孔令夷

(西安郵電學院管理工程學院, 陜西 西安 710061)

0 前 言

在國家對裝備制造業(yè)一系列扶持振興政策的作用下，必將帶動能源市場的迅速發(fā)展.而在我國能源生產中始終保持以煤為主，因此煤炭市場也將迎來快速發(fā)展，同樣會帶動煤炭機械市場的繁榮，液壓支架屬于主要的煤炭機械設備，因此當前的工業(yè)經濟環(huán)境必然會給液壓支架市場帶來極好的發(fā)展機遇.

但是，目前國內對液壓支架的研究僅限于技術層面，對市場發(fā)展態(tài)勢的研究非常少，因此本文擬深入地分析液壓支架市場環(huán)境及未來的發(fā)展趨勢，以此作為政府行業(yè)主管部門制定決策的依據及液壓支架企業(yè)生產經營的指導.

1 我國液壓支架市場運行的主要特征

(1)周期性.由于液壓支架完全服務于煤炭開采業(yè)，因而其市場周期與煤炭市場的景氣狀況緊密相關.根據中國煤炭機械工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據，2001年我國原煤產量結束連續(xù)4年的持續(xù)下跌之后開始持續(xù)增長，從2001年的13.81億噸增長到 2008年的26.22億噸，年均增速 9.59%；相應的，我國液壓支架行業(yè)從2001年也開始快速增長，產值從2001年的6.42億元增至 2008年的124.9 億元，年復合增長率達 52.8%.

此外，液壓支架的經濟使用壽命是8年，2001年后投入使用的液壓支架將陸續(xù)進入更換期.過去數(shù)年液壓支架銷量的持續(xù)增長，預示未來幾年我國液壓支架更新?lián)Q代需求也會保持快速增長.

(2)區(qū)域性.由于運輸成本等因素，我國液壓支架行業(yè)的需求和供給與煤炭行業(yè)具有相似的區(qū)域性特征.我國煤炭資源豐富，除上海以外其它各省區(qū)均有分布，但分布極不均衡,主要分布于昆侖——秦嶺——大別山以北地區(qū)和大興安嶺——太行山——雪峰山以西地區(qū).在查明的資源儲量中，晉陜蒙寧占67%,新甘青、云貴川渝占 20%,其他地區(qū)僅占 13%.與煤炭的地域分布相類似，液壓支架行業(yè)主要分布于東北、黃河中游和北部沿海地區(qū)，東部沿海地區(qū)相對薄弱.具體來說，液壓支架生產企業(yè)主要分布于河南、北京、山西.

2 當前國內液壓支架市場的運行環(huán)境分析

2.1 液壓支架市場規(guī)模分析

隨著高端采煤設備需求的逐年增長，液壓支架占綜采裝備比重呈逐年上升趨勢，液壓支架行業(yè)增長迅速、前景廣闊，如表1所示.

2001～2008 年，中國煤炭機械設備市場逐年遞增，煤炭綜采設備產值年復合增長率為 47.1%，而液壓支架產值更是處于迅猛上升趨勢，同期液壓支架產值的年復合增長率達 52.8%，液壓支架市場的增長速度高于綜采設備,這說明液壓支架已經成為煤炭企業(yè)建設高產、高效、安全采煤礦井，實現(xiàn)采煤機械化不可或缺的關鍵設備，如表1所示.

表1 2001～2008年液壓支架產值占煤炭綜采設備產值的比重情況

數(shù)據來源:中國煤炭機械工業(yè)協(xié)會.

表2 2005～2008 年中國液壓支架生產廠商的液壓支架產量

數(shù)據來源:中國煤炭機械工業(yè)協(xié)會.

2005年以來，我國液壓支架的產量情況如表2所示，從架數(shù)上看，2005～2008年我國液壓支架產量的年均復合增長率為 30.16%；從噸位上看，2005～2008年我國液壓支架產量的年均復合增長率為 41.58%，都反映了近5年來我國液壓支架市場的需求不斷增長，這與我國煤炭產業(yè)乃至能源產業(yè)的快速發(fā)展是分不開的.

我國煤礦水文地質條件復雜，液壓支架的設計、生產必須有較強的針對性， 因此，我國液壓支架生產企業(yè)大多根據客戶需求定制生產，采取以銷定產的模式.過去幾年行業(yè)產值、產量的穩(wěn)定快速增長都說明液壓支架市場需求旺盛.

2.2 液壓支架市場競爭環(huán)境分析

目前國內液壓支架的制造企業(yè)達百余家之多，面臨激烈的市場競爭，市場集中度低.

(1)旺盛的市場需求吸引眾多新進入者，從而加劇了市場競爭.目前國內液壓支架的制造企業(yè)主要分為3種類型：一是具備液壓支架獨立設計研發(fā)及生產制造能力的專業(yè)制造企業(yè)，如北京煤礦機械有限責任公司、平煤機等；二是具備較好的制造水平，不具備獨立設計研發(fā)能力，在設計研發(fā)方面處于起步階段的企業(yè)；三是完全不具備設計研發(fā)能力，主要通過集成方式生產液壓支架或生產液壓支架配件的企業(yè)，這類企業(yè)往往是煤礦機修企業(yè)在多年修理液壓支架的基礎上發(fā)展起來的.隨著市場需求的增長，行業(yè)的新進入者也在不斷增多，尤其是第二、第三類企業(yè)的數(shù)量明顯增加，也就是不具備液壓支架設計研發(fā)能力的企業(yè)數(shù)量明顯增加，加劇了低端市場的競爭.

表3 2006～2008 年中國液壓支架行業(yè)主要生產企業(yè)產量比例統(tǒng)計

數(shù)據來源：中國煤炭機械工業(yè)協(xié)會.

(2)優(yōu)勢企業(yè)排名穩(wěn)定，行業(yè)主導地位突出.由于液壓支架生產專業(yè)化程度高，尤其是高端支架更是如此，雖然近兩年有不少企業(yè)涉足液壓支架市場，但基本都是生產低端液壓支架，沒有實力設計生產大采高、大工作阻力的液壓支架，因此難以對生產中高端支架產品為主的大型液壓支架生產企業(yè)造成威脅.

近年來，液壓支架優(yōu)勢企業(yè)基本保持相對穩(wěn)定的市場排名順序.2006～2008年液壓支架市場占有率排名前5名的生產企業(yè)分別是：鄭州煤礦機械集團有限公司、中煤北京煤礦機械有限公司、平頂山煤礦機械有限公司、山西平陽重工機械有限公司、重慶大江信達車輛股份公司，如表3所示，前5名企業(yè)的市場份額之和在70%左右，可見它們的行業(yè)主導地位突出.

表4 2004～2008 年中國液壓支架主要生產廠家銷量情況(單位：架)

數(shù)據來源：中國煤炭機械工作協(xié)會.

2004～2008年，這5家市場主導企業(yè)銷售的液壓支架數(shù)量逐年穩(wěn)步增長，尤其是鄭煤機和平煤機，5年的復合增長率高達300%左右，行業(yè)地位日益穩(wěn)固，如表4所示.

除了以上5家液壓支架優(yōu)勢企業(yè)，其余的中小型液壓支架生產企業(yè)主要集中在中低端液壓支架市場，競爭極其激烈.表5列出了2008年3家液壓支架優(yōu)勢企業(yè)(北煤機、平煤機、山東平陽)及部分中等規(guī)模以下的6家液壓支架生產廠家，這6家企業(yè)的平均市場占有率約為2%，通過前3家優(yōu)勢企業(yè)與后6家一般企業(yè)在銷售收入和利潤總額上的對比，足以可見液壓支架生產的一般企業(yè)與優(yōu)勢企業(yè)之間差距很大，行業(yè)內廠商勢力不均衡.

表5 2008 年部分液壓支架生產企業(yè)銷售收入和利潤情況(單位：千元)

數(shù)據來源：國家統(tǒng)計局.

(3)產品的同質化程度高.由于計劃經濟時代的歷史原因，我國液壓支架生產形成了單一產品的格局.產品的差異化程度僅僅取決于具體的煤礦地質條件，而各生產廠家的產品差異化程度很小，產品同質化程度很高.

(4)行業(yè)進入壁壘分析.①產品準入壁壘.煤礦機械產品的安全性日益受到重視，煤炭裝備制造準入條件嚴格.2005年經國家發(fā)展和改革委員會批準，公布了41項煤礦專用設備新標準.液壓支架必須有礦用產品安全標志才能進入市場，礦用產品安全標志的審核相當嚴格，新進入企業(yè)生產的液壓支架必須取得礦用產品安全標志方可銷售.②資金壁壘 .煤機產品價值普遍較高，尤其是液壓支架，由于液壓支架需成套使用，通常一個采煤工作面需液壓支架十幾架到數(shù)百架，一套支架的成本一般在數(shù)百萬元到數(shù)億元左右，生產所需的資金投入較大.此外，生產高品質大型液壓支架需購置大量高精設備和生產線，固定資產投資規(guī)模較大.因而液壓支架行業(yè)的資金壁壘較高.③技術壁壘 .煤礦地質條件復雜，不同礦區(qū)的煤層厚度、傾角、硬度、裂隙發(fā)育、礦山壓力顯現(xiàn)、斷裂構造等等都不盡相同，因此要求液壓支架應具備高可靠性和高安全性，對支架的制造技術及其工藝要求很高.液壓支架行業(yè)內的優(yōu)勢企業(yè)已經積累了相當?shù)难邪l(fā)及制造經驗，而新進入者缺乏設計開發(fā)與生產制造能力，技術壁壘較高.④品牌壁壘 .液壓支架市場已形成若干優(yōu)勢企業(yè)，各企業(yè)的品牌及競爭優(yōu)勢已建立多年，在行業(yè)內擁有忠誠度較高的穩(wěn)定客戶群，例如鄭煤機已經上市，可以為其提高社會上的知名度.投資者與公眾會更多注意到鄭煤機，如果鄭煤機經營完善、充滿希望，那么就會有很高的聲譽，投資者、消費者和其他企業(yè)都會樂意和這樣的公司做生意，這會為鄭煤機帶來各種不可估量的好處.而液壓支架市場的新進入者則難以在短時間內塑造較高的品牌價值、贏得客戶.

2.3 液壓支架市場的競爭因素分析

(1)關鍵競爭因素.液壓支架的市場拓展和開發(fā)基本上都是通過招投標形式來完成的，極少的老客戶選擇議價方式購買液壓支架.支架投標的時候，第一位的競爭因素是價格，第二位的競爭因素是技術，第三位的競爭因素是質量.服務在招投標時的影響還不大，但是在售后過程中至關重要，否則服務水平直接會影響老客戶重復購買的次數(shù)和比例，也就是會在很大程度上影響二次銷售的成功率.

鄭煤機、平煤機和北煤機3家企業(yè)的產品市場定價處于同一水平，而液壓支架的二線生產企業(yè)基本采用低價策略，迅速搶占低端市場.進口支架產品的價格又太高，被國內產品替代的趨勢明顯.國內3大液壓支架廠家的產品質量和技術水平都差不多.因此，從前3位的競爭因素來看，這3家企業(yè)在市場競爭中難分高下.

優(yōu)越的性價比使我國液壓支架產品在國內外市場競爭中處于優(yōu)勢，自主研發(fā)的高端液壓支架產品已經出口俄羅斯、印度、土耳其等國.但高端液壓支架產品制造中所需的關鍵部件仍需進口，如閥類、液壓系統(tǒng)和電液控制系統(tǒng)等.

(2)成功競標的關鍵因素和競標失利的原因.通過調研發(fā)現(xiàn)，液壓支架企業(yè)成功中標的關鍵因素有：正規(guī)廠家生產，物美價廉，在標書中要體現(xiàn)出價格等方面的優(yōu)勢.很多煤礦企業(yè)對支架進行招標時，還要求投標單位免費送泵站.

液壓支架生產廠家競標失利的原因一般有：① 客戶信息掌握不及時，或沒有和客戶進行前期溝通，把握客戶需求，如果投標的準備太倉促，失敗可能性比較大.② 投標標書制作方面的問題可能導致競標失敗.因此，投標前準備的材料越多越好.③ 價格、技術、質量、售后服務方面有問題或不如競爭對手，也可能導致失利.

(3)客戶在招投標過程中的其他要求.山西的幾個液壓支架市場越來越大，但是地方保護主義嚴重，難以進入.此時，地域因素成為競爭中的主要因素.

目前很多煤礦客戶有“三機配套”的要求.三機配套是市場發(fā)展的趨勢，因此提供配套化煤機產品也是今后煤機企業(yè)在市場競爭中的一個關鍵因素.

鄭煤機跟各大煤礦下屬的煤廠搞合作,這樣煤礦只買鄭煤機的產品.中煤集團下面的煤礦招標,基本上只要中煤的設備.在這種情況下,客戶關系在競爭中起到很大作用.

有的煤礦客戶在招投標時，還要求煤機企業(yè)在客戶那里設置辦事處，以方便售后服務,因此為客戶提供售后服務的及時性和能力水平也是一個重要的競爭因素.

3 我國液壓支架市場的未來發(fā)展趨勢分析

2000年以來煤炭產量倍增產生的煤機裝備更新需求、煤機裝備水平提高帶來的煤機升級需求和新建煤礦產生的新增煤機需求等因素，保證了未來幾年液壓支架的需求仍將保持較高增長.根據中國煤炭機械工業(yè)協(xié)會的預測，未來5～8 年煤機市場仍將保持年均20%以上的增長.而液壓支架作為采煤機械化的關鍵設備，其價值量必定逐年遞增，需求增速仍將超過煤炭設備需求增速.表6顯示了中國煤炭機械工業(yè)協(xié)會預測的2010～2015年液壓支架市場需求量，可以看到，液壓支架市場仍將保持快速增長，前景十分廣闊.

表6 2010～2015年液壓支架的需求量預測

數(shù)據來源：中國煤炭機械工業(yè)協(xié)會.

通過政策調整和市場導向，我國的液壓支架產品正逐步向集約、高效、綠色、安全方向發(fā)展.今后，新建礦井不論是井工礦，還是露天礦;不論是國有大煤礦的升級改造，還是地方小煤礦的資源整合，都對大型化、現(xiàn)代化、智能化、高效的液壓支架形成了巨大的市場需求，液壓支架市場開始呈現(xiàn)高端化的發(fā)展趨勢.根據中國煤炭機械工業(yè)協(xié)會的預測，到2010年，高端液壓支架市場年需求量約9 000架，達55億元，2012年以后，高端液壓支架市場的年需求量將達12 000架、85億元以上.高端化已成為液壓支架市場的未來發(fā)展方向.

4 結束語

我國的液壓支架市場不能拱手讓給國外煤機企業(yè).我國液壓支架企業(yè)在國內液壓支架市場競爭中的劣勢以及所面臨的威脅應該得以重視和解決.要用發(fā)展的眼光去看待市場，利用自身本土化經營的優(yōu)勢，為煤炭企業(yè)客戶快速定制高性價比的液壓支架產品，同時采取靈活的經營手段，加大技術創(chuàng)新力度，提升自主研發(fā)能力.面對跨國煤機企業(yè)的挑戰(zhàn)，國內液壓支架企業(yè)應盡快在“十二五”期間做大做強，走多元化及規(guī)模擴張的道路,為此必須做好前期的市場調研,充分考慮市場開拓的可行性、效益性和風險性，但也不能因害怕而保守不前.而且，國內液壓支架企業(yè)還要敢于走出國門，在國外市場占有一席之地，這才是我國液壓支架企業(yè)應有的雄心壯志.一方面要用最先進技術武裝液壓支架生產企業(yè)，實現(xiàn)升級換代；另一方面要快速適應國外市場，在競爭中體現(xiàn)出我們低價格及優(yōu)質服務的優(yōu)勢.總而言之，我國液壓支架生產企業(yè)要抓住機遇，迎接挑戰(zhàn)，以嶄新的姿態(tài)闊步前行.

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