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      猛打猛殺的彭旭扛不動“中郵奇跡”

      2012-04-29 00:44:03葉輝
      投資與理財 2012年6期
      關(guān)鍵詞:基金業(yè)中郵華夏

      葉輝

      中國最具“狼性”的基金經(jīng)理彭旭即將離開中郵基金,告別公募基金業(yè)!

      2月底的一則消息,讓基金業(yè)不少人扼腕嘆息。

      或許,彭旭累了。

      他管理中郵核心優(yōu)選基金,曾經(jīng)創(chuàng)造了一個個傳奇:2007年以191.47%收益率勇奪亞軍,創(chuàng)造中國基金業(yè)史上第二高年收益。中郵基金的規(guī)模不到一年時間,就從40多億元擴張到850億元。

      禍兮,福之所倚。之后,中郵基金在熊市虧損嚴(yán)重,盡管彭旭帶領(lǐng)他的同事們做出了種種努力,但中郵基金的業(yè)績依然一落千丈。

      業(yè)績奇跡:中郵矚目的2007

      在2007年那一輪轟轟烈烈的大牛市中,彭旭一戰(zhàn)成名。

      當(dāng)年,股市沖上了6200點的高位?;鸬氖找媛室沧尣簧偃舜瓜眩?54只開放式基金年收益翻番,前3名基金的收益率甚至超過或接近2倍。

      中郵基金,正是在這一年強勢崛起。中郵基金公司成立于2006年,那時候旗下還只有一只產(chǎn)品。

      從2007年4月底開始,不到1歲的中郵核心優(yōu)選基金開始謀劃,如何超過當(dāng)時就已經(jīng)聞名遐邇的王亞偉管理的華夏大盤基金,成為收益冠軍。

      這只基金確實讓人側(cè)目。它在彭旭的管理下橫空出世,2007年一度力壓華夏大盤精選,奪走華夏大盤保持了10個月的業(yè)績冠軍寶座。不過,這個時間很短暫。進(jìn)入11月份,中郵核心優(yōu)選無奈的被華夏大盤甩開,但是依然在最后時刻,打贏博時主題行業(yè),成為年度亞軍。

      最終,華夏大盤精選以226.24%的收益率奪得第一,中郵核心優(yōu)選以191.47%奪得第二,博時主題行業(yè)以189.93%排名第三。

      發(fā)展奇跡:一年規(guī)模從40億到850億

      在年收益普遍翻番的刺激下,大量不知道基金為何物的投資者,成為基金持有人。基金業(yè)“大躍進(jìn)”,資金管理的資產(chǎn)規(guī)模從2006年底的不到9000億元,狂增至3.32萬億元。2006年末,基金投資者戶數(shù)歷史性的超越1000萬戶,而到了2007年末,基金投資者戶數(shù)已經(jīng)超過1億戶,預(yù)計涉及中國四分之一的家庭。

      在這種背景下,華夏大盤精選長期封閉,中郵核心優(yōu)選成為2007年能買到的“最好”的基金。

      隨著令人瘋狂的業(yè)績誕生,加上毫不吝嗇的大規(guī)模分紅,中郵核心優(yōu)選滾滾而來的不只是美譽,還有投資人對它的瘋狂追捧。在2007一季度結(jié)束時,中郵核心優(yōu)選期末基金資產(chǎn)凈值僅僅40億元;上半年結(jié)束后,基金凈值達(dá)到了162.6億元;第三季度突然猛增到378億元。

      2007年8月,中郵旗下第二只基金中郵核心成長成立,照樣由彭旭擔(dān)任基金經(jīng)理。此前的輝煌業(yè)績加上投資者認(rèn)購踴躍,基金開募首日,即超過了募集規(guī)模上限150億元。一個月后打開申贖,短短4天內(nèi),規(guī)模又增長了251億份。到三季度末,中郵基金管理的資產(chǎn)總額超過850億元。

      從成立時的20億元規(guī)模到一年時間達(dá)到850億元規(guī)模,中郵基金創(chuàng)造了基金業(yè)的一個奇跡。直到今日,“中郵模式”依然是基金業(yè)內(nèi)討論和學(xué)習(xí)的對象。

      悲催熊市:虧損后遭強烈質(zhì)疑

      規(guī)模上一夜吃成“大胖子”,彭旭和中郵基金的噩夢由此開始。

      由于2008年市場急速下跌,中郵基金的規(guī)模又急速增長幾十倍,作為中郵基金投資上的靈魂人物,彭旭的拿手好戲“高倉位、高換手率”,已經(jīng)難以繼續(xù)所向披靡。

      2008年,股市最低跌到1664.93點。中郵旗下兩只股票型基金凈值跌幅均在60%以上,在同類型的基金中,均位于墊底的位置。

      中郵基金激進(jìn)的風(fēng)格,開始遭到強烈懷疑。因為很多投資人都是在2007年下半年買的中郵兩只基金,大跌之下,損失慘重。

      不過,在2009年,中郵基金迎來大翻身,中郵核心優(yōu)選取得105.09%的收益率,排名前十。這再次給不少投資人以希望:中郵基金就是激進(jìn)的風(fēng)格,跌的時候雖然跌最多,但是漲時總跑在最前邊,這也是一種基金風(fēng)格。

      不過,事實給了中郵基金當(dāng)頭一棍:2010年和2011年,中郵基金出現(xiàn)大幅虧損,排名落后。

      即便進(jìn)入2012年之后,市場快速上漲,但是中郵旗下幾只基金的表現(xiàn)也沒有像大家想象的那樣,跑在最前邊。

      投資者的懷疑也更強烈了:中郵基金雖然被認(rèn)為是“賭性”很強的基金公司,但它的投資能力是不是已經(jīng)開始下滑?已經(jīng)不適應(yīng)市場的環(huán)境?

      業(yè)績不理想,基民用腳投票。截至2011年底,中郵基金的資產(chǎn)管理規(guī)模已經(jīng)從2007年850億元的高峰縮減到251.45億元。

      彭旭離開:中郵路在何方?

      其實,旗下基金業(yè)績不佳,中郵基金內(nèi)部也是壓力巨大,并且努力作出“拯救行動”,旗下產(chǎn)品長期封閉。

      在封閉了一年多之后,為了減少投資者損失,2009年3月,中郵基金針對既有客戶,放開3天時間申購。從現(xiàn)實看,中郵優(yōu)選自那次放開申購后,當(dāng)年收益確實幫基民攤低了成本。

      彭旭在2008年接受《投資與理財》記者采訪時,針對業(yè)績不好的問題,除了表示對投資人的歉意,同時表示自己也很著急:“業(yè)績不好,我們也著急,也在努力想辦法。只能到行情好的時候,幫投資人多賺點錢回來?!?/p>

      業(yè)內(nèi)盛傳,曾經(jīng)的彭旭因為投資風(fēng)格過于激進(jìn),常被證監(jiān)會“打招呼”,幾度有其辭職的消息傳出。但是追隨者表示“如果彭旭辭職,我們就贖回”,因此,他在2008年被留任中郵基金投資總監(jiān)。

      一位與彭旭熟識的業(yè)內(nèi)人士告訴記者,彭旭是一個很有想法的人,他投資的風(fēng)格就是“猛殺猛打”,但是中郵基金的規(guī)模變得很大之后,他的很多優(yōu)勢無法發(fā)揮?!安荒芴胬习傩諕赍X,讓他很痛苦?!?/p>

      彭旭即將離去,讓不少業(yè)內(nèi)人士扼腕嘆息。北京一位不愿意透露姓名的基金經(jīng)理說,彭旭是一個值得人尊重的對手。盡管他這幾年業(yè)績不理想,但是他曾經(jīng)創(chuàng)造過輝煌,有自己的想法,一直按照自己的風(fēng)格在做投資?!半x開中郵基金,意味著彭旭告別曾經(jīng)創(chuàng)造的中郵奇跡,也意味著他已經(jīng)失望,放棄了延續(xù)中郵基金業(yè)績奇跡的種種努力?!?/p>

      一個風(fēng)格鮮明的投資總監(jiān)走了,中郵基金是從此失去特點,還是浴火重生?對于這兩年飽受虧損折磨的中郵基金持有人來說,也許希望多于失望。

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