李靖

上半年紡織工業(yè)運(yùn)行總體特點(diǎn)

從2012年上半年紡織行業(yè)的生產(chǎn)、出口、投資和效益四項(xiàng)基本指標(biāo)可以看出，紡織全行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況不容樂觀，只有紡織產(chǎn)業(yè)鏈終端的家紡和服裝等少數(shù)行業(yè)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展的勢(shì)頭。

生產(chǎn)增速下滑

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1~7月，全國(guó)3.7萬(wàn)戶規(guī)模以上紡織企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值31467.13億元，同比增長(zhǎng)10.93%，增速較上年同期下降18.8個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值30686.37億元，同比增長(zhǎng)10.52%，增速較上年同期下降19.44個(gè)百分點(diǎn)。1~7月，主要大類產(chǎn)品中，化纖、布產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)12.36%和10.75%，增速較上年同期分別下降3.84和3.50個(gè)百分點(diǎn)；紗、服裝產(chǎn)量同比增長(zhǎng)12.91%和11.83%，增速較上年同期僅提高了1.73和0.31個(gè)百分點(diǎn)。

出口形勢(shì)不容樂觀

根據(jù)海關(guān)快報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，1~7月，我國(guó)出口紡織品服裝總額為1374億美元，同比下降0.2%，出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，增幅較上年同期下降25.51個(gè)百分點(diǎn)，低于全國(guó)同期出口總額同比增幅8.0個(gè)百分點(diǎn)。其中服裝出口829.3億美元，紡織品出口544.7億美元，同比均下降0.2%。紡織行業(yè)服裝出口額主要依靠?jī)r(jià)格貢獻(xiàn)，而紡織品出口額主要依靠數(shù)量貢獻(xiàn)，根據(jù)中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)中心測(cè)算，1~6月，我國(guó)服裝出口價(jià)格同比提高6.68%，數(shù)量同比下降3.85%；而紡織品出口價(jià)格同比下降1.02%，數(shù)量同比增長(zhǎng)2.76%。

投資增速減緩

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1~7月，紡織行業(yè)累計(jì)完成500萬(wàn)元以上項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資4163.98億元，同比增長(zhǎng)16.87%，增速較上年同期下降19.49個(gè)百分點(diǎn)；新開工項(xiàng)目7945個(gè)，同比減少9.35%。但中、西部地區(qū)新增投資繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，1~7月中部地區(qū)投資額同比增長(zhǎng)18.72%，占全國(guó)的比重達(dá)到30.48%，較上年同期提高0.48個(gè)百分點(diǎn)；西部地區(qū)投資額同比增長(zhǎng)19.74%，占全國(guó)的比重達(dá)到7.99%，較上年同期提高0.19個(gè)百分點(diǎn)，區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整加快。

企業(yè)效益下降 虧損增加

1~6月，規(guī)模以上紡織企業(yè)利潤(rùn)總額1147.93億元，同比下降1.94%，增速低于上年同期43.19個(gè)百分點(diǎn)；銷售利潤(rùn)率4.43%，同比下降0.59個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為18.19次，同比下降4.94%。企業(yè)虧損面為18.39%，虧損企業(yè)虧損額同比增加124.13%。棉紡、化纖行業(yè)利潤(rùn)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，1~6月，棉紡、化纖行業(yè)利潤(rùn)總額分別同比下降1.00%、52.27%。受國(guó)內(nèi)外棉價(jià)差影響，普通純棉紗企業(yè)全部虧損，缺乏棉花進(jìn)口配額的棉紡企業(yè)運(yùn)行困難。

總之，今年以來(lái)，我國(guó)紡織工業(yè)面臨的市場(chǎng)需求不足，加上棉花成本遠(yuǎn)高于國(guó)際市場(chǎng)、化纖原料價(jià)格波動(dòng)等不利因素，致使大量紡織企業(yè)陷入利潤(rùn)降低、經(jīng)營(yíng)困難的局面。而使用天然纖維原料的行業(yè)，包括棉紡、毛紡、麻紡和絲綢在內(nèi)，經(jīng)營(yíng)尤其困難。據(jù)中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)跟蹤統(tǒng)計(jì)，迫于成本壓力和訂單不足的雙重影響，棉紡行業(yè)限產(chǎn)停工現(xiàn)象突出，最新調(diào)研顯示，約30%棉紡大型企業(yè)限產(chǎn)，50%中小棉紡企業(yè)停產(chǎn)?；w行業(yè)雖然總體開工率在80%以上，生產(chǎn)較為平穩(wěn)，但企業(yè)效益下降、庫(kù)存增加，企業(yè)被迫通過“自律”的方式維持經(jīng)營(yíng)以期度過難關(guān)。

上半年全行業(yè)不利因素增多

我國(guó)紡織工業(yè)發(fā)展面臨的不利因素較多，不但包括國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的整個(gè)外部環(huán)境萎縮明顯，而且直接關(guān)系到紡織企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的原料、勞動(dòng)力等成本因素的制約也難以緩解。

國(guó)際市場(chǎng)需求萎縮

世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不穩(wěn)定性、不確定性上升，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的需求產(chǎn)生明顯的負(fù)面影響，特別是作為國(guó)際市場(chǎng)消費(fèi)主體的美、歐等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇乏力，消費(fèi)信心長(zhǎng)期低迷，制約了對(duì)紡織服裝產(chǎn)品的需求。另一方面，新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家出現(xiàn)了通貨膨脹壓力加大、資本外流的情況，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)一再加大。

國(guó)內(nèi)外棉花差價(jià)持續(xù)拉大影響了我國(guó)出口產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，造成了部分紡織品服裝國(guó)際市場(chǎng)份額轉(zhuǎn)移至其他國(guó)家。1~6月，我國(guó)在美國(guó)紡織品服裝進(jìn)口市場(chǎng)中所占份額為37.75%，較去年同期僅提升0.85個(gè)百分點(diǎn)；在日本紡織品服裝進(jìn)口總額中所占比重為72.8%，較2011年同期下降了1.93個(gè)百分點(diǎn)，而同期，印度、越南、孟加拉等國(guó)在美、日市場(chǎng)所占的份額均有所上升。

國(guó)內(nèi)銷售增速趨緩

1~7月，全國(guó)限額以上企業(yè)（單位）商品零售額中，服裝鞋帽、針紡織品零售額同比增長(zhǎng)17.0%，低于上年同期7.2個(gè)百分點(diǎn)?？鄢齼r(jià)格因素，1~7月，全社會(huì)消費(fèi)品零售總額實(shí)際增速僅為11.3%，低于上年同期5.5個(gè)百分點(diǎn)。受內(nèi)需增長(zhǎng)減速影響，紡織行業(yè)內(nèi)銷增速明顯放緩，1~7月，規(guī)模以上紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)內(nèi)銷產(chǎn)值25770.28億元，同比增長(zhǎng)12.46%，增速較上年同期下降20.34個(gè)百分點(diǎn)。

國(guó)內(nèi)外棉花價(jià)差過大

尤其今年進(jìn)入5月以來(lái)，國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)際市場(chǎng)，內(nèi)外棉價(jià)差甚至高于5000元以上，嚴(yán)重減弱了我國(guó)紡織業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。在棉紡織品服裝出口數(shù)量大幅減少的同時(shí)，棉紗、棉布進(jìn)口逐漸增加，直接影響國(guó)內(nèi)棉紗生產(chǎn)和棉花需求，長(zhǎng)期看，不僅不利于發(fā)展我國(guó)的紡織工業(yè)，也不利于對(duì)棉農(nóng)利益的保護(hù)。目前紡織企業(yè)對(duì)棉花拋儲(chǔ)政策十分關(guān)注。希望國(guó)家采取靈活應(yīng)對(duì)的措施，讓拋儲(chǔ)起到穩(wěn)定棉花市場(chǎng)的作用，縮小國(guó)內(nèi)棉價(jià)與國(guó)際棉價(jià)的價(jià)格差，為我國(guó)紡織企業(yè)調(diào)整國(guó)際戰(zhàn)略贏得空間。

原料價(jià)格波動(dòng)難以應(yīng)對(duì)

紡織纖維原料價(jià)格波動(dòng)對(duì)行業(yè)運(yùn)行的影響巨大。進(jìn)入8月以來(lái)，新棉豐產(chǎn)預(yù)期顯著，國(guó)際棉價(jià)的持續(xù)下跌，內(nèi)外棉價(jià)差又突破5000元/噸。巨大的棉價(jià)差距，讓棉紡行業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，拿不到配額的企業(yè)出現(xiàn)減產(chǎn)甚至倒閉。

化纖原料的價(jià)格不僅受棉花價(jià)格的影響，而且與國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)聯(lián)動(dòng)明顯。從去年棉價(jià)下降以來(lái)，化纖行業(yè)也相繼出現(xiàn)不景氣的局面，今年上半年曾一度出現(xiàn)利潤(rùn)總額下降50%以上的情況。近期，隨著原油價(jià)格上漲，化纖行業(yè)出現(xiàn)一定程度的回暖，但后續(xù)增長(zhǎng)乏力。而原油價(jià)格的波動(dòng)也將加大企業(yè)運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。

勞動(dòng)力成本持續(xù)上升

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，勞動(dòng)力成本上升成為常態(tài)，有效化解不斷增加的勞動(dòng)成本已經(jīng)成為紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的長(zhǎng)期任務(wù)。根據(jù)聯(lián)合會(huì)最新的企業(yè)經(jīng)營(yíng)者調(diào)查報(bào)告統(tǒng)計(jì)顯示，2012年上半年，紡織行業(yè)各項(xiàng)要素價(jià)格繼續(xù)上漲，其中用工成本增加最為突出，81.7%的樣本調(diào)查企業(yè)認(rèn)為勞動(dòng)力成本均有不同程度上漲，其中49.9%的企業(yè)表示勞動(dòng)力成本較上年同期同比漲幅達(dá)到10%~20%之間，12.4%的企業(yè)表示勞動(dòng)力成本較上年同期同比漲幅達(dá)到20%以上。在抽樣調(diào)查報(bào)告樣本企業(yè)中有63.9%的企業(yè)認(rèn)為勞動(dòng)力成本上漲是影響企業(yè)效益下滑的主要原因，在中部地區(qū)的抽樣調(diào)查樣本企業(yè)中，有76.5%的企業(yè)認(rèn)為勞動(dòng)力成本上升是企業(yè)效益下滑的主要原因。成本的大幅上升不但降低了我國(guó)紡織產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，更成為推動(dòng)企業(yè)向東南亞國(guó)家大量轉(zhuǎn)移的主要因素，如果紡織企業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移過快，勢(shì)必影響我國(guó)廣大中西部地區(qū)的發(fā)展。

2012年下半年：起暖回升路漫漫

今年下半年我國(guó)紡織行業(yè)是否能夠出現(xiàn)較明顯的回升，不但取決于國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求狀況，也與我國(guó)紡織行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策密切相關(guān)。

國(guó)際市場(chǎng)前景不樂觀

國(guó)際市場(chǎng)的基本面可以從美國(guó)、歐盟、日本和新興經(jīng)濟(jì)體的形勢(shì)得到啟示：美國(guó)是金融危機(jī)的始作俑者，然而今年以來(lái)卻憑借其在全球貨幣的主導(dǎo)地區(qū)得以恢復(fù)，無(wú)論其幣值還是高端制造業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)等方面都得到了較大發(fā)展，下半年，美國(guó)有可能成為傳統(tǒng)市場(chǎng)中復(fù)蘇最明顯的國(guó)家；日本市場(chǎng)在今年表現(xiàn)的較為穩(wěn)定，下半年有可能繼續(xù)延續(xù)；歐盟經(jīng)濟(jì)是傳統(tǒng)市場(chǎng)中最糟糕的，而且危機(jī)重重，難以預(yù)測(cè)。新興經(jīng)濟(jì)體是最具活力的國(guó)家或地區(qū)，然而今年以來(lái)，以金磚國(guó)家為主的發(fā)展較快的國(guó)家普遍出現(xiàn)本幣大幅貶值、資本外流的狀況，經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)很高。國(guó)際貨幣基金組織在7月中旬最新發(fā)布的預(yù)測(cè)中將2012年全球經(jīng)濟(jì)增速下調(diào)0.1個(gè)百分點(diǎn)至3.5%，表明全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景并不樂觀。

內(nèi)需回暖寄予厚望

2012年下半年，內(nèi)需市場(chǎng)仍將是紡織工業(yè)的重要支撐。受國(guó)際經(jīng)濟(jì)仍然低迷影響，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速與去年相比仍將有所減緩，市場(chǎng)信心難以大幅回升，內(nèi)需市場(chǎng)活躍程度整體仍將低于上年。但是，隨著近期貨幣政策放松及物價(jià)回落的效果逐步顯現(xiàn)出來(lái)，預(yù)計(jì)下半年衣著類內(nèi)需消費(fèi)增速有望逐步提升，對(duì)紡織行業(yè)的拉動(dòng)作用也有望較上半年有所增強(qiáng)。

但據(jù)目前判斷，由于市場(chǎng)上半年需求整體不足，企業(yè)產(chǎn)銷近期將延續(xù)放緩趨勢(shì)，利潤(rùn)繼續(xù)下滑。而且由于上半年很多企業(yè)的庫(kù)存增加，即使下半年市場(chǎng)復(fù)蘇，也會(huì)由于消耗庫(kù)存而無(wú)法將企業(yè)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)好的跡象馬上反應(yīng)到經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)上。因此，如果下半年內(nèi)需市場(chǎng)開始回暖，企業(yè)有望在近一到兩月內(nèi)先消化庫(kù)存，繼而出現(xiàn)穩(wěn)步回升。

棉花是道坎

今年，棉花政策對(duì)我國(guó)紡織工業(yè)的影響尤其明顯。從5月以來(lái)，國(guó)內(nèi)外棉花價(jià)差突破5000元/噸，整個(gè)棉紡行業(yè)乃至紡織工業(yè)都感受到了巨大的原料成本壓力，目前仍無(wú)有效緩解的跡象。我國(guó)新年度收儲(chǔ)的價(jià)格早已確定，而就棉花種植、天氣等狀況判斷，今年又將是一個(gè)棉花豐收年，因此，根據(jù)市場(chǎng)供需情況預(yù)計(jì)，國(guó)內(nèi)外棉價(jià)差可能進(jìn)一步拉大。

如果近期國(guó)家沒有出臺(tái)有效解決內(nèi)外棉花價(jià)差問題的政策，我國(guó)由棉花為結(jié)點(diǎn)的整個(gè)紡織產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力將繼續(xù)下降。棉紡企業(yè)虧損、停產(chǎn)的問題將更加突出，出口形勢(shì)將更加嚴(yán)峻，甚至影響化纖、服裝等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，而首當(dāng)其沖的是廣大中小型企業(yè)。

多管齊下促平穩(wěn)

在當(dāng)前國(guó)內(nèi)外環(huán)境較為不利的情況下，建議國(guó)家出臺(tái)相關(guān)政策，從體制和機(jī)制方面優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境，同時(shí)，行業(yè)和企業(yè)要通過自身調(diào)整積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求不足、原料價(jià)格波動(dòng)等一系列挑戰(zhàn)，確保行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。

縮小國(guó)內(nèi)外棉花價(jià)差

鑒于目前國(guó)內(nèi)外棉花差價(jià)大和國(guó)際棉花資源充足的狀況，建議增加滑準(zhǔn)稅進(jìn)口配額發(fā)放并向紡織企業(yè)傾斜。吸取2010年棉花拍儲(chǔ)助推棉價(jià)波動(dòng)的教訓(xùn)，在今年放儲(chǔ)時(shí)不將棉花收儲(chǔ)和管理成本轉(zhuǎn)嫁到棉紡企業(yè)身上，采取財(cái)政補(bǔ)貼的方式限價(jià)放儲(chǔ)。另一方面，加大對(duì)棉花良種培育和棉花生產(chǎn)技術(shù)的支持力度，在有條件的地區(qū)開展規(guī)?；?、機(jī)械化種植，提高國(guó)產(chǎn)棉花的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，穩(wěn)定棉花生產(chǎn)，避免棉花市場(chǎng)生產(chǎn)、供應(yīng)和價(jià)格的大起大落。

加快企業(yè)技改和創(chuàng)新

企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難的時(shí)期也是加快調(diào)整的有利時(shí)機(jī)。希望國(guó)家利用預(yù)算資金對(duì)紡織新材料、產(chǎn)業(yè)用紡織品、高檔面料、節(jié)能減排等重點(diǎn)領(lǐng)域加大技術(shù)改造和技術(shù)進(jìn)步支持。加強(qiáng)對(duì)行業(yè)自主創(chuàng)新和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的支持，不但對(duì)大型企業(yè)科技創(chuàng)新項(xiàng)目給與支持，也重視惠及廣大中小企業(yè)的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)、公共服務(wù)體系及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等給與支持，加快紡織全行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

穩(wěn)定國(guó)際市場(chǎng)兼顧中西部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

支持企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的營(yíng)銷推廣，穩(wěn)定出口市場(chǎng)份額。尤其支持紡織優(yōu)勢(shì)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈高端領(lǐng)域的“走出去”，對(duì)國(guó)外原料基地、研發(fā)中心、品牌收購(gòu)、營(yíng)銷渠道等給予信貸優(yōu)惠或設(shè)立對(duì)外專項(xiàng)資金等。同時(shí)，也應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到，我國(guó)廣大中西部的崛起需要大量東部產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，在國(guó)外成本大幅降低的情況下，國(guó)家需要加大中西部產(chǎn)業(yè)政策力度，鼓勵(lì)沿海紡織企業(yè)充分利用國(guó)內(nèi)各地區(qū)資源優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。支持自主品牌企業(yè)建設(shè)營(yíng)銷渠道，拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

落實(shí)中小企業(yè)扶持政策

廣大紡織中小企業(yè)是惠及民生和就業(yè)的主力軍。希望國(guó)家在中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難的時(shí)期，加快貫徹落實(shí)支持中小微企業(yè)的各項(xiàng)政策，將國(guó)務(wù)院確定的各項(xiàng)財(cái)稅政策、金融政策、技改支持等落到實(shí)處，支持建立惠及廣大中小企業(yè)的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)、公共服務(wù)體系及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等，創(chuàng)造有利于中小微企業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境。