中國(guó)洗衣粉及其助劑市場(chǎng)淺析

中國(guó)洗滌用品工業(yè)協(xié)會(huì)

中國(guó)洗衣粉及其助劑市場(chǎng)淺析

中國(guó)洗滌用品工業(yè)協(xié)會(huì)

洗滌用品行業(yè)是一個(gè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和百姓生活密切相關(guān)的行業(yè)。改革開放以來(lái)，我國(guó)洗滌用品行業(yè)通過(guò)采用國(guó)內(nèi)技術(shù)開發(fā)與引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)相結(jié)合的方針，提高了行業(yè)整體技術(shù)水平，市場(chǎng)供應(yīng)也發(fā)生了顯著變化，到今天，已經(jīng)形成了一個(gè)較為完備的產(chǎn)品體系，產(chǎn)品門類日漸齊全，產(chǎn)品的市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)日趨成熟，在保證人民生活需求、提升人民生活品質(zhì)、保障人民身體健康方面起到了積極的作用。雖然產(chǎn)品門類日益增多，但在眾多產(chǎn)品門類中，洗衣粉仍然是國(guó)人生活中用量最多、覆蓋最廣的洗滌劑產(chǎn)品。因此，本文將通過(guò)數(shù)據(jù)對(duì)比分析，來(lái)探討國(guó)內(nèi)外洗衣粉市場(chǎng)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)。

一、國(guó)內(nèi)洗衣粉產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀

（一）國(guó)內(nèi)洗衣粉產(chǎn)量情況

近年來(lái)，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及液體洗滌劑快速發(fā)展等因素影響，我國(guó)洗衣粉產(chǎn)量增速逐漸放緩，2001年～2005年我國(guó)洗衣粉產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為10.67%，而2006年～2010年年均增長(zhǎng)率降為4.1%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2010年全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)洗衣粉產(chǎn)量為392.62萬(wàn)噸，同比減少1.74%。圖1為2006年～2010年我國(guó)洗衣粉產(chǎn)量及增速情況。

由圖1可以看出，2008年由于金融危機(jī)影響，洗衣粉產(chǎn)量略有下降，2010年洗衣粉產(chǎn)量數(shù)值雖然呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但同比卻出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，這主要是由于統(tǒng)計(jì)入圍企業(yè)數(shù)量變化等原因所致。目前，洗衣粉市場(chǎng)集中度較高，前10家生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比重超過(guò)70%。

從洗衣粉產(chǎn)品種類來(lái)看，濃縮洗衣粉近幾年增速并不顯著，無(wú)磷洗衣粉和加酶洗衣粉已經(jīng)成為洗衣粉市場(chǎng)主流，含氧洗衣粉等功能性洗衣粉發(fā)展很快，但份額較低。

1、濃縮洗衣粉

近年來(lái)，為了減少化學(xué)品使用，節(jié)約資源，保護(hù)環(huán)境，洗衣粉濃縮化成為了行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。中國(guó)洗滌用品工業(yè)協(xié)會(huì)也于2009年7月推出了“濃縮洗衣粉標(biāo)志”，旨在便于消費(fèi)者辨別使用，從而推動(dòng)濃縮洗衣粉市場(chǎng)。但由于消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣和市場(chǎng)接受度等原因，盡管濃縮洗衣粉呼聲很高，但近幾年產(chǎn)量增速并不明顯。由圖2可以看出，濃縮洗衣粉近幾年產(chǎn)量變化不大，雖然平均增速高于洗衣粉整體增長(zhǎng)速度，但由于基數(shù)較低，增速波動(dòng)較大，在洗衣粉總產(chǎn)量中所占比重也變化不大。

2、無(wú)磷洗衣粉

洗衣粉因助劑種類的不同分為含磷洗衣粉和無(wú)磷洗衣粉。由于磷酸鹽對(duì)封閉水體具有“富營(yíng)養(yǎng)化”的貢獻(xiàn)，我國(guó)從1999年“太湖、滇池”流域禁磷開始，各地陸續(xù)出臺(tái)“禁限磷”法規(guī)，限制或禁止含磷洗衣粉的生產(chǎn)和銷售。此后，含磷洗衣粉份額逐漸減少，加之近幾年磷酸鹽價(jià)格等因素，無(wú)磷洗衣粉逐漸占據(jù)了洗衣粉市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。根據(jù)中國(guó)洗滌用品工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2010年國(guó)內(nèi)無(wú)磷洗衣粉總產(chǎn)量290.18萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)22.32%；占洗衣粉總量的比重為74.12%。圖3為2006年～2010年我國(guó)無(wú)磷洗衣粉產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況。

圖1 2006年～2010年中國(guó)洗衣粉產(chǎn)量及增速情況

圖2 2006年～2010年中國(guó)濃縮洗衣粉產(chǎn)量及增速情況

由圖3可以看出，近年來(lái)無(wú)磷洗衣粉產(chǎn)量呈逐年遞增趨勢(shì)，占整個(gè)洗衣粉市場(chǎng)比重也逐年增加。

3、加酶洗衣粉

我國(guó)自1978年開始生產(chǎn)加酶洗衣粉。在洗衣粉中加入酶制劑，可以提高去污力、降低表面活性劑等有效物質(zhì)的用量，節(jié)約資源、能源。應(yīng)用于洗衣粉中的酶制劑主要有蛋白酶、脂肪酶、纖維素酶等。目前，酶制劑作為新型生物添加劑應(yīng)用于洗滌劑行業(yè)的現(xiàn)象已越來(lái)越普遍，國(guó)內(nèi)加酶洗衣粉已逐漸在市場(chǎng)上占據(jù)重要地位。據(jù)中國(guó)洗滌用品工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2010年國(guó)內(nèi)加酶洗衣粉總產(chǎn)量達(dá)262.25萬(wàn)噸，占洗衣粉總量的66.99%。圖4為2006年～2010年我國(guó)加酶洗衣粉產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況。從圖中可以看出，近幾年加酶洗衣粉比重整體逐漸增加，受原材料漲價(jià)等因素影響，2010年加酶洗衣粉產(chǎn)量及比重出現(xiàn)小幅下滑。

4、含氧洗衣粉

所謂含氧洗衣粉，是指洗衣粉中含有一定量的過(guò)氧化物，如過(guò)碳酸鈉（SPC）或過(guò)硼酸鈉（SPB），過(guò)氧化物在一定溫度的水中，或在活化劑的作用下，會(huì)釋放出能協(xié)助洗衣粉去除多種污垢的新生態(tài)氧，大大提高洗衣粉的去污效果，然而對(duì)衣物的色澤卻沒有明顯的褪色作用，尤其適合機(jī)洗。

雖然含氧洗衣粉在許多發(fā)達(dá)國(guó)家具有較大市場(chǎng)份額，如歐洲地區(qū)已達(dá)到80%，美國(guó)洗衣粉也幾乎全是含氧系列產(chǎn)品，這與當(dāng)?shù)氐南匆铝?xí)慣（洗滌溫度較高）有關(guān)，但在國(guó)內(nèi)含氧洗衣粉對(duì)大部分消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，還是一種新產(chǎn)品，相關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2010年含氧洗衣粉產(chǎn)量占洗衣粉總產(chǎn)量的比重僅為7%左右。從產(chǎn)量增速來(lái)看，2006～2010年國(guó)內(nèi)含氧洗衣粉產(chǎn)量的年均增長(zhǎng)率超過(guò)50%，未來(lái)發(fā)展空間較大。圖5為2006年～2010年我國(guó)含氧洗衣粉產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況。

圖3 2006年～2010年中國(guó)無(wú)磷洗衣粉產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況

圖4 2006年～2010年中國(guó)加酶洗衣粉產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況

（二）國(guó)內(nèi)洗衣粉進(jìn)出口情況

根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)中國(guó)洗衣粉出口量逐年增加，由2006年的17.53萬(wàn)噸增加至2010年的29.42萬(wàn)噸，即使是受金融危機(jī)影響較大的2008年和2009年，中國(guó)洗衣粉的出口量仍保持增長(zhǎng)。在進(jìn)口方面，中國(guó)洗衣粉的進(jìn)口量較少，2006～2010年洗衣粉的進(jìn)口量均維持在4000噸以下（見圖6）。

由圖7可以看出，洗衣粉的進(jìn)口單價(jià)約為出口單價(jià)的2倍左右，而且近年來(lái)兩者的差價(jià)逐年擴(kuò)大，差價(jià)由2006年的565.80美元/噸增加至2010年的856.57美元/噸，說(shuō)明出口洗衣粉產(chǎn)品主要為中低檔產(chǎn)品，產(chǎn)品附加值較低，主要出口國(guó)家為中東、非洲等欠發(fā)達(dá)國(guó)家，而進(jìn)口產(chǎn)品則為附加值較高的高檔產(chǎn)品，主要進(jìn)口國(guó)家為歐美、澳洲、日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家。

圖5 2006年～2010年中國(guó)含氧洗衣粉產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況

圖6 2006年～2010年中國(guó)洗衣粉進(jìn)出口量

圖7 2006年～2010年中國(guó)洗衣粉進(jìn)出口單價(jià)比較

（三）國(guó)內(nèi)衣物助洗劑生產(chǎn)情況

目前市場(chǎng)上的衣物助洗劑主要分為固體和液體兩種，其中固體助洗劑包括2004年漢高公司（Henkel）推出的“爆炸鹽”以及利潔時(shí)（Reckitt Benckiser）公司推出的“碧蓮”等，液體助洗劑主要有含氧漂白劑，俗稱“彩漂液”。這些助洗劑的主要成分是過(guò)氧化物，與洗滌劑共同使用，通過(guò)釋放活性氧，幫助去除各種污漬。衣物助洗劑在國(guó)外市場(chǎng)發(fā)展速度較快，普及率也較高。但在國(guó)內(nèi)，由于消費(fèi)者洗衣習(xí)慣等原因，固體助洗劑并未在市場(chǎng)上取得預(yù)期效果，近年來(lái)正逐漸淡出國(guó)內(nèi)洗衣產(chǎn)品市場(chǎng)，而彩漂液由于其使用方便，隨著城鎮(zhèn)家庭洗衣液用量的增加，逐漸在市場(chǎng)上占據(jù)了一席之地。

二、全球洗衣粉產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀

根據(jù)有關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)及推算，目前全球洗滌劑人均消費(fèi)量為11.9千克/年，總量大約為7850萬(wàn)噸左右，其中大約有35%的洗滌劑為洗衣粉，因此，目前全球洗衣粉的產(chǎn)量約為2750萬(wàn)噸，人均消耗量約為4.2千克/年，高于我國(guó)3千克/年的人均消費(fèi)量。作為日用消費(fèi)品，全球洗衣粉的消費(fèi)量與人均居民消費(fèi)的走勢(shì)基本一致，由此可以推斷出，全球洗衣粉產(chǎn)量的平均增速約為2%左右，低于我國(guó)洗衣粉的增長(zhǎng)速度。2010年，我國(guó)洗衣粉產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的14%左右，已經(jīng)步入世界洗衣粉生產(chǎn)大國(guó)行列。

（一）濃縮洗衣粉

世界上一些發(fā)達(dá)國(guó)家從上世紀(jì)就自發(fā)地開始了洗衣粉濃縮化進(jìn)程。美國(guó)在上世紀(jì)80年代初期就開始進(jìn)行洗衣粉濃縮化，2003年后開始液體洗滌劑的濃縮化，目前液體洗滌劑已占到80%左右的市場(chǎng)份額。日本自1983年開始洗衣粉的濃縮化，至今濃縮洗衣粉已經(jīng)占洗衣粉總量的95%。歐洲濃縮洗衣粉也正在取代普通洗衣粉成為主流，目前市場(chǎng)占有率達(dá)到40%以上。洗衣粉濃縮化已成為全球洗滌劑行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措之一。據(jù)推算，2010年全球濃縮洗衣粉產(chǎn)量超過(guò)950萬(wàn)噸，約占洗衣粉總量的35%，隨著歐洲特別是東歐以及世界其他國(guó)家和地區(qū)濃縮化進(jìn)程的推進(jìn)，濃縮洗衣粉的比重還將進(jìn)一步提高。

（二）無(wú)磷洗衣粉

由于含磷洗衣粉會(huì)造成封閉水體的“富營(yíng)養(yǎng)化”，自上世紀(jì)70年代開始，各國(guó)就開始頒布禁限磷法規(guī)。美國(guó)從1971年開始禁磷，到1993年50個(gè)州中，27個(gè)州頒布了禁限磷法規(guī)，23個(gè)州則未通過(guò)該法規(guī)。加拿大從1972年開始要求禁磷，1975年，日本、德國(guó)開始禁磷，重點(diǎn)整治水體富營(yíng)養(yǎng)化問(wèn)題。而比利時(shí)、丹麥、愛爾蘭、葡萄牙等國(guó)則宣布不禁磷，瑞典1992年開始禁磷，1995年取消該法令。目前，隨著各國(guó)治理水體富營(yíng)養(yǎng)化的進(jìn)程以及磷礦資源問(wèn)題導(dǎo)致的磷酸鹽價(jià)格飆升，全球洗衣粉已基本實(shí)現(xiàn)無(wú)磷化，普及率達(dá)到90%左右。2010年，全球無(wú)磷洗衣粉產(chǎn)量接近2500萬(wàn)噸，近年來(lái)年均增速為2 %左右，比例近年來(lái)變化不大。

（三）加酶洗衣粉

目前，酶制劑作為生物添加劑應(yīng)用于洗滌劑行業(yè)的現(xiàn)象已越來(lái)越普遍，其中應(yīng)用最多的是堿性蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶和纖維素酶等。在西歐、日本和美國(guó)等一些發(fā)達(dá)國(guó)家中，加酶洗衣粉占洗衣粉市場(chǎng)的80～95%，國(guó)內(nèi)加酶洗衣粉所占比例也達(dá)到了60%以上。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全球加酶洗衣粉占洗衣粉總量的比重近80%，增速略高于洗衣粉總量增長(zhǎng)速度。

（四）含氧洗衣粉

含氧洗衣粉由于其較好的去污性能，尤其適合機(jī)洗，因此在洗衣機(jī)普及率較高的發(fā)達(dá)國(guó)家較為受追捧，市場(chǎng)占有率較高，其中歐盟地區(qū)達(dá)到80%，美國(guó)市場(chǎng)洗衣類產(chǎn)品也幾乎都含有過(guò)氧化物。而發(fā)展中國(guó)家洗衣機(jī)普及率相對(duì)較低，因而含氧洗衣粉市場(chǎng)占有率不高，如中國(guó)僅7%。據(jù)推算，目前全球含氧洗衣粉總產(chǎn)量約為550萬(wàn)噸，占洗衣粉總量的比重約為20%左右，近五年遞增率為13%左右，遠(yuǎn)高于洗衣粉整體增速。隨著新興市場(chǎng)國(guó)家生活水平的提高和因洗衣機(jī)的普及而帶來(lái)的洗衣習(xí)慣的改變，預(yù)計(jì)含氧洗衣粉在這些國(guó)家市場(chǎng)的發(fā)展空間較大。

三、國(guó)內(nèi)外洗衣粉部分功能性助劑市場(chǎng)發(fā)展情況

（一）國(guó)內(nèi)洗衣粉部分功能性助劑市場(chǎng)情況

通常在洗衣粉配方中除主要活性成分（表面活性劑）外，還會(huì)加入多種輔助成分，阻止水中堿土金屬離子對(duì)表面活性劑的干擾，提高對(duì)某些頑固污漬的去除能力，從而提高洗衣粉的去污性能，使產(chǎn)品獲得更滿意的使用效果。本文將主要對(duì)洗滌劑中應(yīng)用較廣的三聚磷酸鈉、4A沸石、酶制劑市場(chǎng)情況進(jìn)行分析，并對(duì)過(guò)碳酸鈉這一發(fā)達(dá)國(guó)家應(yīng)用較廣、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)新興且具有很大潛力的助劑產(chǎn)品進(jìn)行分析。

1、三聚磷酸鈉

20世紀(jì)40年代末期，三聚磷酸鈉就被應(yīng)用于洗滌劑中，由于其具有良好的鈣/鎂離子螯合性能、吸濕性、懸浮性、分散性、協(xié)同效應(yīng)等，因此備受洗滌劑生產(chǎn)企業(yè)推崇，多年來(lái)幾乎獨(dú)占洗衣粉助劑市場(chǎng)鰲頭，也是迄今為止效果最好的洗滌助劑。但進(jìn)入20世紀(jì)70年代，在一些發(fā)達(dá)國(guó)家人口密集地區(qū)的水域發(fā)生了水體“富營(yíng)養(yǎng)化”，各國(guó)紛紛出臺(tái)了禁限磷的政策措施，磷酸鹽的使用受到了極大的限制。我國(guó)也于上世紀(jì)80年代末期開始掀起禁限磷的風(fēng)潮。同時(shí)，近年來(lái)由于黃磷價(jià)格高漲帶動(dòng)三聚磷酸鈉價(jià)格上揚(yáng)，也促使眾多洗衣粉生產(chǎn)企業(yè)摒棄了三聚磷酸鈉，轉(zhuǎn)而生產(chǎn)無(wú)磷洗衣粉。

根據(jù)中國(guó)洗滌用品工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2006年至2010年三聚磷酸鈉產(chǎn)量及增速總體上呈逐年下降態(tài)勢(shì)，而且出口量占產(chǎn)量比重超過(guò)一半以上。國(guó)內(nèi)三聚磷酸鈉生產(chǎn)企業(yè)主要集中在磷礦資源較為豐富的云南、貴州、四川、湖北等地區(qū)，開辟磷酸鹽新的應(yīng)用領(lǐng)域以及開發(fā)新的磷酸鹽品種是磷酸鹽行業(yè)生存和發(fā)展的重要途徑。

2、4A沸石

隨著含磷產(chǎn)品市場(chǎng)的逐漸衰退，4A沸石——這一在世界范圍內(nèi)廣泛應(yīng)用的代磷助劑，正在洗衣粉助劑市場(chǎng)扮演著越來(lái)越重要的角色。4A沸石對(duì)水中鈣離子具有很強(qiáng)的交換作用，同時(shí)還能與不溶性污垢發(fā)生共沉淀作用，有助于去污。但4A沸石本身鈣交換速率較慢，對(duì)鎂離子交換能力也相對(duì)較弱，無(wú)分散能力，水溶性差，而且PH緩沖能力較差，因此必須與分散劑、其他助劑復(fù)配才能達(dá)到理想效果。

目前國(guó)內(nèi)4A沸石生產(chǎn)企業(yè)主要有：中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司山東分公司、匯盈化學(xué)實(shí)業(yè)（泉州）有限公司、福建日盛化工有限公司、廣州恒邦精細(xì)化工有限公司等。根據(jù)中國(guó)洗滌用品工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2010年，全國(guó)4A沸石產(chǎn)量為41.95萬(wàn)噸。從圖10可以看出，近年來(lái)4A沸石產(chǎn)量總體呈上升趨勢(shì)，2010年由于個(gè)別企業(yè)停產(chǎn)等因素，產(chǎn)量出現(xiàn)了小幅下滑。

3、酶制劑

酶制劑作為有助于去污的生物制劑，可以提高洗滌劑去污性能并減少部分表面活性劑用量。通常，酶制劑在洗滌劑組分中占比為0.1%-0.5%，應(yīng)用于洗滌劑的酶主要有脂肪酶、蛋白酶、淀粉酶及纖維素酶等。目前，我國(guó)洗滌劑用酶的年用量約為6000噸，主要供應(yīng)商為兩家丹麥公司在中國(guó)的分公司：諾維信（中國(guó)）投資有限公司和丹尼斯克的子公司——杰能科國(guó)際公司，兩家公司分別在天津、蘇州和無(wú)錫建有工廠，產(chǎn)量能夠滿足60%左右的市場(chǎng)。

圖8 2006年～2010年中國(guó)三聚磷酸鈉產(chǎn)量及增速情況

圖9 2006年～2010年中國(guó)三聚磷酸鈉產(chǎn)量及出口量情況

圖10 2006年～2010年中國(guó)4A沸石產(chǎn)量及增速情況

表1 2006～2010年中國(guó)堿性脂肪酶進(jìn)出口情況（單位：噸，萬(wàn)美元）

表2 2006～2010年中國(guó)堿性蛋白酶進(jìn)出口情況（單位：噸，萬(wàn)美元）

據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)，2006～2008年，中國(guó)“堿性脂肪酶”的出口量逐年增加，2008年達(dá)到136.26噸，而2009年受金融危機(jī)影響，出口量銳減，僅為56.21噸，2010年出口量又有所恢復(fù)。進(jìn)口方面，除2006年和2008年外，其他年份的進(jìn)口量均大于出口量。2010年該產(chǎn)品的進(jìn)口量達(dá)到280.49噸，比上年幾乎翻了一番（表1）。

近年來(lái)，“堿性蛋白酶”進(jìn)口量一直大于出口量，2010年出口量為99.07噸，進(jìn)口量為215.88噸。從進(jìn)口數(shù)據(jù)來(lái)看，2006年至2010年堿性蛋白酶進(jìn)口量呈逐年下降趨勢(shì)，表明近年來(lái)國(guó)內(nèi)蛋白酶產(chǎn)量在不斷增加（表2）。

4、過(guò)碳酸鈉/四乙酰乙二胺

(1) 過(guò)碳酸鈉

過(guò)碳酸鈉又稱過(guò)氧碳酸鈉，是過(guò)氧化氫與碳酸鈉的加成化合物，分解后產(chǎn)生氧氣、水和碳酸鈉三種物質(zhì)，對(duì)環(huán)境友好，無(wú)任何副作用。過(guò)碳酸鈉作為高效氧系漂白劑的代表，憑其優(yōu)良的漂白活性和殺菌性能，正日漸取代過(guò)硼酸鈉應(yīng)用于洗滌、印染、紡織、造紙等各類工業(yè)和民用產(chǎn)品中。目前，過(guò)碳酸鈉在國(guó)外洗滌產(chǎn)品中應(yīng)用較為廣泛，發(fā)展較快，而我國(guó)80年代初才開始研究并生產(chǎn)過(guò)碳酸鈉，至今已形成一定的生產(chǎn)規(guī)模，根據(jù)天津無(wú)機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)過(guò)碳酸鈉總產(chǎn)能已超過(guò)31萬(wàn)噸（表3）。

有關(guān)市場(chǎng)調(diào)查顯示，國(guó)內(nèi)過(guò)碳酸鈉產(chǎn)量近年來(lái)以超過(guò)10%的速度逐年增長(zhǎng)。圖11反映了2006年至2010年國(guó)內(nèi)過(guò)碳酸鈉產(chǎn)量及增速情況，從圖中可以看出，過(guò)碳酸鈉近年來(lái)不僅產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，而且增速也逐年攀升，2010年增長(zhǎng)速度超過(guò)了20%，達(dá)到24.96%，產(chǎn)量達(dá)到15.31萬(wàn)噸。由于國(guó)內(nèi)過(guò)碳酸鈉市場(chǎng)還處于增長(zhǎng)初期，含氧洗衣粉比例較低，因此目前產(chǎn)品主要以出口為主，根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)，2010年，我國(guó)過(guò)碳酸鹽出口量達(dá)到10.7萬(wàn)噸（表4）。但隨著國(guó)內(nèi)洗滌用品結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)的不斷深入，含氧洗衣粉的比例將會(huì)不斷上升，過(guò)碳酸鈉的需求量將不斷增長(zhǎng)。

圖11 2006年～2010年中國(guó)過(guò)碳酸鈉產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況

表3 國(guó)內(nèi)過(guò)碳酸鈉生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能情況

表4 2006～2010年中國(guó)過(guò)碳酸鹽出口量情況（單位：噸）

從生產(chǎn)企業(yè)來(lái)看，2010年有5家企業(yè)過(guò)碳酸鈉出口量超過(guò)3000噸，其中3家超過(guò)5000噸，1家超過(guò)1萬(wàn)噸（圖12）。

(2) 四乙酰乙二胺

四乙酰乙二胺（TAED）是一種高效氧系漂白活化劑，由乙二胺和醋酐合成，能夠快速生物降解，對(duì)環(huán)境無(wú)任何危害。TAED作為氧系漂白活化劑，主要是與過(guò)碳酸鈉一起應(yīng)用于產(chǎn)品中，使其能夠在較低溫度下即可發(fā)揮漂白功效。目前國(guó)內(nèi)漂白活化劑TAED產(chǎn)量大概是7500～8000噸，目前國(guó)內(nèi)僅浙江時(shí)代金科過(guò)氧化物有限公司實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；a(chǎn)，其他大部分企業(yè)仍處于研發(fā)、建設(shè)及試產(chǎn)階段。從圖13中可以看出，2009年產(chǎn)量達(dá)到近年來(lái)最高值。目前TAED國(guó)內(nèi)用量很少，產(chǎn)品幾乎均為出口。

5、過(guò)硼酸鈉

過(guò)硼酸鈉也是一種氧系漂白劑，也有殺菌、織物保色等功能，但過(guò)硼酸鈉只有在水溫達(dá)到60℃以上時(shí)才能充分發(fā)揮其釋氧漂白性能，故國(guó)內(nèi)含氧洗衣粉中很少添加。此外，由于國(guó)內(nèi)硼元素資源條件較差，同時(shí)過(guò)硼酸鈉已被證明具有潛在的健康危害和環(huán)境危害，因此近年來(lái)國(guó)內(nèi)產(chǎn)量呈遞減趨勢(shì)，目前約7000噸左右。由圖14可以看出，近年來(lái)國(guó)內(nèi)過(guò)硼酸鈉無(wú)論產(chǎn)量還是增幅，均呈逐年下降趨勢(shì)。

表5 2006年～2010年中國(guó)過(guò)硼酸鹽出口情況

根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)，過(guò)硼酸鹽近年來(lái)出口呈下降趨勢(shì)，2010年出口量?jī)H7000多噸，由于海關(guān)所統(tǒng)計(jì)的“過(guò)硼酸鹽”中大部分為過(guò)硼酸鈉，可見目前過(guò)硼酸鈉產(chǎn)品基本上都用于出口（表5）。

（二）國(guó)外洗衣粉部分功能性助劑市場(chǎng)情況

1、4A沸石

4A沸石已成為世界范圍內(nèi)應(yīng)用最廣的代磷助劑。美國(guó)1978年首次將4A沸石應(yīng)用于洗滌劑配方中，隨著政府禁磷措施的出臺(tái)，其產(chǎn)銷量逐年增加，據(jù)報(bào)道，目前美國(guó)4A沸石年產(chǎn)量已達(dá)50萬(wàn)噸，僅能滿足其市場(chǎng)需求的50%左右，但其用途可能不僅限于洗滌劑用。在歐洲，瑞士、挪威、德國(guó)和意大利等國(guó)家已全面實(shí)施禁磷措施，意大利人均4A沸石消費(fèi)量最高，達(dá)2.36公斤/年，德國(guó)次之，達(dá)1.7公斤/年，據(jù)推算，歐洲市場(chǎng)洗滌劑用4A沸石消耗量為65萬(wàn)噸/年。在亞洲，日本和韓國(guó)已全部推行無(wú)磷粉，泰國(guó)、馬來(lái)西亞和印尼等國(guó)無(wú)磷粉所占比例也非常高。目前亞太地區(qū)4A沸石總需求量約為50萬(wàn)噸/年（不含中國(guó)大陸），生產(chǎn)能力約40萬(wàn)噸/年（不含中國(guó)大陸）。

2、酶制劑

圖12 2010年中國(guó)過(guò)碳酸鈉重點(diǎn)出口企業(yè)分布圖

圖13 2006年～2010年中國(guó)四乙酰乙二胺產(chǎn)量及增速情況

圖14 2006年～2010年中國(guó)過(guò)硼酸鈉產(chǎn)量及增速情況

隨著人們環(huán)境意識(shí)的增強(qiáng)，酶制劑作為功能性助劑在全球洗滌劑中的應(yīng)用越來(lái)越普遍，近年來(lái)酶制劑市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)報(bào)道，2009年全球酶制劑市場(chǎng)總規(guī)模為30.18億美元，2010年達(dá)到34.56億美元，其中洗滌劑用酶制劑占酶制劑總量的40%左右，市場(chǎng)規(guī)模2010年達(dá)到14億美元左右，比2006年增長(zhǎng)57%。目前全球酶制劑行業(yè)依然由少數(shù)幾家國(guó)際大公司所主導(dǎo)，如丹麥的諾維信公司、丹尼斯克的子公司——杰能科公司、帝斯曼公司等，僅諾維信公司的市場(chǎng)份額就達(dá)到47%。隨著酶制劑生產(chǎn)技術(shù)和配方技術(shù)的提高以及消費(fèi)者對(duì)加酶產(chǎn)品的認(rèn)可度愈來(lái)愈高，預(yù)計(jì)至2015年全球工業(yè)用酶市場(chǎng)將達(dá)44億美元，屆時(shí)洗滌劑用酶市場(chǎng)規(guī)?？山咏?0億美元（按45%的酶制劑應(yīng)用于洗滌劑計(jì)算）。

3、過(guò)碳酸鈉/四乙酰乙二胺

(1) 過(guò)碳酸鈉

過(guò)碳酸鈉在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家洗衣粉中應(yīng)用較為普遍，平均添加比例為12%左右，而且全球產(chǎn)量的80%左右都應(yīng)用于民用洗衣粉。據(jù)推算，2006年全球過(guò)碳酸鈉產(chǎn)量約為49萬(wàn)噸，而到2010年全球產(chǎn)量達(dá)到了86萬(wàn)噸左右，增長(zhǎng)了75.5%，年均增長(zhǎng)率約為15%左右。預(yù)計(jì)到2015年，全球含氧洗衣粉產(chǎn)量將達(dá)到1200萬(wàn)噸左右，則過(guò)碳酸鈉需求量將會(huì)達(dá)到215萬(wàn)噸。

目前全球過(guò)碳酸鈉生產(chǎn)企業(yè)主要有Solvay Interox Ltd、OCI Chemical、金科化工、Kemira Kemi AB及Evonik Degussa等，其中比利時(shí)Solvay和韓國(guó)OCI的產(chǎn)能分別達(dá)到22萬(wàn)噸/年和15萬(wàn)噸/年。

從過(guò)碳酸鈉主要應(yīng)用市場(chǎng)分布來(lái)看，歐洲市場(chǎng)用量最多，約占總量的45%；亞太地區(qū)（含非洲和大洋洲，不包括中國(guó)）是過(guò)碳酸鈉的第二大市場(chǎng)，其用量約占總量的比例超過(guò)20%（圖15）。

(2) 四乙酰乙二胺

由于價(jià)格等原因，并非所有含有過(guò)碳酸鈉的洗衣粉產(chǎn)品中都添加了四乙酰乙二胺（TAED），據(jù)估計(jì)，全球市場(chǎng)中約有60%的含氧洗衣粉中添加有TAED，而作為漂白活化劑，全球85%的TAED均用在了民用洗衣粉中，平均添加比例約為2.5%。根據(jù)有關(guān)推算，2010年全球TAED產(chǎn)量約為10萬(wàn)噸，比2006年增長(zhǎng)了75%左右。預(yù)計(jì)到2015年，全球TAED需求量將達(dá)到25萬(wàn)噸左右。

全球TAED生產(chǎn)企業(yè)主要有Warwick Chemicals、Clariant、浙江金科、DUBAG等，其中英國(guó)的Warwick公司產(chǎn)能5萬(wàn)噸/年，市場(chǎng)份額約為45%，Clariant公司產(chǎn)能3萬(wàn)噸/年，位列第二。

在地域分布上，歐洲仍然是全球TAED用量最多的市場(chǎng)，約占65%；美洲用量的占比大概為10%，具體情況見圖16。

4、過(guò)硼酸鈉

圖15 全球過(guò)碳酸鈉市場(chǎng)分布情況

土耳其和美國(guó)是世界最主要的硼酸鹽生產(chǎn)者，2007年土耳其的硼酸鹽產(chǎn)量約占世界總需求量（含量）的35%，美國(guó)約占29%。2008年全球約有3%的硼產(chǎn)品（主要是硼酸鹽）應(yīng)用于洗滌劑，其中超過(guò)一半是過(guò)硼酸鈉，產(chǎn)量約為3. 35萬(wàn)噸。由于硼資源日益緊缺，而且過(guò)硼酸鹽已經(jīng)被證明具有潛在的環(huán)境危害和健康危害，因此過(guò)硼酸鈉的使用越來(lái)越受到限制，正逐漸被過(guò)碳酸鈉所取代。

四、國(guó)內(nèi)洗衣粉市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

國(guó)家“十二五”規(guī)劃綱要中指出，“十二五”期間我國(guó)年均GDP增長(zhǎng)率規(guī)劃為7%，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)村居民人均純收入分別年均增長(zhǎng)7%以上，明確規(guī)定收入增幅要超過(guò)GDP增幅，這將對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

圖16 全球四乙酰乙二胺市場(chǎng)分布情況

中國(guó)洗滌用品工業(yè)協(xié)會(huì)日前發(fā)布的《中國(guó)洗滌用品行業(yè)“十二五”規(guī)劃》中指出，洗滌用品行業(yè)“十二五”期間將以國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策為指導(dǎo)，立足科技引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，環(huán)境友好、綠色驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)主導(dǎo)、消費(fèi)驅(qū)動(dòng)，以產(chǎn)品節(jié)能、節(jié)水、易漂洗、高效、多效、環(huán)保與安全為行業(yè)發(fā)展的主線，以科技進(jìn)步和創(chuàng)新為主導(dǎo)，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)，不斷提升人民生活品質(zhì)，促進(jìn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。規(guī)劃中還提出，“十二五”期間將加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化，以節(jié)能、節(jié)水、易漂洗、高效、多功能、環(huán)保與安全作為新產(chǎn)品開發(fā)的主導(dǎo)，大力發(fā)展多種品種、多種形態(tài)的節(jié)能和資源節(jié)約型濃縮化洗滌產(chǎn)品，進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能減排；加強(qiáng)對(duì)多功能、環(huán)保型表面活性劑和助劑的研究開發(fā)和應(yīng)用，促進(jìn)向綠色經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，形成低消耗、可循環(huán)、低排放、可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、運(yùn)行方式和消費(fèi)模式。

預(yù)計(jì)到2015年，整個(gè)行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值將突破2000億元，年均增長(zhǎng)率約為12%，新產(chǎn)品產(chǎn)值年均增長(zhǎng)率約為10%。2015年，洗滌用品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，濃縮洗衣粉占洗衣粉總量的比重預(yù)計(jì)將達(dá)到20%左右，無(wú)磷洗衣粉占洗衣粉總量的比重將達(dá)到80%以上，加酶洗衣粉占洗衣粉總量的比重也將接近80%，而近年來(lái)發(fā)展較快的含氧洗衣粉等功能性洗衣粉占洗衣粉總量的比重預(yù)計(jì)將達(dá)到20%以上。

五、全球洗衣粉市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

聯(lián)合國(guó)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)事務(wù)部在日內(nèi)瓦發(fā)布的《2011年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與展望》報(bào)告中預(yù)測(cè)，2011年和2012年世界生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)為3.1%和3.5%。而在洗衣粉領(lǐng)域，根據(jù)近年來(lái)洗衣粉及世界生產(chǎn)總值的相關(guān)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)未來(lái)五年全球洗衣粉產(chǎn)量年均增速仍將維持在2%左右，至2015年，全球洗衣粉的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將超過(guò)3000萬(wàn)噸。尤其是新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將持續(xù)發(fā)力，市場(chǎng)潛力將不斷提升，將成為洗衣粉增長(zhǎng)較快的地區(qū)。

隨著人們環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展意識(shí)的提高，全球洗滌用品結(jié)構(gòu)將不斷優(yōu)化，多功能、濃縮化產(chǎn)品普及率將越來(lái)越高。預(yù)計(jì)到2015年，全球濃縮洗衣粉占洗衣粉總量的比重將由目前的35%左右提高至50%左右，無(wú)磷洗衣粉占洗衣粉總量的比重將繼續(xù)維持在90%左右，加酶洗衣粉占洗衣粉總量的比重將達(dá)到80%以上，含氧洗衣粉占洗衣粉總量的比重預(yù)計(jì)將達(dá)到40%左右。

（張華濤 整理）

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