盧書凱

（中國氯堿工業(yè)協(xié)會，天津 300192）

國內(nèi)燒堿行業(yè)經(jīng)過2004～2007年的快速增長期后，產(chǎn)能投放速度略緩，國家發(fā)改委于2011年11月2日發(fā)布的《氯堿（燒堿、聚氯乙烯）行業(yè)準(zhǔn)入條件》適時地引導(dǎo)了中國燒堿行業(yè)新建、擴建企業(yè)的發(fā)展，燒堿生產(chǎn)逐漸呈現(xiàn)規(guī)?；?，有利于行業(yè)的健康發(fā)展。而后，國內(nèi)燒堿行業(yè)的擴張逐步恢復(fù)平穩(wěn)，但仍以高于GDP的增長率快速發(fā)展。山東省作為全國重點氯堿企業(yè)的集中地，無論是企業(yè)數(shù)量還是總體產(chǎn)能，已連續(xù)多年穩(wěn)居全國第一位。在龐大的產(chǎn)能基數(shù)上，產(chǎn)能增長率也位居全國前茅。

1 逐步壯大的山東氯堿

山東省燒堿產(chǎn)能由2008年的577.5萬t/a，發(fā)展到2011年的875萬t/a，產(chǎn)能增長迅速。與此同時，隔膜堿裝置產(chǎn)能由2008年的167萬t/a，降至2011年的76萬t/a，產(chǎn)能比重由28.9%縮小至8.7%，由此表明，山東省燒堿行業(yè)在快速發(fā)展的同時，淘汰落后工藝的步伐也走在全國的先列。

有較高的產(chǎn)能增長率作保證，山東省燒堿產(chǎn)量呈快速增長的局勢，由2008年的365.2萬t/a，增長到2011年的560.8萬t/a。但是，山東省燒堿裝置的整體開工率一直維持在六成左右，難有較大的突破。

2008-2011年山東省燒堿行業(yè)規(guī)模發(fā)展示意圖見圖1。

2 五大優(yōu)勢力促行業(yè)發(fā)展

一個地區(qū)的燒堿產(chǎn)能連續(xù)在國內(nèi)拔得頭籌，必有特有的優(yōu)勢。相較于西部地區(qū)在政策、資源、能源方面得天獨厚的條件，山東省燒堿行業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢體現(xiàn)在以下幾個方面。

（1）豐富的海鹽資源。燒堿的生產(chǎn)離不開工業(yè)鹽，山東省是傳統(tǒng)的產(chǎn)鹽大省，渤海灣和膠州灣的廣袤鹽田為山東省提供了豐富的海鹽資源。2008年，全國原鹽產(chǎn)量為5 535.2萬t，其中，山東省產(chǎn)量即達(dá)到1 604.3萬t，占全國總產(chǎn)量的近30%。近幾年，由于山東省沿海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的建設(shè)，鹽田面積有所萎縮，但2011年，該省原鹽產(chǎn)量仍到達(dá)1 654.1萬t，占全國總產(chǎn)量的26%。豐富的工業(yè)鹽資源為燒堿行業(yè)的快速發(fā)展提供了保障，也是山東省燒堿企業(yè)快速崛起的根本原因。

2008-2011年山東省原鹽產(chǎn)量與全國原鹽總產(chǎn)量對比情況見圖2。

（2）下游需求的支撐。氧化鋁作為燒堿的主要下游產(chǎn)品之一，由于其行業(yè)具有起步規(guī)模大、建設(shè)周期短、投產(chǎn)見效快等特點，近幾年發(fā)展勢頭迅猛，由2008年的3 400萬t/a，增長至2011年的4 800萬t/a。山東省作為最早發(fā)展鋁業(yè)的地區(qū)之一，其氧化鋁的產(chǎn)能和產(chǎn)量均居于全國前列。依托于氧化鋁的需求，山東省燒堿行業(yè)得以快速的發(fā)展，省內(nèi)氧化鋁產(chǎn)能的平穩(wěn)增長，為燒堿行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了充足的空間。

（3）多樣的耗氯途徑。在燒堿行業(yè)發(fā)展的過程中，堿氯平衡矛盾一直以來都是氯堿行業(yè)老大難問題，耗氯產(chǎn)品單一的地區(qū)面臨的問題更加突出。山東省燒堿行業(yè)在產(chǎn)能快速擴張的同時，大力發(fā)展下游耗氯產(chǎn)品，利用集團(tuán)優(yōu)勢，中國石化股份有限公司齊魯分公司年產(chǎn)60萬t的乙烯法PVC依托于豐富的電力資源；自建電石廠的山東信發(fā)化工有限公司年產(chǎn)60萬t的電石法PVC在全國聚氯乙烯產(chǎn)能中并列第四位，解決了局部耗氯困難的問題。而其他燒堿企業(yè)也紛紛發(fā)展相關(guān)耗氯產(chǎn)品，除配套PVC裝置外，如甲烷氯化物、環(huán)氧氯丙烷、環(huán)氧丙烷等產(chǎn)品的產(chǎn)能也在國內(nèi)占有較大的比重。各耗氯產(chǎn)品齊頭并進(jìn)，解決了困擾燒堿企業(yè)的堿氯平衡問題，為燒堿裝置的開工提供了充足的保障，也使企業(yè)延長了縱向產(chǎn)業(yè)鏈，在競爭中保持優(yōu)勢。

（4）山東作為全國工業(yè)總產(chǎn)值第二大省，很大程度上得益于其省內(nèi)四通八達(dá)的運輸能力。尤其是便捷通暢的高速公路網(wǎng)，為包括氯堿原料及產(chǎn)品在內(nèi)的工業(yè)品的運輸提供了便利的條件。無論是省內(nèi)產(chǎn)品的調(diào)配，還是外銷貨源的運輸都得到了最大程度的保障。

（5）自建電廠保證充足的供應(yīng)。燒堿作為高耗能產(chǎn)業(yè)，其對電力資源的需求量較大。2011年4月，國家發(fā)改委印發(fā)《有序用電管理辦法》通知，劍指高耗能行業(yè)。面對緊張的電力供應(yīng)情況，山東地區(qū)氯堿企業(yè)依托便捷的運輸，積極從山西等省份購買煤炭自建電廠，保證氯堿裝置的開工。從目前來看，電力供應(yīng)緊張形勢雖不明，但擁有自備電廠的化工企業(yè)將立于不敗之地，而且盈利相對豐厚。其中，配套工作較為完善的首推濱化集團(tuán)的全資子公司山東濱化熱力公司投建的三爐三機熱電聯(lián)產(chǎn)裝置，年發(fā)電為9.3億kW·h，公司配套供應(yīng)電、汽等動力能源，基本滿足生產(chǎn)所需電、汽供應(yīng)；另外山東信發(fā)集團(tuán)總裝機容量達(dá)到150萬kW·h，年發(fā)電能力80億kW·h，供熱700萬t，也為集團(tuán)的燒堿生產(chǎn)提供了保障。

3 高速發(fā)展背后隱藏的問題

擁有如此得天獨厚的優(yōu)勢，山東省氯堿行業(yè)得以快速發(fā)展，而在產(chǎn)能產(chǎn)量快速發(fā)展的背后，不可避免地出現(xiàn)供需失衡的問題，山東燒堿行業(yè)快速發(fā)展的原料需求支撐等因素，在一定程度上導(dǎo)致了當(dāng)?shù)芈葔A行業(yè)的無序擴張。

（1）下游產(chǎn)品需求的增長速度無法跟上燒堿產(chǎn)能的擴張速度。截止到2011年底，氧化鋁產(chǎn)能在200萬t/a及以上的企業(yè)有7家，占全國總產(chǎn)能的72.3%。利用進(jìn)口鋁土礦生產(chǎn)氧化鋁的產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的30%。新建氧化鋁裝置呈現(xiàn)向鉆土礦資源豐富的山西、云南、貴州、廣西等地區(qū)轉(zhuǎn)移，而山東省由于缺少鋁土資源，氧化鋁的產(chǎn)能增速放緩，與燒堿產(chǎn)能的快速增長形成鮮明的對比，燒堿市場逐步轉(zhuǎn)向供大于求的態(tài)勢。

（2）周邊地區(qū)燒堿行業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)品外銷受阻。近幾年，山東省周邊地區(qū)的燒堿行業(yè)也在快速發(fā)展，其中，依托豐富的井礦鹽資源，江蘇、河南等省份燒堿產(chǎn)能明顯擴張；利用豐富的鋁土資源，大力發(fā)展氧化鋁的山西省，也逐步配套氯堿裝置，對山東燒堿的依賴程度有所降低。隨著周邊省份燒堿行業(yè)的發(fā)展，山東省燒堿產(chǎn)品外銷的難度加大，而省內(nèi)的消化能力有限，廠家在庫存的壓力下，一面降低開工率，一面只能大打價格戰(zhàn)，整體盈利空間不斷被壓縮。

（3）西北地區(qū)優(yōu)勢更加突出。國家在“十二五”加快了產(chǎn)業(yè)西移的進(jìn)度，對西部地區(qū)，特別是西北地區(qū)，在其本身能源、資源的優(yōu)勢基礎(chǔ)上，國家政策的扶持，使其對氯堿企業(yè)的吸引力增強，近幾年，新疆、青海、內(nèi)蒙古等省份氯堿裝置陸續(xù)投產(chǎn)，產(chǎn)能增速較快。而依托當(dāng)?shù)刎S富的煤炭、湖鹽資源，低廉的電力、人工成本，燒堿生產(chǎn)成本具有明顯的優(yōu)勢，對山東省的燒堿固有市場形成巨大的沖擊。

4 優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以面對挑戰(zhàn)

面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，山東省燒堿企業(yè)以優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的方式積極應(yīng)對。結(jié)構(gòu)調(diào)整對于行業(yè)長久穩(wěn)定發(fā)展，起到了不可忽視的作用。

（1）控制新增裝置，緩解產(chǎn)能過剩的局面。據(jù)中國氯堿網(wǎng)統(tǒng)計，2012年前三季度，山東省氯堿企業(yè)新增產(chǎn)能僅為25萬t/a，預(yù)計全年新增為六十萬噸左右，產(chǎn)能增長幅度降至6.8%。增速的降低從根本上緩解了供需失衡的局面。無論是新企業(yè)投產(chǎn)還是老項目擴能，當(dāng)?shù)芈葔A廠家都是在充分考察原料供應(yīng)、電力保證、周邊需求的基礎(chǔ)上，謹(jǐn)慎投資并配套相應(yīng)的耗氯產(chǎn)品，以解決堿氯失衡的問題。

2008-2012年山東省氯堿產(chǎn)能增長率變化情況見圖3。

（2）積極發(fā)展下游耗氯產(chǎn)品?，F(xiàn)階段，在東部地區(qū)電石法已無優(yōu)勢的情況下，山東省氯堿企業(yè)在配套PVC的基礎(chǔ)上，紛紛投產(chǎn)精細(xì)耗氯產(chǎn)品以應(yīng)對堿氯失衡的問題。2012年，山東金嶺集團(tuán)有限公司以及山東魯西化工股份有限公司年產(chǎn)20萬t的甲烷氯化物裝置已建成投產(chǎn)，東營市赫邦化工有限公司年產(chǎn)12萬t環(huán)氧氯丙烷項目已進(jìn)入最后試車階段，耗氯項目的投產(chǎn)，消化了過剩的液氯，為氯堿企業(yè)的開工提供了保障。多樣的精細(xì)化工產(chǎn)品，不僅延伸了企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，更是在市場瞬息萬變的情況下，通過上下游產(chǎn)品的串聯(lián)，保證企業(yè)的競爭力。

（3）大力發(fā)展工業(yè)園區(qū)。山東省憑借著地區(qū)巨大的市場、堅實的化工生產(chǎn)基礎(chǔ)和良好的港口、交通以及公用工程配套條件，建立了一系列化工園區(qū)，其中，比較有特色的化工園區(qū)有青島經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)石化區(qū)和齊魯化學(xué)工業(yè)區(qū)。在工業(yè)園區(qū)內(nèi)，上下游企業(yè)相對集中，中間產(chǎn)品的運輸問題得以解決，尤其是液氯、燒堿等危化品，可以實現(xiàn)管道運輸，在保證安全生產(chǎn)的同時，也大大降低了運輸?shù)某杀?。其中，齊魯化工區(qū)是山東省重點經(jīng)濟(jì)園區(qū)，是山東省政府和中國石化集團(tuán)的重要合作項目，坐落于區(qū)內(nèi)的齊魯石化公司擁有大型石油化工生產(chǎn)裝置83套，產(chǎn)品包括石油煉制、石油化工、化肥、合成橡膠、合成樹脂、合成纖維、催化劑等7大類三百余種。依附于中國石化股份有限公司齊魯分公司，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施比較完善，區(qū)內(nèi)現(xiàn)有發(fā)電廠3個，總裝機容量100萬kW，可保證供電和蒸汽。地下水和引黃供水可滿足園區(qū)發(fā)展用水需要，有日供水能力30萬m3的供排水廠，日處理能力7萬t的大型污水處理裝置，并有1條大口徑專用排海管線。區(qū)內(nèi)氯氣、氫氣、氮氣、CO2等化學(xué)氣體均有生產(chǎn)。