羅玉成

(中國麻紡行業(yè)協(xié)會，北京100742)

2011年第一季度我國麻紡織行業(yè)開局形勢較好，主要指標(biāo)均呈現(xiàn)上升趨勢，但內(nèi)需不足、招工難、融資難和設(shè)備落后等問題仍然存在，我國麻紡織行業(yè)快速發(fā)展的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固。預(yù)計第二季度開始進入銷售增長期，上半年將取得較快發(fā)展。

1 行業(yè)運行基本情況

1.1 全行業(yè)產(chǎn)銷好轉(zhuǎn)，主要產(chǎn)品產(chǎn)量上升

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2011年第一季度我國麻紡織及麻制品制造企業(yè)（2000萬元規(guī)模以上）累計實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值80.74億元，同比增長42.92%，其中麻紡織同比增長45.19%，麻制品制造同比增長34.19%。第一季度，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售產(chǎn)值為80.18億元，同比增長45.56%，其中麻紡織同比增長42.88%，麻制品制造同比增長56.66%。全行業(yè)產(chǎn)銷率為99.32%，麻制品制造行業(yè)產(chǎn)銷率超過100%，出現(xiàn)旺銷趨勢。全行業(yè)存貨47.56億元，同比提高17.71%，在庫存增加的同時，產(chǎn)成品由23.34億元減少至23.13億元，下降0.9個百分點，其中，麻紡織行業(yè)和麻制品制造行業(yè)的產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率分別提高3.19和6.23個百分點。出口交貨值由5.88億元提高至8.83億元，同比提高50.25%。

2011年1-3月我國麻紡織及麻制品制造企業(yè)（2000萬元規(guī)模以上）累計生產(chǎn)亞麻布(含亞麻≥55%)5890萬米，同比上漲0.63%，其中生產(chǎn)量最大的江蘇?。?680萬米）同比下降了13.63%，而內(nèi)蒙、吉林等地的亞麻布生產(chǎn)量同比上升快速，均超過了90%的增長率。2011年1-3月我國麻紡織及麻制品制造企業(yè)（2000萬元規(guī)模以上）累計生產(chǎn)苧麻布 (含苧麻≥55%)8050萬米，同比上漲35.29%，其中生產(chǎn)量最大的江西?。?933萬米）和湖南省（3352萬米）分別同比上升了96.23%和3.01%。

1.2 運行質(zhì)量和效益提高，資金流動相對好轉(zhuǎn)

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2011年第一季度，規(guī)模以上麻紡織及麻制品制造企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入由54.96億元提高至80.43億元，主營業(yè)務(wù)成本由48.02億元增加至68.49億元，主營業(yè)務(wù)收入增速（46.33%）高于主營業(yè)務(wù)成本增速（42.64%）3.69個百分點。全行業(yè)實現(xiàn)利潤總額5.17億元，利潤增速為113.78%，其中麻紡織行業(yè)和麻制品制造行業(yè)的利潤率分別為4.86%和12.12%，比去年同期提高1.23和4.55個百分點。行業(yè)虧損面為12.06%，虧損總額同比下降48.53%。規(guī)模以上麻紡織及麻制品制造企業(yè)人均產(chǎn)值9.24萬元/人，同比增長34.18%，人均利潤5919元/人，同比增長100.71%，其中麻紡織行業(yè)和麻制品制造行業(yè)的勞動生產(chǎn)率分別為33.62萬元/人和62.98萬元/人，同比增加34.56%和38.63%。

2011年第一季度，規(guī)模以上麻紡織及麻制品制造企業(yè)的資金流向相對好轉(zhuǎn)。全行業(yè)資產(chǎn)合計同比提高15.03%，麻紡織行業(yè)和麻制品制造行業(yè)的總資產(chǎn)貢獻率分別為13.75%和22.29%，同比提高71.35%和58.64%；麻紡織行業(yè)和麻制品制造行業(yè)的資本保值增值率分別為107.89%和174.46%；流動資產(chǎn)合計由110.04億元提高至122.94億元，同比提高11.72%，麻紡織行業(yè)和麻制品制造行業(yè)的流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別為2.8次和2.12次，同比提高37.82%和13.17%；應(yīng)收賬款同比下降8.04%；全行業(yè)負債合計同比提高8.33%，其中，占主體位置的麻紡織行業(yè)負債率為52.90%，略有增加，說明企業(yè)在可接受的經(jīng)營風(fēng)險范圍內(nèi)，融資渠道有所增加。

1.3 麻制品制造行業(yè)發(fā)展快速

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，第一季度，我國麻制品制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)53戶，8戶虧損，整體呈現(xiàn)旺銷發(fā)展趨勢。產(chǎn)銷率從92.12%提高至107.55%，主營業(yè)務(wù)收入同比增加61.96%，成本費用利潤率提高5.7個百分點，總資產(chǎn)貢獻率提高8.24個百分點，流動資產(chǎn)合計同比提高43.12%，流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率提高0.25次，產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率提高6.23個百分點，勞動生產(chǎn)率同比提高38.63%，利潤總額同比提高159.24%，利潤率提高4.55個百分點，利潤增速達到159.24%，出口交貨值同比增加226.36%，財務(wù)費用由正轉(zhuǎn)負，同比下降156.39%。

但麻制品制造企業(yè)也有一些隱憂，存貨同比增加73.52%，主營業(yè)務(wù)成本和主營業(yè)務(wù)稅金和附加分別同比提高50.91%和310.88%，營業(yè)費用和管理費用也顯著增加，三費比例由5.59%提高至6.67%，同比增加19.23%。負債合計同比下降0.28%，資產(chǎn)負債率下降31.20%，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率同比下降13.69%，這說明企業(yè)雖然資金風(fēng)險降低，但企業(yè)融資渠道有所減少。

1.4 實際完成投資額上升，資金轉(zhuǎn)向生產(chǎn)

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2011年1-3月麻紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實際完成投資6.08億元，同比增長32.94%；麻制品制造業(yè)固定資產(chǎn)實際完成投資1.41億元，同比增長5.18%。麻紡織業(yè)新開工項目數(shù)比去年同期下降7.69%，麻制品制造業(yè)新開工項目數(shù)同比下降50.00%。據(jù)調(diào)查研究，這是因為原料動力成本上升，通脹壓力加大，市場不樂觀預(yù)期和觀望情緒等對投資信心的不利影響，加上企業(yè)效益好轉(zhuǎn)后大部分資金用于安排生產(chǎn)，導(dǎo)致投資后勁不足，新開工項目數(shù)下降。

1.5 進出口貿(mào)易春節(jié)期間下降后快速回升發(fā)展

2011年第一季度，由于受到中國春節(jié)的影響，大部分生產(chǎn)企業(yè)減少生產(chǎn)，我國麻紡織品進出口貿(mào)易有所下降，春節(jié)后逐漸恢復(fù)活力并快速發(fā)展。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2011年1～3月我國麻類纖維、紡織及制品進出口總額為5.43億美元，同比增加48.3%，其中進口金額2.02億美元，同比增加49.17%；出口金額3.41億美元，同比增加47.8%。

1.5．1 月度進出口值受春節(jié)影響波動 我國麻產(chǎn)品月度進出口值在1-3月份因受中國春節(jié)影響，于2月有所下降后快速回升，3月份進口金額攀升至接近7200萬美元，而出口金額攀升至1.16億美元左右，總體呈現(xiàn)快速回升態(tài)勢，如圖1。

圖1 2011年1-3月我國麻紡織品進出口金額變化Fig.1 The value ofimport and export ofChinese bast and leaffiber products in January-March,2011

1.5.2 主要產(chǎn)品出口增長，服裝服飾比重增加

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2011年1～3月份我國累計進口麻原料16.87萬噸，1.64億美元，同比分別增長19.31%和55.28%，價格同比提高29.33%，麻原料進口額占進口總額的81.39%，見表1。

表1 2011年1-3月各類麻原料進口情況Tab.1 The imported rawmaterials ofbast and leaffibers in China in January-March,2011

2011年1～3月份我國累計出口麻紗線8099噸，8843萬美元，同比分別增長23.33%和132.66%，價格同比提高88.6%，出口額占麻類纖維、紡織及制品（不含服裝）出口總額的25.92%，見表2。累計出口麻織物7638萬米，2.11億美元，同比分別上漲4.49%和31.86%，價格同比提高26.03%，麻織物占出口總額（不含服裝）的61.74%，見表3。

表2 2011年1-3月各類麻紗線出口情況Tab.2 The exported bast and leaffiber yarns fromChina in January-March,2011

表3 2011年1-3月各類麻織物出口情況Tab.3 The exported bast and leaf fiber fabrics from China in January-March,2011

表4 2011年1-3月我國麻制品出口情況（單位：萬美元）Tab.4 The exported bast and leaffiber textiles fromChina in January-March，2011

表5 2011年1-3月我國麻服裝服飾（含麻30%以上）出口情況Tab.5 The exported bast and leaffiber clothing(＞30%)fromChina in January-March,2011

2011年1～3月份我國麻制品累計出口3913萬美元，占出口總額（不含服裝）的11.47%，見表4。含麻30%以上的服裝服飾累計出口25.77億美元，同比增加10.37%。我國麻服裝出口品種主要有梭織女褲、梭織女上衣裁片和梭織女裙，而且出口額靠前的主要是含亞麻的服裝服飾，見表5。

從表1-表5中可知，我國麻紡下游和終端產(chǎn)品需求仍在增長，尤其是高附加值、高科技含量的麻紗線、麻織物和麻服裝需求強勁，出口不斷增加。

1.5.3 麻紡織各行業(yè)發(fā)展不平衡

（1）黃麻原料進口量額增長顯著，分別同比提高122.8%和148.63%，而黃麻紗線和織物出口價格分別同比下降44.67%和6.56%。這對黃麻行業(yè)影響較大。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，黃麻主要產(chǎn)品出廠價格降幅（20%左右）要高于原料進廠價格的降幅（10%），由于價格不穩(wěn)，企業(yè)不敢提前接訂單，基本是處于當(dāng)月訂單當(dāng)月銷售，加上黃麻行業(yè)招工難的問題日益嚴(yán)重，原料供應(yīng)不足，完全依賴進口，且質(zhì)量較差，預(yù)計未來幾個月黃麻產(chǎn)品的銷售價格和銷量將繼續(xù)下降。

（2）亞麻、大麻的原料、紗線和織物基本同步上漲，尤其是大麻紗線和織物出口額分別同比上升157.18%和203.45%；含亞麻30%以上服裝服飾出口比較強勁，價格上漲顯著，出口主要品種是麻棉混紡的梭織女褲和女裙。

（3）苧麻紗線和織物的出口形勢好轉(zhuǎn)，尤其是苧麻紗線，其出口量額分別同比提高148.96%和1105.41%，價格同比上漲384.45%。

（4）麻制品出口中絕大部分是床上用品，占64.76%，出口金額同比增長20.69%。

1.5.4 出口市場基本穩(wěn)定

我國麻產(chǎn)品主要出口市場仍然集中在歐盟、韓、美、日為代表的國際市場，但集中度有所下降，各主要市場間份額趨于平衡，并逐漸穩(wěn)定化。

2011年1-3月我國麻類纖維、紡織及制品出口主要市場分別是：歐盟、韓國、越南、印度、香港地區(qū)、美國、孟加拉國、日本、印度尼西亞（見表6），占出口總額的79.94%，比2009年同期上升1.03個百分點，其中除香港地區(qū)同比下降12.41%外，大部分市場出口金額同比保持增長，而越南市場則增長迅猛，2011年1-3月出口到越南市場的金額同比增加658.04%，印度、孟加拉國、印度尼西亞等新興市場也發(fā)展較快。表明我國出口市場基本穩(wěn)定，市場多元化格局初步形成。繼續(xù)鞏固和發(fā)展麻紡織品出口市場，開拓新興市場成為麻紡行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。

表6 2011年1-3月我國麻類纖維、紡織及制品出口主要市場及出口金額Tab.6 The main importingcountries and the exported value ofChinese bast and leaffiber products in January-March,2011

1.6 產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢顯現(xiàn)

表7 2011年1-3月四大產(chǎn)業(yè)集群主要指標(biāo)Tab.7 The major indexes ofthe four industrial clusters in January-March 2011

四大產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模以上企業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值和銷售產(chǎn)值占全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的比重維持17%左右，而利潤總額比重卻超過20%，說明產(chǎn)業(yè)集群已成為麻紡織行業(yè)活躍的經(jīng)濟載體，正顯示出旺盛的活力和競爭力，集群優(yōu)勢發(fā)揮明顯。四大產(chǎn)業(yè)集群中，中國亞麻名鎮(zhèn)-震澤鎮(zhèn)發(fā)展快速，其工業(yè)總產(chǎn)值、銷售產(chǎn)值、利潤總額等主要指標(biāo)占四大集群的比重均在80%左右。2011年1-3月麻紡行業(yè)四大產(chǎn)業(yè)集群全行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值、銷售產(chǎn)值和利潤總額分別為17.62億元、16.63億元和1.31億元，分別同比增加9.74%、9.55%和2.62%，其中規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值、銷售產(chǎn)值和利潤總額分別為14.41億元、13.60億元和1.05億元，占麻紡全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)比重分別為17.84%、16.96%和20.37%，見表7。

2 2011年第一季度運行影響因素分析及上半年行業(yè)預(yù)測

國際經(jīng)濟環(huán)境有所好轉(zhuǎn)，對麻紡織產(chǎn)品的需求增加，全國麻紡織行業(yè)生產(chǎn)營銷形勢基本向好，但這并不意味著前程無憂，麻紡織企業(yè)屬于外向型企業(yè)，出口任務(wù)較大，受國際經(jīng)濟影響最直接，最敏感，最嚴(yán)重。從行業(yè)運行數(shù)據(jù)分析，影響2011年第一季度運行的不利因素如下：1、企業(yè)因春節(jié)放假，生產(chǎn)減緩；2、春節(jié)后招工困難；3、原材料動力成本持續(xù)上升；4、內(nèi)需市場開拓不足；5、匯率波動對外向型麻紡織企業(yè)影響較大。加上長期以來，麻紡織加工設(shè)備沒有更新改進，用工較多，企業(yè)生產(chǎn)效率低，人工成本高，對企業(yè)影響比較突出，我國麻紡織行業(yè)快速發(fā)展的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固。

由于今年第一季度開局形勢較好，且第二季度開始進入銷售增長期，雖然日本市場因地震和核輻射影響，越南市場因通脹壓力加大，美國市場政策調(diào)整可能性增加，需求將會有所降低，但是歐盟、韓國、印尼和香港地區(qū)的需求將保持穩(wěn)定增加趨勢，尤其是占主導(dǎo)地位的歐盟市場將基本穩(wěn)定恢復(fù)增長，因此預(yù)測2011年上半年主要指標(biāo)將在第一季度基礎(chǔ)上翻一番，與去年同比將提高15%-35%，我國麻紡織行業(yè)經(jīng)濟將呈較快發(fā)展趨勢。預(yù)計全行業(yè)（規(guī)模以上企業(yè)）工業(yè)總產(chǎn)值（不含麻制服裝及服飾）200億元，主營業(yè)務(wù)收入（不含麻制服裝及服飾）195億元，實現(xiàn)利潤（不含麻制服裝及服飾）10.5億元。麻紗線產(chǎn)量13萬噸，麻布產(chǎn)量3億米，出口（不含麻制服裝及服飾）7.5億美元，出口麻服裝（含麻30%以上）50億美元。

總之，面對激烈競爭的市場，中國麻紡織行業(yè)的出路在于加強技術(shù)創(chuàng)新，開拓內(nèi)需市場，創(chuàng)建品牌價值，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進轉(zhuǎn)型升級等方面下功夫。為此，中國麻紡行業(yè)協(xié)會正在抓緊與歐洲麻紡協(xié)會開展優(yōu)勢互補，友好互利合作。同時，抓緊搞好國內(nèi)上下游行業(yè)合作，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，做強麻紡織行業(yè)。