在海通證券日前發(fā)布的《2011年基金公司權益及固定類資產業(yè)績排行榜》中,鵬華基金憑借股債雙優(yōu)的驕人業(yè)績,在權益類和固定收益類的資產管理能力上排名居前,領先同業(yè)。記者注意到,海通證券的業(yè)績榜單綜合考察了基金公司在權益類和固定收益類兩類資產的管理能力,分別以絕對收益能力、超額收益能力、絕對收益能力三項指標來考察近60家基金公司。海通證券介紹,通過對上述三項評價指標的綜合參考,三指標排名都靠前的基金公司一般公司發(fā)展持續(xù)穩(wěn)健,投研實力更為雄厚,投資業(yè)績一般也較為突出。理財專家表示,資產管理能力可以衡量基金公司旗下所有基金的收益水平,往往能夠比只參考單只基金的收益水平,投資者能夠獲得更多的投資參考信息,能更加深入的了解基金公司的投研實力及投資情況。
2011年,鵬華基金旗下各類基金股債雙優(yōu),業(yè)績可圈可點。不僅鵬華旗下百億旗艦基金鵬華價值優(yōu)勢在217只同類基金中排名第二,而且鵬華旗下所有固定收益類資產全線正收益,六只債基在同類中均躋身前八,其中鵬華豐收債基和鵬華豐潤債基在同類基金中均排名第一。據海通證券數據統(tǒng)計,2011年60家基金公司的權益類資產絕對收益能力、超額收益能力、絕對收益能力分類評分三項榜單,鵬華基金分別排名第6位、第5位、第6位;57家基金公司的固定收益類資產絕對收益能力、超額收益能力、絕對收益能力分類評分三項榜單,鵬華基金分別排名第4位、第9位、第12位。
理財專家表示,基金作為投資者長期配置的投資工具。仍體現了較強的投資能力。以鵬華基金為例,回顧過去三年和五年的投資業(yè)績,晨星數據顯示,截至2011年底,成立于2008年5月28日的鵬華豐收債基自成立以來累計匯報30.31%,過去三年的年化回報率6.49%;成立超過五年的股票方向基金中,鵬華價值優(yōu)勢、鵬華普天收益、鵬華中國50的過去五年年化回報率分別為9.15%、8.82%和9.78%,過去三年的年化回報率分別為12.13%、12.7%和11.11%,均為投資者帶來長期穩(wěn)健的投資回報,足以戰(zhàn)勝同期通貨膨脹水平。
2012年,在參考上述基金指標的同時,投資者還應該注意什么?鵬華基金副總裁高陽表示,基于對當前市場上很多藍籌股票的資產回報率判斷,他認為雖然供求關系還是很不利,但對于藍籌股票,其股權回報已經完全可能帶給股票持有人超過通貨膨脹率或者社會平均利潤率的回報。在固定收益類方面,高陽副總裁還建議,債券市場是提供穩(wěn)健收益的投資選擇,2012年將會是債券慢牛的一年,如選擇違約風險較小的信用債券品種,收益可能會更高。