環(huán)渤海地區(qū)鐵礦石供需分析

周 丹ZHOU Dan

（1.大連海事大學 交通運輸裝備與海洋工程學院，遼寧 大連 116026；2.大連新港通關(guān)技工學校，遼寧 大連 116023）

(1.Dalian Maritime University Transportation Equipment and Marine Engineering Institute,Dalian 116026,China;2.Dalian Xingang Customs Clearance Technical School,Dalian 116023,China)

隨著國民經(jīng)濟的穩(wěn)定快速發(fā)展，我國對鋼鐵的需求也呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。我國鐵礦資源較為豐富，通過我國鐵礦石查明資源儲量數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)我國富鐵礦資源非常短缺，含鐵品位在55%左右，能直接入爐的富鐵礦資源儲量有11.11億噸，僅占全部鐵礦查明資源儲量的3%，97%的鐵礦石儲量為貧礦。適于露天開采的鐵礦逐步減少，露天開采的比重已降至75%，剝采比逐年上升，與巴西和澳大利亞相比，每噸成品礦剝采比高出5~8倍。由于我國絕大多數(shù)開采的鐵礦石必須經(jīng)過選礦才能高爐利用，精礦的生產(chǎn)成本高于進口鐵礦石，無論是在質(zhì)量上還是在價格上，均明顯處于劣勢。由于國內(nèi)大部分鐵礦石在質(zhì)和量上無法滿足鋼鐵生產(chǎn)需求，我國每年需大量進口鐵礦石，近年來我國鋼鐵工作快速發(fā)展，粗鋼產(chǎn)量從1996年的1.01億噸增長到2010年的6.27億噸，中國鋼鐵工業(yè)進入了一個高速發(fā)展的階段，中國占全球鋼產(chǎn)量的比重從1996年的13.5%迅速增長到2010年的45%。我國鐵礦石進口的對外依存度已從2000年的38.6%上升至2010年的62.5%。而大約70%的中國鋼廠位于沿?；蜷L江沿線，可以更便捷地獲取高等級的進口鐵礦，因此進口礦是近年來國內(nèi)企業(yè)的首選，已經(jīng)成為我國重要戰(zhàn)略資源類工業(yè)原料之一。我國鐵礦石進口量在國際鐵礦石海運貿(mào)易量的比重為50%以上，中國已成為世界海運貿(mào)易的主要驅(qū)動力。自2001年以來，全球鐵礦石海運貿(mào)易的總需求保持較為穩(wěn)定的增長，而增量的90%都是來自于中國。國際鐵礦石的進出口運輸主要是通過海上運輸方式，海上運輸方式是大宗鐵礦石貿(mào)易順利進行的最為廉價和方便的途徑。北方地區(qū)作為我國重要的鋼鐵生產(chǎn)基地，每年需經(jīng)環(huán)渤海地區(qū)港口進口大量鐵礦石，并且未來鐵礦石進口量仍逐年增加。

1 環(huán)渤海地區(qū)鐵礦石供需與進出口分析

2006年9月，中華人民共和國交通部發(fā)布《全國沿海港口布局規(guī)劃》。根據(jù)不同地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展狀況及特點、區(qū)域內(nèi)港口現(xiàn)狀及港口間運輸關(guān)系和主要貨類運輸?shù)慕?jīng)濟合理性，將全國沿海港口劃分為環(huán)渤海、長江三角洲、東南沿海、珠江三角洲和西南沿海5個港口群體，形成煤炭、石油、鐵礦石、集裝箱、糧食、商品汽車、陸島滾裝和旅客運輸?shù)?個運輸系統(tǒng)的布局。其中的鐵礦石運輸系統(tǒng)為：臨近鋼鐵企業(yè)布點，專業(yè)化的、以20～30萬噸級為主導(dǎo)的鐵礦石卸船泊位和二程接卸、中轉(zhuǎn)設(shè)施匹配的鐵礦石運輸系統(tǒng)。

規(guī)劃中環(huán)渤海地區(qū)港口群體由遼寧、津冀和山東沿海港口群組成，服務(wù)于我國北方沿海和內(nèi)陸地區(qū)的社會經(jīng)濟發(fā)展。環(huán)渤海地區(qū)已經(jīng)形成以大連、營口、唐山、天津、青島、日照六港為主，秦皇島、煙臺、錦州三港為補充的外貿(mào)鐵礦石接卸港的合理布局。

根據(jù)規(guī)劃，環(huán)渤海地區(qū)建設(shè)大連港、唐山港、青島港20萬噸級以上的大型礦石泊位；營口港、秦皇島港、天津港、日照港等建設(shè)20萬噸級以上大型泊位。近期結(jié)合航道條件接卸減載后的20萬噸級礦石船和二程轉(zhuǎn)運船舶；遠期根據(jù)港口航道的建設(shè)情況，提高各港口接卸運輸船舶的噸級和通過能力。

1.1 我國環(huán)渤海地區(qū)鐵礦石供需現(xiàn)狀

我國環(huán)渤海地區(qū)鐵礦石資源較為豐富，主要分布有鞍本礦區(qū)及河北鐵礦區(qū)兩大礦區(qū)資源，下面對這兩個主要的礦區(qū)資源進行簡單介紹。

鞍本礦區(qū)：是目前我國儲量及開采量最大的礦區(qū)，鐵礦分布于遼寧鞍山、本溪和遼陽三市，合計保有鐵礦石儲量106.5億噸。鞍本礦區(qū)是鞍鋼、本鋼的主要原料基地，鞍本礦區(qū)鐵礦石的主要特點是除極少富礦外，約占儲量的98%為貧礦，含鐵量平均30%左右。必須經(jīng)過選礦處理，精選后含鐵量可達60%以上。

河北鐵礦區(qū)：河北省是鐵礦大省，總資源量60.30億噸，其中基礎(chǔ)儲量46.70億噸，鐵礦石儲量僅次于遼寧省，居全國第二位，是首鋼、唐鋼和邯鄲、宣化及陽泉等鋼鐵廠的原料基地。遷灤礦區(qū)礦石為鞍山式貧磁鐵礦，含鐵品位26%～28%，邯邢礦區(qū)主要是赤鐵礦和磁鐵礦，儲量7.34億噸。礦石含鐵量在40%～55%之間。

我國東北地區(qū)及河北地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)在中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)中占有重要地位，各鋼鐵企業(yè)布局已基本形成。東北地區(qū)及河北地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來鐵礦石的巨大需求。目前，東北及河北鋼鐵企業(yè)大多都有自備礦山，已探明鐵礦儲量中鐵礦資源雖然較多，但總體表現(xiàn)為可利用量有限、難磨難煉、選礦復(fù)雜、品位較低。

環(huán)渤海地區(qū)是我國重要的鋼鐵生產(chǎn)基地，該地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)在我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)中占有重要地位。區(qū)內(nèi)分布有首鋼、鞍鋼、唐鋼、邯鋼、包鋼、通鋼、本鋼、雞鋼等國家重點企業(yè)，其中僅河北省的鋼鐵產(chǎn)能、產(chǎn)量就占我國總量的25%。鋼鐵企業(yè)除首鋼和鞍鋼規(guī)模在800萬噸以上外，其余均在300萬噸以下，各鋼廠所需礦石均以周圍礦山為依托，進口礦石主要用于配礦和彌補不足，相對于長江沿海地區(qū)鋼鐵企業(yè)外貿(mào)進口鐵礦石量占全國總進口量60%及華南地區(qū)鋼鐵企業(yè)進口鐵礦石量占全國總進口量10%的份額，北方地區(qū)鋼鐵企業(yè)進口鐵礦石量約占全國總進口量20%的份額，環(huán)渤海地區(qū)作為我國最重要的鐵礦石消費和進口地區(qū)，未來增長的潛力和空間極大。盡管該地區(qū)內(nèi)自有的鐵礦石資源也比較豐富，但未來的需求增長空間仍需要利用進口鐵礦石來滿足。所以研究北方地區(qū)鋼鐵企業(yè)利用環(huán)渤海地區(qū)港口群進口鐵礦石就有了非常重要的戰(zhàn)略意義。

2006年我國北方地區(qū)港口共接卸外貿(mào)進口鐵礦石20 313.9萬噸，2007年快速增長為27 625.5萬噸，年均增速36%，占全國的比例也由61.04%上升為64.42%，2008年進一步增長為34 146.9萬噸，占總量比例為66.33%，遠快于全國平均發(fā)展水平。

1.2 我國環(huán)渤海地區(qū)鐵礦石進出口現(xiàn)狀

2010年年初，鐵礦石年度基準價格談判宣布瓦解，季度定價模式目前已成為主要的定價方式。聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會表示，新的定價模式為世界鐵礦石市場帶來了更大的不確定性，并且降低了定價的透明度。鐵礦石價格不再像過去那樣通過媒體等方式公開宣布，而是變得更加神秘，并且參考現(xiàn)貨市場價格也并不完全可靠。新的鐵礦石定價機制使得主要鐵礦石生產(chǎn)商獲得更大的利潤，我國環(huán)渤海地區(qū)進口鐵礦石付出的代價會越來越高。

雖然現(xiàn)在中國作為最大的需求方對國際鐵礦石價格的影響力日益增強，但由于歷史上形成的鐵礦石定價機制，尤其是現(xiàn)貨礦市場和協(xié)議礦的價格分設(shè)，使得我國在鐵礦石價格談判中處于不利地位。當前鐵礦石市場成為 “賣方市場”，近年來，國內(nèi)外鐵礦石價格大幅上漲，東北及河北各礦山也加大了開采量，2009年東三省鐵礦石產(chǎn)量達1.4億噸，占全國總量的15.8%，2010年鐵礦石產(chǎn)量增加到1.7億噸，占全國總產(chǎn)量的17.5%。

由于地產(chǎn)礦產(chǎn)量不足、品位較低，東北各大鋼廠將地產(chǎn)礦和進口礦配合使用。2000年，東三省鐵礦石進口約為350萬噸，2008年已漲至2 934萬噸，占全國進口總量的6.7%，其中鞍鋼進口828萬噸、北臺進口647萬噸、本鋼進口377萬噸、通鋼進口250萬噸。2009年東三省鐵礦石進口量繼續(xù)增長至4 153萬噸，占全國進口總量的6.61%。

對于華北地區(qū)，京津冀三省是我國北方重要的鋼鐵基地，2008年，三省市共進口鐵礦石1.2億噸，占全國總量的27%，其中河北省占據(jù)三省市的65%。2009年，河北省生鐵和粗鋼產(chǎn)量雙雙突破1.3億噸，原礦產(chǎn)量也繼續(xù)穩(wěn)定在3億噸水平，在此需求帶動下，全省鐵礦石進口量突破億噸，達到12 443萬噸，同比增長57.8%，占全國總量的20%。

2 環(huán)渤海地區(qū)鐵礦石進口量預(yù)測

由于港口業(yè)務(wù)的發(fā)展必須由貨源支撐，貨源的發(fā)展對港口業(yè)務(wù)能力起決定性的作用，因此必須根據(jù)腹地貨源的發(fā)展形勢評判港口的業(yè)務(wù)發(fā)展能力，基于我國環(huán)渤海地區(qū)鋼廠主要分布于東北、華北地區(qū)，下面主要從這兩個地區(qū)進行鐵礦石進口量預(yù)測分析，其中東北地區(qū)主要是指東北三省，華北地區(qū)主要是指京津冀三省。根據(jù)港口能力核查小組統(tǒng)計數(shù)據(jù)，目前我國擁有礦石專業(yè)化泊位共計76個，碼頭通過能力總計4.2億t/a。其中，環(huán)渤海沿海港口礦石泊位主要分布在大連、營口、秦皇島、唐山、天津、青島、日照等港口，共有礦石專業(yè)化碼頭13個，通過能力1.27億t/a，其中10萬噸級以上泊位12個。

環(huán)渤海區(qū)域從事鐵礦石轉(zhuǎn)運的港口主要有大連港、青島港、日照港，2009年轉(zhuǎn)運量分別為621萬噸、1 462萬噸、718萬噸。大連港主要轉(zhuǎn)往京唐港、秦皇島港等；青島港轉(zhuǎn)往長江沿線1 040萬噸，占轉(zhuǎn)運量的71.1%，主要是上海的寶鋼，江蘇的沙鋼、南鋼和長強，安徽馬鋼以及湖北的武鋼等，中轉(zhuǎn)至北方的港口為370萬噸，占轉(zhuǎn)運量的25.3%，此外還少量中轉(zhuǎn)至華南地區(qū)52萬噸；日照港中轉(zhuǎn)至北方沿海港口40萬噸，其余轉(zhuǎn)往長江沿線港口。大連港、青島港、日照港鐵礦石吞吐量中巴西礦分別為993萬噸、3 000萬噸、1 300萬噸，占各港進口量的比例分別為47%、35%、14%，占我國巴西礦進口量的37.24%。

我國東北地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)在中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)中占有重要地位，各鋼鐵企業(yè)布局已基本形成。東北地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來鐵礦石的巨大需求。雖然東北鋼鐵企業(yè)大多都有自備礦山，但總體表現(xiàn)為難磨難煉、選礦復(fù)雜、品位較低。近年來，國內(nèi)外鐵礦石價格大幅上漲，東北各礦山也加大了開采量，2008年東三省鐵礦石產(chǎn)量達1.2億噸，占全國總量的14.5%，2009年鐵礦石產(chǎn)量增加到1.4億噸，占全國總產(chǎn)量的16.1%。由于地產(chǎn)礦產(chǎn)量不足、品位較低，東北各大鋼廠將地產(chǎn)礦和進口礦配合使用。2000年，東三省鐵礦石進口約為350萬噸，2008年已漲至2 934萬噸，占全國進口總量的6.7%，2009年東三省鐵礦石進口量繼續(xù)增長至4 153萬噸，占全國進口總量的6.61%。

隨著東北地區(qū)鋼鐵工業(yè)的不斷發(fā)展，對鐵礦石的需求與日俱增，但是該地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量增長有限，因此對進口礦石的需求將不斷增加。對于華北地區(qū)，京津冀三省是我國北方重要的鋼鐵基地，2008年，三省市共進口鐵礦石1.2億噸，占全國總量的27%，其中河北省占據(jù)三省市的65%。2009年，河北省生鐵和粗鋼產(chǎn)量雙雙突破1.3億噸，原礦產(chǎn)量也繼續(xù)穩(wěn)定在3億噸水平，在此需求帶動下，全省鐵礦石進口量突破億噸，達到12 443萬噸，同比增長57.8%，占全國總量的20%。隨著首鋼搬遷工作的結(jié)束，河北省鋼鐵工業(yè)在京津冀三省市的地位進一步增強，河北省占三省市鐵礦石進口比例也將增至80%左右。此外，從三省市在全國中的比例來看，未來也將繼續(xù)穩(wěn)定在25%~27%的份額。

目前我國鋼鐵工業(yè)正處于上升時期，還將保持較快的增長速度，因此對鐵礦石的需求量還會繼續(xù)大幅增長，國產(chǎn)礦的增長尚不能彌補目前的鐵礦石缺口，鋼鐵工業(yè)原料瓶頸現(xiàn)象日益突出，還要大量依賴進口鐵礦石，中國對鐵礦石進口的依賴情況程度不斷增加。

[1] 于軍苓.我國環(huán)渤海地區(qū)鐵礦石運輸網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究[D].大連：大連海事大學 （碩士學位論文），2011.

[2] 鄒健.當今國內(nèi)外鐵礦資源供給的新態(tài)勢[J].礦業(yè)工程，2004(1):13-17.

[3] 陳其慎.中國鐵礦石供需形勢分析[D].北京：中國地質(zhì)大學 （碩士學位論文），2007.

[4] 翁克勤.我國鐵礦石供需分析[J].港工技術(shù)，2006,9(3):31-34.

[5] 張宗成，王駿.世界鐵礦石的生產(chǎn)與貿(mào)易和我國鐵礦石供需的經(jīng)濟學分析[J].經(jīng)貿(mào)論壇，2005(9):28-33.

[6] 張慧麗.中國鐵礦石需求預(yù)測與開發(fā)戰(zhàn)略研究[D].西安：西安建筑科技大學 （碩士學位論文），2005.

[7] 焦玉書，周偉.世界鐵礦石開發(fā)利用和我國進口鐵礦石的發(fā)展態(tài)勢[J].中國冶金，2004(11):13-18.

[8] 北京蘭格信息咨詢有限責任公司.2008年我國鐵礦石市場研究報告[Z].2008.