石業(yè)務公司。

《財經(jīng)》記者采訪的多位業(yè)內(nèi)人士,均對胡士泰被刑拘感到“意外”。他們普遍認為,胡士泰在中國鋼鐵業(yè)內(nèi)“口碑很好”“為人和藹”“有親和力”,亦有不少人認為他給人以學者感覺,不像個商人。

胡士泰于1979年考入北京大學歷史系學習世界史,畢業(yè)后又進入了中國社會科學院研究生班。讀研期間,他的興趣就已不局限在文史領(lǐng)域,與同學鄭秉文出版過一本名為《企業(yè)家領(lǐng)導藝術(shù)》的書。畢業(yè)之后,鄭秉文一直留在社科院工作,胡士泰卻到企業(yè)發(fā)展。

加拿大阿爾伯塔大學的政治學教授姜聞然,是比胡士泰高兩級的北大師兄。他回憶當時的胡士泰說:“個子很高,性格很溫和,臉上始終帶著害羞的微笑?！痹谛@里,胡士泰和姜聞然酷愛打排球和打籃球。據(jù)澳大利亞媒體報道,正是在北大校園里,胡士泰認識了他現(xiàn)在的妻子。

1986年畢業(yè)后,胡士泰的第一份工作是在中信集團。當時的中信集團正在西澳皮爾巴拉地區(qū)建設澳大利亞第一個中國企業(yè)參與建設的礦山,而胡士泰的工作就是在合資公司里和國外企業(yè)打交道,由此與澳大利亞結(jié)緣。然而,到1990年,由于種種原因,胡士泰被迫離開中信集團,遠赴澳大利亞。

在澳大利亞,胡士泰加入了澳大利亞上市公司AWA(AWA limited)。這是一家提供信息技術(shù)服務的公司,胡士泰擔任這家公司駐北京代表處首席代表,幫助公司拓展在中國的業(yè)務。在AWA工作六年間,胡士泰為公司拿下幾個機場的交通導航和控制系統(tǒng)業(yè)務的大訂單,頗受他的老板、AWA公司執(zhí)行主席約翰·道格(John Dougall)賞識,評價他為“非常杰出”的人才。1996年,胡士泰在道格的擔保下,申請澳大利亞國籍,1997年正式加入澳大利亞籍。AWA2000年退市。

胡士泰并沒有按照老板道格所期盼的那樣,真正“扎根”澳大利亞,因為他的目標還是與中國做生意。離開AWA后,胡士泰加入CRA,即力拓的前身,從此開始了在中國的鐵礦石貿(mào)易之旅。

1996年4月,力拓將郭菲利(Philip Kirchlechner)派往中國,擔任哈默斯利上海首代一職,此時胡士泰為北京首代。在業(yè)務上兩人實行南北市場“分治”——郭菲利負責南方鐵礦石市場的銷售,而胡士泰負責北方市場。郭菲利告訴《財經(jīng)》記者,在接下來的幾年里,胡士泰主管的北方市場不僅銷售額明顯增長,市場份額提高,而且與鋼廠的關(guān)系也大為改善,“力拓對胡的工作表現(xiàn)很滿意”。

2001年,郭菲利被調(diào)回澳大利亞珀斯,胡士泰進一步得到提升,出任力拓上海的總經(jīng)理,同時擔任哈默斯利上海首代。郭菲利稱,胡士泰是一個“工作努力、勤奮、認真”的人。

胡士泰和家人2000年起移居上海。據(jù)澳大利亞媒體報道,他有兩個兒子,分別為20歲和15歲。接近胡士泰的人告訴《財經(jīng)》記者,他的父母目前也都居住在國內(nèi)。

胡士泰小時候從母親那里學會了拉小提琴,且一直沒有放棄。長大后,他的愛好又增加了足球和高爾夫。

鐵礦石的秘密

截至本刊發(fā)稿,力拓“間諜門”事件真相仍然撲朔迷離,業(yè)內(nèi)不斷傳出各種流言,又不斷被推翻。僅從7月9日上海市國家安全局的通告來看,此次力拓“間諜門”事件與中國鐵礦石談判直接相關(guān)。

《財經(jīng)》記者查閱工商資料發(fā)現(xiàn),2009年2月,胡士泰已經(jīng)被免去力拓上海代表處首席代表職務,改由力拓亞洲區(qū)總裁路久成兼任。

2009年4月,哈默斯利上海代表處申請注銷,首席代表胡士泰最后一次在力拓下屬機構(gòu)的工商登記資料上簽下了自己的名字 ,“現(xiàn)因公司經(jīng)營策略調(diào)整,申請撤銷代表處,承諾代表處債權(quán)和債務已全部了清,如有未盡事宜仍由我司承擔。”

不過,業(yè)內(nèi)人士表示,胡士泰至被拘前都還是力拓鐵礦石價格談判團隊核心成員之一。知情人士稱,胡士泰往往能夠充當介于力拓和中國之間一個緩沖、軟化劑的作用?！白罱鼛啄?中國鋼廠和礦山的談判,經(jīng)常出現(xiàn)一些尖銳時刻,令談判陷入僵局,好在胡能促使雙方保持比較好的交流,很多尖銳的問題由他出面和鋼廠談就得以解決?！鄙鲜鋈耸糠Q。

與胡士泰的名字一同出現(xiàn)在上海市國家安全局通告上的劉才魁,是胡的天津同鄉(xiāng),回族,30歲出頭,畢業(yè)于河北科技大學材料科學與工程學院。

根據(jù)劉才魁在一個社區(qū)網(wǎng)站上填寫的資料,他身高182厘米,體重80公斤。和胡士泰一樣,他也是籃球愛好者。劉才魁此前在五礦鋼鐵天津公司工作,加入力拓,時間不過幾個月。劉才魁的高中校友稱,“他沒什么背景。”力拓“間諜門”事件爆發(fā)前夕,這位朋友還和劉在網(wǎng)絡上聯(lián)系,覺得他“并沒有什么異?！薄?/p>

與劉才魁類似,另兩名被拘力拓員工王勇、葛民強亦是從國內(nèi)鋼鐵行業(yè)國企“跳槽”至力拓,但目前外界對兩人的情況所知有限。

事情發(fā)生后,力拓為四人聯(lián)系國內(nèi)律師,并召集一些國內(nèi)專業(yè)法律人士,開會商談情況。參加會議人士對《財經(jīng)》記者透露,力拓方面在會議上表示:力拓以前沒這樣的先例,也并不知道四人做了什么事情卷入調(diào)查。

幾乎在胡士泰等四人被刑拘同時,首鋼國際貿(mào)易工程公司(下稱中首國際)總經(jīng)理助理、礦業(yè)部部長(即中首國際礦業(yè)進出口公司總經(jīng)理)譚以新,也在北京被有關(guān)部門刑拘。譚以新畢業(yè)于清華大學,碩士學歷。熟悉譚以新的人士告訴《財經(jīng)》記者,譚不抽煙不喝酒,做事雷厲風行。在中首國際之前,譚以新曾在中首國際的子公司首鋼控股(香港)有限公司業(yè)務部擔任部長。2004年,譚以新通過競聘擔任中首國際投資部部長,主要負責首鋼境外辦事處的建立和管理。

曾經(jīng)在譚以新手下工作過的人士告訴《財經(jīng)》記者,譚以新任投資部部長時,首鋼在境外設立辦事處進展較快,而且對境外的管理也很好。

一年后,中首國際礦業(yè)部部長調(diào)去管理中首國際的秘魯項目,譚以新在投資部的工作獲得領(lǐng)導認同,譚以新接任礦業(yè)部部長。

“雖然投資部與礦業(yè)部是同一個級別,但是在中首國際的地位卻有很大區(qū)別。礦業(yè)部是中首國際最重要的部門,投資部其實就是做一些雜事,沒什么實權(quán)?！鄙鲜鲎T以新原部下表示。首鋼總公司一位高層在接受《財經(jīng)》記者采訪時確認,譚以新的被拘“肯定與力拓有關(guān)”,但是,譚氏究竟泄露了什么秘密,“目前還不知道”。

借此,業(yè)界乃至國內(nèi)外媒體一個共同的疑問,是就中國鋼鐵行業(yè)而言,何謂國家秘密。

一家隸屬中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(下稱中鋼協(xié))的研究機構(gòu)負責人告訴《財經(jīng)》記者,對于鋼鐵企業(yè)來說,原料庫存的周轉(zhuǎn)天數(shù)、進口礦的需求、噸鋼單位毛利、生鐵的單位消耗等財務數(shù)據(jù),都屬于企業(yè)機密。

“如果力拓只是單獨獲得一家企業(yè)的機密,那么涉及的也就是竊取企業(yè)機密,但中鋼協(xié)旗下有20多家大中型鋼廠結(jié)成聯(lián)盟,可以彼此知道這些數(shù)據(jù)。如果竊取的是這種數(shù)據(jù),那么就相當于掌握了中國幾乎所有大中型鋼企的絕密數(shù)據(jù),進而使力拓在鐵礦石談判中,能很輕易掌握中方的談判底線。這樣就危機到了整個行業(yè)。”這位專家說。

據(jù)其介紹,中國大中型鋼企的這種絕密信息共享行為,在上世紀90年代冶金部還存在時就已經(jīng)有。

然而,鐵礦石價格持續(xù)上漲則是2003年以后的事,普遍認為這與鐵礦石供需失衡密切相關(guān)。自2003年以來,鐵礦石長協(xié)價格連續(xù)五年上漲,累計上漲397.8%。在連續(xù)五年上漲過程中,中國以寶鋼為代表加入鐵礦石談判的開始時間為2004年,由中國談成的亞洲首發(fā)價僅為2007年,此外幾年的首發(fā)價格都由日韓談定。

在2008年以前,鐵礦石一直處于供不應求的市場局面。國金證券研究所數(shù)據(jù)顯示,從2003年至2008年,全球鐵礦石供應比需求平均每年要少3000萬噸左右。2008年受經(jīng)濟危機影響,全球鐵礦石供需才發(fā)生逆轉(zhuǎn)。

中國今年在鐵礦石價格談判的底線,在年初就已經(jīng)廣為人知。1月15日,在中國五礦化工進出口商會舉辦的2009年進口鐵礦石會議上,主持談判工作的中鋼協(xié)秘書長單尚華對談判提出了九點要求,其中包括價格回到2007年水平為談判的起步價格。參與此次會議的不僅僅有中國鐵礦石談判小組成員,還包括許多有長協(xié)合同的鋼廠和貿(mào)易商,以及一些行業(yè)媒體。

這次會后,中鋼協(xié)參與談判人士在接受媒體采訪時,開始公開表示,中國鐵礦石談判的底線為“回到2007年水平”,意即鐵礦石價格下降超過40%。5月26日,新日鐵與力拓就2009年鐵礦石談判達成了綜合降幅33%的協(xié)議。但是,中鋼協(xié)仍然堅持要求更多價格降幅。

鋼鐵業(yè)散沙

供需關(guān)系固然舉足輕重,但是若要深究近幾年中方在鐵礦石談判中的屢屢被動,矛頭更應指向的是鋼鐵行業(yè)自身沉疴。

近十年來,中國粗鋼產(chǎn)量不斷上升,對鐵礦石需求猛增,中國鐵礦石市場出現(xiàn)獨一無二的兩個市場——長期協(xié)議礦和現(xiàn)貨礦市場。在2008年下半年以前,長協(xié)礦價格一直低于現(xiàn)貨礦價格。尤其是自2005年以來,商務部推行鐵礦石進口資質(zhì)限制制度,審核后具有鐵礦石進口資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量由523家銳減至118家;到2006年12月底,又出臺新規(guī)定,減至112家。能獲得長協(xié)礦合同的鋼企越來越少,更加大了獲得長協(xié)礦企業(yè)的套利空間。

2008年,長協(xié)礦價格漲幅達96%時,每噸長協(xié)礦價格比現(xiàn)貨礦曾一度便宜近100美元。“長協(xié)礦與現(xiàn)貨礦的價差,促使一些擁有長協(xié)礦合同的企業(yè)在進口了便宜的長協(xié)礦以后,轉(zhuǎn)手在現(xiàn)貨市場賣給沒有長協(xié)合同的鋼廠,獲取巨額利差。”北京鋼聯(lián)資訊總監(jiān)徐向春告訴《財經(jīng)》記者。

麥格理分析師劉曉寧直言,在鋼鐵行業(yè)整個形勢好的情況下,大中型國有鋼廠之所以能有巨大的利潤,其中一個主要原因就是倒賣長協(xié)礦。由于長協(xié)礦能獲得巨大的利益,能獲得長協(xié)礦的鋼鐵企業(yè)自然希望把長協(xié)礦量最大化。

譚以新在中首國際的主要職責,就是幫助首鋼爭取長協(xié)礦資源?！笆卒撁磕觇F礦石進口量都是增加的,長協(xié)礦的進口量也是增加的,這些都是譚以新負責去和礦山公司談判,爭取最大的要求長協(xié)礦進口量?！鄙鲜鲎T以新部下告訴《財經(jīng)》記者,“譚以新在這方面的工作做得非常出色?！?/p>

據(jù)中首國際數(shù)據(jù),2006年,中首國際進口礦石1854.85萬噸,同比增長14.40%,其中,僅為首鋼總公司提供鐵礦石1274萬濕噸(即1172萬噸)。對于剩余的680多萬噸的鐵礦石去向,中首國際未作出說明。

在2008年下半年現(xiàn)貨礦價格低于長協(xié)礦價格的形勢下,最近幾年飽受大中型企業(yè)和貿(mào)易商高價倒賣長協(xié)礦之苦的中小鋼企,大量進口鐵礦石,使本來身處于經(jīng)濟危機影響下的三大礦山公司在談判桌上“胸有成竹”。這無形中為今年取代寶鋼代表中國鋼企進行鐵礦石價格談判的中鋼協(xié)制造了困難。

中小鋼企在談判期間進口鐵礦石或私下接觸三大礦山巨頭,都遭到了中鋼協(xié)的橫加指責。“那些沒有鐵礦石進口資質(zhì)的中小鋼廠并沒有權(quán)利簽這樣的協(xié)議。”中鋼協(xié)副秘書長遲京東在接受《財經(jīng)》記者采訪時表示,“他們與三大礦山簽訂的所謂供貨協(xié)議不能生效?！?/p>

中鋼協(xié)秘書長單尚華6月24日接受《財經(jīng)》記者采訪時則表示,對那些私自與國外簽約,囤積鐵礦石的貿(mào)易商和廠商要堅決予以取締進口資質(zhì),“有關(guān)處理措施近期將公布?！?/p>

對此,中小鋼企亦有苦衷。“現(xiàn)在談判要求我們配合談判,但談判過后,我們并不能享受鐵礦石談判結(jié)果?！焙颖币患抑行弯撈筘撠熑讼颉敦斀?jīng)》記者表示,“甚至大鋼廠還會利用自己的長協(xié)價向我們大掙一筆,在現(xiàn)貨礦價格比較低的時候,我們多進一些鐵礦石有什么錯?”

正是由于國內(nèi)大小鋼廠利益矛盾,無法統(tǒng)一立場,在與國外的鐵礦石廠商談判時,中國才始終處于被動局面,盡管2003年以來中國就成為全球最大鐵礦石進口國。

對于這種被動局面,曾有業(yè)內(nèi)人士認為,應該放開鐵礦石進口資質(zhì),大小鋼廠在進口鐵礦石上有平等的權(quán)利?！斑@是一種比較理想的狀態(tài),但是小鋼廠沒有進出口貿(mào)易經(jīng)驗,很難與三大礦山進行談判?！敝袊苯鸸I(yè)經(jīng)濟發(fā)展研究中心副主任劉海民并不認同完全放開進口。他告訴《財經(jīng)》記者,由于中小鋼廠進口量小,有可能一年的需求還裝不了一船,這樣沒法和礦山企業(yè)談。“對于這些需求小的中小鋼廠應該有大中型鋼廠和貿(mào)易商來代理,實行代理制?！眲⒑Ｃ裾f。

“造成這種被動混亂局面的原因,是中國產(chǎn)業(yè)集中度低?！敝袊畲箐撹F生產(chǎn)企業(yè)寶鋼集團董事長徐樂江7月4日接受《財經(jīng)》記者采訪時指出,但他承認,這種局面短時間內(nèi)很難改變。

7月14日,澳大利亞總理陸克文公開對力拓“間諜門”事件表態(tài),告誡人們勿將此事過度政治化。同時,他也有意識地對中國傳遞信息,“許多外國政府和外國公司都在關(guān)注這件事,密切地關(guān)注。他們也會對事件處理方式作出自己的判斷?！?/p>

力拓“間諜門”已拉起幕角。不過,接近案件的法律人士稱,在審查起訴階段之前,罪名仍有很大變數(shù)?！?/p>

李翰齡對此文亦有貢獻