邊 峰

（中國洗滌用品工業(yè)協(xié)會，北京 100044）

2010年上半年洗滌用品行業(yè)運(yùn)行情況及淺析

邊 峰

（中國洗滌用品工業(yè)協(xié)會，北京 100044）

2010年上半年，我國經(jīng)濟(jì)基本上延續(xù)了穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢，雖然仍有結(jié)構(gòu)調(diào)整、通脹壓力等方面的問題，但是金融危機(jī)的影響已經(jīng)逐漸淡出人們的視線。受此影響，洗滌用品行業(yè)總體在穩(wěn)定發(fā)展。

一 、國家經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在可控發(fā)展

國家統(tǒng)計局有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國GDP二季度同比增長10.3%，上半年累計增速達(dá)到了11.1%，表明國民經(jīng)濟(jì)處于高速發(fā)展?fàn)顟B(tài)（圖1）。6月CPI增長2.9%，上半年CPI累計增幅為 2.6%，均在政府3%的調(diào)控目標(biāo)值之內(nèi)，表明整個價格的壓力雖然有所加大，但是還在可控的范圍內(nèi)（圖2）。上半年P(guān)PI漲幅為6.0%，財政收入同比增長20.5%。從效益指標(biāo)來看，1～5月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤15397億元，同比增長81.6%，較為理想。

二 、洗滌用品行業(yè)運(yùn)行穩(wěn)定

2010年我國洗滌用品行業(yè)發(fā)展情況與國民經(jīng)濟(jì)整體走勢極為一致，呈現(xiàn)一季度發(fā)展速度略高于二季度，總體快速發(fā)展的特點。

1、分省市數(shù)據(jù)分析（表1）

2010年1～6月肥（香）皂累計產(chǎn)量為43.68萬噸，同比增長9.07%。1～6月肥皂產(chǎn)品產(chǎn)量累計同比增長的省市有：河北、遼寧、吉林、江蘇、浙江、湖北、廣西、重慶、云南，9個省市產(chǎn)量累計為33.62萬噸，同比增長8.61%，上述省市累計產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的76.96%；產(chǎn)量累計同比下降的省市有：北京、天津、上海、安徽、江西、山東、廣東、四川、甘肅，9個省市產(chǎn)量累計為7.57萬噸，同比減少7.30%，上述省市累計產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的17.32%。

2010年1～6月肥（香）皂產(chǎn)量最大的5個省份依次是浙江、河北、江蘇、廣東、河南，5省產(chǎn)量合計達(dá)38萬噸，占全國產(chǎn)量的87%（圖3）。

2010年1～6月全國合成洗滌劑累計產(chǎn)量為349.03萬噸，同比增長9.09%。1～6月產(chǎn)量累計增長的省市有：北京、天津、吉林、江蘇、浙江、安徽、江西、山東、河南、廣東、廣西、重慶、四川、云南、陜西，15個省市產(chǎn)量累計291.90萬噸，同比增長12.03%，上述省市累計產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的83.63%；產(chǎn)量累計同比下降的省市有：山西、遼寧、黑龍江、上海、湖北、湖南、貴州、甘肅、新疆，9個省市產(chǎn)量累計為55.48萬噸，同比減少5.60%，這9省市累計產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的15.90%。

表1 2010年上半年洗滌用品行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)情況

圖3 2010年上半年肥（香）皂生產(chǎn)格局

圖4 2010年上半年合成洗滌劑生產(chǎn)格局

2010年1～6 月合成洗滌劑產(chǎn)量最大的5個省份依次是廣東、四川、安徽、浙江、山東，5省產(chǎn)量合計226.86萬噸，占全國產(chǎn)量的65%（圖4）。

2010年1～6 月全國合成洗衣粉累計產(chǎn)量為176.41噸，同比增長3.19%。1～6月產(chǎn)量累計增長的省市有：北京、天津、吉林、上海、浙江、安徽、山東、四川、云南，9個省市產(chǎn)量累計為78.55萬噸，同比增長7.66%，上述省市產(chǎn)量累計占全國總量的44.53%；產(chǎn)量累計同比下降的省市有：山西、遼寧、湖北、湖南、廣東、廣西、貴州、陜西、甘肅、新疆，10個省市產(chǎn)量累計為83.34萬噸，同比減少7.97%，上述省市累計產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的47.24%。

2010年1～6 月合成洗衣粉產(chǎn)量最大的5個省份依次是廣東、四川、湖南、安徽、浙江，5省產(chǎn)量合計121.90萬噸，占全國產(chǎn)量的69%（圖5）。

2、分月份分析

圖6顯示了2010年1～6月洗滌用品行業(yè)主要產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)變化情況。

從圖6可以看出各個月度洗滌用品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化：

1）2010 年上半年洗滌用品產(chǎn)量在二季度達(dá)到最大值，這與2009年同期情況相同，說明二季度為生產(chǎn)旺季。

2）產(chǎn)量穩(wěn)步上漲。受此前全球金融危機(jī)的影響，2009年產(chǎn)量基數(shù)較低，但是綜合分析，2010年上半年洗滌用品產(chǎn)量仍屬穩(wěn)步增長。

3）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化動向值得關(guān)注，合成洗衣粉與液體洗滌劑在合成洗滌劑中所占比例正在發(fā)生變化。圖中可以很明顯看到，1～6月液體洗滌劑所占比例逐漸上升，以至于在6月份液洗產(chǎn)量首次超過洗衣粉，顯示市場對液洗的熱衷。預(yù)計3、4季度液洗將繼續(xù)保持較快增長。

圖5 2010年上半年合成洗衣粉生產(chǎn)格局

圖6 2010年洗滌用品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化

3、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

據(jù)國家統(tǒng)計局對肥皂及合成洗滌劑制造業(yè)456個規(guī)模以上企業(yè)的統(tǒng)計，2010年1～6月全國洗滌用品工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價）累計完成545.50億元，比上年同期增長16.94%；新產(chǎn)品產(chǎn)值累計8.49億元，同比增加0.56%；工業(yè)銷售產(chǎn)值（當(dāng)年價）累計完成511.78億元，同比增長16.17%，出口交貨值累計15.14億元，同比增長13.61%。全行業(yè)產(chǎn)銷率93.82%，出口交貨值占工業(yè)銷售產(chǎn)值比重2.96%。

另據(jù)國家統(tǒng)計局對肥皂及合成洗滌劑制造業(yè)451個規(guī)模以上企業(yè)的統(tǒng)計，2010年1～5月洗滌用品行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入436.75億元，同比增長14.32%；利稅總額77.20億元，同比增長8.10%；利潤總額44.64億元，同比增長5.63%；虧損企業(yè)87家，比2009年減少20家，虧損企業(yè)虧損額3.09億元，同比增長17.15%。

從上述經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可以看出，洗滌用品行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增加高于產(chǎn)量增加，出口交貨值始終在3%左右，產(chǎn)銷率基本穩(wěn)定，這幾項主要指標(biāo)變化不大。新產(chǎn)品產(chǎn)值這一項同比增加，顯示出洗滌用品企業(yè)為改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、推陳出新方面做出的努力顯現(xiàn)成效。利潤和利稅總額增幅喜人，與國家經(jīng)濟(jì)大勢基本一致。虧損額增長，虧損額約占利潤額的7%，顯示部分落后企業(yè)被進(jìn)一步邊緣化。

圖7列出了上半年各月份的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。工業(yè)總產(chǎn)值和以現(xiàn)行價計算的工業(yè)銷售產(chǎn)值兩項主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)隨產(chǎn)量呈規(guī)律性變化，1、2月有所波動，3～6月雖有所下滑，但是指標(biāo)總體向好。

三、主要原料、助劑運(yùn)營情況

據(jù)中國洗滌用品工業(yè)協(xié)會信息中心統(tǒng)計，2010年洗滌助劑計劃產(chǎn)量112.9萬噸，實際完成38.93萬噸，完成年計劃的34.48%，比2009年同期減少15.57%；銷售量37.65萬噸，同比減少21.28%；其中出口20.33萬噸，同比減少13.16%；期末庫存2.76萬噸。

洗滌助劑中，三聚磷酸鈉計劃產(chǎn)量78.90萬噸，實際完成24.39萬噸，完成年計劃的30.92%，同比減少17.76%；銷量23.41萬噸，同比減少25.85%，其中出口15.34萬噸，同比減少13.05%，期末庫存2.76萬噸。4A沸石計劃產(chǎn)量34萬噸，實際完成14.54萬噸，完成年計劃42.76%，同比減少11.63%，銷量14.24萬噸，同比減少12.43%，其中出口4.99萬噸，同比減少13.51%，期末庫存2.76萬噸。

圖7 2010年1～6月洗滌用品產(chǎn)值情況

四、海關(guān)進(jìn)出口情況總體提升

分析2010年上半年海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)（表2），主要商品及原料出口情況相比2009年有較大的提升，部分產(chǎn)品呈現(xiàn)出口利好的態(tài)勢，部分原料進(jìn)口情況有所放緩。

1）油脂進(jìn)口方面，牛羊油進(jìn)口繼2009年減少以后，今年進(jìn)口小幅上漲，主要是由于已煉制的牛、羊油進(jìn)口增幅較大。棕櫚硬脂（熔點44～56度）進(jìn)口量小幅降低8.15%，進(jìn)口同比增長最多的應(yīng)屬初榨椰子油，應(yīng)考慮其在其他行業(yè)的應(yīng)用以及油脂期貨對其影響。但是不可否認(rèn)的是，中國對國外油脂進(jìn)口依附程度過高，國際市場波動對我國的油脂化工行業(yè)的發(fā)展影響較大。

2）表面活性劑產(chǎn)品進(jìn)口量穩(wěn)定，出口形勢大幅好轉(zhuǎn)。陰離子與非離子表面活性劑進(jìn)口量穩(wěn)步上升，隨著國內(nèi)功能性產(chǎn)品增長，陽離子表面活性劑雖然進(jìn)口量不大，但是增長迅猛。以非離子表面活性劑為代表的表面活性劑出口大幅增加，換匯情況喜人，表明我國的表面活性劑發(fā)展迅速，在世界逐漸占有一席之地。

3）肥（香）皂出口增長迅速。香皂、洗衣皂、塊狀肥皂、皂粒出口均增幅較大，且換匯額增幅與出口量增長持平，我國傳統(tǒng)皂類產(chǎn)品附加值穩(wěn)定。進(jìn)口方面，傳統(tǒng)的洗衣皂國外產(chǎn)品不具備競爭優(yōu)勢，主要以香皂為主要進(jìn)口產(chǎn)品。

4）三聚磷酸鈉出口受阻。傳統(tǒng)工業(yè)用五鈉雖然出口量大，但是附加值低，出口量減少。而食品級五鈉作為高附加值產(chǎn)品，逆勢而上，出口增長。出口受阻，一方面有國際經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不佳的原因，另一方面是由于國家對“兩高一資”企業(yè)的限制增加了五鈉的出廠成本。

5）從2010年7月15日起，國家取消了六大類、406種商品的出口退稅，其中包括工業(yè)脂肪醇、單羧脂肪酸、混合烷基苯，應(yīng)密切關(guān)注相關(guān)政策動態(tài)繼續(xù)后續(xù)影響。

五、上半年運(yùn)行概況

1、調(diào)整結(jié)構(gòu)加緊實施

雖然2010年上半年洗滌用品行業(yè)保持平穩(wěn)運(yùn)行，但是國家有關(guān)方面一直強(qiáng)調(diào)企業(yè)應(yīng)充分重視金融危機(jī)對我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的壓力。今年以來，國家發(fā)改委、工信部先后組織行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整座談、派專家下地方調(diào)研，目的就是客觀、詳實地了解工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)真實狀況，加快調(diào)整步伐。今年國家有關(guān)部門出臺了進(jìn)一步落實產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的文件，洗滌用品行業(yè)應(yīng)主要以市場為導(dǎo)向，例如濃縮洗衣粉和液體洗滌劑的生產(chǎn)，在爭取政策支持的同時，應(yīng)該加大宣傳和對消費(fèi)者的教育工作，進(jìn)一步拓展市場。

2、農(nóng)村市場的建設(shè)

工信部今年將啟動輕紡等消費(fèi)類產(chǎn)品服務(wù)新農(nóng)村建設(shè)工程，其中“高中檔洗滌劑及日化產(chǎn)品”在輕工產(chǎn)品目錄內(nèi)。農(nóng)村市場一直是行業(yè)關(guān)注的焦點地區(qū)，也一貫是中小廠商、地區(qū)廠商甚至是假冒偽劣產(chǎn)品的重要目標(biāo)市場。這次重點強(qiáng)調(diào)“高中檔洗滌用品”，對于洗滌用品行業(yè)大型企業(yè)是個機(jī)遇，可充分利用自身的分銷網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)大農(nóng)村市場。

表2 2010年上半年洗滌用品及原料進(jìn)出口情況

3、洗衣液競爭加劇

自2009年開始，業(yè)內(nèi)多家主要洗滌用品生產(chǎn)企業(yè)開始逐鹿洗衣液市場，不論是老牌液體洗滌劑生產(chǎn)企業(yè)如藍(lán)月亮、開米、威露士、綠傘等，還是傳統(tǒng)的以洗衣粉、皂、餐洗為主的企業(yè)如立白、聯(lián)合利華、寶潔公司等，紛紛開始洗衣液及新型液洗產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。同時加大了在廣告，媒體等的宣傳投入，加強(qiáng)了銷售力度。并且從2009年年報看，新上洗衣液的企業(yè)產(chǎn)量增長很快。應(yīng)該說，從2010年開始，洗滌用品行業(yè)正式迎來了洗衣液體化的浪潮。

4、產(chǎn)品、原料安全成為社會關(guān)注焦點

一直以來，似乎產(chǎn)品安全的焦點一直集中在食品行業(yè)。最近霸王洗發(fā)水的二口惡烷事件將產(chǎn)品安全問題拓展到了我們?nèi)栈袠I(yè)的議事日程上。從歐盟的REACH法規(guī)，到我國的新化學(xué)物質(zhì)環(huán)境管理辦法（俗稱“中國REACH”），以及目前的化妝品全成分標(biāo)識等法規(guī)，目的都是嚴(yán)格化學(xué)品管理。作為企業(yè)，在嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量的同時，應(yīng)該加強(qiáng)的是原料安全性的研究，使行業(yè)和企業(yè)走綠色、安全、環(huán)保可持續(xù)發(fā)展之路。