□ 李伊琳

浙江民企借貸又起風(fēng)波

□ 李伊琳

據(jù)統(tǒng)計，截止去年6月底，杭州民企總數(shù)達(dá)到14.8萬，總產(chǎn)值約占當(dāng)?shù)谿DP的七成。

6月28日，杭州市政府有關(guān)人士透露，因互保、聯(lián)保鏈上的個別企業(yè)資產(chǎn)被凍結(jié)或現(xiàn)金流不暢，多家企業(yè)受到拖累。來自杭州市家具商會的一份報告指出，收貸事件涉及中國銀行、建設(shè)銀行等23家銀行，關(guān)聯(lián)債務(wù)金額約100億元，相關(guān)企業(yè)近百家。

由于銀行收貸，企業(yè)資金缺口愈來愈大。這被媒體定義為浙江民營工商業(yè)的新一波借貸危機(jī)，而這一次爆發(fā)點在杭州。

為了度過危機(jī)，近日，杭州地區(qū)有600家知名民營企業(yè)近日聯(lián)名上書向浙江省政府緊急求助，懇請政府幫助它們渡過因銀行催貸、抽貸而面臨的難關(guān)。

“確實有600家杭州企業(yè)聯(lián)名寫報告到我們金融辦這里?！?月16日，浙江省金融辦公室的工作人員向記者證實了這一消息，但對方拒絕透露更多細(xì)節(jié)。

據(jù)杭州市家具協(xié)會的一位人士表示，600家參與聯(lián)名上書的民營企業(yè)當(dāng)中，不乏行業(yè)龍頭、知名企業(yè)和中國民企500強(qiáng)企業(yè)。如國內(nèi)輸配電行業(yè)最強(qiáng)企業(yè)之一的虎牌集團(tuán)、家具行業(yè)龍頭嘉逸集團(tuán)、國內(nèi)人造板行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)榮事集團(tuán)等。“我們家具協(xié)會不少會員企業(yè)也參加了聯(lián)名?！边@位人士說。

據(jù)悉，事件是因各大銀行對浙江民企集中催收貸款所引發(fā)。7月是銀行還貸期限較為集中的時點。催貸的壓力沿著浙江民企之間龐大的聯(lián)?；ケ＞W(wǎng)絡(luò)蔓延，引發(fā)了大面積的企業(yè)資金鏈危機(jī)。

這是繼2011年夏秋溫州的民間高利貸危機(jī)爆發(fā)以來，浙江民營企業(yè)遭遇的又一波資金鏈風(fēng)暴。

據(jù)了解，這次參加聯(lián)名上書的600家企業(yè)提出的訴求，主要是兩點：

一是希望浙江省政府聯(lián)合省經(jīng)信委、省金融辦、省銀監(jiān)局以及各級政府維穩(wěn)辦成立協(xié)調(diào)小組，對這次因銀行催貸引發(fā)的民企資金鏈危機(jī)盡快進(jìn)行集中和系統(tǒng)性的處置。

二是希望浙江省政府出面協(xié)調(diào)銀行暫時停止收貸，并盡快將近期所收貸款暫時發(fā)放給相關(guān)企業(yè)，給企業(yè)以喘息和處理危機(jī)的時間；希望政府出面與銀行方面協(xié)調(diào)，爭取今后3年之內(nèi)，不要削減相關(guān)企業(yè)的貸款額度。

兩大導(dǎo)火索

引發(fā)此次催貸危局的，是兩大導(dǎo)火索：一是中江控股董事長俞中江因無力償還高利貸，資金鏈斷裂，6月14日被杭州警方以涉嫌非法吸收公共存款罪刑拘。旗下數(shù)十家實體企業(yè)和相關(guān)資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)正被依法核查，涉及金額初步統(tǒng)計達(dá)數(shù)十億元之巨。

二是天煜建設(shè)有限公司旗下分公司涉非法集資案發(fā)。注冊地在東陽的天煜建設(shè)下屬江蘇分公司經(jīng)理因涉嫌非法集資于2011年12月被法院立案，牽連天煜建設(shè)全部賬戶和房產(chǎn)陸續(xù)被法院凍結(jié)查封。

杭州家具行業(yè)龍頭嘉逸集團(tuán)是天煜建設(shè)的互保企業(yè)，它旗下的新洲家具為天煜建設(shè)在建設(shè)銀行的貸款1億元的銀承提供擔(dān)保。因此嘉逸集團(tuán)被銀行列入重點“關(guān)注”名單。今年1月被建設(shè)銀行收貸，其他銀行也加緊了收貸節(jié)奏，集團(tuán)共被8家銀行收貸1.15億元，頓時陷入困局。

此后，沿著企業(yè)間的擔(dān)保鏈條，銀行的催收風(fēng)暴逐級擴(kuò)延。

受嘉逸影響，3月初，浙江榮事實業(yè)集團(tuán)被北京銀行收貸3000萬元。

3月26日，虎牌集團(tuán)受榮事實業(yè)收貸影響，加上自身因收購引發(fā)問題，被華夏銀行收貸4000萬元，3月27日被中國銀行收貸4000萬元。

4月，虎牌集團(tuán)下游擔(dān)保圈的企業(yè)陸續(xù)出現(xiàn)被收貸的情況，互保鏈上的正邦水電自4月起，短短45天，被4家銀行收貸1.05億元。

記者掌握的一份蕭山區(qū)政府的銀企協(xié)調(diào)會報告顯示，僅嘉逸集團(tuán)的互保圈就有6家大集團(tuán)卷入，涉及企業(yè)超過30家，互保金額總計4.18億元，總資產(chǎn)為55.17億元。

浙江企業(yè)之間互保非常普遍，還有更多的采用“聯(lián)保”，就是三家或三家以上企業(yè)組成擔(dān)保聯(lián)合體，所有成員為其中任何一家的貸款承擔(dān)連帶責(zé)任。

嘉逸集團(tuán)現(xiàn)象并非孤例，杭州市家具行業(yè)協(xié)會給杭州高層遞交的緊急報告顯示，因天煜建設(shè)引發(fā)的信貸危機(jī)，涉及到中國銀行、建設(shè)銀行等23家金融機(jī)構(gòu)，關(guān)聯(lián)債務(wù)超過100億元，關(guān)聯(lián)企業(yè)近100家。

在此背景下，民企們陸續(xù)向政府呼救。

杭州家具協(xié)會人士透露，此次聯(lián)名上書，起初并非有組織的行為。從今年春節(jié)過后，杭州的蕭山區(qū)、余姚區(qū)、拱墅區(qū)等區(qū)級政府就陸續(xù)收到轄區(qū)內(nèi)一些知名民營企業(yè)來信求助。之后，一些行業(yè)協(xié)會也向政府寫來求助信。如杭州市家具協(xié)會提交了一份關(guān)于杭州市家具行業(yè)信貸危機(jī)的緊急報告，呈交給了杭州市市委書記黃坤明和市長邵占維。

收到企業(yè)求助后，蕭山、余姚等區(qū)政府曾在3、4月間組織多場協(xié)調(diào)會，召集家具等領(lǐng)域的企業(yè)與相關(guān)的13家轄區(qū)內(nèi)銀行進(jìn)行協(xié)調(diào)。

“但是，我們發(fā)現(xiàn)，一些轄區(qū)外的法人銀行，決策權(quán)在于區(qū)域外的總行，必須得省政府層面出面協(xié)調(diào)才真正有效。”前述杭州市家具協(xié)會人士表示。

于是，先后發(fā)出求助的600家企業(yè)的訴求被匯總起來，形成一份報告，遞交到了浙江省金融辦。

“互保聯(lián)保”火藥桶

這是一場因信貸聯(lián)保引發(fā)的多米諾骨牌式災(zāi)難。

聯(lián)保又稱“互保”，是指互相擔(dān)保，也就是企業(yè)之間對等為對方保證貸款，當(dāng)對方還不出錢時需承擔(dān)還款連帶責(zé)任。浙江企業(yè)之間互保非常普遍，還有更多的采用“聯(lián)?！?，就是三家或三家以上企業(yè)組成擔(dān)保聯(lián)合體，所有成員為其中任何一家的貸款承擔(dān)連帶責(zé)任。

“一家資產(chǎn)上5000萬的企業(yè)，至少有3家以上的擔(dān)保企業(yè)，多的甚至超過10家?！币患以诖舜物L(fēng)波中被牽連的企業(yè)老總說。

杭州市家具協(xié)會一名曾參與銀企協(xié)調(diào)的人士透露，整個聯(lián)保圈根據(jù)始發(fā)前后共分為四級。

在天煜建設(shè)為原點的聯(lián)保危機(jī)圈上，一級圈內(nèi)的是嘉逸集團(tuán)和華洲集團(tuán)，與此核心互保的圈子中，又以各個“傳染點”企業(yè)形成一個個圈圈。其中與前述兩家企業(yè)有互保關(guān)系的榮事實業(yè)，共與10家企業(yè)有互保關(guān)聯(lián)。由此形成四級擔(dān)保圈。

天煜建設(shè)處于訴訟賬戶和資產(chǎn)凍結(jié)狀態(tài)，華洲集團(tuán)與天煜建設(shè)總擔(dān)保9000萬元，天煜建設(shè)為華洲集團(tuán)總擔(dān)保1億元。華洲的上級集團(tuán)公司嘉逸集團(tuán)實際控制人同屬姚榮華，由此被連累，被銀行收貸后，原本銀行授信總額6.5億元的銀行開始觀望。

以華洲集團(tuán)為原點的二級互保圈企業(yè)成員有榮事實業(yè)、高盛集團(tuán)、浙江中業(yè)控股及下屬關(guān)聯(lián)公司、浙江正見集團(tuán)建設(shè)有限公司5家。

華洲集團(tuán)為榮事集團(tuán)總擔(dān)保3000萬元，榮事集團(tuán)則為華洲集團(tuán)總擔(dān)保9800萬元。華洲為高盛集團(tuán)雙方互保均為4000萬元。華洲與中業(yè)控股互保貸款金額也為4000萬元。

日前，中國銀監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，注意到浙江民企因借貸問題求助政府的報道，浙江省政府及省金融辦公室正在處理此事件。

浙江正見的企業(yè)總資產(chǎn)為11億元，年銷售收入為15億元。華洲集團(tuán)為浙江正見擔(dān)保5710萬元，浙江正見則為華洲集團(tuán)總擔(dān)保1.5億元。

與二級擔(dān)保圈成員榮事實業(yè)為“傳染點”又衍生出5個圈子，如與榮事實業(yè)互保的有杭州東新木業(yè)、杭州博洋家具、浙江九龍控股集團(tuán)、浙江虎牌集團(tuán)、浙江新世紀(jì)管道等。

與浙江九龍控股互保的又有博洋家具、杭州康順貿(mào)易。

與浙江博洋家具互保單位為浙江晶瑞辦公家具、浙江麥尚實業(yè)等。

“這種層級式的危機(jī)擴(kuò)延，并不會是因為緊密度的親疏而遞減?！?建設(shè)銀行浙江杭州區(qū)域內(nèi)一負(fù)責(zé)貸款的工作人員評價說。

“很有可能這些聯(lián)保圈在跨區(qū)域蔓延?！币幻痪砣牖ケＮC(jī)的浙江企業(yè)主認(rèn)為，一旦自己的企業(yè)被聯(lián)保拖垮，自己在江蘇一帶投資的企業(yè)資金鏈肯定也要牽連進(jìn)去。

阻止多米諾危機(jī)

為此，目前杭州市家具協(xié)會在給杭州的緊急報告中，提出對一級互保圈企業(yè)中的嘉逸集團(tuán)、新洲集團(tuán)進(jìn)行資產(chǎn)重組，設(shè)立第一道防火墻，防止危機(jī)繼續(xù)蔓延。

盡管有各級地方政府一再出面召集銀企協(xié)調(diào)會，但銀行有自己的商業(yè)邏輯，這意味著這場危機(jī)難以在短期內(nèi)看到盡頭。

“這種互保是在貨幣政策一松一緊中，銀行結(jié)合自己業(yè)務(wù)與中小企業(yè)融資特性而推廣的?！闭憬幻麌秀y行高管介紹，這不僅是浙江的獨有現(xiàn)象，但由于浙江是民營大省，這種模式更加普及，約占企業(yè)總?cè)谫Y比例的60%至 70%。

在這種格局下，銀企已經(jīng)形成了相對惡化的循環(huán)狀態(tài)：企業(yè)融資難，銀行不愿貸 ，由此引發(fā)企業(yè)不愿還貸，銀行不良貸款率上升。

“其實自去年10月起，部分銀行不良貸款率就開始上升。今年以來，浙江出現(xiàn)了全省銀行業(yè)不良率整體上揚(yáng)的情況。年初全省銀行業(yè)不良率約為0.93%，目前大概上升了0.5個百分點?！闭憬〗鹑谵k一位人士透露。

節(jié)節(jié)上升的不良貸款率引發(fā)了銀行的焦慮，隨之而來的便是強(qiáng)硬的催收貸款浪潮，最終形成一個閉合的惡性循環(huán)圈，直至危機(jī)的爆發(fā)?！般y行增長的壞賬率，使得我們的風(fēng)險控制意識增強(qiáng)。催收是必然的?！鄙鲜鼋ㄔO(shè)銀行浙江杭州區(qū)域內(nèi)一負(fù)責(zé)貸款的工作人員表示。

天煜建設(shè)只是浙江互保、聯(lián)保圈的第一個斷點。

隨著新斷點的出現(xiàn)，被銀行收貸的擔(dān)保圈正逐層擴(kuò)散開來。如天煜建設(shè)一月初資金鏈開始出問題，第一層擔(dān)保圈被收貸發(fā)生在3月份初，第二層擔(dān)保圈被收貸發(fā)生在3月中旬，第三層擔(dān)保圈被收貸則是4月初。

6月14日，杭州市政府公布了《關(guān)于杭州市部分家具企業(yè)及關(guān)聯(lián)企業(yè)信貸問題政銀協(xié)調(diào)專題會議紀(jì)要》，包括省銀監(jiān)局、省金融辦和多家銀行均參加了專題調(diào)研，提出問題家具企業(yè)的債權(quán)銀行要及時向人行杭州中心支行和省銀監(jiān)局匯報，不再“出現(xiàn)一家銀行放貸，一家銀行收貸的現(xiàn)象，做到銀行之間共進(jìn)退”。

6月20日，浙江省政府召開了視頻會議，建議“盡快建立專案小組受理危機(jī)企業(yè)的報告，幫組企業(yè)渡過難關(guān)”。

對政府重視企業(yè)互保、聯(lián)保圈危機(jī)感到欣慰的同時，虎牌控股、新世集團(tuán)、榮業(yè)家具等多家企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，希望有更進(jìn)一步的協(xié)調(diào)措施出來。

□ 編輯 崔銀娜 □ 美編 閻 瑾