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      中小企業(yè)私募債破冰 國信證券搶食

      2012-12-29 00:00:00趙琳
      股市動態(tài)分析 2012年25期


        自6月18日起,深圳市嘉力達(dá)實業(yè)有限公司2012年中小企業(yè)私募債券等9只中小企業(yè)私募債在深交所綜合協(xié)議交易平臺進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。而早在8日,嘉力達(dá)私募債就已完成發(fā)行,總規(guī)模5000萬元的私募債被基金專戶、券商自營等五六家機(jī)構(gòu)投資者一搶而空。
        嘉力達(dá)私募債是國信證券承銷的深交所首批9家中小企業(yè)私募債其中的一個項目。此外,國信證券還承銷了深圳市德福萊首飾有限公司和浙江南潯古鎮(zhèn)旅游發(fā)展有限公司的私募債。在深交所首批9家通過備案的企業(yè)中,由國信證券承銷的企業(yè)占到3家,也是通過家數(shù)最多的券商。
        從中小企業(yè)私募債設(shè)想提出到呱呱墜地,僅僅用了兩個月的時間。在本輪券商創(chuàng)新大潮中,隨著首個券商創(chuàng)新產(chǎn)品的正式“降生”,有業(yè)內(nèi)人士指出,搶得私募債先機(jī)的券商將借此積累更多的經(jīng)驗,在券商投行傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)模式面臨新的挑戰(zhàn)的背景下,容易獲得更多的機(jī)會。
        
        市場對私募債需求旺盛
        6月18日,9只首批中小企私募債在深交所綜合協(xié)議交易平臺進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。公開資料顯示,9家發(fā)債中小企業(yè)來自深圳、北京、浙江、江蘇四個省市。票面利率最高的是“12巨龍債”,達(dá)到13.50%,發(fā)行金額為2000萬元,期限為1年,發(fā)行人為深圳市巨龍科教高技術(shù)股份有限公司;票面利率最低的為“12森德債”,為8.1%,發(fā)行金額1.5億元,期限3年,發(fā)行人為海寧森德皮革有限公司。此外,發(fā)行金額最高的為“12錫物流”,金額達(dá)到2.5億元,票面利率9.5%,期限2年,發(fā)行人為無錫高新物流中心有限公司;發(fā)行金額最低的則是“12九恒星”,僅為1000萬元,票面利率8.5%,期限18個月,發(fā)行人北京九恒星科技股份有限公司。
        掛牌首日中小企業(yè)私募債即發(fā)生了三筆轉(zhuǎn)讓,其中兩筆來自“12錫物流”,轉(zhuǎn)讓金額分別為4008.32萬元、7508.25萬元;另外一筆來自“12九恒星”,轉(zhuǎn)讓金額為100.163萬元。3筆交易的成交價格分別為100.208元、100.110元、100.163元,均高于債券面值。此后的19和20日也分別有“12森德債”和“12德福萊”分別成交2000萬元和500.66萬元。有分析人士指出,自掛牌以來每天都有成交,這表明目前市場對私募債的需求比較旺盛,首批發(fā)私募債的企業(yè)資質(zhì)及擔(dān)保各方面都相對較好,私募憑其高收益,被市場看好。
        
        國信積極推動私募債
        值得一提的是,在深交所首批9只中小企私募債中,有3只來自國信證券承銷,成為占比家數(shù)最多的券商。國信證券承銷的嘉力達(dá)私募債還成為深交所首支完成發(fā)行的中小企業(yè)私募債券。
        據(jù)國信證券有關(guān)人士介紹,自今年3月份以來,國信證券先后全程參與了由中國證券業(yè)協(xié)會和滬、深交易所組織的中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)各類研討會和座談會,并在協(xié)會和交易所的指導(dǎo)下,緊扣政策導(dǎo)向,迅速尋找項目,是中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)的積極推動者。
        有業(yè)內(nèi)人士指出,券商每年僅按募集資金的1%左右收取承銷費用,扣除成本實現(xiàn)利潤其收益非常有限,他們進(jìn)入這一市場的沖動主要在于提早介入企業(yè)資本運作,為IPO等業(yè)務(wù)儲備項目資源。
        記者注意到,在券商搶食中小企業(yè)私募債如火如荼之際,在18家上市券商中依然有9家未能進(jìn)入證券會的承銷試點范圍,包括山西證券、方正證券、國元證券、長江證券、海通證券、西部證券、國金證券、東北證券和西南證券。種種跡象表明,雖然早已開啟IPO進(jìn)程,但申請仍處于“落實反饋意見中”的國信證券,其在上市進(jìn)程落后于其他券商,但積極投身券商創(chuàng)新大潮的步伐并未放

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