孫開友

2012年10月8日，美國國會針對華為和中興的調(diào)查報告認定這兩家中國公司的產(chǎn)品和服務(wù)有危害美國國家安全的可能，建議美國公司，特別是政府網(wǎng)絡(luò)不要采用這兩家公司的產(chǎn)品和服務(wù)。美國國會的主要論據(jù)是，華為和中興在調(diào)查的過程中未能完全配合，沒有具體說明其與中國政府的關(guān)系以及受到中國政府的控制。一石激起千層浪，美國國會的調(diào)查報告發(fā)布之后，加拿大政府即宣布不會在其政府網(wǎng)的建設(shè)中采用華為的設(shè)備。英國議會也決定對華為與英國電信公司的合作展開調(diào)查。

事實上，華為和中興近些年在國際市場上因為所謂知識產(chǎn)權(quán)或國家安全的緣故被迫拱手讓出已經(jīng)到手的合同已經(jīng)不止一次。2003年，華為在美國被思科指控侵犯知識產(chǎn)權(quán)，該案最終于2004年達成和解。2008年，華為聯(lián)手貝恩資本收購3Com失敗，因為美國政府擔(dān)心此次收購會影響美國國家安全。2009年，華為和中興在已經(jīng)中標(biāo)印度BSNL的網(wǎng)絡(luò)擴容項目的情況下，由于印度國防部的阻撓，在經(jīng)歷一番努力之后不得不放棄。2010年，華為設(shè)備因為美國政府擔(dān)心國家安全，最終未能進入Sprint。2011年2月，華為放棄收購美國3Leaf System，同樣因為美國政府認為收購會影響美國國家安全。2011年4月，美國議員反對華為參加Cellular Corporation的4G網(wǎng)絡(luò)競標(biāo)。2011年10月，美國政府禁止華為參加其公共安全網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。2012年3月，華為被澳大利亞政府禁止參加全國寬帶網(wǎng)絡(luò)的投標(biāo)活動。

華為和中興并不是僅有的兩家在海外遭遇當(dāng)?shù)卣钃系闹袊?。三一重工、中海油等開始進行國際化的中國公司，不同程度的均遭遇過政治風(fēng)險。這些政治風(fēng)險會以不同的面目出現(xiàn)，如知識產(chǎn)權(quán)保護、反傾銷、反補貼、反壟斷、國家安全和融資合規(guī)等。政治風(fēng)險不僅發(fā)生在歐美等發(fā)達國家，也可能出現(xiàn)在發(fā)展中國家。印度國防部就曾要求華為和中興提供設(shè)備的源代碼，理由就是懷疑這兩家公司設(shè)備中隱藏有危害其國家安全的惡意程序。墨西哥政府今年就中國紡織品補貼向WTO提起了訴訟。

一、中國企業(yè)遭遇政治風(fēng)險的主要原因有以下幾個方

面

1.意識形態(tài)。歐美發(fā)達國家與其盟友認為中國的發(fā)展會侵害到他們的國家利益，不肯接受中國企業(yè)逐漸強大的現(xiàn)實，認為中國是非市場國家，企業(yè)受到政府的控制，受到中國政府的資助，執(zhí)行中國政府的指令，可能會危及到他們的國家安全。這次美國國會針對華為和中興的調(diào)查即有這種意識形態(tài)的因素存在。同樣是通信行業(yè)，日本軟銀收購美國Sprint 70%的股權(quán)就不存在大的障礙。雖然交易仍未最終完成，但是從目前兩個公司簽訂的協(xié)議來判斷，這次收購交易達成的可能性極大。這很好的說明了意識形態(tài)在中國企業(yè)國際化中的障礙。

2.經(jīng)濟因素。歐美經(jīng)濟不景氣，失業(yè)率上升，歐盟地區(qū)的失業(yè)率已經(jīng)達到了11.2%，市場需求萎縮，企業(yè)競爭加劇，貿(mào)易保護主義抬頭。美國開始復(fù)興制造業(yè)，引導(dǎo)企業(yè)將制造環(huán)節(jié)遷回國內(nèi)。

3.競爭因素。一些中國企業(yè)的對手出于競爭的目的，會通過游說議員達到立案調(diào)查以繼續(xù)壟斷市場的目的。這次美國針對華為和中興的調(diào)查不排除背后有思科的影響。思科可以通過發(fā)表白皮書，影響美國國會議員，借國會議員之手，將華為和中興這兩個競爭對手排除在美國市場之外。另外，在歐美還存在一類這樣的企業(yè)，他們依靠發(fā)起訴訟獲得賠償為生，典型的如一些專利流氓（Patent Troll）。這類企業(yè)對中國企業(yè)國際化過程中的政治風(fēng)險會起到推波助瀾的作用。

4.自身因素。中國企業(yè)往往給國外一種血汗工廠的印象。一些海外人士認為中國企業(yè)不會對當(dāng)?shù)厣鐣虚L期的承諾，不能夠提供穩(wěn)定的就業(yè)機會，會有欺騙行為，不履行社會責(zé)任。這種印象一旦形成，中國企業(yè)很容易被列為不受歡迎的對象。

二、歐美發(fā)達國家對中國企業(yè)進入本國市場所設(shè)置障

礙

1.保護知識產(chǎn)權(quán)。中國企業(yè)需要在保護好自己的知識產(chǎn)權(quán)的同時，尊重其他企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)，做好基礎(chǔ)專利的儲備。知識產(chǎn)權(quán)的訴訟往往周期很長，代價很大，中國企業(yè)手中必須有一些基礎(chǔ)專利，爭取專利爭端通過交叉許可來解決，避免災(zāi)難性的后果。在知識產(chǎn)權(quán)的訴訟中，中國企業(yè)應(yīng)該積極應(yīng)訴。對于一些專門以訴訟爭取賠償為目的的外國企業(yè)絕對不能息事寧人，這樣會有更多的企業(yè)針對中國企業(yè)提起類似訴訟。在一國訴訟的勝利，不僅有助于提高我們企業(yè)應(yīng)對訴訟的能力，還有助于爭取其他國家類似訴訟的勝利。當(dāng)然，巨額的訴訟費用和漫長的訴訟過程對很多企業(yè)來說難以承受。中國的行業(yè)協(xié)會可以出面協(xié)調(diào)本行業(yè)中的相關(guān)企業(yè)參與訴訟，大家抱團取暖。在最壞的情況下，中國企業(yè)也應(yīng)該爭取和解，而不是妥協(xié)或敗訴。

2.雙反（反傾銷和反補貼）。中國加工制造業(yè)的利潤很微薄，很多出口企業(yè)靠著政府的補貼和出口退稅生存。政府應(yīng)該創(chuàng)造良好的國內(nèi)市場環(huán)境，進一步向民營企業(yè)開放，降低企業(yè)的負擔(dān)。只有這樣，中國企業(yè)才能提升自己的盈利能力，增強風(fēng)險抵抗力，走出依靠政府補貼的困境。

3.反壟斷。目前，針對中國企業(yè)的反壟斷調(diào)查還比較少。這類調(diào)查主要發(fā)生在中國企業(yè)并購當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的情形中。2006年，歐盟正式對中集集團收購荷蘭集裝箱生產(chǎn)商博格集團展開反壟斷調(diào)查。這也是歐盟第一次對中國公司海外收購展開反壟斷調(diào)查。中國企業(yè)對歐美反壟斷法還缺少必要的認知。隨著中國企業(yè)更加積極的參與海外并購，這類調(diào)查不可避免。中國企業(yè)需要做好準備，從一開始就熟悉歐美的相關(guān)法律。

4.國家安全。典型的調(diào)查是美國國會針對華為和中興的調(diào)查。中國政府應(yīng)該與歐美國家簽訂一些協(xié)議，增加透明度，通過立法保證企業(yè)有拒絕法律規(guī)定的義務(wù)之外的行政要求的權(quán)力，提升企業(yè)經(jīng)營的自主性。

5.融資合規(guī)。借殼上市（反向收購）、財務(wù)造假和治理結(jié)構(gòu)等容易成為調(diào)查的主要內(nèi)容。2012年7月，在美上市的新東方收到美國證券交易委員會關(guān)于VIE結(jié)構(gòu)調(diào)整的調(diào)查函件。受此影響，新東方股價大跌34.32%，整個中國概念股也受到波及。中國企業(yè)國際化的過程還很短，經(jīng)驗不足，在成長過程中形成了一些不好的習(xí)慣，比如為節(jié)省成本默許員工使用盜版軟件，基礎(chǔ)專利儲備不足，品牌意識淡漠，不能夠很好的本地化運作，企業(yè)的社會責(zé)任意識不強，不能和社區(qū)形成良好互動，認為國內(nèi)行之有效的方法也適用于國外，對海外的法律和規(guī)則認識不足。中國的行業(yè)協(xié)會長期以來作為政府機構(gòu)的延伸，市場服務(wù)意識不強，能力不足，不能夠為中國企業(yè)國際化提供必需的信息、咨詢、公關(guān)、代理等服務(wù)。中國政府欠缺應(yīng)對國外利用WTO規(guī)則和本國法律發(fā)起的針對中國企業(yè)的訴訟或調(diào)查的政策工具。這些因素共同導(dǎo)致了我國應(yīng)對國際化過程中的政治風(fēng)險的能力不足。

三、在政府、行業(yè)協(xié)會和企業(yè)的共同努力下，政治風(fēng)險可以做到最小化，甚至被化解

1.政府。在面對國際政治風(fēng)險時，企業(yè)的力量顯然是不夠的。我國政府毫無疑問要負起責(zé)任，為中國企業(yè)創(chuàng)造一個良好的國內(nèi)國外發(fā)展環(huán)境。從國內(nèi)講，加強相關(guān)領(lǐng)域的立法，特別是涉及到中國企業(yè)海外經(jīng)營的法律，向民營企業(yè)開放更多的領(lǐng)域，營造公平的競爭環(huán)境，降低民營企業(yè)的稅收和其他負擔(dān)，取消各種補貼和退稅，避免給國外政府和組織以口實。從國外講，我們政府應(yīng)該開展國家層面的營銷，增強國家軟實力，讓世界接受中國、歡迎中國、喜歡中國，避免采用激烈的反制措施。這就要求我們政府在處理一些國際問題時，摒棄一些陳舊的觀念，改變一些固有的做法，更加開明的應(yīng)對這些傳統(tǒng)上被認為反華勢力的要求，軟化他們的強硬立場，做好針對歐美等國企業(yè)、民眾等的傳播工作。

2.行業(yè)協(xié)會。行業(yè)協(xié)會要做好海外市場的調(diào)查工作，熟悉當(dāng)?shù)氐囊?guī)則，提前警示風(fēng)險，建立資源共享機制，使同類風(fēng)險的處理能夠彼此協(xié)同，做好中國企業(yè)的服務(wù)工作。

3.企業(yè)。企業(yè)是國際政治風(fēng)險的直接受害者，也是管理國際政治風(fēng)險的最積極的主體。中國企業(yè)，特別是有實力的中國企業(yè)必須堅定走出去的信念，必須認識到如果不能夠在歐美市場占有一席之地，則所謂的“國際化”或者“走出去”戰(zhàn)略是不徹底的，有缺憾的。中國企業(yè)需要做好國內(nèi)市場和海外新興市場，以保證有充足的財力去開拓歐美市場。在面對國外政府的調(diào)查或訴訟過程中，中國企業(yè)不僅需要積極配合，以理服人，更要善于利用歐美市場的本地資源去解決在歐美本地遇到的問題，也就是做到問題解決的本地化。我們需要認識到，國外針對中國企業(yè)的調(diào)查將會頻發(fā)。而我們不能一有訴訟，就派中國人過去。中國人在語言和文化上是不能和本地人比的。我們需要人才的本地化，需要在本地尋找一些代理機構(gòu)，幫助我們?nèi)?yīng)訴，幫助我們?nèi)ヌ幚頎幎恕Ｔ跉W美，這類本地人才和代理機構(gòu)并不難物色。

在當(dāng)前情況下，中國企業(yè)可以選擇一些中東歐國家作為跳板，淡化中國背景，通過設(shè)立在這些國家的機構(gòu)開展對外收購等容易遭致調(diào)查的經(jīng)營活動。同時，中國企業(yè)還應(yīng)該加強自身公眾形象的管理，積極參與到所在國家的社會活動中，讓當(dāng)?shù)氐睦嫦嚓P(guān)者（Stake Holder），如客戶、供應(yīng)商、政府、學(xué)校、社區(qū)等，喜歡他們。在這個過程中，中國企業(yè)可以聘請一些有實力的公關(guān)公司負責(zé)管理企業(yè)對外傳播事宜。通過公關(guān)公司，中國企業(yè)還可以贏得政策制定者（PolicyMaker）的支持。歐美發(fā)達國家社會普遍比較多元化，有對中國不友好的聲音，也必然有對中國友好的聲音。中國企業(yè)通過自身的努力，可以爭取到一些政策制定者的支持。

隨著中國企業(yè)更多的參與國際競爭，在國際上影響力的增加，中外貿(mào)易摩擦在未來會呈多發(fā)態(tài)勢。這個過程不可避免，日本和韓國的企業(yè)也曾經(jīng)歷這樣的階段。國外政府和企業(yè)對中國企業(yè)迅速發(fā)展起來需要一個適應(yīng)過程。這個過程對他們來說可能會很痛苦，很漫長，他們會抵制，但最終會接受中國企業(yè)崛起的事實，而選擇和中國企業(yè)合作。在這個過程中，如果中國政府，行業(yè)協(xié)會和正在國際化的企業(yè)能夠協(xié)調(diào)一致，善于利用國際慣例和海外國家的規(guī)則去處理國際化過程中的政治風(fēng)險，靈活應(yīng)對來自國外政府和民間的不同聲音，并積極的調(diào)整自身的觀念和策略，那么中國企業(yè)國際化的道路將會走的更加順暢，面臨的政治風(fēng)險也將得到最小化，甚至被徹底規(guī)避。

（作者系正略鈞策管理咨詢顧問）