溫碧燕 張子澎

(暨南大學管理學院,廣東廣州 510632)

1 引言

旅游競爭力研究是現(xiàn)代旅游研究的前沿領域之一,近年來成為國內旅游研究的熱點,研究成果不斷涌現(xiàn)。多數(shù)學者認為,旅游競爭力是旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要評價指標。從研究內容來看,國內學者對旅游競爭力的研究主要集中于旅游競爭力的評價、提升策略及文獻評述等方面,其中旅游競爭力評價是國內外學者研究最多的一個領域。從研究對象來看,國內學者關于區(qū)域旅游競爭力的研究可分為4個層面:一是國家旅游競爭力[1],二是地區(qū)旅游競爭力[2,3],三是城市旅游競爭力[4,5],四是某旅游區(qū)競爭力[6]。相應地,目前關于旅游競爭力評價研究也在這 4個層面上進行。從研究方法來看,國內旅游競爭力的研究逐漸從定性轉向定量,而且定量研究主要集中在競爭力評價上。也有學者對旅游競爭力評價的研究成果進行綜述:如史春云等人對文獻中旅游目的地競爭力主要評價模型、變量選擇、模型應用、優(yōu)勢與限制以及對未來研究趨向進行了歸納總結[7];皮佳倩和杜靖川通過對國外相關文獻的梳理,對旅游產業(yè)競爭力的相關影響因素、評價方法和模型、存在問題以及研究趨勢進行了探討[8];朱明芳通過對國內外旅游目的地競爭力相關研究的追蹤和分析,歸納現(xiàn)行主要測評指標和方法的特點[9]。以上學者的研究主要采用傳統(tǒng)的定性文獻綜述研究方法,這一方法通常只是羅列以往的研究結果,而不對所綜述內容的原始數(shù)據(jù)進行定量綜合和分析,因此研究結論不可避免地帶有一定的主觀性。

在本研究中,筆者采用元分析研究方法對現(xiàn)有的旅游競爭力評價研究成果進行分析。元分析作為一種定量的文獻研究方法,與傳統(tǒng)的文獻綜述有較大差異。元分析是較高一級邏輯形式上的文獻綜述,它以原始研究結果為單位,設計較嚴密,強調對有關研究進行全面的文獻檢索,有明確的文獻納入和排除的標準,系統(tǒng)地考慮了研究的對象、方法、測量指標等對分析結果的影響,對納入文獻進行了嚴格評價,并在此基礎上對結果進行定量的合并[10]。Beaman通過實證研究,比較了傳統(tǒng)文獻與元分析的研究質量,結果表明,元分析的研究質量全面優(yōu)于傳統(tǒng)文獻綜述[11]。與傳統(tǒng)的文獻綜述相比較,元分析能最大限度地減少各種偏倚,確保結論的科學性、客觀性和真實性。

本文借助元分析研究方法,對 2001年至 2009年間國內以旅游競爭力評價為主題的論文進行分析。本文首先對文獻的獲取進行說明,對研究的總體情況進行分析,接著從研究內容及研究對象、評價指標體系,競爭力評價方法 3個方面探討目前國內旅游競爭力研究的現(xiàn)狀,總結我國在旅游競爭力評價方面取得的研究成果,揭示研究中存在的一些問題,以為后續(xù)研究提供參考。

2 文獻的獲取與總體分析

2.1 文獻的獲取

本研究主要從以下 3個方面獲取樣本文獻:

(1)中國學術期刊全文數(shù)據(jù)庫

2009年 11月 4日在“中國學術期刊全文數(shù)據(jù)庫”以“競爭力”為檢索詞,以“篇名”為檢索項,檢索到 35377條檢索信息;在此基礎上,又以“旅游”為檢索詞、以“篇名”為檢索項進行二次檢索,得到 497條檢索信息;此后分別又以“評價”、“測評”、“測量”、“評估”為檢索詞、以“摘要”為檢索項進行三次檢索,共得到 146條檢索信息。剔除重復的或者不是以旅游競爭力研究為主題的檢索信息 15條,最終得到 131條有效檢索信息。

(2)中國優(yōu)秀博碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫

以與上相同的方法對中國優(yōu)秀碩博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫進行三次檢索,并剔除與中國學術期刊全文數(shù)據(jù)庫收錄的文獻重復的研究,共得到 14篇有效文獻。

(3)國內出版的旅游專著

在暨南大學圖書館和當當、卓越等網上書城檢索有關旅游競爭力的專著,并剔除在前面兩個數(shù)據(jù)庫中已收錄的研究,得到 8本有效文獻。

通過以上 3種渠道,筆者共獲得國內有關旅游競爭力評價的文獻共 153篇,其中期刊論文 131篇(包括文獻綜述 5篇),碩、博士論文 14篇,著作 8本。將所收集到的文獻進行編號,并對每篇文獻進行研讀,根據(jù)文獻的發(fā)表時間、期刊類型、研究人員背景等對文獻進行初步分析。

2.2 總體分析

2.2.1 論文發(fā)表時間分析

從筆者獲取的文獻來看,國內有關旅游競爭力評價問題的研究始于 21世紀初。國內第一篇公開發(fā)表的構建旅游競爭力指標評價體系并進行定量研究的文章是《經濟地理》上發(fā)表的《區(qū)域旅游業(yè)國際競爭力的定量評價理論與實踐研究》(萬緒才等,2001)[12]。此后有關論文數(shù)量聚增:2005年 8篇,2008年 44篇(見圖 1)。由于本研究的截止統(tǒng)計時間是 2009年 11月,當年有相當部分研究成果尚未被網絡數(shù)據(jù)庫收錄,因此 2009年的文獻數(shù)量有所下降。但從整體上看,旅游競爭力評價研究成果還是呈直線上升趨勢。

圖1 相關論文發(fā)表的時間與篇數(shù)統(tǒng)計

2.2.2 期刊類型和等級分析

本研究統(tǒng)計分析的 153篇文獻中,除 14篇學位論文和 8部專著外,其余 131篇均為期刊論文。筆者對這些期刊的類型和級別進行了元分析。按期刊類型分類,發(fā)表在經濟類期刊上的文獻占 29%,自然科學類占 23%,社會科學類占22.1%,高校學報 18.3%,管理類占 6.8%。國內主要旅游期刊都曾發(fā)表過旅游競爭力評價方面的論文。按期刊級別分類,發(fā)表在中文社會科學引文索引(CSSCI)的來源期刊和中文核心期刊(北圖版)上的論文數(shù)量分別為 11篇和 43篇,占期刊論文總數(shù)的 41.2%。這些數(shù)據(jù)表明,旅游競爭力評價已成為近年來國內旅游研究的一個重要課題。

2.2.3 研究人員背景分析

從作者所屬專業(yè)進行統(tǒng)計(有注明作者資料的文獻共 108篇),曾發(fā)表旅游競爭力評價方面文獻的國內學者中,屬于旅游管理專業(yè)的占 83%,屬于經濟與工商管理專業(yè)的占 9%,屬于地理類專業(yè)背景的占 6%。從作者身份進行分析,第一或第二作者是教授或副教授的文獻數(shù)量為 47篇,占43.5%。從作者所屬單位進行分析,“985工程”或“211工程”院校教師發(fā)表的論文占 35%。以上統(tǒng)計結果顯示,旅游競爭力評價研究得到國內旅游管理領域學者的普遍關注。

3 旅游競爭力評價分析

筆者發(fā)現(xiàn),文獻中絕大部分學者都是按以下 3個步驟對旅游競爭力進行評價:(1)確定研究內容和對象;(2)選取評價指標,構建評價體系和測評模型;(3)采集數(shù)據(jù),對指標分配權重,并代入公式求得量化測評結果。筆者根據(jù)以上旅游競爭力評價的一般程序,從研究內容和對象、評價指標體系、量化測評方法 3個方面對文獻進行元分析。

3.1 研究內容及對象分析

3.1.1 研究內容分析

筆者從研究層次和研究主題兩個角度,對旅游競爭力評價文獻進行了歸納(見表 1)。從研究層次分析,近年來旅游競爭力評價的重點主要落在城市旅游競爭力以及區(qū)域旅游競爭力研究上。在現(xiàn)有文獻中,有關城市旅游競爭力評價的文獻有70篇,有關區(qū)域旅游競爭力的文獻有 43篇,分別占旅游競爭力評價文獻總數(shù)的45.8%和 28.1%。從研究主題來看,隨著我國旅游業(yè)的不斷發(fā)展成熟,國內旅游市場不斷細分化,涌現(xiàn)了許多新的旅游模式,相應地也出現(xiàn)了許多不同的旅游競爭力研究主題,如鄉(xiāng)村旅游競爭力、會展旅游競爭力、紅色旅游競爭力、體育旅游競爭力等,旅游競爭力研究向著多元化的方向發(fā)展。

表1 旅游競爭力評價內容分類統(tǒng)計結果

3.1.2 研究對象分析

大部分學者在進行旅游競爭力評價研究時都會選取一個或多個研究對象,通過競爭力指標體系的建立以及各種評價方法的選用對所選取的研究對象進行競爭力測評。從文獻統(tǒng)計結果來看,研究對象多為某單個或多個城市或省份。在以城市為評價對象的文獻中,被評價次數(shù)超過 5次的城市有上海、北京、重慶、天津、青島、西安、南京、廣州、杭州、深圳、蘇州、煙臺等(見表2)。其中,除重慶和西安外,其余均為經濟發(fā)達的東部城市,且多為旅游強市。

表2 城市評價次數(shù)統(tǒng)計

3.2 評價指標體系分析

3.2.1 指標數(shù)量和層次分析

根據(jù)評價指標的數(shù)量,可將現(xiàn)有的旅游競爭力評價研究分為兩類:單指標評價和多指標評價。前者是指研究人員只選取某單一指標來測量評價對象的旅游競爭力以反映其競爭態(tài)勢;后者則指研究人員根據(jù)決定競爭力的多個因素,選擇一個以上的多個指標構建評價體系。在筆者所獲取文獻中,除了 1篇文獻是采用單指標評價外,其余文獻均采用多指標評價?？梢?目前學術界對旅游競爭力的研究主要采用多因素綜合法,通過建立指標體系來評價旅游競爭力。

文獻研究表明,研究人員不僅采用多指標,而且還采用多層次評價體系評價旅游競爭力。他們構建的評價體系的層次數(shù)量從 1層到 4層不等(還有部分文獻沒有構建評價體系)。其中,只構建 1層評價體系的文獻 10篇,構建 2層評價體系的文獻71篇,構建 3層評價體系的文獻 46篇,構建4層評價體系的文獻則只有1篇。可見,構建多層次指標體系對旅游競爭力進行測評是目前國內旅游競爭力評價研究的主流方式。

3.2.2 指標類型分析

按照指標的性質可以分為兩類指標:硬指標和軟指標。其中,硬指標數(shù)據(jù)可從各類統(tǒng)計年鑒、統(tǒng)計報表中直接獲得,或獲得相關數(shù)據(jù)后再計算得到。軟指標則通過對客觀事實的描述后再由專家打分獲得,得出的結果具有比較強的主觀性。統(tǒng)計結果顯示,硬指標與軟指標所使用的頻率分別為 45%和 55%。

3.2.3 指標內容分析

筆者將文獻中研究人員所采用的所有旅游競爭力評價指標進行統(tǒng)計,合并相同指標后,共得出 1345個指標,由于指標數(shù)量過多,筆者只列出使用頻率最高的一級指標 11個,二、三級指標 44個。

(1)一級指標分析

對統(tǒng)計出的 11個使用頻率在 5次以上的一級指標分析發(fā)現(xiàn)(見表 3),國內大部分學者實質上是從旅游競爭業(yè)績、旅游競爭潛力和旅游競爭環(huán)境支持力 3個角度來度量旅游競爭力的。

①反映旅游競爭業(yè)績的一級指標。這些指標主要測度評價對象目前的旅游競爭實力,如旅游競爭業(yè)績指標、旅游業(yè)績指標和現(xiàn)實競爭力指標等。上述指標是旅游競爭力最具顯示性的檢驗標準,它們展現(xiàn)了評價對象過去和現(xiàn)在在旅游市場中競爭的結果和地位。從統(tǒng)計結果看,旅游競爭業(yè)績指標是構建競爭力評價體系時最常用的指標之一。

表3 一級指標使用頻率統(tǒng)計

②反映旅游競爭潛力的一級指標。旅游競爭潛力主要測度旅游目的地參與競爭的后續(xù)能力。在統(tǒng)計結果中,許多出現(xiàn)頻率較高的一級指標,如潛在競爭力,旅游資源競爭力、市場競爭力和企業(yè)競爭力等,其反映的都是旅游地可持續(xù)競爭的潛力。

③反映旅游競爭環(huán)境支持力的一級指標。這些指標主要測度旅游輔助行業(yè)提供的輔助性設施與服務以及促進旅游業(yè)發(fā)展的一些積極因素,它們?yōu)槁糜螛I(yè)的發(fā)展提供強有力的支撐。如統(tǒng)計指標中的環(huán)境支持力,環(huán)境競爭力等。

(2)二、三級指標分析

本文統(tǒng)計出的二、三級指標的種類共有 1124個。通過關鍵詞分類的方法對二、三級指標進行歸類統(tǒng)計。首先統(tǒng)計在評價指標中出現(xiàn)頻率最高的 10個關鍵詞,然后根據(jù)關鍵詞對指標進行歸類,最后得出 44個使用頻率在 5次以上的評價指標(見表 4)。

從表 4分析可得,若按出現(xiàn)頻率最高的關鍵詞進行歸納分析,也可將二、三級指標歸納為旅游競爭業(yè)績,旅游競爭潛力和旅游競爭環(huán)境支持力三方面:

①反映旅游競爭業(yè)績的二、三級指標,包含的關鍵詞有“旅游收入”、“游客接待量 /游客人數(shù)”及“GDP”;其中以旅游收入指標的使用頻率最高,達 30次。

②反映旅游競爭潛力的二、三級指標,包含的關鍵詞有“人員/人力/人才”、“旅行社”、“旅游資源”及“飯店”。這些關鍵詞反映評價對象為保持與發(fā)展旅游市場地位和競爭優(yōu)勢而進行的資源投入。列表中所有關鍵詞使用頻率最高的是“旅游資源”,達 110次。可見目前國內研究人員在測評旅游競爭力時對旅游資源的關注度最高。

③反映旅游競爭環(huán)境支持力的二、三級指標。包含的關鍵詞有“環(huán)境”、“居民”及“綠化/綠地”。這些指標反映測評對象對旅游競爭力發(fā)展的支持程度,其中以包含“環(huán)境”關鍵詞的指標出現(xiàn)的頻率最高,達 70次。

表4 二、三級指標使用頻率統(tǒng)計

3.3 測評方法分析

旅游競爭力測評方法包括 3個方面:(1)指標數(shù)據(jù)收集方法;(2)指標權重的賦值方法;(3)競爭力量化測評方法。下面分別展開分析。

3.3.1 指標數(shù)據(jù)收集方法

根據(jù)整理,研究人員主要采用以下 3種方式收集指標數(shù)據(jù):(1)統(tǒng)計年鑒;(2)問卷調查;(3)統(tǒng)計年鑒 +問卷調查。統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)主要源自于各年度的《中國城市統(tǒng)計年鑒》、《中國旅游統(tǒng)計年鑒》、《中國旅游年鑒》、各省市《旅游統(tǒng)計年鑒》、《中國旅游區(qū)(點)概況》、《統(tǒng)計公報》以及中國國家旅游局官方網站上的數(shù)據(jù),部分數(shù)據(jù)來源于中國咨詢數(shù)據(jù)庫。文獻中提到的問卷對象主要包括旅游局、旅游企業(yè)、高校、旅游科研機構及相關人員,另外也包括游客及消費者。

文獻中研究人員最多采用的是從統(tǒng)計年鑒中獲取數(shù)據(jù)的方式,占 37.3%;其次是統(tǒng)計年鑒 +問卷調查方式,占 36.4%;而僅利用問卷調查方式采集數(shù)據(jù)的占26.4%(見表 5)。另外筆者發(fā)現(xiàn),只有 7篇文獻進行了版面數(shù)據(jù)的分析,其余的文獻都是采取截面數(shù)據(jù)進行靜態(tài)評價和分析。

3.3.2 指標權重的賦值方法

科學的賦權方法保證了測評對象得到合理的評價。通過元分析,本文發(fā)現(xiàn),目前國內研究人員主要采用專家調查法(德爾菲法)對指標進行賦權(占 50.4%)。

3.3.3 旅游競爭力量化測評方法

研究人員對旅游競爭力測評主要采取的方法有三種,包括定性方法、定量方法以及定量 +定性方法(見表 5)。

表5 旅游競爭力量化測評方法使用頻率統(tǒng)計

從元分析可看出,目前國內學者對旅游競爭力測評采用最多的是層次分析法,占 41.3%;其次是因子分析法,占 43.4%。一般地說,使用層次分析法測評的文獻傾向使用軟指標,使用因子分析法或模糊判別法測評的文獻傾向使用硬指標。部分學者采取了多于 1種的旅游競爭力評價方法。通常是先使用層次分析、因子分析法或主成份分析法進行測評,再搭配聚類分析法對多個評價對象進行歸類分析。

4 目前研究現(xiàn)狀評價及研究展望

元分析結果表明,旅游競爭力研究是目前國內旅游研究的一個熱點。本世紀初以來,旅游競爭力評價研究受到國內旅游領域眾多專家、學者的重視和關注。絕大部分旅游期刊或設有旅游欄目的經濟管理類、人文地理類學術刊物都有刊登旅游競爭力評價方面的論文,相當數(shù)量的碩士生和博士生也把畢業(yè)論文的選題確定在旅游競爭力研究上。

4.1 研究內容及對象評價

從宏、中觀層次分析,國內旅游競爭力的研究內容主要還是以城市旅游競爭力為主。與城市旅游競爭力相比,跨城市的區(qū)域旅游競爭力的研究相對較少,特別是跨省區(qū)域旅游競爭力的研究只有 7篇。事實上,我國地域廣闊,人口眾多,區(qū)域間在旅游業(yè)發(fā)展中的相互競爭正是旅游業(yè)發(fā)展的原動力,所以有必要以區(qū)域為對象研究旅游發(fā)展模式。

研究發(fā)現(xiàn),當前旅游競爭力評價研究成果應用在東部發(fā)達旅游城市的較多,對西部地區(qū)的關注相對不足。西部大開發(fā)是政府重點發(fā)展戰(zhàn)略,中國西部旅游資源豐富,極其具有旅游發(fā)展?jié)摿?因此對西部地區(qū)城市旅游競爭力的關注需要進一步提升。

4.2 評價指標體系的構建評價

在評價體系的構建方面,目前的研究存在評價指標的選取理路依據(jù)不足、指標含義不明確、評價體系結構籠雜、指標重疊等問題。絕大部分學者并未對指標選取的理由和指標體系的構建過程作出詳細的解釋和說明,使得評價體系從整體上看缺乏準確性和完整性。另外,由于不同學者選取的指標不同,權重的賦值方法也不相同,導致出現(xiàn)了不同文獻中對相同的測評對象競爭力排名不相同的研究結果。今后,學術界應綜合運用旅游學、地理學、管理學、經濟學等相關學科的理論知識,對旅游競爭力的影響因素和表現(xiàn)因素進行深入探討,以便為評價體系的構建建立堅實的理論基礎。

4.3 測評方法評價

從近年來國內旅游業(yè)競爭力研究的文獻來看,其研究方法有向定量化方向發(fā)展的趨勢。但整體而言,目前國內旅行競爭力研究成果還是停留在淺層的定量分析層面上,研究方法還是較為單一化和集中化,而且重復性研究較多。特別是在構建評價模型時,權重的確定大都采用專家問卷調查法,分析結果帶有較強的主觀色彩,專家組成員構成交代不清,所得到的指標權重及評價模型很難讓人信服。

另外,至今為止只有極少數(shù)學者運用面板數(shù)據(jù)對旅游競爭力進行評價。統(tǒng)計中幾乎所有學者都是運用截面數(shù)據(jù)進行靜態(tài)評價和分析。實際上,影響競爭力的因素會隨著時間而發(fā)生變化,一些原來很重要的因素可能會變得不重要。因此,學術界應更多地采用面板數(shù)據(jù)對旅游競爭力進行縱段研究,以便了解旅游競爭力的發(fā)展趨勢,把握國內旅游業(yè)的發(fā)展方向。

[1] 黎潔,趙西萍.論國際旅游競爭力及其階段性演進[J].社會科學家,1999(5):19-22.

[2] 竇文章,楊開忠,楊新軍.區(qū)域旅游競爭研究進展[J].人文地理,2000(3):22-27.

[3] 李玲,王馨培.東西部地區(qū)旅游競爭力相關因素對比[J].技術與市場,2005(8):49-50.

[4] 蘇偉忠,楊英寶,顧朝林.城市旅游競爭力評價初探[J].旅游學刊,2003(3):40-42.

[5] 張爭勝,周永章.城市旅游競爭力的實證研究——以廣東省為例[J].資源開發(fā)與市場,2005(1):13-16.

[6] 黃遠水,趙黎明.風景名勝區(qū)旅游競爭力的構成和來源[J].旅游學刊,2005(5):63-66.

[7] 史春云,張捷,沈正平等.旅游目的地競爭力定量評價綜述[J].人文地理,2006,(3):72-77

[8] 皮佳倩,杜靖川.國外旅游產業(yè)競爭力研究述評[J].旅游學刊,2007(12):80-87.

[9] 朱明芳.關于旅游目的地競爭力測評方法的研究[J].社會科學家,2007(2):110-114

[10] 夏凌翔.元分析方法的幾個基本問題[J].山西師大學報(社會科學版),2005(5):34-38

[11] Beaman A L.An empirical comparison of meta-analytic and traditional reviews[J].Personal and Social Psychology Bulletin,1991,17(3):252-257.

[12] 萬緒才,李剛,張安.區(qū)域旅游業(yè)國際競爭力定量評價理論與實踐研究——江蘇省各地市實例分析[J].經濟地理,2001(3):355-358.