國外衛(wèi)星寬帶產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢

王余濤（北京空間科技信息研究所）

□□進入21世紀以來，衛(wèi)星寬帶接入服務借助于影響全球的寬帶互聯(lián)網(wǎng)浪潮，以地面寬帶網(wǎng)絡難以覆蓋的區(qū)域為起點迅速崛起。目前，國外衛(wèi)星寬帶產業(yè)已進入高速發(fā)展時期，產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)不斷完善，空間和地面段技術推陳出新，產業(yè)化發(fā)展取得了階段性成果。本文在分析國外衛(wèi)星寬帶產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的基礎上，對國外衛(wèi)星產業(yè)發(fā)展趨勢進行了總結。

1 引言

隨著全球信息化程度不斷提高，寬帶互聯(lián)網(wǎng)已經成為不可或缺的信息獲取手段和信息傳播媒介，在社會生產和日常生活中發(fā)揮著日益重要的作用。然而，即使按最樂觀情況計算，在全世界范圍內普及光纖寬帶連接仍需要耗時20～25年的時間，并投入10萬億美元的巨額資金。

衛(wèi)星寬帶接入服務的出現(xiàn)，打破了地面寬帶網(wǎng)絡在地域覆蓋上的局限性，為尚未接入寬帶互聯(lián)網(wǎng)的用戶提供了地面網(wǎng)絡之外的全新選擇。此外，與傳統(tǒng)地面寬帶網(wǎng)絡相比，衛(wèi)星寬帶網(wǎng)絡還具有終端部署方便快捷、鏈路成本與傳輸距離無關、不受地理障礙和災害影響等獨特優(yōu)勢。

目前，我國固定寬帶用戶數(shù)量已穩(wěn)居全球首位，但卻仍然面臨著寬帶普及率低、區(qū)域發(fā)展不平衡等問題。截至2010年，我國注冊的寬帶用戶普及率僅為9.6%，而全球平均水平則為24.3%。同時，我國東部地區(qū)固定寬帶普及率為13.3%，比西部高出9%。衛(wèi)星寬帶技術不僅可以解決我國復雜多樣的地貌特征和極不平衡的人口分布所帶來的“寬帶普及難”的問題，并且能夠有效推動我國信息化進程、促進我國經濟發(fā)展。因此，研究國外衛(wèi)星寬帶產業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢，對我國的寬帶普及和信息化建設具有一定的參考價值和借鑒意義。

歐洲通信衛(wèi)星公司的“Ka頻段衛(wèi)星”

目前主要衛(wèi)星寬帶運營商的基本情況

2 國外衛(wèi)星寬帶產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2010年，全球衛(wèi)星寬帶服務總收入約為11億美元；同時，全球衛(wèi)星寬帶用戶數(shù)量繼續(xù)保持快速增長，從2009年末的接近150萬增加到2010年末的超過170萬。北美仍是全球最大的衛(wèi)星寬帶市場，占據(jù)了全球衛(wèi)星寬帶市場約70%的收入和近60%的用戶。緊隨其后的亞洲和歐洲市場盡管近年來發(fā)展較快，但與北美市場之間的差距依然較大。

掌控全球衛(wèi)星寬帶市場的幾家運營商均來自北美、亞洲和歐洲這三大衛(wèi)星寬帶市場。其中休斯通信公司（Hughes Communications）以及于2009年收購了狂藍公司（WildBlue）的衛(wèi)訊公司（VIASAT）是目前全球最大的衛(wèi)星寬帶運營商。緊隨兩家美國公司之后的泰國通信衛(wèi)星公司（THAICOM）在發(fā)展本國市場之余，還在地方政府補貼的幫助下順利攻占了澳大利亞和新西蘭市場。而位于歐洲的SES Astra公司、歐洲通信衛(wèi)星公司（EUTELSAT）和阿萬蒂通信公司（Avanti Communications）在相互競爭市場份額的同時，也開始大力開拓非洲市場。

目前，全球主要的衛(wèi)星寬帶運營商的收入逐年上升，用戶基礎和市場范圍持續(xù)擴大。隨著全球市場的進一步成熟，衛(wèi)星寬帶產業(yè)即將進入高速發(fā)展期。北方天空研究所（NSR）預測：到2020年，全球衛(wèi)星寬帶接入服務收入將超過51億美元，衛(wèi)星寬帶用戶接近600萬。而歐洲咨詢公司（Euroconsult）則更為樂觀地預測2020年全球衛(wèi)星寬帶用戶將超過1400萬。

盡管兩家公司的預測結果相差1倍以上，但可以確定的是未來10年甚至更長時期內，衛(wèi)星寬帶產業(yè)都仍將繼續(xù)保持高速發(fā)展勢頭。為此，幾家主要的衛(wèi)星寬帶運營商爭先發(fā)展下一代寬帶衛(wèi)星系統(tǒng)和地面終端技術，并不斷調整和改善運營策略，以滿足未來不斷增長的市場需求。

多點波束衛(wèi)星是衛(wèi)星寬帶產業(yè)的基礎

1994年，休斯通信公司就率先開發(fā)出了能與個人計算機連接的DirecPC衛(wèi)星接收系統(tǒng)。與20世紀80年代問世的衛(wèi)星電視“直播到戶”（DTH）服務一樣，最初也幾乎沒人看好衛(wèi)星寬帶技術。然而，正如衛(wèi)星技術和數(shù)字壓縮技術拯救了“直播到戶”服務一樣，21世紀初多點波束衛(wèi)星（multi-spot beam satellite）的應用也成就了衛(wèi)星寬帶產業(yè)的崛起。

2005年6月，狂藍公司開始通過向加拿大電信衛(wèi)星公司（TELESAT）租用的阿尼克-F2（Anik-F2）衛(wèi)星上的30個點波束向美國提供衛(wèi)星寬帶服務。6年后的今天，多點波束衛(wèi)星已經成為衛(wèi)星寬帶系統(tǒng)的標準配置。

2010年11月，阿萬蒂公司的首顆寬帶衛(wèi)星—高度適應性衛(wèi)星-1(Hylas-1）成功發(fā)射。同年12月，歐洲通信衛(wèi)星公司的“Ka頻段衛(wèi)星”（Ka-Sat）也相繼發(fā)射升空。至此，除SES Astra公司之外的主要衛(wèi)星寬帶運營商均已擁有專用的多點波束寬帶衛(wèi)星。

同時，“Ka頻段衛(wèi)星”也是全球首顆“高吞吐量衛(wèi)星”（HTS）。這顆造價高達4.9億美元的衛(wèi)星可生成82個Ka頻段窄點波束，衛(wèi)星總容量達到70 Gbit/s。目前計劃中的HTS衛(wèi)星還包括衛(wèi)訊公司公司的衛(wèi)訊-1（ViaSat-1）和休斯通信公司公司的“木星”（Jupiter）衛(wèi)星，將在2011～2012年發(fā)射的這兩顆衛(wèi)星的總容量將分別達到140Gbit/s和100Gbit/s。

在“Ka頻段衛(wèi)星”于2011年5月31日正式投入服務后，歐洲通信衛(wèi)星公司公司順勢推出了目前全球數(shù)據(jù)率最高的Ka頻段寬帶服務，其下載和上傳的最高數(shù)據(jù)率分別可達到10Mbit/s和4Mbit/s。歐洲通信衛(wèi)星公司預計“Ka頻段衛(wèi)星”可為100萬用戶提供服務，并將在3年之內為公司帶來1億歐元的年收入。

阿萬蒂公司的“高適應衛(wèi)星”

北方天空研究所預測的全球衛(wèi)星寬帶用戶數(shù)量

全球主要的多點波束寬帶衛(wèi)星

地面終端技術促進天地系統(tǒng)協(xié)調發(fā)展

衛(wèi)星寬帶產業(yè)的蓬勃發(fā)展除了得益于多點波束衛(wèi)星之外，相應地面終端技術的進步同樣功不可沒。當前全球衛(wèi)星寬帶地面設備市場基本被休斯通信公司和衛(wèi)訊公司所壟斷。休斯通信公司的HN和HX衛(wèi)星寬帶系統(tǒng)已經銷售到全球超過100個國家，衛(wèi)星終端出貨量超過250萬部；衛(wèi)訊公司的“沖浪波束”（SurfBeam）衛(wèi)星寬帶終端的全球出貨量也超過了80萬部。

2011年7月，衛(wèi)訊公司在“沖浪波束”系統(tǒng)的基礎上推出了首款支持新一代寬帶衛(wèi)星的“沖浪波束2”（SurfBeam 2） 地面系統(tǒng)?！皼_浪波束2”系統(tǒng)在“沖浪波束”系統(tǒng)的基礎上增加了網(wǎng)絡加速模塊，以及更加強大的網(wǎng)絡流量處理和管理功能，并兼容標準的DVB-S2傳輸。衛(wèi)訊公司稱，“沖浪波束2” 系統(tǒng)可以實現(xiàn)新一代衛(wèi)星功率和帶寬的最優(yōu)化，并使得能夠與地面方案競爭的高速衛(wèi)星寬帶服務成為可能。

衛(wèi)訊公司的“沖浪波束2”系統(tǒng)目前已經配合歐洲通信衛(wèi)星公司的“Ka頻段衛(wèi)星”，應用于Ka頻段的“雙向”服務。而休斯通信公司公司也早在2009年10月就與阿萬蒂公司簽訂了價值2400萬美元的合同，用于為阿萬蒂公司的高度適應性衛(wèi)星-1提供8座地面站和5萬部用戶終端。

“Ka頻段衛(wèi)星”點波束示意圖

采用衛(wèi)訊公司“沖浪波束2”技術的“雙向”用戶終端

目前主要衛(wèi)星寬帶終端的性能指標

作為歐洲通信衛(wèi)星公司和阿萬蒂公司的主要競爭對手，SES Astra公司則于2011年8月宣布：該公司將通過新技術公司（Newtec）基于Sat3Play技術的用戶終端完成“天體2連接”服務由Ku頻段向Ka頻段的過渡，并將在2012年第四季度開始，使用新技術公司和吉來特公司（Gilat）的Ka頻段用戶終端全面提供Ka頻段的下一代“天體2連接”服務。

在Ka頻段點波束寬帶衛(wèi)星即將大范圍投入運營的背景之下，國外衛(wèi)星寬帶地面設備供應商之間的戰(zhàn)爭已經悄然打響。而SES Astra公司在地面設備供應商選擇中采取的開放策略，正好為其他衛(wèi)星寬帶地面設備供應商提供了與休斯通信公司和衛(wèi)訊公司爭奪市場份額的絕佳機遇。

因地制宜的運營模式驅動進一步增長

國外衛(wèi)星寬帶運營商對各自的商業(yè)模式有著兩種截然不同的選擇。美國國土面積遼闊、市場規(guī)模巨大的客觀條件適合發(fā)展垂直一體化的運營模式，運營商直接面向終端用戶收取服務費用。而歐洲市場則相對分散，歐洲各國語言和政策上的差異要求衛(wèi)星寬帶運營商采用批發(fā)分銷模式，通過與當?shù)胤辗咒N商建立的合作伙伴關系從事衛(wèi)星寬帶容量的批發(fā)供應。

美國的休斯通信公司和衛(wèi)訊公司不僅在垂直一體化運營方面獲得了成功，同時也以衛(wèi)星寬帶服務運營商兼地面設備供應商的雙重身份縱向控制了美國衛(wèi)星寬帶產業(yè)的價值鏈。兩家公司之間的不同點在于：衛(wèi)訊公司起初并不提供衛(wèi)星寬帶服務，而是通過收購初具規(guī)模的狂藍公司連通了上下游產業(yè)鏈。這次成功的收購不僅為衛(wèi)訊公司進軍衛(wèi)星寬帶服務市場減少了一個競爭對手，同時也為其地面設備銷售提供了穩(wěn)定、可靠的區(qū)域市場。

歐洲的三家衛(wèi)星寬帶運營商無一例外地采用了批發(fā)分銷的商業(yè)模式，并在整個歐洲地區(qū)建立起高效的分銷商網(wǎng)絡。其中，SES公司和歐洲通信衛(wèi)星公司作為全球領先的衛(wèi)星艦隊運營商，擁有遍布全球的龐大衛(wèi)星艦隊。因此，批發(fā)分銷的模式也有利于這兩家公司的海外市場拓展和容量資源利用。同時，提供衛(wèi)星寬帶服務也是兩家公司在轉發(fā)器租賃等主營業(yè)務之外的一次業(yè)務橫向延伸。

隨著衛(wèi)星寬帶產業(yè)的快速發(fā)展，越來越多的衛(wèi)星運營商開始關注衛(wèi)星寬帶市場。2011年2月14日，美國固定衛(wèi)星運營商回聲星公司（ECHOSTAR）宣布以總價值20億美元的債務和現(xiàn)金收購休斯通信公司。未來，隨著更多公司進軍衛(wèi)星寬帶市場，國外衛(wèi)星寬帶產業(yè)的競爭也將更加激烈。

回聲星-15在軌示意圖

3 國外衛(wèi)星寬帶產業(yè)發(fā)展趨勢

Ka頻段將引領未來發(fā)展方向

隨著衛(wèi)星寬帶產業(yè)的飛速發(fā)展，Ku頻段等其他商用頻帶能夠提供的總容量已經無法滿足與日俱增的用戶帶寬需求。同時經過10余年的實際運營，Ka頻段衛(wèi)星寬帶技術也不斷走向成熟。

在其他衛(wèi)星寬帶運營商的競爭壓力之下，一直對持觀望態(tài)度的SES Astra公司終于宣布將通過2012-2014年間發(fā)射至28.2°（E）的天體-2E、2F、2G（Astra 2E、2F、2G）3顆衛(wèi)星的Ka頻段多點波束向用戶提供下一代“天體2連接”服務。

至此，歐美地區(qū)主要的衛(wèi)星寬帶運營商均將在未來3年內擁有專用的Ka頻段多點波束寬帶衛(wèi)星，并相繼完成向下一代高速衛(wèi)星寬帶的過渡工作。Ka頻段已經明確成為衛(wèi)星寬帶系統(tǒng)的未來發(fā)展方向。

與地面網(wǎng)絡間競爭力逐步提高

借助于新發(fā)射的“Ka頻段衛(wèi)星”和地面技術的進步，歐洲通信衛(wèi)星公司“雙向”業(yè)務的下載速度已率先達到10Mbit/s。為此，SES Astra公司立即公布了將Ku頻段服務的速度升級到10Mbit/s的計劃，以穩(wěn)定現(xiàn)有用戶基礎。

在此基礎上，SES公司順勢宣布其下一代Ka頻段服務將提供最高20Mbit/s的下載速率。而美國方面的衛(wèi)訊公司和休斯通信公司也將配合未來升空的高吞吐量衛(wèi)星推出各自的下一代高速寬帶服務。

與此同時，運營商之間的競爭加劇也將導致用戶終端和服務價格的下降，并最終形成在服務質量與價格雙方面均能夠與地面寬帶技術相比擬，甚至優(yōu)于地面解決方案的衛(wèi)星寬帶服務。

移動寬帶成為未來增長突破點

如今，智能手機和平板電腦等便攜式電子設備的大量普及，對衛(wèi)星寬帶運營商提出了隨時隨地提供高速互聯(lián)網(wǎng)連接的全新挑戰(zhàn)。

衛(wèi)訊公司將于2012年開始通過衛(wèi)訊-1衛(wèi)星提供Ka頻段的“遠方”（Yonder）移動寬帶服務。屆時，“遠方”將成為全球速度最快的移動衛(wèi)星系統(tǒng)，并且每兆比特的成本遠遠小于現(xiàn)有衛(wèi)星移動技術。

然而，在L頻段衛(wèi)星移動服務和VSAT服務之外，衛(wèi)星寬帶運營商今后還將面對如國際移動衛(wèi)星公司（INMARSAT）的“全球快訊”（Global Xpress）等Ka頻段衛(wèi)星移動系統(tǒng)的競爭。因此，衛(wèi)星移動寬帶市場的未來發(fā)展仍將充滿變數(shù)。

與衛(wèi)星電視直播等業(yè)務相融合

在當前國際社會信息化、網(wǎng)絡化的發(fā)展形勢之下，電信、電視網(wǎng)絡與IP網(wǎng)絡相融合的趨勢已經不可逆轉。以電視產業(yè)為例，通過互聯(lián)網(wǎng)傳播的視頻節(jié)目比例正逐年上升，并已初步顯現(xiàn)出超越傳統(tǒng)電視的勢頭。因此，衛(wèi)星寬帶產業(yè)很可能憑借網(wǎng)絡電視平臺，或結合IP電視技術，全面攻入電視直播和視頻節(jié)目點播市場。

SES Astra公司已于2010年開始推廣使用雙饋源天線，同時向用戶提供衛(wèi)星電視直播和衛(wèi)星寬帶業(yè)務的服務模式。而在IP電視產業(yè)和超大容量Ka頻段衛(wèi)星的發(fā)展推動下，未來還將可能出現(xiàn)同時支持高速互聯(lián)網(wǎng)接入和電視節(jié)目接收的衛(wèi)星寬帶系統(tǒng)。

衛(wèi)訊公司“遠方”系統(tǒng)運行原理

4 結論

總而言之，通過十幾年的發(fā)展，國外衛(wèi)星寬帶的產業(yè)化程度不斷加深，衛(wèi)星寬帶市場正在逐漸走向成熟。以美國為代表的部分國家的衛(wèi)星寬帶產業(yè)已經率先步入高速發(fā)展的市場增長期。

與此同時，市場機制的優(yōu)勝劣汰和企業(yè)之間的收購合并培育出了一批有競爭力的衛(wèi)星寬帶運營商。在不斷擴大市場規(guī)模和延伸業(yè)務領域的同時，國外衛(wèi)星寬帶運營商正嘗試通過應用先進技術和調整經營戰(zhàn)略，逐步實現(xiàn)全球化發(fā)展和利益最大化的目標。

回顧過去，衛(wèi)星寬帶產業(yè)的崛起是當今國際社會數(shù)字化、信息化、網(wǎng)絡化發(fā)展的內在要求和必然結果。放眼未來，衛(wèi)星寬帶產業(yè)必將成為衛(wèi)星通信領域的支柱產業(yè)之一，并在整個電信體系當中占有重要的一席之地?！?/p>