外資進(jìn)入與中國手機行業(yè)的發(fā)展

崔喜君 南開大學(xué)

外資進(jìn)入與中國手機行業(yè)的發(fā)展

崔喜君 南開大學(xué)

一、中國手機行業(yè)現(xiàn)狀

2008年全球手機出貨量大約為12億部。就手機整機制造而言，中國仍然是全球第一大制造基地。2008年中國手機生產(chǎn)量占全球手機總產(chǎn)量的一半以上。自1999年開始，中國手機制造業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)持續(xù)快速增長態(tài)勢。1999年手機產(chǎn)量僅為2073.94萬部，而到2008年，中國共生產(chǎn)手機約6億部，相比1999年生產(chǎn)能力擴(kuò)張高達(dá)將近30倍。造成中國手機產(chǎn)能迅速放大的主要原因并非來自于中國國內(nèi)市場需求，而是來自手機出口驅(qū)動。由于中國勞動力成本較低的原因，國外手機行業(yè)跨國公司從2002年開始紛紛將全球手機制造中心轉(zhuǎn)往中國，將中國變?yōu)槭謾C加工和外貿(mào)中轉(zhuǎn)基地。依據(jù)中國海關(guān)總署和商務(wù)部數(shù)據(jù)：2005年中國出口手機中，國內(nèi)自主品牌手機僅有1320萬部，其余95%的出口產(chǎn)品是由外商投資企業(yè)完成的。2008年我國手機出口數(shù)量再創(chuàng)新高，達(dá)5.33億部，出口額達(dá)385億美元。從出口增長速度來看，2001年以來我國手機出口量一直以50%以上的速度迅猛增長，這種持續(xù)性的增長在國內(nèi)電子信息產(chǎn)品中實屬罕見，表明在外資的推動下，中國手機生產(chǎn)和出口進(jìn)入了一個持續(xù)的繁榮期。

與全球市場格局相似，中國國內(nèi)手機市場集中度也是非常高。就絕對集中度指標(biāo)而言，通常用在規(guī)模上處于前幾位（如CR5和 CR3是指前五位和前三位企業(yè)）的市場份額占整個市場的比重來表示，2008年上半年中國手機市場CR5高達(dá)70.97%，CR3為59.32%。這是國內(nèi)手機市場自2005年開始集中度迅速提升的表現(xiàn)。參照貝恩對產(chǎn)業(yè)壟斷和競爭類型的劃分，CR4大于40%的產(chǎn)業(yè)屬于寡占型產(chǎn)業(yè)，目前手機行業(yè)便是寡占型產(chǎn)業(yè)。其中，前五家企業(yè)均為國外跨國公司（諾基亞、三星、摩托羅拉、LG和索愛）。這說明外資企業(yè)依賴技術(shù)先進(jìn)等競爭優(yōu)勢在我國手機行業(yè)已經(jīng)占據(jù)絕對主導(dǎo)的優(yōu)勢地位。對比來看，由于自身實力的限制，數(shù)量眾多的國內(nèi)企業(yè)選擇主攻短線產(chǎn)品，企業(yè)規(guī)模增長緩慢。在2008年上半年，占廠商數(shù)量85%的國產(chǎn)手機廠商僅占據(jù)不足三成的產(chǎn)量份額，國產(chǎn)品牌企業(yè)規(guī)模普遍偏小，整體實力亟需提高。

二、跨國公司對國內(nèi)手機企業(yè)的影響

總體而言，跨國公司對國內(nèi)手機企業(yè)的影響可以分為以下兩個階段：

（一）國內(nèi)手機企業(yè)的迅速崛起（1999年-2003年）

這一時期內(nèi)的特點是，手機生產(chǎn)廠家不斷增多，生產(chǎn)規(guī)模大幅度提高，國產(chǎn)品牌手機市場占有率進(jìn)一步擴(kuò)大。國產(chǎn)品牌手機的市場占有率則逐年提升，2001年達(dá)到18%，2002年 GSM 和CDMA手機總銷量的市場占有率己經(jīng)達(dá)到30%，2003年市場占有率首次超過國外品牌市場占有率，達(dá)到55%。

第一是有效的技術(shù)溢出加快了國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展。在這一時期，移動電話的核心技術(shù)已經(jīng)不是僅僅把握在少數(shù)幾家跨國巨頭手中，而那些掌握了核心技術(shù)但又尚未進(jìn)入中國市場的國外廠商又急于分享這一高速發(fā)展的市場可能提供的豐厚的利潤，于是中外企業(yè)在技術(shù)方面的合作就成為了現(xiàn)實的解決途徑。外資企業(yè)具有核心技術(shù)，同時全球采購和全球銷售又使其有能力享有規(guī)模經(jīng)濟(jì)帶來的成本優(yōu)勢，從而外資的進(jìn)入直接對中國國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)生了積極的溢出效應(yīng)。通過和國外廠商的合作，采購國外廠商的芯片模塊，甚至是由國外廠商完成整個移動電話的設(shè)計和生產(chǎn)，國產(chǎn)手機廠商在短期內(nèi)迅速具備了和國外廠商競爭的技術(shù)實力。與此同時，同樣得益于世界移動電話產(chǎn)業(yè)專業(yè)化分工的出現(xiàn)，使我國國產(chǎn)廠商在進(jìn)入時期有機會繞開規(guī)模障礙，而通過向韓國、中國臺灣的廠商購買代工服務(wù)，同時向韓國、法國廠商直接購買模塊、外觀設(shè)計等方面的服務(wù)來完成制造過程。從而，國內(nèi)品牌貼牌銷售的運作方式在市場中占據(jù)較大份額。

第二是成本壓力下的技術(shù)進(jìn)步與市場開拓。獲得了生產(chǎn)牌照和核心技術(shù)的國產(chǎn)企業(yè)并不等于可以有把握地立足于市場，外資企業(yè)強大的成本優(yōu)勢迫使國內(nèi)企業(yè)必須快速地實現(xiàn)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的技術(shù)進(jìn)步和國內(nèi)市場的開拓。在移動電話行業(yè)的技術(shù)層面，可以將技術(shù)劃分為核心技術(shù)和應(yīng)用層面的技術(shù)。從當(dāng)時的發(fā)展來看，移動電話的主體核心技術(shù)相對成熟，廠商之間核心技術(shù)的同質(zhì)化程度較高；但在應(yīng)用層面的技術(shù)開發(fā)上確有明顯的不同，而這種不同直接影響著生產(chǎn)企業(yè)的成本水平?？傮w來看，移動電話的開發(fā)設(shè)計大概有三個層次：半散件組裝、購買GSM或CDMA?？爝M(jìn)行開發(fā)和裝配以及基于參考設(shè)計進(jìn)行移動電話的開發(fā)和生產(chǎn)。前兩種方法相對比較容易掌握，但采購成本很高；而后一種方式雖然可以使采購成本大大下降，但技術(shù)的要求比較高。最初，國內(nèi)移動電話廠商多是基于半散件組裝方式，但迫于成本的巨大壓力，一段時間后都在努力向后兩種開發(fā)方式轉(zhuǎn)化，這對于國產(chǎn)企業(yè)而言顯然是一個技術(shù)進(jìn)步過程。以波導(dǎo)為例，2002年基于參考設(shè)計進(jìn)行開發(fā)與生產(chǎn)的移動電話就成功地打人了歐洲市場，成為了中國手機技術(shù)研發(fā)從半散件組裝模式發(fā)展到全散件組裝模式的一個成功案例。

第三是國產(chǎn)手機短期價格競爭優(yōu)勢明顯。能迎合消費者心理的除了質(zhì)量上的保證，價格更是左右消費者購買的另一大因素。消費者往往追求的是物美價廉的商品，能給他們心理上感到最大的滿足。國產(chǎn)手機在技術(shù)水平上的不足，是通過價格優(yōu)勢來彌補的。國產(chǎn)手機之所以能爭得相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~，一個重要的因素就是具有競爭力的價格優(yōu)勢。價格常常是市場的決定性因素，正是充分運用了價格這一最具有威脅的競爭力因素，國產(chǎn)手機在大踏步前進(jìn)著。不過價格雖然是最具威脅的競爭力因素，但是它不是最長遠(yuǎn)的，畢竟國產(chǎn)手機占有價格競爭優(yōu)勢，最重要的原因還是在于國產(chǎn)手機率先把握住了市場命脈，而不是成本比國外品牌手機低廉。沒有核心技術(shù)，降低成本是很困難的。所以說，國產(chǎn)手機的價格競爭優(yōu)勢雖然具有威脅性，短期內(nèi)國產(chǎn)手機利用價格優(yōu)勢迅速拓展了低檔產(chǎn)品市場份額，但是價格優(yōu)勢并不具有長久性。而國外手機品牌因為其掌握著先進(jìn)的技術(shù)和充足的市場份額及良好的信譽度，因而不需要降低價格來擴(kuò)大他們的市場占有率。

（二）跨國公司重新占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢（2004年—2009年）

該時期的特點是國產(chǎn)手機集體遭遇滑鐵盧，國內(nèi)市場份額不斷下降，國外手機品牌市場占有率則頻頻攀升，手機整體市場集中度開始趨于上升。諾盛電信發(fā)布的2005年國內(nèi)手機市場的統(tǒng)計報告顯示，排名市場前10的公司中，前三名依舊是諾基亞、摩托羅拉和三星，國產(chǎn)手機雖也占7席，但有6家公司都處于虧損狀態(tài)，這表明國產(chǎn)手機企業(yè)僅僅具備市場份額的數(shù)量優(yōu)勢，但并不具備市場利潤的絕對競爭優(yōu)勢。

第一是受制于零部件供應(yīng)不足，國產(chǎn)手機市場份額退減。國產(chǎn)手機企業(yè)在2004年遭遇到持續(xù)達(dá)半年之久的核心元器件缺貨危機，讓國產(chǎn)手機廠商真實地感受到了產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈不完善的弊端。2004年上半年，多數(shù)國產(chǎn)手機廠商為如何調(diào)整因元器件嚴(yán)重短缺而被迫打亂生產(chǎn)計劃。由于核心部件的技術(shù)集中在飛利浦、愛普生等少數(shù)國際廠商手中，因此，核心零部件市場基本是供不應(yīng)求。一旦出現(xiàn)全球性供需緊張，供應(yīng)商自然要優(yōu)先滿足諾基亞、摩托羅拉、三星、LG等市場規(guī)模大的客戶。面臨核心零部件嚴(yán)重短缺的壓力，很多國產(chǎn)廠商無法完成之前預(yù)定的生產(chǎn)任務(wù)，TCL、康佳、波導(dǎo)等一線國產(chǎn)手機大廠都出現(xiàn)產(chǎn)量銳減的情況。

第二是跨國公司依靠強大的技術(shù)優(yōu)勢，不斷提升產(chǎn)品的技術(shù)含量和檔次，大量高技術(shù)、高品質(zhì)的新品迅速涌入中國市場，極大沖擊了國產(chǎn)手機市場。由于實力雄厚，跨國手機巨頭有能力在技術(shù)上持續(xù)大量投入，因而國外手機始終在技術(shù)上占主導(dǎo)地位，不斷地引導(dǎo)消費潮流，占據(jù)了絕大部分的高端市場。在一系列的產(chǎn)品技術(shù)升級的過程中，國產(chǎn)手機始終處于被動局面，國產(chǎn)手機效仿生產(chǎn)的新品推出的速度肯定不及國外手機品牌。2004年，由于國外手機巨頭在攝像手機、電視手機、GPS、多媒體手機等高端產(chǎn)品擁有高額的產(chǎn)品利潤，在國產(chǎn)手機利潤整體下滑的情況下，國外手機品牌在利潤上卻大幅上升。

第三是跨國公司的專利壁壘阻礙國內(nèi)企業(yè)開拓市場。由于不具有核心知識產(chǎn)權(quán)，因此在整個手機專利池中，國產(chǎn)廠商處于不利地位，一方面需要支付巨額的專利授權(quán)費，另一方面也使得國產(chǎn)廠商國際化的道路上多了一道技術(shù)壁壘。目前國外跨國公司的專利壁壘仍然是國產(chǎn)手機廠商擴(kuò)展海外市場的重要障礙，隨時可能使國產(chǎn)手機難出國門。2006年初，三星欲訴訟內(nèi)地多家企業(yè)外觀侵權(quán)，同年6月，諾基亞則以外觀專利權(quán)受到侵犯為由起訴天時達(dá)等4家公司，索賠50萬元。國產(chǎn)手機企業(yè)已經(jīng)背負(fù)了沉重的專利使用費包袱，不得不將每部手機售價的20%支付給國外專利持有者。近幾年，國外企業(yè)加快了手機專利申請的步伐，對國產(chǎn)廠商的威脅顯而易見。目前國內(nèi)廠家的手機出口量還不算高，且集中于低端產(chǎn)品，對跨國公司難以構(gòu)成威脅，并且國內(nèi)利潤較高的高端市場為國外廠商占據(jù)，因此他們并未認(rèn)真對待專利問題。一旦國產(chǎn)廠商在國內(nèi)市場的占有率提升到一定份額或國內(nèi)企業(yè)出口量劇增，或是更大范圍地滲透到海外市場，尤其是北美、西歐等國際大廠商的“根據(jù)地”，持有核心專利的國外企業(yè)將會以收取專利費為由限制國產(chǎn)廠商的壯大。目前包括諾基亞在內(nèi)的國際廠商已經(jīng)在歐美部署了大量的2G手機專利，成為中國廠商走向歐美市場的主要障礙之一。

三、對策分析

（一）借助3G機遇迅速提升技術(shù)競爭力

貼牌生產(chǎn)的成本是比較高的，沒有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)使很多手機生產(chǎn)廠商負(fù)擔(dān)了高額的開支。在進(jìn)入市場的初期，手機廠商為了迅速入局，在技術(shù)能力欠缺的情況下，通過購買國外廠商的手機平臺，對部分功能改進(jìn)，很快生產(chǎn)出了自己的產(chǎn)品。應(yīng)該說，初期采用合作方式是明智的選擇。但隨著3G時代的到來，國內(nèi)手機廠商還是必須掌握關(guān)鍵技術(shù)才能在長期競爭中獲勝。而如今的環(huán)境背景也是極為有利的，國家計委、信息產(chǎn)業(yè)部及科技部牽頭的中國第三代移動電話制式 TDSCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟已經(jīng)成立，中國政府推行自行研制3G標(biāo)準(zhǔn)的態(tài)度很堅決。國產(chǎn)手機在獲得相同起點的情況下，廠商當(dāng)然應(yīng)該尋求技術(shù)突破，仿效國外品牌的做法，打造3G手機的技術(shù)平臺，與國外手機廠商展開技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)層面的競爭，取得真正的市場主導(dǎo)地位。

當(dāng)然，也應(yīng)該看到，3G的到來并不能完全解決國內(nèi)廠商與跨國公司差距較大的問題。2G、2.5G和3G將會在相當(dāng)長的時間內(nèi)會并存，5到10年GSM還會存在。國內(nèi)產(chǎn)商在操作系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)、芯片以及集成系統(tǒng)方面應(yīng)努力實現(xiàn)自主研發(fā)，尤其是在射頻、基帶、CPU等核心技術(shù)上要高度重視研發(fā)。

此外，在手機行業(yè)的發(fā)展歷程中，不僅體現(xiàn)了在核心技術(shù)方面的競爭，也體現(xiàn)了在設(shè)計方面的競爭，這可以從外觀設(shè)計專利數(shù)量高于發(fā)明專利申請和實用新型專利總量得以驗證，這也是手機行業(yè)發(fā)展的一個特點。因此，核心技術(shù)競爭力不足的國內(nèi)企業(yè)也應(yīng)重視圍繞手機外觀的升級換代進(jìn)行新產(chǎn)品的開發(fā)。

（二）培育自主知識產(chǎn)權(quán)，積極開拓海外市場

國內(nèi)手機廠商總的手機出口量在全部手機出口量中的比例很小，2005的數(shù)據(jù)顯示為5.8%。這說明了國產(chǎn)手機與國外手機在出口方面存在很大的差距，國內(nèi)手機廠商還缺乏參與國際市場競爭的意識。同時也說明了國產(chǎn)手機的出口市場潛力是很大的，廠商可以充分利用這個優(yōu)勢，積極開拓海外市場，一方面這是消化庫存的有效方法，另一方面這也是擴(kuò)大產(chǎn)品知名度的途徑。

國內(nèi)市場對手機的有效需求不足和國外跨國公司重新占有主導(dǎo)地位是國內(nèi)手機廠商出現(xiàn)庫存積壓的最重要原因。目前國內(nèi)大多數(shù)廠商并沒有積極拓展海外市場，只有那些具有國際眼光的企業(yè)，才可能在競爭無比激烈的市場中生存和發(fā)展。華為和中興就是成功案例：2006年華為實現(xiàn)銷售收入656億元，同比增長45%，其中65%收入來自國際市場；同期中興通訊在海外的收入業(yè)已占總體收入的40%以上。但在海外市場開拓中，跨國公司的專利壁壘是重大障礙。因此，國產(chǎn)廠商應(yīng)該未雨綢繆，盡快重視手機專利對于公司企業(yè)和整個中國民族手機產(chǎn)業(yè)的重要性。目前國內(nèi)企業(yè)申請專利大多集中在外觀設(shè)計方面，具備研發(fā)實力的國內(nèi)企業(yè)應(yīng)該重視核心技術(shù)的研發(fā)來獲取持續(xù)的國際競爭力。