張有定

(中國石化化工銷售有限公司，北京100728)

中國聚酯產(chǎn)量估算的現(xiàn)狀與建議

張有定

(中國石化化工銷售有限公司，北京100728)

分析了中國聚酯產(chǎn)量估算的現(xiàn)狀，其存在的主要問題是概念不明確、估算不及時、數(shù)據(jù)不準確等;介紹了準確估算中國聚酯產(chǎn)量的方法和步驟:以滌綸產(chǎn)量為聚酯產(chǎn)量估算的主要變量，及時進行月度產(chǎn)量估算，并進行數(shù)據(jù)修正、復(fù)檢與驗算;建議中國聚酯產(chǎn)量的估算工作應(yīng)進一步明確概念，細分品種統(tǒng)計，提高估算人員的估算水平。

聚酯 產(chǎn)量 估算 建議

近10年來，中國聚酯技術(shù)不斷進步，聚酯產(chǎn)量翻番。中國聚酯工業(yè)仍在迅速發(fā)展，預(yù)計到2015年底，中國聚酯生產(chǎn)能力將達到45 000～50 000 kt/a，中國聚酯投資成本低，規(guī)模優(yōu)勢和集群優(yōu)勢十分明顯，維護好聚酯產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢對保持中國紡織工業(yè)的競爭力十分重要。因此，有必要準確分析預(yù)測市場，維護市場基本穩(wěn)定，促進聚酯行業(yè)健康發(fā)展。但由于種種原因，國家統(tǒng)計局關(guān)于中國聚酯產(chǎn)量的統(tǒng)計不太準確，聚酯產(chǎn)業(yè)鏈的供需平衡無法準確評估。工作中有人常常引用國外咨詢機構(gòu)的統(tǒng)計資料，也有一些專家自己估算中國聚酯產(chǎn)量。不同機構(gòu)和專家的統(tǒng)計估算結(jié)果往往存在明顯差異，給聚酯市場分析工作乃至企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理帶來了困惑。

1 中國聚酯產(chǎn)量估算的現(xiàn)狀與存在的問題

中國聚酯產(chǎn)量的估算由來已久，并伴隨著中國聚酯工業(yè)的發(fā)展而成長。英國PCI咨詢公司是最早估算中國聚酯產(chǎn)量的機構(gòu)之一。PCI咨詢公司憑借其在芳烴-聚酯產(chǎn)業(yè)鏈的專業(yè)傳統(tǒng)優(yōu)勢，成為在聚酯產(chǎn)業(yè)鏈供需平衡分析上比較權(quán)威的專業(yè)咨詢機構(gòu)。1990年，PCI公司開始統(tǒng)計估算中國聚酯產(chǎn)量，估算中國聚酯產(chǎn)量約990 kt。2000年和2010年，PCI公司估算中國聚酯產(chǎn)量分別約5 170 kt和24 010 kt。美國CMAI公司(現(xiàn)已并入IHS Chemical公司)在中國聚酯產(chǎn)量的估算上也有較大的影響力。此外，國際上還有英國Tecnon公司、日本化纖協(xié)會等也按時估算中國聚酯產(chǎn)量。

國內(nèi)關(guān)于聚酯產(chǎn)量的估算經(jīng)歷了從統(tǒng)計向估算的發(fā)展過程。2000年前，中國聚酯產(chǎn)量以紡織工業(yè)統(tǒng)計為主。此后，隨著中國聚酯生產(chǎn)能力的快速增長，外資和民營企業(yè)比重不斷增加，加之2000年9月國家撤銷紡織工業(yè)局建立中國紡織工業(yè)協(xié)會，缺少了行政指令，中國聚酯產(chǎn)量的統(tǒng)計顯得乏力，發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)也受到了廣泛質(zhì)疑，國內(nèi)關(guān)于聚酯產(chǎn)量的估算開始出現(xiàn)。在此進程中，中國化纖信息網(wǎng)(以下簡稱CCF)、中國化纖經(jīng)濟信息網(wǎng)(以下簡稱CCFEI)等逐步發(fā)展成為聚酯產(chǎn)量估算的主要力量。但由于估算方法不一、人員流動頻繁，其結(jié)果相差很大。例如，CCF和CCFEI關(guān)于2011年中國聚酯產(chǎn)量的估算值分別為27 200 kt和27 470 kt，雖然兩者差距僅約1%，但對于期末庫存來說，兩者差距在10 d以上。

分析中國聚酯產(chǎn)量估算的現(xiàn)狀，其存在的主要問題如下:

(1)理論論述不充足。關(guān)于中國聚酯產(chǎn)量估算方面的理論論述幾乎空白。據(jù)了解，一些咨詢機構(gòu)和大企業(yè)內(nèi)部有這方面的經(jīng)驗總結(jié)和方法傳承。因此，目前中國聚酯產(chǎn)量的估算基本停留在經(jīng)驗主義階段，尚未建立起科學(xué)有效的估算方法，更沒有建立科學(xué)精確的數(shù)學(xué)分析模型。

(2)聚酯概念不明確。對于以前國家統(tǒng)計局的聚酯產(chǎn)量統(tǒng)計不準確，主要原因是聚酯產(chǎn)品的定義含糊不清。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，基本上僅是聚酯切片的產(chǎn)量，包括纖維級聚酯切片和瓶級聚酯切片。事實上，在一些企業(yè)上報的數(shù)據(jù)中也包括了聚酯熔體產(chǎn)量。比如，2009年國家統(tǒng)計局發(fā)布的國內(nèi)聚酯產(chǎn)量約11 520 kt，除去約3 000 kt瓶級切片，纖維級切片產(chǎn)量接近9 000 kt，這與2009年我國聚酯裝置下游多配套熔體直紡長絲和短纖維的現(xiàn)實不相一致。從聚酯產(chǎn)量估算的意義看，聚酯產(chǎn)量應(yīng)定義為聚酯熔體產(chǎn)量，不分加工形態(tài)，這樣概念上比較清晰，不容易混淆。

(3)產(chǎn)量估算不及時。近年，公開發(fā)布中國聚酯產(chǎn)量估算數(shù)據(jù)的主要包括CCF、CCFEI、英國PCI公司、美國CMAI公司等國內(nèi)外咨詢機構(gòu)。中國石化等大型聚酯鏈相關(guān)企業(yè)也開展估算。但是從公開報道的數(shù)據(jù)看，這些機構(gòu)關(guān)于中國聚酯產(chǎn)量的估算一般以年為單位，未發(fā)現(xiàn)以月為發(fā)布單位的正式估算結(jié)果。實際工作中，及時動態(tài)且相對準確的估算數(shù)據(jù)，可以更好地為企業(yè)經(jīng)營決策服務(wù)。

(4)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不準確。國家統(tǒng)計局發(fā)布的與聚酯產(chǎn)量相關(guān)的數(shù)據(jù)僅有滌綸產(chǎn)量及增長率。滌綸產(chǎn)量由于涉及重復(fù)計算，統(tǒng)計值要明顯大于實際值。中國化纖工業(yè)協(xié)會對滌綸產(chǎn)量統(tǒng)計值進行了處理，劃分為滌綸長絲產(chǎn)量和滌綸短絲產(chǎn)量。國內(nèi)咨詢機構(gòu)如中國化纖信息網(wǎng)等則通過收集、整理和估算，形成了一套聚酯上下游產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)。國外咨詢機構(gòu)如PCI等也有中國聚酯及相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量的估算值。但這些統(tǒng)計或估算數(shù)據(jù)，往往自成體系，差距也明顯，需要加以甄別利用。

(5)生產(chǎn)企業(yè)不配合。我國聚酯產(chǎn)業(yè)已是完全競爭產(chǎn)業(yè)，企業(yè)數(shù)量眾多，民營化比例較高。估算聚酯產(chǎn)量需要一定的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，需要生產(chǎn)企業(yè)的積極配合，需要在不透露商業(yè)秘密的情況下，盡可能提供一些詳實分類的數(shù)據(jù)報表。估算者要盡可能掌握一些國內(nèi)聚酯企業(yè)，特別是典型企業(yè)的當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營信息。

(6)人才隊伍不穩(wěn)定。一些咨詢機構(gòu)從事聚酯產(chǎn)量估算的人員常更換，帶來對估算方法的理解的差異化及實際評估尺度把握的前后不一致。

2 準確估算中國聚酯產(chǎn)量的基本方法與步驟

目前中國聚酯生產(chǎn)的規(guī)模越來越大，單套聚酯裝置生產(chǎn)能力約達400 kt/a。聚酯產(chǎn)品生產(chǎn)路徑單一，國內(nèi)裝置都采用以PTA，MEG為原料進行連續(xù)酯化和縮聚的生產(chǎn)工藝。聚酯用途也較集中，下游用途主要集中在紡絲、吹瓶、拉膜三大領(lǐng)域。市場布局相對集中，聚酯生產(chǎn)主要集中在江浙地區(qū)。這些特點使得聚酯生產(chǎn)負荷調(diào)整的信息等較容易被市場捕捉，并成為主要的估算依據(jù)，對估算出的產(chǎn)量還可以多角度驗證，從而逼近實際。

2.1 選擇估算方法

(1)選擇主要相關(guān)估算變量。正確選擇估算方法有利于使估算有效、結(jié)果準確。根據(jù)聚酯生產(chǎn)的特點，可以從上而下進行估算，即根據(jù)上游原料的消費量估算聚酯產(chǎn)量;也可以從下而上進行估算，即根據(jù)下游聚酯制品的產(chǎn)量估算聚酯產(chǎn)量。在聚酯相關(guān)制品中，滌綸產(chǎn)量比重約80%，且有統(tǒng)計數(shù)據(jù)，筆者選擇滌綸產(chǎn)量作為聚酯產(chǎn)量估算的主要變量。若按原料表觀消費量測算，不但缺少數(shù)據(jù)，還會因上游原料庫存變動，導(dǎo)致估算誤差較大。

(2)選擇次要相關(guān)估算參數(shù)。目前只有滌綸產(chǎn)量還無法形成估算模型，需要進一步選擇其他相關(guān)參數(shù)，其他相關(guān)參數(shù)也要容易收集?？梢赃x擇的參數(shù)包括聚酯生產(chǎn)能力、裝置開停車量、市場行情等。筆者選擇聚酯生產(chǎn)能力和裝置開停車導(dǎo)致的負荷變化作為兩個次要相關(guān)估算參數(shù)。

(3)及時進行月度產(chǎn)量估算。聚酯產(chǎn)量估算應(yīng)從月產(chǎn)量估算開始，進而估算年度聚酯產(chǎn)量。當(dāng)月產(chǎn)量估算最好分二步進行。第一步在次月初開始，主要收集、匯總國內(nèi)聚酯擴能和聚酯裝置開停車情況，初步確定國內(nèi)聚酯裝置開工率。第二步在中下旬，即在滌綸產(chǎn)量公布后進一步確定聚酯裝置開工率，從而估算聚酯產(chǎn)量。

2.2 進行數(shù)據(jù)修正

(1)依下游產(chǎn)品修正。由于滌綸產(chǎn)量受到切片紡開工的影響，其原料聚酯切片作為商品也有一定的社會庫存。切片紡滌綸產(chǎn)品效益和切片產(chǎn)品本身效益均影響聚酯裝置的開工率。修正的原則一是切片紡滌綸產(chǎn)品當(dāng)期效益高，適當(dāng)調(diào)低聚酯裝置負荷;二是切片產(chǎn)品當(dāng)期效益高則適當(dāng)調(diào)高聚酯負荷，反之調(diào)低。

(2)依上游原料修正。根據(jù)估算的聚酯產(chǎn)量，測算主要原料PTA和MEG的消費，進而測算其社會庫存變化。修正的原則是，社會原料庫存增減是否符合實際情況，即庫存的變化與感知的倉庫和港口儲罐的實際庫存變化是否基本相當(dāng);社會原料庫存增減是否符合行情走勢，即庫存增加，行情趨跌。若不符合，則適當(dāng)調(diào)整聚酯裝置開工率。

(3)依行業(yè)效益修正。根據(jù)當(dāng)前聚酯行業(yè)總體效益情況，及與前期效益的比較，修正聚酯裝置開工率的變化。修正的原則是:當(dāng)前效益好，則開工率適當(dāng)高一些，反之則開工率適當(dāng)?shù)鸵恍?/p>

2.3 復(fù)檢與驗算

(1)代入還原法。假設(shè)估算的聚酯產(chǎn)量數(shù)據(jù)比較準確，據(jù)此分析其上下游的產(chǎn)銷平衡數(shù)據(jù)是否合理。市場呈現(xiàn)的一些現(xiàn)象是否可以得到合理解釋。

(2)專家調(diào)查法。與行業(yè)專家進行交流，首先獲得第一認識:當(dāng)月聚酯產(chǎn)量是增加了還是減少了，增加或減少的幅度是多少;其次，將自己的分析估算結(jié)果與其探討，看是否能獲得其支持和認同。

(3)年終復(fù)檢法。根據(jù)全年上下游供需平衡情況、產(chǎn)品效益情況，并與上年度的數(shù)據(jù)對比，檢驗估算的年度數(shù)據(jù)與上年數(shù)據(jù)是否科學(xué)合理、合乎邏輯。

實際操作中，可編制一個內(nèi)聯(lián)的Excel電子工作薄，設(shè)置各種數(shù)據(jù)之間的函數(shù)關(guān)系。在調(diào)節(jié)某參數(shù)時，可直接查看其他應(yīng)變參數(shù)是否在合理的范圍內(nèi)變化。根據(jù)上述方法，筆者(A)估算了2005—2011年度中國聚酯產(chǎn)量，并與PCI(B)以及CCF(C)估算的聚酯產(chǎn)量進行比較，見表1。

表1 2005—2011年中國聚酯產(chǎn)量Tab.1 China polyester output over 2005 －2011

表1筆者估算出的年度聚酯產(chǎn)量是在月度聚酯產(chǎn)量基礎(chǔ)上得出的，該結(jié)果準確度高，成為評估聚酯產(chǎn)業(yè)鏈供需平衡狀況、調(diào)整聚酯產(chǎn)品營銷策略的重要基礎(chǔ)，而PCI估算的中國聚酯產(chǎn)量則明顯偏高，與中國聚酯市場基本面和行情表現(xiàn)不相吻合，CCF估算的聚酯產(chǎn)量總體相當(dāng)或略高。

3 有關(guān)建議

聚酯產(chǎn)量的估算是一項綜合復(fù)雜的系統(tǒng)工作，其估算方法還有待進一步實踐檢驗和理論探討。做好這項工作也需要有關(guān)方面和估算人員共同努力，有關(guān)建議如下:

(1)國家有關(guān)部門要進一步加強統(tǒng)計，進一步明確有關(guān)統(tǒng)計產(chǎn)品概念，進一步細分統(tǒng)計類別。對滌綸產(chǎn)量的統(tǒng)計要細分到長絲和短纖維。長絲要細分到POY，F(xiàn)DY，DTY，回料紡滌綸產(chǎn)品應(yīng)單獨統(tǒng)計等。與未來開展聚酯產(chǎn)量統(tǒng)計的協(xié)調(diào)問題。按照上述定義，聚酯熔體不是最終的商品形態(tài)，未來若國家有關(guān)部門調(diào)整統(tǒng)計聚酯產(chǎn)量，能否接受這樣一種特殊的、非最終形態(tài)的產(chǎn)品作為統(tǒng)計對象。在工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計目錄中，增設(shè)聚酯產(chǎn)品這一品種，還需要行業(yè)形成共識，并積極建言獻策。

(2)化纖工業(yè)協(xié)會在國家統(tǒng)計的基礎(chǔ)上進一步細分品種統(tǒng)計，或?qū)毞制贩N抽樣統(tǒng)計，并為抽樣企業(yè)保密。有關(guān)企業(yè)應(yīng)積極主動配合，并共享匯總統(tǒng)計結(jié)果。細分品種抽樣統(tǒng)計數(shù)據(jù)與國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)相互驗證，有利于精準反映實際。

(3)估算人員要具備一定的聚酯產(chǎn)業(yè)鏈知識，時刻關(guān)注聚酯市場的起伏變化。估算人員要善于學(xué)習(xí)總結(jié)，不斷提升自身的估算水平。同時，聚酯產(chǎn)量估算是一項日常性工作，須及時認真分析完成，并不間斷進行，以求盡可能地準確估算。

Current situation and suggestion on China polyester output estimation

Zhang Youding
(SINOPEC Chemical Commerical Holding Co.，Ltd.，Beijing100728)

The current situation of China polyester output estimation was analyzed.The existing principal problem was indefinite concepts，untimely estimation and inaccurate data.The method and procedures of China polyester output estimation were introduced as followed:using polyester fiber output as the key variable of polyester output estimation and conducting monthly output estimation and data correction，checking and rechecking in time.It was suggested that China polyester output estimation should further define the concept，subdivide variety statistics and improve the estimate level of estimators.

polyester;output;estimation;suggestion

TQ323.4

A

1001-0041(2012)04-0054-03

2012-01-09;修改稿收到日期:2012-06-07。

張有定(1968—)，男，副研究館員，主要從事聚酯市場分析與營銷管理工作。E-mail:zhangyouding@sinopec.com。