○余博政

（英屬哥倫比亞大學(xué)商學(xué)院 加拿大 溫哥華）

《染料工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》對(duì)我國(guó)染料工業(yè)今后的發(fā)展提出了明確的要求，加大高新技術(shù)與產(chǎn)品的研發(fā)力度是該行業(yè)發(fā)展的方向所在。由此可見(jiàn)，技術(shù)力量的相對(duì)薄弱是我國(guó)有機(jī)染料行業(yè)發(fā)展的最大瓶頸，但即便如此，我國(guó)的有機(jī)染料行業(yè)仍然具備一定的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。本文將采用波特的鉆石模型對(duì)我國(guó)有機(jī)染料行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行進(jìn)一步的宏觀分析。

一、我國(guó)有機(jī)染料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、行業(yè)地位不斷提升

隨著世界紡織工業(yè)的發(fā)展和染料工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷深化，西歐染料公司為了不斷適應(yīng)變化的市場(chǎng)，把染料的化學(xué)制造部分大規(guī)模地轉(zhuǎn)向了亞洲，此舉促進(jìn)了亞洲染料工業(yè)的發(fā)展，極大地削弱了西歐染料公司在世界染料生產(chǎn)中的占有率。與此同時(shí)，自我國(guó)加入WTO 以來(lái)，染料行業(yè)生產(chǎn)增速明顯加快，國(guó)內(nèi)染料需求回升迅速，出口貿(mào)易穩(wěn)定增長(zhǎng)，市場(chǎng)活躍，產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，經(jīng)濟(jì)效益大幅上升，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和進(jìn)出口數(shù)量均達(dá)到歷史最高水平。2010年，中國(guó)染料的產(chǎn)量達(dá)到75.6萬(wàn)噸，已經(jīng)占世界染料產(chǎn)量的80%左右，可以說(shuō)，我國(guó)已逐步發(fā)展成為世界染料生產(chǎn)數(shù)量、貿(mào)易數(shù)量和消費(fèi)數(shù)量的第一大國(guó)。

2、行業(yè)集中度不斷提高

目前我國(guó)共有染料生產(chǎn)企業(yè)約500家，包括各種經(jīng)濟(jì)類(lèi)型，其中民營(yíng)企業(yè)在行業(yè)中占據(jù)著非常重要的地位。經(jīng)過(guò)近二十年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷淘汰和整合，我國(guó)染料生產(chǎn)的集中度在不斷提高。據(jù)估計(jì)，2010年，6家大型染料企業(yè)（浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司、浙江閏土股份有限公司、杭州吉華化工有限公司、湖北華麗染料工業(yè)有限公司、山西臨汾染化集團(tuán)公司、大連染料化工有限責(zé)任公司）的產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的80%以上。目前分散染料的生產(chǎn)集中度非常高，主要集中浙江閏土、浙江龍盛、杭州吉華等3家企業(yè)中；山西臨汾、大連染化和天津宏發(fā)三家企業(yè)基本壟斷了硫化染料的生產(chǎn)和國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)；活性染料、酸性染料的生產(chǎn)也正在由分散走向集中。

3、行業(yè)整體技術(shù)水平不高

我國(guó)染料制造商在產(chǎn)品創(chuàng)新能力、生產(chǎn)技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)保水平尤其是環(huán)保型新產(chǎn)品等方面與國(guó)際先進(jìn)水平還存在一定差距。一些跨國(guó)企業(yè)都投入較高的研發(fā)費(fèi)用（世界500強(qiáng)企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用要占企業(yè)收入的5%～10%），國(guó)外著名染料公司如汽巴精化、巴斯夫等公司的研發(fā)費(fèi)用為企業(yè)收入的3.5%～5%，而我國(guó)企業(yè)的研發(fā)費(fèi)較低。如今，跨國(guó)公司在染料生產(chǎn)中已廣泛采用相轉(zhuǎn)移催化技術(shù)、金屬化合物催化技術(shù)、分子篩定位催化技術(shù)、清潔生產(chǎn)工藝、絕熱硝化、三氧化硫磺化、催化加氫、計(jì)算機(jī)控制技術(shù)等，染料細(xì)分市場(chǎng)的商品化新技術(shù)的直接結(jié)果就是推出染料新品種和產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)。而我國(guó)染料企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的利潤(rùn)主要依靠較大的出口數(shù)量，在產(chǎn)品質(zhì)量及單位產(chǎn)品的利潤(rùn)上處于劣勢(shì)。

二、有機(jī)染料行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

1、生產(chǎn)要素

對(duì)我國(guó)的有機(jī)染料行業(yè)而言，影響其核心競(jìng)爭(zhēng)力的生產(chǎn)要素主要包括資源材料以及專(zhuān)門(mén)技術(shù)。有機(jī)染料生產(chǎn)的眾多原材料都來(lái)自于石化工業(yè)的下游產(chǎn)物，由于石化工業(yè)是我國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，故我國(guó)有機(jī)染料行業(yè)在原材料的獲取上具備一定的優(yōu)勢(shì)。在技術(shù)方面，隨著環(huán)保意識(shí)的逐漸增強(qiáng)，國(guó)際市場(chǎng)加大了對(duì)染料致癌芳香胺和環(huán)境激素等有害化學(xué)品的限制力度，因而現(xiàn)代染料制造企業(yè)需要采用先進(jìn)環(huán)保生產(chǎn)工藝。目前，染料生產(chǎn)過(guò)程中比較重要的技術(shù)都是國(guó)際上研究和開(kāi)發(fā)最活躍、發(fā)展最快的“綠色制造技術(shù)”，它把三廢消滅于工藝之中。但這些高新技術(shù)在我國(guó)還沒(méi)有得到廣泛的運(yùn)用，很多企業(yè)仍在使用原始的、造成大量三廢和有害物質(zhì)、高成本的工藝。

2、需求條件

有機(jī)染料的消費(fèi)受多種因素的影響，從大的方面看，紡織品和皮革對(duì)染料的需求是主要因素。其中，紡織品對(duì)染料的需求量最大，占有機(jī)染料需求的70%以上，隨著紡織品配額的逐步取消，我國(guó)紡織品出口量將會(huì)進(jìn)一步加大，這會(huì)帶動(dòng)我國(guó)染料產(chǎn)品內(nèi)需的增長(zhǎng)。另外，皮革行業(yè)作為我國(guó)輕工行業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)和重要的出口創(chuàng)匯型行業(yè)，其對(duì)有機(jī)染料的需求會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大我國(guó)染料產(chǎn)品的需求優(yōu)勢(shì)。同時(shí)據(jù)資料顯示，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)染料及有機(jī)顏料的需求將以約3.5%的速率增長(zhǎng)；未來(lái)5年內(nèi)，紡織行業(yè)將仍將是有機(jī)染料和有機(jī)顏料的最大消費(fèi)者，但與此同時(shí)，印刷油墨、油漆、塑料等行業(yè)需求將以更快的速率增長(zhǎng)。這一良好的需求預(yù)期在預(yù)示我國(guó)需求優(yōu)勢(shì)增加的同時(shí)，還將促使我國(guó)有機(jī)染料企業(yè)提前進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，如此一來(lái)，我國(guó)有機(jī)染料業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的進(jìn)程也將得到加速。

3、關(guān)聯(lián)和輔助性產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)

關(guān)聯(lián)和輔助性產(chǎn)業(yè)與我國(guó)有機(jī)染料行業(yè)的互動(dòng)情況是影響我國(guó)有機(jī)染料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的主要因素。首先，原料供應(yīng)商的議價(jià)能力將影響我國(guó)有機(jī)染料業(yè)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。有機(jī)染料行業(yè)的原材料主要來(lái)自于石化行業(yè)下游產(chǎn)物，在有機(jī)染料的生產(chǎn)中，主要原材料成本占主營(yíng)成本的80%～85%?？紤]到近年來(lái)國(guó)際原油價(jià)格的持續(xù)走高，我國(guó)染料工業(yè)原料和能源的價(jià)格連年上漲，這將迫使企業(yè)不得不壓縮利潤(rùn)空間以擴(kuò)大自己的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。但目前我國(guó)染料企業(yè)已采用諸如加大上下游一體化等方法來(lái)削弱供應(yīng)商的議價(jià)能力，企業(yè)的利潤(rùn)空間已逐步趨于穩(wěn)定。

4、企業(yè)的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手表現(xiàn)

在微觀層面上，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力是我國(guó)有機(jī)染料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的主要表現(xiàn)。就潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言，由于染料制造企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中不可避免會(huì)產(chǎn)生“三廢”，隨著國(guó)家對(duì)染料制造企業(yè)“三廢”處理能力的要求逐漸升高，有機(jī)染料生產(chǎn)的廢水處理能力也將成為企業(yè)在染料行業(yè)內(nèi)立足乃至發(fā)展的重要因素，潛在的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)如果無(wú)法在廢水的環(huán)保處理上投入足夠的科研經(jīng)費(fèi)，并興建規(guī)?；奈鬯幚碓O(shè)施，其發(fā)展必然受到國(guó)家環(huán)保政策的限制。與此同時(shí)，新進(jìn)入的企業(yè)還將面臨技術(shù)研發(fā)、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建立、替代客戶(hù)的現(xiàn)有供應(yīng)商等障礙，故現(xiàn)有企業(yè)具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

5、輔助因素

波特的鉆石模型包含影響行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的兩大輔助因素，即機(jī)會(huì)與政府。其中，機(jī)會(huì)作為外生影響因素，其產(chǎn)生與國(guó)內(nèi)環(huán)境、企業(yè)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)程度不高，本文主要就政府因素的影響進(jìn)行分析。我國(guó)有機(jī)染料行業(yè)污染排放過(guò)高且欠缺處理排放物質(zhì)的技術(shù)，在國(guó)外行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)的限制下，我國(guó)有機(jī)染料行業(yè)面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn)，但在政府相關(guān)政策的扶持下，這一嚴(yán)峻的局勢(shì)得到了緩和。而且國(guó)家發(fā)改委于2011年8月批準(zhǔn)了染料國(guó)家工程研究中心創(chuàng)新能力建設(shè)項(xiàng)目的資金申請(qǐng)報(bào)告，并在《染料工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》中明確指出“十二五”期間將重點(diǎn)開(kāi)發(fā)一系列高新技術(shù)。這些政策的提出無(wú)疑在一定程度上提高了我國(guó)有機(jī)染料業(yè)應(yīng)對(duì)各項(xiàng)行業(yè)法規(guī)的能力，提高了該行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

三、提升我國(guó)有機(jī)染料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的對(duì)策建議

1、加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)力度

隨著國(guó)際紡織市場(chǎng)對(duì)有機(jī)染料的牢度、應(yīng)用性能和環(huán)境與生態(tài)要求的日益提高，再加上新纖維不斷涌現(xiàn)，新印染技術(shù)不斷被開(kāi)發(fā)，近年世界各國(guó)都十分重視新染料品種的開(kāi)發(fā)。產(chǎn)品創(chuàng)新能力匱乏是削弱我國(guó)有機(jī)染料企業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的主要因素。因此，我國(guó)染料企業(yè)要加強(qiáng)同科研單位和大專(zhuān)院校的合作，企業(yè)的科研力量要偏重于生產(chǎn)技術(shù)和裝備的改進(jìn)。為降低創(chuàng)新工作的風(fēng)險(xiǎn)和彌補(bǔ)開(kāi)發(fā)資金的不足，企業(yè)之間也可以進(jìn)行聯(lián)合開(kāi)發(fā)，做到風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享。同時(shí)，還可通過(guò)加大直接對(duì)外投資力度以加強(qiáng)與國(guó)外有關(guān)企業(yè)的合作交流，加速產(chǎn)品技術(shù)的創(chuàng)新進(jìn)程。另外，考慮到我國(guó)有機(jī)染料業(yè)污染較高的現(xiàn)狀，該行業(yè)需要有針對(duì)性地加大對(duì)“綠色”生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)力度，以此來(lái)降低生產(chǎn)過(guò)程中的“三廢”排放量，這樣一來(lái)，既可以大幅降低印染企業(yè)的生產(chǎn)成本和治污成本，又可以減少整個(gè)行業(yè)乃至社會(huì)的節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)壓力，削減行業(yè)法規(guī)對(duì)我國(guó)有機(jī)染料行業(yè)發(fā)展的約束。

2、加快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

我國(guó)的有機(jī)染料行業(yè)具有明顯的需求優(yōu)勢(shì)，但伴隨著國(guó)際市場(chǎng)上高新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，我國(guó)染料業(yè)必須加快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的步伐以鞏固并擴(kuò)大其現(xiàn)有的需求優(yōu)勢(shì)。我國(guó)染料行業(yè)目前存在中低端染料供給過(guò)剩、高端染料供給不足的現(xiàn)狀，其生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)以開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)適銷(xiāo)對(duì)路的環(huán)保型產(chǎn)品為重點(diǎn)，調(diào)整活性染料、酸性染料、分散染料等的品種結(jié)構(gòu)。其中活性染料重點(diǎn)發(fā)展高固著率、低鹽染色、高濕摩擦牢度和優(yōu)良汗日光牢度等品種；酸性染料主要發(fā)展聚酰胺纖維、羊毛和皮革等用的中高檔不含金屬的弱酸性染料；分散染料主要發(fā)展環(huán)保型分散染料和高熱遷移性能的品種。

3、加速產(chǎn)業(yè)集群形成

相關(guān)產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)作用對(duì)行業(yè)的發(fā)展有著至關(guān)重要的影響，我國(guó)有機(jī)染料業(yè)上游產(chǎn)業(yè)（即石油業(yè)）的資源條件優(yōu)勢(shì)以及下游產(chǎn)業(yè)（即紡織、皮革等產(chǎn)業(yè)）議價(jià)能力的欠缺在很大程度上帶動(dòng)了我國(guó)有機(jī)染料業(yè)的發(fā)展。但由于石油產(chǎn)業(yè)過(guò)高的市場(chǎng)集中度削弱了我國(guó)有機(jī)染料業(yè)的議價(jià)能力，而紡織、皮革等產(chǎn)業(yè)日益苛刻的需求條件削弱了我國(guó)有機(jī)染料行業(yè)的需求優(yōu)勢(shì)，故需要加快產(chǎn)業(yè)集群的形成以更好地促進(jìn)各產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。有效的產(chǎn)業(yè)集群有利于上下游產(chǎn)業(yè)間良性互動(dòng)的形成，與上游產(chǎn)業(yè)的良性互動(dòng)可以降低產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)成本，對(duì)于原材料成本占總生產(chǎn)成本80%以上的有機(jī)染料業(yè)而言，與上游產(chǎn)業(yè)形成產(chǎn)業(yè)集群是其進(jìn)一步擴(kuò)大利潤(rùn)空間以及價(jià)格優(yōu)勢(shì)的最佳途徑；與下游產(chǎn)業(yè)的良性互動(dòng)有利于良性循環(huán)的形成，有機(jī)染料業(yè)與紡織、皮革業(yè)間產(chǎn)業(yè)集群的形成可以降低紡織、皮革業(yè)的生產(chǎn)成本并提升其價(jià)格優(yōu)勢(shì)，反過(guò)來(lái)，紡織、皮革業(yè)的不斷發(fā)展會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)有機(jī)染料業(yè)產(chǎn)品的需求，以此帶動(dòng)有機(jī)染料業(yè)的發(fā)展。

4、優(yōu)化整體競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境

優(yōu)化行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境可從兩方面著手。一是通過(guò)提高行業(yè)的進(jìn)入壁壘，從源頭上優(yōu)化行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。我國(guó)的大型有機(jī)染料企業(yè)具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，考慮到新進(jìn)企業(yè)將面臨諸如技術(shù)研發(fā)、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建立、替代客戶(hù)的現(xiàn)有供應(yīng)商等方面的阻礙，在短期內(nèi)難以與大型企業(yè)抗衡，新進(jìn)企業(yè)的增加只會(huì)進(jìn)一步惡化中小企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，故需要提高市場(chǎng)的準(zhǔn)入門(mén)檻以避免競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的進(jìn)一步惡化。二是通過(guò)加大對(duì)現(xiàn)有企業(yè)的整合力度，從根本上優(yōu)化行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。當(dāng)下，我國(guó)400余家有機(jī)染料企業(yè)正爭(zhēng)奪著不足20%的市場(chǎng)份額，如此激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境在很大程度上阻礙了我國(guó)有機(jī)染料行業(yè)的發(fā)展，政府需要加大對(duì)中小企業(yè)的整合力度，不斷淘汰難以達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)的中小企業(yè)，加快推進(jìn)企業(yè)間的兼并重組。

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