我國造紙工業(yè)前景展望

曹振雷

(中國造紙學(xué)會，北京，100020)

·造紙工業(yè)前景·

我國造紙工業(yè)前景展望

曹振雷

(中國造紙學(xué)會，北京，100020)

回顧了2009年我國造紙工業(yè)的狀況，對2010年我國造紙工業(yè)的走向進(jìn)行了分析，強調(diào)我國的造紙工業(yè)要依靠結(jié)構(gòu)調(diào)整來提高有效產(chǎn)能，進(jìn)入行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整時期的投資要十分注重科學(xué)性和可行性，并對我國造紙工業(yè)的前景進(jìn)行了展望。

造紙工業(yè);結(jié)構(gòu)調(diào)整;有效產(chǎn)能

(E-mail:caozhenlei@cnppri．com．cn)

Abstract:China's paper industry in 2009 is reviewed，and China's paper industry developing trend in 2010 is analyzed．The increase of effective capacity of China's paper industry should rely on the structure adjustment，and the investment must pay attention to its feasibility．

Key words:paper industry;structure adjustment;effective capacity

1 2009年回顧

自2008年下半年開始的因為美國次貸危機引起的全球經(jīng)濟危機對我國的經(jīng)濟帶來了嚴(yán)重的影響。2009年我國的經(jīng)濟經(jīng)歷了自1978年改革開放以來最為嚴(yán)峻的一年。受到經(jīng)濟環(huán)境的影響，2009年第一季度紙和紙板的生產(chǎn)和銷售都受到了嚴(yán)重的打擊，特別是用于商品出口包裝的紙和紙板受打擊最為嚴(yán)重，生產(chǎn)商品出口包裝紙和紙板的紙機開機率達(dá)到了歷史最低，開機率不足70%，隨著國內(nèi)刺激計劃的不斷實施，特別是我國振興輕工業(yè)規(guī)劃的推進(jìn)和隨后的以家電下鄉(xiāng)為主要內(nèi)容的刺激消費政策的推進(jìn)，紙和紙板的銷售才逐步回暖。

自2009年的第二季度開始，造紙企業(yè)逐步從復(fù)蘇走向活躍階段。一些因為經(jīng)濟危機而停止實施的項目恢復(fù)開工，推遲的項目又重新開始啟動。2009年年中，整個行業(yè)基本上實現(xiàn)了恢復(fù)性的增長，整個行業(yè)又呈現(xiàn)出了產(chǎn)銷兩旺的新局面。這一時期的最大特點就是原材料和產(chǎn)品都是處于低價位運行，盡管進(jìn)口紙漿的價格在3月份到達(dá)低谷，二季度開始恢復(fù)，但是產(chǎn)品的銷售價格稍有滯后。可以說，原料和產(chǎn)品的價格和銷售量都處于上升通道。到三季度末，所有品種包括受影響最大的包裝用紙和紙板，與去年同期相比都有一定程度的增長。由于企業(yè)在上半年采購進(jìn)的原材料都處于較低價位，導(dǎo)致了生產(chǎn)企業(yè)在三、四季度的銷售利潤率大幅度提高?？傮w而言，2009年我國造紙工業(yè)全行業(yè)的產(chǎn)量和主營業(yè)務(wù)收入同比都有所增加，預(yù)計增加的幅度大概在5%以上。

2 2010年我國造紙工業(yè)的走向

受到傳統(tǒng)文化和季節(jié)性的影響，2010年一季度我國造紙行業(yè)的產(chǎn)銷增長率將會放緩。隨著我國新年節(jié)日假期的結(jié)束和國家在上一年度重點投向基礎(chǔ)設(shè)施的資金在經(jīng)濟鏈中對消費的拉動作用的日益顯現(xiàn)，特別是國家將進(jìn)一步采取一系列措施改善民生，以及商品出口的恢復(fù)性增長等外部因素的拉動，作為商品包裝和文化消費重要基礎(chǔ)原材料的造紙工業(yè)將會呈現(xiàn)平穩(wěn)的增長勢頭，消費增長有望恢復(fù)到接近危機前的水平。

當(dāng)然，未來的我國造紙工業(yè)與2007年之前有著很大的不同。如果說在2007年之前，我國的造紙工業(yè)經(jīng)歷的是一個高速成長期的話，那么，今后我國的造紙工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了一個產(chǎn)銷基本平衡，產(chǎn)量大于銷量的結(jié)構(gòu)調(diào)整時期。自2009年開始，部分紙和紙板的品種在國內(nèi)的產(chǎn)量增長速度大于消費的增長速度，這就表明，造紙行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)升級和淘汰落后產(chǎn)能的關(guān)鍵時期。這個時期對很多企業(yè)，乃至對整個行業(yè)都是非常痛苦的，對一些企業(yè)甚至是致命的。理想的結(jié)果就是經(jīng)過來自市場競爭和環(huán)境監(jiān)管等經(jīng)濟和法律手段，促使我國的造紙工業(yè)全面進(jìn)入現(xiàn)代化時代，為我國造紙工業(yè)從大國向強國轉(zhuǎn)變奠定基礎(chǔ)。

3 要依靠結(jié)構(gòu)調(diào)整提高有效產(chǎn)能

那么，自2007年以來出現(xiàn)的產(chǎn)量大于消費量的現(xiàn)象是不是就說明我國的造紙工業(yè)進(jìn)入了過熱時期和產(chǎn)能過剩呢?是不是要對新增產(chǎn)能進(jìn)行限制呢?這里有證據(jù)表明對這兩個問題的回答是很明確的，不是。

一般來說，當(dāng)一個產(chǎn)品的產(chǎn)能大于消費量時就被認(rèn)為是產(chǎn)能過剩。但是，對于現(xiàn)階段的我國造紙工業(yè)來說，這種推論是不正確的。因為這與目前我國造紙工業(yè)的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀有密切的關(guān)系。要分析是否過剩，就要分析有效產(chǎn)能。如果有效產(chǎn)能大于消費量，再沒有出口市場的話，就會造成過剩。那么我國造紙工業(yè)的現(xiàn)有產(chǎn)能和有效產(chǎn)能之間有什么區(qū)別呢?有效產(chǎn)能應(yīng)當(dāng)滿足三個條件，一是有市場競爭能力(經(jīng)濟上可行)，二是節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品(即資源消耗少，環(huán)境污染小)，三是產(chǎn)品有質(zhì)量保證(能夠滿足消費品的質(zhì)量需求)。那么，我國目前的造紙工業(yè)產(chǎn)能中有多少是屬于有效產(chǎn)能呢?

澳大利亞的一位行業(yè)咨詢專家把目前我國的造紙工業(yè)分為兩部分，用他的話說就是新中國的造紙工業(yè)和舊中國的造紙工業(yè)，實際上指的是現(xiàn)代化產(chǎn)能(新中國)和落后產(chǎn)能(舊中國)。他統(tǒng)計了最近10多年來在我國投產(chǎn)的大型紙機項目，紙和紙板的累計年產(chǎn)量已經(jīng)接近3500萬t，在目前，僅占消費總量8000萬t的不足50%。如果按照這個辦法對我國的紙和紙板產(chǎn)能按品種進(jìn)行分析的話，就會發(fā)現(xiàn)品種之間的差別是很大的。據(jù)不完全統(tǒng)計，迄今為止，我國目前抄寬在2640 mm以上、車速在500 m/min以上的文化書寫紙紙機的年產(chǎn)能在400萬t左右，占2008年文化書寫紙消費總量1400萬t的不足三分之一。抄寬在2362 mm以上、車速在400 m/min以上的包裝紙和紙板的產(chǎn)能也只占消費總量的50%左右。相應(yīng)的抄寬在2800 mm以下，車速在300 m/min以下的生活用紙的產(chǎn)能卻占消費量的60%～70%。就品種而言，現(xiàn)代化程度較好的是新聞紙和涂布紙，這兩個品種中，抄寬在4000 mm以上、車速在1000 m/min以上的產(chǎn)能占了消費量的絕大多數(shù)，而且，目前國際上代表這兩個品種的最先進(jìn)裝備的紙機都落戶我國。

目前我國的涂布紙和新聞紙的產(chǎn)能中絕大多數(shù)都具有質(zhì)量、經(jīng)濟和環(huán)境資源上的優(yōu)勢，屬于有效產(chǎn)能。而大部分的文化書寫紙和相當(dāng)大部分的包裝紙和紙板及生活用紙的現(xiàn)有產(chǎn)能還不具備成為有效產(chǎn)能的三個條件。這些品種的落后產(chǎn)能不僅質(zhì)量水平低，經(jīng)濟效益差，而且資源消耗高、污染嚴(yán)重，是很難成為有效產(chǎn)能的。這一部分是急需要淘汰的，需要有新的有效產(chǎn)能來代替。只有完成了這一部分產(chǎn)能的更新和提升，我國的造紙工業(yè)才能真正走上健康發(fā)展的道路，才能真正開啟從造紙工業(yè)的大國到強國的轉(zhuǎn)變之門。

由此可見，在今后相當(dāng)長的一個時期之內(nèi)，我國不能以產(chǎn)能過剩為由來限制造紙工業(yè)的新增項目，而是要繼續(xù)鼓勵和支持現(xiàn)代化的新產(chǎn)能項目。一方面要在深入實施結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策推動下，加大對落后產(chǎn)能的淘汰和提升的力度，也要以新的現(xiàn)代化的產(chǎn)能來滿足新增的市場需求。只有這樣才能保證我國的造紙工業(yè)沿著健康的方向發(fā)展。因此可以推斷，在今后一個時期內(nèi)，造紙項目的新增產(chǎn)能要以遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于消費增長的速度增長。假設(shè)我國目前紙和紙板總的落后產(chǎn)能大約為50%的話，那就相當(dāng)于4000萬t的產(chǎn)能，如果以10年的平均速度實現(xiàn)淘汰和升級的話，需要每年新增400萬t的產(chǎn)能。再加上在現(xiàn)階段采用較為保守的估計，即平均每年新增消費能力5%～8%的話，也相當(dāng)于每年需要新增400萬～600萬t的產(chǎn)能。那么兩者相加就是需要每年新增產(chǎn)能800萬～1000萬t。假設(shè)每噸紙和紙板的投資強度為5000元，每年總的投資強度大約在400億～500億元。

當(dāng)然，這種平均的淘汰和替代假設(shè)是不符合科學(xué)規(guī)律的，從大的經(jīng)濟環(huán)境和我國造紙工業(yè)的特點來看，這種結(jié)構(gòu)的變化會遵循先快后慢的拋物線的形式進(jìn)行，而且根據(jù)過去幾年新增產(chǎn)能和消費量的增長的速度來分析，或者根據(jù)我國政府過去采取的五年淘汰650萬t落后產(chǎn)能的措施的實施情況來判斷，目前我國造紙工業(yè)已經(jīng)處在新產(chǎn)能代替舊產(chǎn)能的時期。那么如果前面的曲線假設(shè)成立的話，近幾年將會有較高的產(chǎn)能增長速度，而后會逐步下降?？陀^地講，在未來的第十二個五年計劃時期，結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐會較快，淘汰落后產(chǎn)能的速度也會較快，隨后的五年將會逐步放緩，開始呈現(xiàn)出一個成熟的經(jīng)濟體的穩(wěn)定成長。

4 投資要十分注重科學(xué)性和可行性

由于行業(yè)進(jìn)入了結(jié)構(gòu)調(diào)整時期，對于新增產(chǎn)能的投資方向的研究也就變得日益重要了。這就是目前造紙行業(yè)表面上的產(chǎn)量大于消費量帶來的直接影響。在過去相當(dāng)長的一個時期里，由于我國的紙和紙板的消費增長高于產(chǎn)能的增長速度，紙和紙板長期處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，因此對于投資者的投資方向和投資強度的選擇性不強，基本上是投資什么品種都能被市場接受。但是，從今以后，我國的造紙行業(yè)全面進(jìn)入了結(jié)構(gòu)調(diào)整時期，在新增的產(chǎn)能中有一部分或大部分要從現(xiàn)有產(chǎn)能的用戶中去搶奪市場。這種搶奪只能是采用市場競爭的手段。另外還有新產(chǎn)品的新市場需要開拓，因此項目的可行性研究會變得越來越重要。這種變化，對投資者、工程咨詢機構(gòu)和所有咨詢?nèi)藛T都提出了新的更高的要求。新投資項目的選擇，包括品種的選擇、裝備水平的選擇、投資強度的選擇、投資區(qū)域的選擇和市場的分析變得越來越重要。在過去幾十年里，投資者想上什么項目，找個設(shè)計院出的可行性研究報告的結(jié)論毋庸置疑是可行的。但是，新投資項目的品種、裝備水平和投資強度、投資地點和市場分析等都會對項目的前景帶來致命的影響。因此，可行性研究工作將會變得十分重要。在此也提醒所有的投資者要對可行性研究更加重視，因為這是項目成敗的關(guān)鍵一步!

(責(zé)任編輯:馬忻)

Prospects of China's Paper Industry

CAO Zhen-lei

(China Technical Association of Paper Industry，Beijing，100020)

曹振雷先生，博士，教授級高工;現(xiàn)任中國制漿造紙研究院黨委書記，中國輕工集團公司副總裁。

TS7

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0254-508X(2010)07-0059-03

2010-02-01(修改稿)