全球冷水機組和空調(diào)市場（一）

World chiller and large AC market（1）

本文涉及3種形式的空調(diào)設(shè)備的市場數(shù)據(jù)。第一種是冷水機組，包括往復(fù)式，渦旋式和螺桿式冷水機組（容積式冷水機組），離心式冷水機組和吸收式冷水機組；第二種是空氣側(cè)設(shè)備，包括空氣處理機組（AHUs）和風(fēng)機盤管機組（FCUs）；第三種是大型空調(diào)設(shè)備，包括大型單元空調(diào)器（屋頂式機組，室內(nèi)組裝式空調(diào)器以及帶風(fēng)管的分體式空調(diào)器）。

1 2009年綜述

世界經(jīng)濟綜述

在2008年下半年觸發(fā)的全球經(jīng)濟衰退延續(xù)進入2009年，并且由于10月所發(fā)生的希臘債務(wù)危機而變得復(fù)雜并使歐元貶值。11月的杜拜危機進一步強化了財政方面的不確定因素。這些因素的影響使全球的產(chǎn)量自二次大戰(zhàn)以來在2009年首次出現(xiàn)收縮。根據(jù)IMF（聯(lián)合國國際貨幣基金組織）世界經(jīng)濟展望的最新資料，在2009年全球產(chǎn)量減少了0.6%。在許多國家，包括美國，日本和歐洲的一些國家，工廠和設(shè)備的投資急劇的下降了，而許多新建筑的建造規(guī)劃都被推遲或取消。美國建筑師學(xué)會預(yù)計美國的非民用建筑的消費在2009年將滑落16%。在日本，15家主要的私人知囊?guī)旃烙?009年的工廠和設(shè)備投資與2008年相比較將減少14.3%。

表1 按地區(qū)計的2009年世界冷水機組和空氣側(cè)產(chǎn)品的市場值（百萬美元）

空調(diào)市場

考慮空調(diào)市場衰落的影響，在2008年衰落的第1波擊中了房間空調(diào)器和輕商業(yè)用空調(diào)器領(lǐng)域，在2009年第2波更深入的擊中了全球空調(diào)市場，從而使衰落不單發(fā)生在房間空調(diào)器和輕商業(yè)領(lǐng)域，且還發(fā)生在冷水機組和大型空調(diào)器領(lǐng)域。

BSRIA的冷水機組市場綜述

冷水機組市場在數(shù)量上減少了12%，相當于市場值減少了16%，即從2008年的78億美元減少到2009年的68億美元。

根據(jù)BSRIA，離心式冷水機組在2009年達到了15億美元，與2008年相比減少了17%，占市場值的22%。350kW以上的吸收式冷水機組的市場規(guī)模2009年約為6.87億美元，與2008年相比減少8%?；钊?，螺桿式和渦旋式冷水機組的市場規(guī)模2009年為47億美元，與2008年相比減少了12%。

市場估計

表1表示BSRIA對2009年地區(qū)冷水機組和空氣側(cè)產(chǎn)品市場值的估計。亞太，歐洲和美洲的 冷水機組市場的規(guī)模分別約為25億，17億和12億美元。與2008年相似，亞太地區(qū)在市場中領(lǐng)先。BSRIA估計全球空調(diào)市場值為640億美元，與2008年的710億美元相比減少了9%。分解到較小的類別時，空氣側(cè)產(chǎn)品的市場規(guī)模為60億美元，與2008年的70億美元相比減少了12%。大型單元空調(diào)器的市場規(guī)模為970萬美元，與2008年的1060萬美元相比減少了9%，組裝式空調(diào)器（5kW以上，包括變制冷劑流量）的市場規(guī)模為1870萬美元，與2008年的2040萬美元相比減少了9%。

制造商的趨勢

美國的為首三家公司－開利，特靈（英格索蘭）和約克（江森控制器公司）－仍舊主宰著全球的冷水機組市場，步隨頂級的三家公司，麥克維爾在2006年由大金收購后已經(jīng)加快了它的全球化擴張。

頂級的三家公司已經(jīng)在中國，印度，巴西和其他發(fā)展中經(jīng)濟體建成了生產(chǎn)設(shè)備。他們也正在這些國家發(fā)展他們的銷售網(wǎng)絡(luò)，提供擴大的維修和售后服務(wù)，并建立技術(shù)開發(fā)中心。發(fā)展中國家正在經(jīng)歷結(jié)實的成長，以與全球化的合作克服在嚴重的衰落中所受的創(chuàng)傷，他們對發(fā)展中國家的依賴程度正變得明顯。經(jīng)濟衰退也已經(jīng)對許多美國公司施加了更多的壓力以在中到長期商業(yè)戰(zhàn)略方面最優(yōu)先考慮短期的利益，從而導(dǎo)致組織的重組，人員的裁減以及合并與收購。在美國，冷水機組制造工業(yè)正在逐漸的掏空，它曾經(jīng)是世界上最大的市場。

日本

在過去兩年日元的升值已經(jīng)使日本制造商在出口由日本制造的離心式和吸收式冷水機組建造成困難。然而，由于日本的國內(nèi)市場已經(jīng)飽和，制造商們直道海外擴展是他們獲得主要成長的唯一方法。然而日本冷水機組制造商是全球市場的后來者，已經(jīng)無法基于單獨的設(shè)備銷售較他們的更有建樹的美國競爭對手獲得優(yōu)勢。因此，日本制造商門替而帶之的是瞄準在改進他們的節(jié)能技術(shù)和售后服務(wù)。

中國和韓國

主要的中國和韓國空調(diào)器制造商在住宅用和較輕商業(yè)領(lǐng)域獲得成功后正在進入冷水機組市場。直到現(xiàn)在，本地的中國制造商已經(jīng)大部分在生產(chǎn)空氣側(cè)產(chǎn)品，但最近已經(jīng)開始大量生產(chǎn)回轉(zhuǎn)式，渦旋式和螺桿式壓縮機。大規(guī)模生產(chǎn)冷水機組系統(tǒng)是下一邏輯性步驟；目前韓國和中國制造商正在開始把離心式，吸收式和螺桿式冷水機組出口到海外市場。從亞洲來的全球化公司與美國之間的競爭正在東南亞和中東，歐洲展開。著強化了價格競爭，其結(jié)果是產(chǎn)品價格正在下降。

亞洲的設(shè)計標準和規(guī)范

根據(jù)IMF世界經(jīng)濟展望的最新資料，在2009年一些亞洲國家出現(xiàn)了負增長，例如，在日本有－5.2%的負增長。與之相反，發(fā)展中的亞洲（中國，印度和亞洲5國）的組合產(chǎn)量增長率為6.9%。

亞洲的冷水機組市場以機組計稍稍高于全球市場的二分之一。目前。美國頂級的三家公司（約克，特靈，開利）仍舊主宰著亞洲市場，合計占有90%的份額。中國制造商的崛起以及韓國和日本制造商持續(xù)增加的海外膨脹具有逐漸改變此勢力平衡的潛在能力。

由于北方需要供暖西南方需要制冷，在亞洲的每一地區(qū)都有自己的技術(shù)要求。例如東南亞全年高溫需要設(shè)計用于滿負荷運行的冷水機組。由于亞洲的冷水機組市場是如此廣大，許多制造商正在優(yōu)先進行滿足該市場需要的設(shè)計。美國的頂級三家公司處于第一批在亞洲建立研發(fā)中心和性能測試設(shè)備的公司之中，從而表明要在這地區(qū)保存他們的設(shè)計概念。有一天可能會在世界的其他地方找到亞洲的設(shè)計標準。

新興市場的崛起中國

在剛完成上海2010年世博會的東道主之后，中國的經(jīng)濟持續(xù)處于高增長的位置。根據(jù)IMF世界經(jīng)濟展望的最新資料，2009年中國產(chǎn)量以9.1%的增長率超過上一年，是全世界最高的增長率，中國的冷水機組市場已經(jīng)經(jīng)歷了穩(wěn)定的擴展，與房地產(chǎn)市場的基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)和結(jié)實成長攜手并進。中國是世界上最大的冷水機組市場，同時也是發(fā)達的供應(yīng)鏈的主要生產(chǎn)基地。美國，日本，歐洲和韓國的制造商把他們的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國。在為許多全球性公司的零件獲得和技術(shù)開發(fā)發(fā)揮關(guān)鍵作用后，中國現(xiàn)在處于世界上最重要的全球基地的位置。

印度

印度是中國之后下一個最有前途的市場。受到2009年延續(xù)的降低利率和減稅的鼓舞，國內(nèi)消費和制造部門的經(jīng)濟復(fù)蘇特別明顯。根據(jù)IMF是經(jīng)濟展望的最新資料，印度的產(chǎn)量比去年增長5.7%，從而使印度成為2009年少數(shù)持有正增長的國家之一。在2010年，日本冷水機組制造商日立和大金開始在印度的新工廠生產(chǎn)。這些新工廠可能提出一個走出印度市場包圍中東的戰(zhàn)略。美國的制造商，也即開利，正在印度把空調(diào)設(shè)備生產(chǎn)，人力資源培訓(xùn)和建立研發(fā)中心推向前進。當印度的工業(yè)繼續(xù)發(fā)展而國家吸收更多的外資的時候，印度的冷水機組市場有望獲得較高的增長。

巴西

根據(jù)IMF世界經(jīng)濟展望的最新資料，2009年巴西的產(chǎn)量較2008年略微減少了0.2%，根據(jù)巴西地理與統(tǒng)計學(xué)會（IBGE）的資料，巴西2009年第4季度（10－12月）的GDP（國民生產(chǎn)總值）較去年同季度增長了4.3%，是4個季度中的首次增長。巴西也在計劃2014年世界足球錦標賽和2016年的奧運會，單是奧林匹克的經(jīng)濟收益在2009和2027年間估計為500億美元。

美國頂級的三家公司在巴西全部都有當?shù)氐纳a(chǎn)設(shè)備并建立了銷售網(wǎng)絡(luò)和用戶服務(wù)機構(gòu)，他們已經(jīng)贏得市場的支持。

自1969年以來日立已經(jīng)進入巴西市場并銷售螺桿式冷水機組和包括VRF的組裝式空調(diào)器。日立 40余年的市場歷史已經(jīng)容許它深深地與當?shù)厣鐣诤显谝黄稹?/p>

大金最近已經(jīng)把這地區(qū)與較優(yōu)先考慮的位置并正在建立它的銷售和售后服務(wù)機構(gòu)。

應(yīng)用方案業(yè)務(wù)

空調(diào)工業(yè)的一些公司已經(jīng)轉(zhuǎn)向應(yīng)用方案業(yè)務(wù)，它給用戶的一些問題提供有特性的解決方案，作為一種在劇烈的價格競爭和利潤下跌中增加利潤的途徑，方案業(yè)務(wù)提供組合式的方案，它把硬件（實際的設(shè)備）與控制器軟件以及諸如運轉(zhuǎn)和保養(yǎng)等的服務(wù)結(jié)合一起。

在收購了約克以后，江森控制器公司（JCI）已經(jīng)能夠有效地把它的控制器業(yè)務(wù)方面的力量和約克的空調(diào)器能力結(jié)合在一起，其結(jié)果是（JCI）已經(jīng)較前幾年獲得令人羨慕的業(yè)務(wù)成績。

在把麥克維爾合并之后，大金已在雄心勃勃地發(fā)展它的全球冷水機組業(yè)務(wù)。針對進一步強化它的應(yīng)用能力，該公司在2010年5月建立了應(yīng)用方案業(yè)務(wù)部門并展示了大金麥克維爾廣場，它是位于紐約城郊區(qū)的一個大型空調(diào)設(shè)備展覽室。

特靈在方案業(yè)務(wù)方面可稱是前驅(qū)。應(yīng)用方案長久以來是它的業(yè)務(wù)與管理的一個整體部分，同時，開利在方案業(yè)務(wù)方面隨著它的收購中型控制器制造商已經(jīng)加強了它的能力。

節(jié)能仍是熱門

進年來，主要工業(yè)化國家的政府正在積極地實行節(jié)能政策與規(guī)劃，其結(jié)果是商業(yè)應(yīng)用場合的節(jié)能要求，諸如在綠色工廠和綠色建筑物中的節(jié)能要求，正在比住宅用的一些應(yīng)用場合更為嚴格。

變頻器是一種有效的節(jié)能技術(shù)，已經(jīng)廣泛地為從回轉(zhuǎn)式到離心式的冷水機組市場所采用。日本的一些制造商已經(jīng)在他們的新產(chǎn)品和其他產(chǎn)品中采用了最新的 變頻器技術(shù)。亞洲的一些公司也已經(jīng)開發(fā)了變頻器螺桿式壓縮機以實現(xiàn)變速控制。美國的一些制造商已經(jīng)推出了具有變速技術(shù)的最新開發(fā)的產(chǎn)品，例如，世界上第一臺配備有直流變頻器壓縮機的離心式壓縮機組。直流變頻器較交流變頻器更為節(jié)能，但初次費用較高。美國的制造商也已經(jīng)在開發(fā)磁性軸承技術(shù)。一個例子是2004年由丹佛斯和Turbocor組建的合資企業(yè)。從那時起該和資企業(yè)開發(fā)了很多Turbocor商標的磁性軸承壓縮機產(chǎn)品同時增加其生產(chǎn)水平。制冷量從176－598kW（50—－170Rt）的Turbocor壓縮機已經(jīng)在全球市場中產(chǎn)生顯著的需求。

麥克維爾已經(jīng)化費4年，從它與大金合并前開始開發(fā)1758kW （500Rt）磁性無摩擦離心式冷水機組的原始技術(shù)。該冷水機組自2009年推出以來正引起全世界的注意。約克已經(jīng)推出了YMC2磁性無摩擦冷水機組，這臺1758kW（500Rt）冷水機組在該制冷量級別中是極為緊湊的。熱電聯(lián)產(chǎn)可以稱做能源再生最為普通的形式。吸收式冷水機組系統(tǒng)利用廢熱或太陽能，而吸收式熱系統(tǒng)能夠利用低級別能源并重新利用廢能源。日本的一些公司已經(jīng)成功開發(fā)了離心式冷水機組的壓縮機，該冷水機組能夠利用工廠廢熱產(chǎn)生用于工業(yè)生產(chǎn)過程的熱水。冰蓄冷技術(shù)也正在被采用在一些產(chǎn)品中。它能夠有效地利用在夜間的低價電力，并降低總的能源消耗，降低至少15%的年運行費用。

離心式比對吸收式冷水機組

在過去的幾年離心式冷水機組市場已經(jīng)顯著地增加，市場受到發(fā)達市場冷水機組的置換需求，新興市場基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)開發(fā)和較大的商業(yè)制冷場合等一些冷水機組組合需求的驅(qū)動。

另外一個重要原因是增加電力的使用以取代礦物燃料。此外，熱泵和冰蓄冷離心式系統(tǒng)已經(jīng) 擴展了離心式冷水機組的應(yīng)用范圍。離心式冷水機組目前使用在制冷應(yīng)用場合以及空調(diào)系統(tǒng)，并能在旅館，辦公室和例如電子和塑料工業(yè)的工廠中找到。

天然氣的高價格已經(jīng)在日本，中國和韓國限制了直燃式吸收式冷水機組的開發(fā)。然而，吸收式冷水機組仍然具有潛力，特別是在他們有效利用廢熱方面。韓國的一些公司已經(jīng)開始在歐洲銷售小型吸收式冷水機組，中國的制造商們正在印度和東南亞積極開發(fā)市場，日本的一些公司正在伊朗和其他亞洲國家開發(fā)吸收式冷水機組市場。伊朗由于天然氣資源豐富，它的直燃式吸收式冷水機正在顯示穩(wěn)定的增長。

全球?qū)ξ帐嚼渌畽C組的需求不像對離心式冷水機組的需求那么大，但是吸收式系統(tǒng)仍然在一些特殊領(lǐng)域，例如廢熱回收，具有優(yōu)勢。 （待續(xù)）

姜爾寧譯自《日本空調(diào)供暖和制冷信息（JAPAN）》

2010年11月25日 第502—5期