中國鐵礦石進(jìn)口現(xiàn)狀及需求形式淺析

[摘要] 面對全球性金融危機的影響，我國鐵礦石進(jìn)口依然保持了較高的增長。隨著國務(wù)院出臺的鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整規(guī)劃的實施，我國的鐵礦石將進(jìn)口進(jìn)入一個新的階段。本文在回顧了近幾年我國鐵礦石進(jìn)口的歷史軌跡的基礎(chǔ)上，對我國短期內(nèi)進(jìn)口鐵礦石的需求進(jìn)行了預(yù)測;并指出我國在爭取進(jìn)口鐵礦石定價話語權(quán)方面應(yīng)該努力的方向，一是通過資產(chǎn)力量大力擴充對于鐵礦石采礦權(quán)的掌握;其二是鐵礦石進(jìn)口需求方面的緊密團(tuán)結(jié)以取得談判的更大力量。最后指出，盡管當(dāng)前這兩種途徑都遇到了挫折，但作為鐵礦石進(jìn)口的大國，我國在這兩方面的工作，只能加強而不能松懈。

[關(guān)鍵詞] 鐵礦石進(jìn)口 對外依存度 需求預(yù)測 形勢

前言

2005年4月20日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，審議并原則通過《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》。會議指出，要努力把中國建成世界鋼鐵大國和具有國際競爭力的鋼鐵強國。從此可以看出未來我國鋼鐵產(chǎn)量將持續(xù)增長的態(tài)勢是必然存在的，然而國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量在未來5到10年將不可能有大幅度增長，所以由此而產(chǎn)生的鐵礦石需求將大部分部由進(jìn)口鐵礦石滿足。

2008年，在全球經(jīng)濟衰退的背景下中國GDP仍然保持了9%的增長速度，而鐵礦石進(jìn)口仍然比2007年增長了15.9%。進(jìn)入2009年，面對中國經(jīng)濟增長放緩的局勢，國家提出“增長率保8”的政策，在國務(wù)院出臺鋼鐵振興規(guī)劃，和在鋼鐵產(chǎn)業(yè)增長的背景下，預(yù)計中國的鐵礦石進(jìn)口在新時期下總體上仍然將保持增長的趨勢。這種趨勢結(jié)合連續(xù)幾年來國際鐵礦石價格居高不下的現(xiàn)實，對于我國鋼鐵行業(yè)來說，無疑是艱難的選擇。一方面，鋼鐵行業(yè)承擔(dān)著復(fù)興國家經(jīng)濟和維持國家經(jīng)濟發(fā)展的重任，另一方面，鋼鐵行業(yè)又在鐵礦石進(jìn)口市場上被迫接受高價，承擔(dān)著高昂的生產(chǎn)成本。在這種兩難局面之前，本文試圖首先厘清我國在進(jìn)口鐵礦石的需求上的現(xiàn)狀和未來近況，再針對這些現(xiàn)狀提出我國有關(guān)各方在應(yīng)對這件事情上應(yīng)有的態(tài)度和方法。

一、我國鐵礦石進(jìn)口現(xiàn)狀分析

1.我國主要的鐵礦石進(jìn)口集中度和對外依存度情況分析

我國進(jìn)口鐵礦石的三個國家主要是澳大利亞，巴西和印度，2007年度我國鐵礦石進(jìn)口的89%集中來自這三個國家(見表1)。這極不利于我國進(jìn)口鐵礦石風(fēng)險的分散和國家的戰(zhàn)略安全，但是集中度高是一個客觀事實，而且短期內(nèi)很難改變，因此對我國鋼鐵企業(yè)短期的決策意義不是很大，但是從長期來看，中國會應(yīng)該而且也能夠進(jìn)口的多元化方面做好文章。

數(shù)據(jù)來源 :2007年海關(guān)統(tǒng)計。

對外貿(mào)易依存度是指一國或一個地區(qū)的進(jìn)出口總額占該國或該地區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重。而我國鐵礦石的對外依存度可以表示為:進(jìn)口鐵礦石總量/國內(nèi)鐵礦石使用量(國內(nèi)鐵礦石使用量=國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量+鐵礦石進(jìn)口量)，由于國內(nèi)的鐵礦石的品位較低(國內(nèi)鐵礦石平均品位只有33%，而進(jìn)口鐵礦石平均品位達(dá)64.5%，前者品大約為后者的50%)，所以國內(nèi)的鐵礦石在進(jìn)行計算的時候按50%，即一半作為統(tǒng)計量。根據(jù)近幾年來我國鐵礦石消費量情況(見表3)，可計算并得出我國的鐵礦石對外依存度的趨勢(見圖2)。

參考資料:全球鐵礦石行業(yè)發(fā)展(投資)預(yù)測報告。

通過對以上數(shù)據(jù)的分析，可以看出從2001年開始，我國的鐵礦石對外依存度就居高不下，并且還在逐年提高，到2005年左右出現(xiàn)高峰;而最近幾年雖有所下降，但維持在50%以上?？傮w來說，我國的鐵礦石對外依存度仍然很高，的鐵礦石近期內(nèi)仍然需要大量的進(jìn)口是一個不爭的事實。

2.我國鐵礦石的進(jìn)口價格及成本形勢

表3顯示了1996年～2005年的我國鐵礦石進(jìn)口均價和國際均價的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，其中價格數(shù)據(jù)經(jīng)過若干處理，表格中的價格數(shù)據(jù)顯示的為年進(jìn)口鐵礦石總額與年進(jìn)口量之比而來。

從表中可以看出，2004年之前我國的鐵礦石價位是低于世界平均價的，但由于2003年之后中國成為了最大的鐵礦石進(jìn)口國，2004年的中國的進(jìn)口價格就猛增了起來，與此同時，世界的價格也將近翻了一倍。盡管中國進(jìn)口的鐵礦石數(shù)量巨大，但中國還是缺乏與第一進(jìn)口大國相對應(yīng)的話語權(quán)，由此可以看出，目前國際鐵礦石市場的競爭性很低，存在著相當(dāng)值得注意的賣方壟斷現(xiàn)象。面對一個原料的賣方市場，中國的企業(yè)應(yīng)該采取的針對性措施就是盡量降低自己的生產(chǎn)成本，通過降低成本而減少對進(jìn)口原料的依賴程度，并且依靠成本的降低而不斷提高自己的核心競爭力。

我國鐵礦石需求來源可分為國產(chǎn)礦石和進(jìn)口礦石，對于國內(nèi)礦石部分，本文不打算在這方面進(jìn)行詳細(xì)的探討。進(jìn)口鐵礦石的成本可分為三塊:鐵礦石離岸成本、海運費成本、內(nèi)陸運輸和港口費用成本。不同國家和地區(qū)進(jìn)口的鐵礦石的各種成本在總成本中所占的比例是不同的，但其共同特征是鐵礦石連成本構(gòu)成了進(jìn)口鐵礦石成本中最大的部分，也是我國進(jìn)口鐵礦石需求方最沒有話語權(quán)的一部分。

國際鐵礦石從2003年開始連續(xù)六年漲價主要原因是，由于壟斷市場局面的形成而產(chǎn)生的對價格的控制力。量必和必拓(BHP Billiton)、淡水河谷(CVRD)和力拓(Rio Tinto)三家礦業(yè)集團(tuán)控制了全球70%以上的出口鐵礦石資源，當(dāng)今的國際鐵礦石市場實際上是典型的寡頭壟斷市場，這種追求產(chǎn)量控制的局面，也解釋了中國鋼鐵企業(yè)進(jìn)口鐵礦石價格被迫上漲，而沒有與自己第一大進(jìn)口國地位相一致的話語權(quán)形成的原因。

從圖中2可以看出，2007年世界鐵礦石的價格突然激增，達(dá)到了2004年的四倍，而之前鐵礦石的價格一直是在一個平穩(wěn)的價位運行。這種突然的巨變使人們不得考慮到中國因素的影響，由于中國經(jīng)濟處于高速發(fā)展期，對鋼材的需求旺盛，而其他的鋼材生產(chǎn)大國如日本、美國等，國內(nèi)鋼材的需求基本穩(wěn)定，可以說拉動世界鋼鐵漲價的主因就是中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，這些事實和理論論據(jù)在反映近幾年的鐵礦石談判的期刊和學(xué)術(shù)文章當(dāng)、中都有許多相關(guān)的論述。由此可以看出，世界的鐵礦石已經(jīng)進(jìn)入了高價時代，而且這個高價時代還要持續(xù)很長時間，具體要看中國對鋼材的需求增量的持續(xù)，因此我國的鋼鐵企業(yè)在每次的鋼鐵談判中總是處于劣勢，在原材料的FOB價格方面，中國的鋼鐵企業(yè)可以說仍然是“無能為力”。

二、中國鐵礦石進(jìn)口需求預(yù)測及其形勢

1.中國鐵礦石進(jìn)口需求趨勢及預(yù)測

2004年，中國鋼產(chǎn)量達(dá)2.72億噸，相當(dāng)于日本、美國、俄羅斯三國鋼產(chǎn)量的總和;2005年這一數(shù)字達(dá)到3.52億噸，2006年為4.23億噸。隨著鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展，我國對鐵礦石的進(jìn)口量也逐年增加。2003年，我國鐵礦石進(jìn)口量達(dá)1. 48億噸，我國超過日本成為世界最大鐵礦石進(jìn)口國，2004年進(jìn)口鐵礦石高達(dá)2.08億噸，較上年增長40.5%; 2005年鐵礦石進(jìn)口量2.75億噸;2006年3.26億噸，2007年3.83億噸，以后也在持續(xù)高速的增長。圖3顯示了近幾年我國鋼鐵產(chǎn)量和鐵礦石進(jìn)口數(shù)據(jù)及其趨勢，很明顯可以看出，這幾年我國鋼鐵常量和鐵礦石進(jìn)口量不僅絕對數(shù)額十分巨大，而且增長勢頭亦非常明顯。

根據(jù)國家統(tǒng)計局網(wǎng)站數(shù)據(jù)繪制。

以最簡單和最通俗的辦法，假設(shè)每年的鐵礦石進(jìn)口量為Y，每年的粗鋼產(chǎn)量為X，并且Y與X之間存在著一元回歸線性關(guān)系，即設(shè)Y=AX+B 則由根據(jù)最小二乘法公式，并代入圖3中的數(shù)據(jù)，得到Y(jié)=0.8908X-4710.57。其中Y表示我國鐵礦是的進(jìn)口需求量，X表示我國粗鋼的產(chǎn)量。從這個關(guān)系式意味著，我國對于進(jìn)口鐵礦石的需求，大約是每生產(chǎn)一頓粗鋼就需要進(jìn)口鐵礦石近0.9噸。

目前我國正處于工業(yè)化進(jìn)程中，鋼產(chǎn)量連年超過兩億噸，鋼鐵行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入高峰期，并且這種高峰期預(yù)計將持續(xù)到2020年前后。從國際發(fā)展軌跡上看，先期工業(yè)化國家如美、英、法、日均是在進(jìn)入工業(yè)化過程后鋼產(chǎn)量迅速增長，并保持若干年高峰期，當(dāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完成、進(jìn)入后工業(yè)化階段后，鋼產(chǎn)量水平才開始下降，并且進(jìn)入穩(wěn)定期。依據(jù)近幾年中國鋼產(chǎn)量、進(jìn)口鐵礦石量的年度數(shù)據(jù)，并結(jié)合國務(wù)院年初的鋼鐵行業(yè)規(guī)劃來看，可以預(yù)測，至少在未來10年內(nèi)，我國鐵礦石進(jìn)口還將繼續(xù)保持現(xiàn)在這種持續(xù)增長的勢頭。

通過對鐵礦石的進(jìn)口量與我國的鋼產(chǎn)量進(jìn)行一元線性回歸分析，可以看出我國的鋼鐵產(chǎn)量和鐵礦石的進(jìn)口量之間存在著正比關(guān)系，而且圖3中也直觀的反映了鋼鐵和鐵礦石進(jìn)口量的增長自身也存在著線性增長模式，可以根據(jù)公式的關(guān)系預(yù)測2009年～2010年中國的鋼產(chǎn)量和鐵礦石進(jìn)口量進(jìn)行預(yù)測，預(yù)測結(jié)果見表4:

注:以上數(shù)據(jù)用Excel軟件中的forecast函數(shù)得出。

通過對數(shù)據(jù)模型的分析表明，我國未來鐵礦石進(jìn)口需求量巨大的趨勢是不可置疑的。此外，加上我國近年經(jīng)濟的飛速增長和對鋼鐵的增長性需求，以及國務(wù)院調(diào)針對鋼鐵行業(yè)的計劃的實行，估計未來我國的鐵礦石進(jìn)口量還會在這個預(yù)計的數(shù)量上有所增加。

2.我國鐵礦石進(jìn)口形勢和應(yīng)對心態(tài)

盡管受到全球金融危機及其后續(xù)影響的沖擊我國經(jīng)濟增長有所放緩，但是作為新形勢下全球經(jīng)濟最具活力的發(fā)動機，全世界都對中國經(jīng)濟的發(fā)展抱有堅定的信心和期望;同時我國政府和社會對自身經(jīng)濟穩(wěn)定和增長的信心，也是毫不短缺的。所以我作為鋼鐵生產(chǎn)和消費大國的現(xiàn)狀在新形勢下不會改變，我對鐵礦石的進(jìn)口仍然會不斷增加。

在這種既定的大局之下，我國應(yīng)該在爭取鐵礦石進(jìn)口價格的定價活動中有所話語權(quán)，這也是維系我國鋼鐵行業(yè)利益、保證我國鋼鐵生產(chǎn)大國地位穩(wěn)固的需要;同時也是協(xié)調(diào)和鞏固我國鐵礦石進(jìn)口大國地位的應(yīng)有之策。遺憾的是，新近傳來的新一輪鐵礦石進(jìn)口談判的結(jié)果卻有些悲觀:據(jù)7月1日《上海證券報》報道，國際金融危機導(dǎo)致了鋼鐵市場遭遇寒流，讓2002年后一路上漲的鐵礦石價格急轉(zhuǎn)直下。立志在2009年度國際鐵礦石談判中打個翻身仗的中鋼協(xié)和各鋼鐵企業(yè)紛紛表態(tài)，鐵礦石價格應(yīng)該降價。但卻被三大鐵礦石巨頭觸碰底線，談判暫陷僵局。在眾多談不攏的原因之中，中國鋼鐵協(xié)會之外的中小鋼鐵企業(yè)出于響應(yīng)國家號召擴充產(chǎn)能的動機而迫不及待的個體行動，對于中鋼協(xié)行動的力量起了很大的削弱作用。另據(jù)同一天的《華爾街日報》報道，中國中鋁公司意愿斥巨資認(rèn)購世界鐵礦石巨頭之一力拓(Rio Tinto)公司股份的談判陷入僵局，而力拓將依舊按照其原定計劃與另一國際鐵礦石巨頭必和必拓(BHP Billiton)大力聯(lián)合，進(jìn)一步擴大其市場占有和支配權(quán)利。這兩則悲觀的消息至少向我們透露著這樣的信息:國際鐵礦石市場的壟斷力量正在極力排斥中國力量的參與，試圖將中國排斥在鐵礦石定價權(quán)力范圍之外;而我國對于進(jìn)口鐵礦石的迫切需求，又使得我國眾多的鋼鐵企業(yè)面對高價進(jìn)口和停產(chǎn)二者難以適從。

盡管最新一輪鐵礦石談判結(jié)論待定，但對于我國在鐵礦石進(jìn)口定價的話語權(quán)的訴求上，我們的決心的一致必須是堅定的，而我們應(yīng)當(dāng)采取的措施，也應(yīng)當(dāng)是堅決而有力的，因為這不僅僅是中國鐵礦石進(jìn)口的利益所在，更是中國鋼鐵工業(yè)持續(xù)發(fā)展要求，也是保證我國經(jīng)濟健康快速穩(wěn)定發(fā)展的必然要求。

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