冀小強(qiáng),易方方
(1.中國(guó)專利技術(shù)開發(fā)公司,北京100088;2.國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利審查協(xié)作中心,北京100088)
碳纖維制造產(chǎn)業(yè)的專利分析
冀小強(qiáng)1,易方方2
(1.中國(guó)專利技術(shù)開發(fā)公司,北京100088;2.國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利審查協(xié)作中心,北京100088)
對(duì)碳纖維制造技術(shù)專利文獻(xiàn)進(jìn)行了檢索統(tǒng)計(jì),分別從年度發(fā)展趨勢(shì)、專利申請(qǐng)國(guó)分布、申請(qǐng)人狀況和中美日歐四局共同申請(qǐng)的重點(diǎn)專利布局等方面對(duì)碳纖維制造產(chǎn)業(yè)的國(guó)內(nèi)外技術(shù)專利進(jìn)行了分析,揭示了國(guó)內(nèi)外碳纖維專利申請(qǐng)的現(xiàn)狀,分析了主要專利申請(qǐng)人專利的國(guó)際專利分類領(lǐng)域和技術(shù)重點(diǎn),為我國(guó)科研院所和企業(yè)提出了專利申請(qǐng)布局的相關(guān)建議。提出了我國(guó)應(yīng)利用已公開的專利技術(shù),研發(fā)特種碳纖維的制造技術(shù),強(qiáng)化碳纖維的應(yīng)用技術(shù),促進(jìn)碳纖維的產(chǎn)業(yè)化和工程化。
碳纖維 專利分析 專利統(tǒng)計(jì) 應(yīng)用
碳纖維具有耐高溫、耐酸堿、耐蝕性、熱導(dǎo)率高、熱膨脹系數(shù)小、導(dǎo)電性好等特點(diǎn),是一種柔軟可加工性能的增強(qiáng)材料,已經(jīng)被廣泛用于航空航天、機(jī)械設(shè)備、建材交通、文體醫(yī)療等領(lǐng)域[1-2]。
1860年,英國(guó)J.Swan首次將細(xì)長(zhǎng)的繩狀紙片碳化制取碳絲,但碳纖維材料正式工業(yè)化使用始于20世紀(jì)60年代美國(guó)UCC公司推出的粘膠基碳纖維商品[3]。當(dāng)前世界碳纖維市場(chǎng)持續(xù)加快發(fā)展,2006—2011年世界碳纖維平均需求年增長(zhǎng)率約 11.7%[4],美國(guó) Lucintel公司預(yù)測(cè),碳纖維市場(chǎng)到2014年將會(huì)增長(zhǎng)到24億美元[5]。
作者對(duì)2011年6月30日之前公開的包括中國(guó)、美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、日本、瑞士、歐洲專利局EPO以及世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織WIPO(簡(jiǎn)稱七國(guó)兩組織)在內(nèi)的40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)有關(guān)碳纖維的專利文獻(xiàn)進(jìn)行了檢索統(tǒng)計(jì),分析了碳纖維生產(chǎn)制造領(lǐng)域相關(guān)的專利活動(dòng)、專利分布、技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài),以期有助于業(yè)界了解行業(yè)環(huán)境、發(fā)現(xiàn)技術(shù)熱點(diǎn)、開展技術(shù)創(chuàng)新。
在國(guó)際專利分類(IPC)與碳纖維制備技術(shù)相關(guān)的D01F(制作人造長(zhǎng)絲、線、纖維、鬃或帶子的化學(xué)特征;專用于生產(chǎn)碳纖維的設(shè)備)和D01D(制作人造長(zhǎng)絲、線、纖維、鬃或帶子的機(jī)械方法或設(shè)備)兩個(gè)小類中[6],用碳纖維相關(guān)的關(guān)鍵詞進(jìn)行檢索,同時(shí)全面檢索了IPC中碳纖維及其制備技術(shù)的專門小組D01F9/12至D01F9/32,共檢索到2011年6月30日之前公開的與碳纖維制造技術(shù)相關(guān)的專利文獻(xiàn)16 051件。由于專利公開日期和數(shù)據(jù)收藏日期較之專利申請(qǐng)日期具有滯后性,因而2009—2011年專利申請(qǐng)的實(shí)際數(shù)量要大于統(tǒng)計(jì)的數(shù)量。
從圖1可看出,1985—2011年,碳纖維技術(shù)創(chuàng)新經(jīng)歷了2個(gè)高峰階段,第一階段是1985—1992年,經(jīng)過統(tǒng)計(jì)分析這一階段專利技術(shù)排名前3的IPC小組分別是D01F9/14(通過有機(jī)長(zhǎng)絲的分解)、D01F9/145(從瀝青或蒸餾殘余物分解)、D01F9/22(從聚丙烯腈制造原絲或碳纖維),其中D01F9/14約占此階段申請(qǐng)總量的36%。
圖1 全球碳纖維專利申請(qǐng)數(shù)量趨勢(shì)Fig.1 Worldwide numbers of patent applications for CF technology
隨著碳纖維材料的進(jìn)一步應(yīng)用,2001—2011年又迎來碳纖維專利申請(qǐng)的新高峰,這一階段專利技術(shù)排名前三的IPC小組分別是D01F9/12(碳纖維;專用于生產(chǎn)碳纖維的設(shè)備)、C01B31/02(碳的制備;純化)、D01F9/127(通過烴氣或氣化物的熱分解制造碳纖維),其中D01F9/12約占此階段申請(qǐng)總量的33%,這表明這一階段的專利技術(shù)已經(jīng)不能被分類在IPC分類表中D01F9/12下面?zhèn)鹘y(tǒng)細(xì)分的IPC小組中,即這些技術(shù)可能是從不同于以往的角度進(jìn)行的創(chuàng)新。
從表1可看出,日本特許廳受理公開的專利數(shù)量最多,約占總量的36%,美國(guó)受理公開專利數(shù)量排名第二,約占總量的17%。而我國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局(SIPO)受理公開的專利數(shù)量?jī)H占總量的5%,在該領(lǐng)域的專利基數(shù)相對(duì)還很小。近年來,我國(guó)科技經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,越來越重視知識(shí)產(chǎn)權(quán),該領(lǐng)域的專利申請(qǐng)量也快速增長(zhǎng),2001—2011年的專利公開量約占我國(guó)該領(lǐng)域?qū)@_總量的86%,近年的公開量已經(jīng)逐漸逼近日本和美國(guó)。
表1 碳纖維制造技術(shù)專利受理公開局分布Tab.1 Patent office distribution of published patents on carbon fiber manufacturing technology
從表2可看出,碳纖維技術(shù)專利的前15位申請(qǐng)人的機(jī)構(gòu)屬性都屬于企業(yè),其中日本占了10家,美國(guó)占了5家。此外,占據(jù)前兩位的日本東麗株式會(huì)社和三菱麗陽(yáng)株式會(huì)社擁有的專利數(shù)量約為排名第三的美國(guó)聯(lián)合碳化公司的2~3倍,二者的專利擁有量約占該領(lǐng)域?qū)@麛?shù)量的10.3%。由于日本的公司和美國(guó)的公司錯(cuò)綜復(fù)雜的股權(quán)關(guān)系以及龐雜的公司架構(gòu),因而要想真正摸清同一財(cái)團(tuán)掌握的專利數(shù)量是比較困難的,例如東邦泰納克絲株式會(huì)社屬于帝人株式會(huì)社旗下的子公司,三菱麗陽(yáng)株式會(huì)社、三菱化學(xué)株式會(huì)社、日油株式會(huì)社等都同屬于三菱財(cái)團(tuán)成員企業(yè)。再加上同一企業(yè)申請(qǐng)專利時(shí)英文名稱和中文名稱的不一致和多樣性,使得外人較難了解其專利戰(zhàn)略布局。
表2 碳纖維制造技術(shù)專利的主要申請(qǐng)人Tab.2 Dominant patent applicants with the most carbon fiber manufacturing technology patents
表3統(tǒng)計(jì)了碳纖維專利數(shù)量前5名申請(qǐng)人的專利所屬IPC領(lǐng)域的前3位,根據(jù)專利所屬IPC分類號(hào)的類名和瀏覽相關(guān)專利可以看出[6],東麗株式會(huì)社專利申請(qǐng)主要涉及聚丙烯腈(PAN)原絲和PAN基碳纖維的制造技術(shù),例如中國(guó)專利CN101553511A;三菱麗陽(yáng)株式會(huì)社的專利申請(qǐng)主要涉及前驅(qū)體碳纖維束和PAN基碳纖維相關(guān)的制造技術(shù),例如中國(guó)專利 CN1566420A和CN102046676A,這兩家企業(yè)在21世紀(jì)碳纖維專利數(shù)量一直保持較高水平;聯(lián)合碳化公司的專利申請(qǐng)主要涉及瀝青基碳纖維和粘膠基碳纖維的制造領(lǐng)域,其專利申請(qǐng)主要集中在20世紀(jì)60,70年代,在20世紀(jì)80年代將其碳纖維部賣給Amoco公司之后,其在該領(lǐng)域的專利申請(qǐng)量急劇下降,1985—2011年的申請(qǐng)總量不到30件;海珀里昂催化國(guó)際有限公司的專利申請(qǐng)主要涉及利用催化劑催化反應(yīng)生產(chǎn)碳纖維或者碳納米管的技術(shù);昭和電工株式會(huì)社的專利申請(qǐng)則主要涉及利用烴氣等氣相生長(zhǎng)方法制造碳纖維及制備相關(guān)導(dǎo)電制品的技術(shù)。
表3 申請(qǐng)量前5名申請(qǐng)人的主要?jiǎng)?chuàng)新IPC領(lǐng)域Tab.3 The key innovative IPC fields of top 5 patent applicants
采用相似的檢索式在中國(guó)專利文獻(xiàn)檢索系統(tǒng)中檢索,共檢索到2011年6月30日之前公開的與碳纖維制造技術(shù)相關(guān)的中國(guó)專利文獻(xiàn)692件。由于專利公開日期和數(shù)據(jù)收藏日期較之專利申請(qǐng)日期具有滯后性,因而2010—2011年專利申請(qǐng)的實(shí)際數(shù)量要大于目前統(tǒng)計(jì)的數(shù)量。
從圖2可以看出:1985—2000年,中國(guó)碳纖維專利的申請(qǐng)量相對(duì)較低,總共申請(qǐng)了89篇專利;而自2001年起,碳纖維制造技術(shù)相關(guān)的專利申請(qǐng)公開量快速增長(zhǎng),2001—2010的專利公開量為601件,相比1991—2000年期間的專利申請(qǐng)公開量增長(zhǎng)了7倍多,而且現(xiàn)在仍然以超過10%的年增長(zhǎng)率遞增。
圖2 中國(guó)碳纖維專利數(shù)量趨勢(shì)Fig.2 Numerical tendency of China carbon fiber patent application
從專利技術(shù)的領(lǐng)域來看,公開專利的IPC分類號(hào)統(tǒng)計(jì)前三名分別是D01F9/12(碳纖維;專用于生產(chǎn)碳纖維的設(shè)備)239件、D01F9/22(從PAN制作的碳纖維及相關(guān)設(shè)備)136件、D01F9/127(通過烴氣或氣化物的熱分解制作的碳纖維及相關(guān)設(shè)備)98件。
在檢索到的碳纖維制造技術(shù)相關(guān)的692篇中國(guó)專利中,國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人申請(qǐng)的專利為463篇,約占申請(qǐng)總量的67%,國(guó)外申請(qǐng)人申請(qǐng)的專利為229篇,約占總量的33%,但其全部為發(fā)明專利,僅從中國(guó)專利申請(qǐng)的數(shù)量考慮,在碳纖維領(lǐng)域中,我國(guó)擁有的專利數(shù)量已具備局部?jī)?yōu)勢(shì),這與我國(guó)近年碳纖維材料的大量使用及我國(guó)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策有關(guān),但從全球?qū)@y(tǒng)計(jì)情況來看,這主要是因?yàn)閲?guó)外大量的早期專利申請(qǐng)由于技術(shù)保密等因素并未到中國(guó)來請(qǐng)求保護(hù),國(guó)外相關(guān)企業(yè)對(duì)我國(guó)市場(chǎng)和技術(shù)學(xué)習(xí)能力還未給予足夠的重視,這也使得我國(guó)企業(yè)在利用外國(guó)早期申請(qǐng)的碳纖維專利技術(shù)方面有一定空間。在國(guó)外申請(qǐng)中,日本和美國(guó)申請(qǐng)人占了約80%,其他國(guó)家的具體分布參見表4。
表4 碳纖維申請(qǐng)人所屬國(guó)及專利狀況Tab.4 Patent status by carbon fiber patent applicant country
從表4還可以看出,碳纖維制造領(lǐng)域授權(quán)的專利(包括實(shí)用新型專利)共有381件,其中270篇屬于中國(guó)申請(qǐng)人,約占授權(quán)專利總量的71%,此外日本64件,約占授權(quán)專利總量的16.8%;美國(guó)26件,約占授權(quán)專利總量的6.8%。表4還顯示了發(fā)明專利申請(qǐng)的授權(quán)率,其中國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人的專利總量較高,授權(quán)率為48.8%,基本相當(dāng)于該領(lǐng)域的平均授權(quán)率,但授權(quán)專利因欠費(fèi)導(dǎo)致權(quán)利終止的比例高達(dá)30%。在外國(guó)申請(qǐng)中,日本申請(qǐng)絕對(duì)數(shù)量占優(yōu),其專利申請(qǐng)的授權(quán)率高于平均值,體現(xiàn)了日本在該領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。從專利類型上來看,發(fā)明專利為606件,約占總量的88%,實(shí)用新型專利為86件,約占總量的12%,并且實(shí)用新型專利全部為國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人擁有,一定程度上也反映出國(guó)外申請(qǐng)人相對(duì)更注重專利申請(qǐng)的質(zhì)量。
從表5看出,中國(guó)科學(xué)院山西煤炭化學(xué)研究所申請(qǐng)排名第一,其中發(fā)明36件(授權(quán)30件)、實(shí)用新型7件。需要注意的是,國(guó)外申請(qǐng)人在不同國(guó)家申請(qǐng)時(shí)由于譯名差異引起的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)差異,例如:東邦泰納克絲株式會(huì)社在中國(guó)進(jìn)行專利申請(qǐng)時(shí),還有另一名稱“東邦特耐克絲株式會(huì)社”,由于該公司實(shí)際上屬于帝人株式會(huì)社的子公司,因而在本文的統(tǒng)計(jì)中將其專利數(shù)量合并計(jì)入帝人株式會(huì)社的專利數(shù)量。從表5還可以看出,我國(guó)專利申請(qǐng)人在國(guó)內(nèi)專利布局中已經(jīng)具備了數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì),但這些專利基本掌握在高校院所等科研單位手中,缺乏應(yīng)用生產(chǎn)的核心技術(shù),迫切需要企業(yè)在消化吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)并融合自主創(chuàng)新的過程中將其產(chǎn)業(yè)化、工程化。
表5 碳纖維專利申請(qǐng)量前10名的申請(qǐng)人Tab.5 Top 10 patent applicants in carbon fiber patent application amount
在市場(chǎng)機(jī)制引導(dǎo)下的專利制度保護(hù)措施可以向市場(chǎng)直接提供專利產(chǎn)品,還能通過向他人轉(zhuǎn)讓或許可使用專利技術(shù),禁止他人仿造等措施增加專利技術(shù)的市場(chǎng)控制力?;诖耍梢哉J(rèn)為向科技創(chuàng)新能力強(qiáng)、產(chǎn)品市場(chǎng)容量龐大的多個(gè)國(guó)家同時(shí)申請(qǐng)保護(hù)的專利為重點(diǎn)專利,本文基于世界專利索引WPI的同族專利,統(tǒng)計(jì)分析了碳纖維制造技術(shù)中就相同或相近專利在中、美、日、歐同時(shí)請(qǐng)求保護(hù)的169件專利文獻(xiàn)的狀況。從表6可以看出:這169件專利文獻(xiàn)按照申請(qǐng)人國(guó)家擁有數(shù)量排名前三位的分別是日本88件、美國(guó)48件、法國(guó)13件,日本和美國(guó)占了其總量的80%強(qiáng);從申請(qǐng)人角度分析,重點(diǎn)專利申請(qǐng)數(shù)量前四名申請(qǐng)人都是日本企業(yè),分別是昭和電工株式會(huì)社20件、帝人株式會(huì)社16件(含子公司)、東麗株式會(huì)社10件、三菱麗陽(yáng)株式會(huì)社9件,顯示了日本在碳纖維領(lǐng)域的超強(qiáng)實(shí)力。而中國(guó)在該領(lǐng)域則沒有1件向中美日歐四局同時(shí)申請(qǐng)的專利,說明國(guó)內(nèi)專利申請(qǐng)人申請(qǐng)海外專利的意識(shí)薄弱,但也存在國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)范圍小、技術(shù)水平落后等客觀因素。日本由于是傳統(tǒng)的貿(mào)易出口國(guó),企業(yè)非常注重專利布局,經(jīng)常采用“產(chǎn)品未到、工廠未建、專利先行”的專利戰(zhàn)略,這已經(jīng)成為日美企業(yè)控制國(guó)際市場(chǎng)份額和打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手方面的重要手段。
表6 碳纖維中美日歐共同申請(qǐng)專利的申請(qǐng)人所屬國(guó)分布Tab.6 National distribution of applicants of patents filed in US,JP,EP,CN
碳纖維及其相關(guān)產(chǎn)品屬高新技術(shù)產(chǎn)品,具有其他材料不可比擬的優(yōu)異性能,但我國(guó)碳纖維相關(guān)技術(shù)與國(guó)外相比落后幾十年,隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展,碳纖維的市場(chǎng)需求與日俱增,發(fā)展我國(guó)的碳纖維產(chǎn)業(yè)具有重大的現(xiàn)實(shí)意義和戰(zhàn)略意義。因此,必須加快開發(fā)我國(guó)碳纖維相關(guān)技術(shù)。
(1)碳纖維的應(yīng)用經(jīng)常涉及國(guó)防和軍工,所以日、美等發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)特種碳纖維原絲制造技術(shù)高度保密。我國(guó)企業(yè)一方面應(yīng)利用各種渠道引進(jìn)最先進(jìn)的民用碳纖維技術(shù);另一方面,堅(jiān)持自主創(chuàng)新是發(fā)展我國(guó)高性能碳纖維的方向,我國(guó)科研院所和企業(yè)要在國(guó)家政策的支持下,充分利用國(guó)內(nèi)外已公開的專利技術(shù),攻堅(jiān)核心技術(shù),才能逐步擺脫我國(guó)高性能碳纖維基本依賴進(jìn)口的局面。國(guó)外碳纖維產(chǎn)業(yè)在20世紀(jì)90年代左右有一個(gè)創(chuàng)新高峰,由于世界上大多數(shù)國(guó)家發(fā)明專利保護(hù)期限是20年,這些超過保護(hù)期的失效專利對(duì)于我國(guó)相對(duì)落后的碳纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展還是非常有益的,應(yīng)加大對(duì)這些失效專利的技術(shù)應(yīng)用研究,在實(shí)踐應(yīng)用中跨越式發(fā)展改進(jìn)。
(2)重視外圍專利布局。近年來我國(guó)碳纖維技術(shù)的專利數(shù)量上升很快,但與日美等發(fā)達(dá)國(guó)家多年的技術(shù)積累相比還顯得很單薄,技術(shù)構(gòu)成也不全面。我國(guó)企業(yè)應(yīng)在研究碳纖維原絲工藝的同時(shí),加強(qiáng)碳纖維外圍應(yīng)用技術(shù)(如預(yù)氧化、高溫碳化、表面處理、復(fù)合材料等碳纖維制品研究)的研究和專利布局。
(3)提高國(guó)內(nèi)碳纖維專利技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化和工程化程度。我國(guó)碳纖維制造領(lǐng)域60%的專利申請(qǐng)人是高校院所或個(gè)人,這種結(jié)構(gòu)不利于專利的轉(zhuǎn)化和運(yùn)用。因此,必須通過加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研轉(zhuǎn)化力度,發(fā)揮企業(yè)、高校和科研院所各自的優(yōu)勢(shì),形成合力,促進(jìn)碳纖維專利技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化。同時(shí)要逐步通過政策引導(dǎo)將創(chuàng)新的主體轉(zhuǎn)化為企業(yè),因?yàn)槠髽I(yè)是最富有專利實(shí)施動(dòng)力的主體、對(duì)市場(chǎng)需求的反應(yīng)最為敏捷,專利技術(shù)通過企業(yè)才能轉(zhuǎn)化為實(shí)在的生產(chǎn)力。
(4)重視海外專利申請(qǐng)。目前我國(guó)碳纖維技術(shù)匱乏產(chǎn)業(yè)近年主要著眼于國(guó)產(chǎn)化,幾乎無法出口產(chǎn)品到國(guó)外。碳纖維技術(shù)在我國(guó)企業(yè)、高??蒲袡C(jī)構(gòu)等技術(shù)力量的聯(lián)合攻關(guān)下,將取得更多的技術(shù)成果。這些技術(shù)的擁有人應(yīng)當(dāng)重視海外專利申請(qǐng),保護(hù)自己的智力成果,充分利用專利制度將其商品化,進(jìn)一步通過交叉許可等方式為將來開拓國(guó)際市場(chǎng)保駕護(hù)航。
[1]黎小平,張小平,王紅偉,等.碳纖維的發(fā)展及其應(yīng)用現(xiàn)狀[J].高科技纖維與應(yīng)用,2005,30(5):24 -30.
[2]姜潤(rùn)喜.碳纖維的發(fā)展現(xiàn)狀[J].合成技術(shù)及應(yīng)用,2010,25(1):29-33.
[3]賀福.碳纖維及其應(yīng)用技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2004:1-2.
[4]侯培民.我國(guó)高性能碳纖維產(chǎn)業(yè)化發(fā)展[J].合成纖維工業(yè),2009,32(1):40-43.
[5]畢鴻章.2014年碳纖維市場(chǎng)將達(dá)到24億美元[J].高科技纖維與應(yīng)用,2009,34(4):50.
[6]世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織.國(guó)際專利分類表[S/OL].[2012.01].http://www.wipo.int/ipcpub/#refresh=page.
Analysis of patents on carbon fiber manufacturing technology
Ji Xiaoqiang1,Yi Fangfang2
(1.China Patent Development Corporation,Beijing 100088;2.Patent Examination Cooperation Center,State Intellectual Property Office,Beijing 100088)
The relevant patents of carbon fiber manufacturing technologies were retrieved.The China and international patents on carbon fiber manufacturing technologies were analyzed from the aspects of annual trend and geographical spread of patent applications,statistics of patent applicants,distribution of key patents filed in US,Japan,Europe and China patent offices.The status of carbon fiber patent application was explored in China and abroad.The international classification and focal points of patent technology were analyzed according to the dominant patent applicants.Some suggestion on the patent application strategy was put forward for China science research institutes and enterprises.It was pointed out that China should develop the manufacturing technology of special carbon fiber,strengthen the application technology and stimulate the industrialization and engineering technology of carbon fiber using the published patent technologies.
carbon fiber;patent analysis;patent statistic;application
TQ342+.74
A
1001-0041(2012)03-0047-05
2011-10-09;修改稿收到日期:2012-03-22。
冀小強(qiáng)(1977—),男,碩士研究生,副研究員,主要從事專利審查和專利信息化工作。E-mail:jixiaoqiang@sipo.gov.cn。