華僑大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后科研流動站 祝啟明
快速消費(fèi)品是一個(gè)朝陽產(chǎn)業(yè),作為快速消費(fèi)品的經(jīng)銷商,在經(jīng)歷了傳統(tǒng)的坐商到行商之后,隨著市場形勢的不斷變化,而又面臨一系列新的挑戰(zhàn)。
快速消費(fèi)品制造商為了擺脫通路上的白熱化“拼殺”,紛紛自建網(wǎng)絡(luò),自行操作,特別是通路精耕和決勝終端等等在市場實(shí)際運(yùn)作中的成功運(yùn)用,自建營銷網(wǎng)絡(luò)愈演愈烈,使渠道經(jīng)銷商的生存空間越來越小。
特別是近年來電子商務(wù)的快速發(fā)展,伴隨著物流業(yè)的空前繁榮,產(chǎn)品不經(jīng)過經(jīng)銷商幾乎可以到達(dá)市場的任何角落。電子商務(wù)讓廠家從工廠到消費(fèi)者可以不再通過任何中間的經(jīng)銷商環(huán)節(jié),廠家對經(jīng)銷商的依賴程度越來越低,快消品經(jīng)銷商的生存空間日益受到廠家及終端零售商的排斥與擠壓。因此,找到一條適合現(xiàn)在形勢的轉(zhuǎn)型模式,對快消品經(jīng)銷商來說,不但勢在必行,而且迫在眉睫。
同時(shí),激變的市場形勢,不斷上升的各種成本,延續(xù)多年的一成不變的經(jīng)銷商利益管理模式也給經(jīng)銷商的利潤帶來巨大威脅。因此,不從根本上改變以銷量激勵(lì)業(yè)務(wù)員的管理模式,經(jīng)銷商的利潤將隨著競爭的進(jìn)一步加劇而漸趨為零。市場的急劇變化,讓經(jīng)銷商必須重新認(rèn)識和定位自己的經(jīng)營管理方式。不了解市場的新情況,經(jīng)銷商就無法為自己的未來發(fā)展找到正確的解決辦法。
2004年12月11日,中國的市場零售業(yè)對外資全面開放,外商投資企業(yè)不受地域、數(shù)量、股權(quán)等限制,全面進(jìn)入中國一線、二線及三四線城市。此政策對快消品經(jīng)銷商的銷售范圍及經(jīng)銷渠道產(chǎn)生了一系列重大而深遠(yuǎn)的影響。到2012年,快消品行業(yè)出現(xiàn)了一系列經(jīng)銷商不得不面對的新形勢。
隨著市場競爭的加劇,快速消費(fèi)品利潤較低的現(xiàn)實(shí)狀況,也迫使制造商渠道深耕,甚至直接運(yùn)作一、二級甚至三、四級城市終端市場。而其最大的影響就是不可避免的對傳統(tǒng)經(jīng)銷商的地盤進(jìn)行了“盤剝”甚至部分“強(qiáng)占”。這種不容置疑的“抄后路”,對快消品經(jīng)銷商來說是一種“災(zāi)難”,并且這種“釜底抽薪”的方式,還以“排山倒?!敝畡?,對快消品經(jīng)銷商的銷售模式及銷售渠道給予了強(qiáng)大沖擊。
隨著渠道精耕、重心下移的發(fā)展趨勢,經(jīng)銷商的地盤被越劃越小。渠道扁平化已成為眾多廠家特別是品牌廠家最后的選擇。由于扁平化,區(qū)縣經(jīng)銷商從以前的利潤末端直接升級,暴增的利潤,直接刺激了區(qū)縣經(jīng)銷商的營銷激情,獲得甜頭的廠家開始變本加厲地大規(guī)模渠道下沉,縣級經(jīng)銷商將逐步成為未來經(jīng)銷商的主流形態(tài),而中心城市經(jīng)銷商和市級經(jīng)銷商地盤將越來越小。渠道扁平化,讓超級總代的時(shí)代一去不復(fù)返。
針對這種形勢,作為快消品經(jīng)銷商來說,“圍追堵截”已成事實(shí)。因此,如何認(rèn)清形勢,如何突出“重圍”,將是當(dāng)今經(jīng)銷商共同面臨和亟需解決的現(xiàn)實(shí)問題。
市場經(jīng)濟(jì)條件下,各種零售業(yè)態(tài)的不斷發(fā)展壯大讓廠家的可選擇面越來越豐富。其中,最大的變化就是區(qū)域總代正逐步演變成區(qū)域渠道總代。眾多廠家選擇渠道細(xì)分來強(qiáng)化和提高市場占有率既是被動和無奈的選擇,也是企業(yè)走向成熟后的必然選擇。
隨著精細(xì)化運(yùn)作的進(jìn)行,原來被掩蓋在大區(qū)域、精放經(jīng)營情況下的廠家要量和商家求利之間的矛盾終于爆發(fā)了出來。渠道扁平化的壓力和渠道細(xì)分的壓力成為了許多經(jīng)銷商最不愿意面對但又必須面對的不可逃避的現(xiàn)實(shí)。
為了最大限度的占領(lǐng)每一個(gè)終端,廠家對渠道的細(xì)分越來越細(xì)。經(jīng)銷商在某個(gè)渠道一旦失去強(qiáng)勢地位,廠家很快的就會讓這個(gè)渠道的強(qiáng)勢競爭者替換,使之前功盡棄。
價(jià)值鏈共贏營銷生態(tài)系統(tǒng)理論告訴我們:企業(yè)營銷的勝利,其實(shí)是價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)共贏的勝利,價(jià)值鏈的強(qiáng)度取決于最薄弱的價(jià)值環(huán)節(jié)。
靠廠家支持各種營銷費(fèi)用和年終返利、回扣等讓經(jīng)銷商獲取利潤的方式正在受到巨大的挑戰(zhàn)。不斷上升的成本和惡劣的競爭讓廠家的日子也不好過,費(fèi)用管理越來越科學(xué),對經(jīng)銷商的費(fèi)用投入已逐步納入科學(xué)的預(yù)算范疇,廠家特別是品牌廠家對費(fèi)用投入后產(chǎn)生的效果回報(bào)要求也越來越明確。經(jīng)銷商必須重新考慮廠家正常的利潤需求,一味的渠道倒逼只會引起價(jià)值鏈崩潰最后傷及經(jīng)銷商自身。
中國的快消品經(jīng)銷商,大多起步于流通市場,在2004年大規(guī)模的外資超市來到中國的時(shí)候,許多國內(nèi)經(jīng)銷商甚至不知道超市是一個(gè)什么玩意,更不懂如何和超市打交道。習(xí)慣了流通市場坐商5~8%的加價(jià)率的經(jīng)銷商,在給超市制定供貨價(jià)格的時(shí)候,根本不知道商超經(jīng)營的成本,更不知道商超的成本還會急劇的上升。目前,國內(nèi),如上海等地的超市費(fèi)用已高達(dá)20~30%。超市間競爭的白熱化,價(jià)格戰(zhàn)天天打,渠道倒逼日趨明顯,末位淘汰愈演愈烈,進(jìn)店、促銷、年返等各種費(fèi)用不斷攀升。渠道的強(qiáng)勢倒逼,讓曾經(jīng)的價(jià)格體系搖搖欲墜。
經(jīng)銷商盈利最重要的武器是手中的品牌。隨著強(qiáng)勢經(jīng)銷商越來越多,潛力品牌正在成為稀缺資源。從吃飽到吃好到吃品牌,中國消費(fèi)市場的不斷成熟,讓消費(fèi)者對品牌的需求越來越大,非品牌的銷售也越來越難,當(dāng)眾多老品牌已名花有主的時(shí)候,能夠給經(jīng)銷商帶來未來的,只有潛力品牌,能夠經(jīng)營品牌就意味著企業(yè)的未來利潤有了保障。
然而,實(shí)際情況卻是一個(gè)潛在品牌冒出來,立即就會有無數(shù)的商家沖上去,優(yōu)質(zhì)品牌,越來越成為稀缺資源。擁有潛力品牌,就擁有企業(yè)的未來。
曾經(jīng),大型經(jīng)銷商成為了眾多企業(yè)的首選。他們龐大的終端數(shù)量,配送推廣能力,服務(wù)能力,讓無數(shù)的廠家對大型經(jīng)銷商趨之若鶩,馬太效應(yīng)讓這些經(jīng)銷商越來越大,廠家為了與大型經(jīng)銷商合作,競相提出各種優(yōu)惠的合作方案。
廠家慣壞了商家,商家的要求越來越高,大型經(jīng)銷方提出的合作條件也越來越苛刻:以十萬百萬為單位的鋪底,所有營銷費(fèi)用廠家全出,必須給予長達(dá)2個(gè)月以上的賬期,貨物賣不動的全退,高額的年終扣點(diǎn)返利等等。
“忍氣吞聲”成為了廠家們的普遍寫照,潛力新品牌和老品牌的新系列產(chǎn)品紛紛另覓高枝。大型經(jīng)銷商不再被廠家定義為優(yōu)秀經(jīng)銷商,隨著廠家銷售中心的下沉,大型經(jīng)銷商的地盤,正在一天天的縮減。廠家品牌一旦強(qiáng)大,第一個(gè)拋棄的就是這類所謂的大經(jīng)銷商。大經(jīng)銷商無非是一些所謂的大品牌的搬運(yùn)工而已。在大品牌面前,他們照樣沒有還手之力。銷量大,并非真正的強(qiáng)大,沒有未來優(yōu)質(zhì)品牌,就沒有未來的優(yōu)秀經(jīng)銷商。
網(wǎng)絡(luò),從來都是經(jīng)銷商的重要資源,但網(wǎng)絡(luò)的特性是他不是經(jīng)銷商獨(dú)有,網(wǎng)絡(luò)屬于整個(gè)經(jīng)銷商群體,廠家早已認(rèn)識到網(wǎng)絡(luò)和終端是屬于全體經(jīng)銷商的共同資源,廠家越來越不喜歡經(jīng)銷商把公眾資源吹噓為自我獨(dú)霸資源。
只有把自己掌控的網(wǎng)絡(luò)和廠家利益成功對接形成共贏,價(jià)值鏈共贏的經(jīng)銷商才會真正獲得廠家的青睞,妄圖攜網(wǎng)絡(luò)令廠家的時(shí)代正在過去。
隨著零售業(yè)競爭的日益激烈,潛力巨大的我國農(nóng)村市場必然成為零售企業(yè)發(fā)展的新空間。新農(nóng)村,新需求,新市場,新營銷,引爆農(nóng)村消費(fèi)的時(shí)代已經(jīng)來臨。企業(yè)在堅(jiān)挺城市營銷陣地的同時(shí),農(nóng)村市場地位愈發(fā)彰顯重要。
“建設(shè)社會主義新農(nóng)村”,加速了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,縮短了農(nóng)村城市化進(jìn)程?!叭f鄉(xiāng)千村”市場工程的有效推進(jìn),加快了農(nóng)村市場體系建設(shè)。新型農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)逐步建成,極大地改善了農(nóng)民的消費(fèi)環(huán)境。農(nóng)村新營銷環(huán)境具有如下特點(diǎn):(1)消費(fèi)群體集中;(2)交通便利;(3)信息接收面更廣;(4)全新的渠道結(jié)構(gòu)。
城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度因多種因素正在逐年放緩,農(nóng)村經(jīng)濟(jì)將會是經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)主力點(diǎn)。在未來的幾年內(nèi),在大部分地區(qū)農(nóng)民解決基本住房與配套設(shè)施等基本住房投資后,農(nóng)村市場的消費(fèi)結(jié)構(gòu)與農(nóng)民消費(fèi)價(jià)值取向?qū)⒅鸩桨l(fā)生重大變化,這種變化,將會逐步衍生出龐大的農(nóng)村消費(fèi)市場。通信產(chǎn)業(yè),家用電器、家用太陽能等產(chǎn)業(yè)的增量空間半數(shù)來自于農(nóng)村市場。很多產(chǎn)品在城市市場階段性飽和的情況下,農(nóng)村市場將是主要的增量市場。
農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展帶來了農(nóng)村市場的大規(guī)模超市化,農(nóng)村市場已不再是低檔產(chǎn)品的集散地,服務(wù)、產(chǎn)品包裝和品質(zhì)升級勢在必行。經(jīng)銷商必須順應(yīng)這以突變的發(fā)展趨勢。
特大型的商超和真正社區(qū)店的小超市,已經(jīng)逐步成為主流,幾千平米的無特色超市經(jīng)營將會越來越困難。商超的兩極化趨勢,讓經(jīng)銷商必須順應(yīng)潮流,用不同的方式和大型商超合作。在面對數(shù)以千家為單位的社區(qū)小店的時(shí)候,經(jīng)銷商又必須采取另外的方式和終端打交道。認(rèn)清渠道的兩極化發(fā)展趨勢,有利于經(jīng)銷商迅速調(diào)整經(jīng)營思路,以不同的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和服務(wù)對待這兩個(gè)迥然不同的業(yè)態(tài)。
同時(shí),商超下鄉(xiāng),也讓經(jīng)銷商必須轉(zhuǎn)變服務(wù)方式,坐商只會失去市場。必須調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),逐步的將產(chǎn)品走向品牌化的道路,必須重新思考如何用做商超的方式做流通市場。
企業(yè)的終極目標(biāo)是盈利,沒有利潤的企業(yè),一定會成為社會的負(fù)擔(dān)。根據(jù)筆者20年來的營銷實(shí)踐和研究工作,本文認(rèn)為,經(jīng)銷商的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和利潤結(jié)構(gòu),主要存在以下問題:
一方面,經(jīng)銷商產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理,經(jīng)銷商無法盈利,很大程度上緣于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理,主要表現(xiàn)在以下幾點(diǎn):(1)大品牌資金占用大,而且跑量不賺錢,更像是一塊雞肋。(2)老品牌的同一款產(chǎn)品在商超和流通渠道同時(shí)運(yùn)作,容易導(dǎo)致價(jià)格體系的混亂。(3)新品牌導(dǎo)入周期越來越長,見效慢。(4)前幾年帶來豐厚利潤的流通產(chǎn)品,品牌老化,包裝過時(shí),價(jià)格透明,很難適應(yīng)大規(guī)模突起的商超渠道。
另一方面,價(jià)格矛盾日益突出。大部分代理商均有著流通銷售領(lǐng)域的輝煌歷史,對5~8%的利潤習(xí)以為常,由于以往缺乏運(yùn)作商超的經(jīng)驗(yàn),報(bào)價(jià)過低,讓許多產(chǎn)品早已無利可圖。以往所定價(jià)格對急劇上升的人力資源、物流費(fèi)用、商超成本明顯準(zhǔn)備不足,使得許多產(chǎn)品早已無利可圖。
面對激變的市場形勢,部分經(jīng)銷商上產(chǎn)生了較為嚴(yán)重的不適應(yīng),太快的變化,和以前迥然不同的市場環(huán)境,讓經(jīng)銷商們無所適從。地盤越來越小,費(fèi)用越來越高,利潤越來越低,客戶對配送服務(wù)等的要求卻越來越高,廠家對網(wǎng)絡(luò)覆蓋和服務(wù)的水平要求也越來越嚴(yán)格,費(fèi)用投入回報(bào)要求也越來越高,在夾縫中的經(jīng)銷商被逼得喘不過氣來。
其實(shí),快消品所面臨的這些問題,也是許多其他行業(yè)經(jīng)銷商所面臨的共同問題。這些問題,是有解決方法的,只要經(jīng)銷商按照如下建議去運(yùn)作,很快就可以重新開辟一片嶄新的天地,讓企業(yè)重新走上健康的發(fā)展道路。
借助這個(gè)調(diào)整機(jī)會,本文認(rèn)為,表面看,這些困難是經(jīng)銷商的一道坎,其實(shí),這是經(jīng)銷商調(diào)整自己利潤結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)最好的時(shí)機(jī)。只要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整好了,就有了賺錢和開拓市場最基本的武器。
(1)全面梳理產(chǎn)品和品牌,清晰界定哪些是流通產(chǎn)品,哪些是商超產(chǎn)品,避免同一產(chǎn)品出現(xiàn)渠道混亂。對產(chǎn)品渠道和價(jià)格,做出絕對清晰的重新界定,避免今后出現(xiàn)渠道和價(jià)格混亂。
(2)全面梳理價(jià)格體系,根據(jù)流通和商超渠道的不同運(yùn)營成本,重新確定價(jià)格體系,對不適合公司現(xiàn)階段運(yùn)營成本的低價(jià)格且很難調(diào)整的產(chǎn)品給予堅(jiān)決淘汰,挪出資金選擇新的產(chǎn)品或品牌,不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),確保產(chǎn)品線在價(jià)格上未來的競爭力。
(3)堅(jiān)決淘汰無銷量無利潤無前途或大量占用資金卻回報(bào)不高的品牌或產(chǎn)品,不迷信大品牌,將目光牢牢鎖定那些重視經(jīng)銷商利益、市場管理嚴(yán)格、上升勢頭較好的潛力型品牌。
(4)重新構(gòu)建價(jià)值鏈,設(shè)計(jì)好各環(huán)節(jié)的價(jià)格,打造共贏價(jià)值鏈,讓各環(huán)節(jié)均有較為合理的利潤,最終完成公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和利潤結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
(5)依靠強(qiáng)大的產(chǎn)品組合和渠道規(guī)劃能力,提高網(wǎng)絡(luò)資源的利用率。任何一個(gè)經(jīng)銷商的產(chǎn)品和網(wǎng)絡(luò)組合都不可能是盡善盡美的,總有自己比較強(qiáng)勢的產(chǎn)品和渠道。經(jīng)銷商在選擇產(chǎn)品或者規(guī)劃渠道的時(shí)候,一定要結(jié)合現(xiàn)有資源,謹(jǐn)慎決擇。
(6)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)其實(shí)和利潤貢獻(xiàn)息息相關(guān),在渠道組合上,力爭渠道扁平化,比競爭對手提前扁平化,盡量縮短渠道長度,把產(chǎn)品鋪到更廣更寬的市場終端上。通過扁平化,盡量給末端經(jīng)銷商更大的利益驅(qū)動,這將極大的激發(fā)末端經(jīng)銷商的經(jīng)銷激情,從而成為經(jīng)銷商利潤的下一個(gè)最大最重要的突破點(diǎn)。
(1)原則:選產(chǎn)品比選政策重要,選品牌比選產(chǎn)品重要,選廠長比選廠家重要。
(2)選擇細(xì)分市場明確的品牌,品牌是分層次分區(qū)域、分行業(yè)的。
(3)將品牌名稱與品類牢牢捆綁的品牌。如該品牌質(zhì)量不錯(cuò)且該行業(yè)一直還沒有出現(xiàn)第一領(lǐng)袖品牌。
(4)在營銷理念和市場運(yùn)作手段方面有新突破的品牌。有成熟的市場運(yùn)作思路,有成熟的盈利模式和配套管理,有已經(jīng)運(yùn)作成功的市場。
(5)包裝漂亮、貨架陳列醒目、包裝上信息豐富的品牌,有利于提高品牌在貨架上的自然動銷力。
在許多行業(yè),終端市場上流行什么,其實(shí)是流行賣什么,流行賣什么,其實(shí)流行經(jīng)銷商賣什么,經(jīng)銷商賣什么是流行業(yè)務(wù)員更愿意推廣什么。歸根結(jié)底,經(jīng)銷商的業(yè)務(wù)員對產(chǎn)品推廣具有極其重要的關(guān)鍵作用。而怎么樣推動業(yè)務(wù)員在市場積極主動推廣更有利潤更有發(fā)展前景的產(chǎn)品呢?
2.3.1 目前大多數(shù)經(jīng)銷商對業(yè)務(wù)員的考核獎(jiǎng)勵(lì)方式
對大多數(shù)經(jīng)銷商而言,基本都是通過增加銷量的宏觀方式來增加利潤。所以,對業(yè)務(wù)員的獎(jiǎng)勵(lì),幾乎都是以銷量來計(jì)發(fā)提成。在這種激勵(lì)模式下,業(yè)務(wù)員只關(guān)注提成,更傾向于推廣銷量大的產(chǎn)品,而對利潤較高的新產(chǎn)品,無論老板如何強(qiáng)調(diào)也難以激發(fā)出業(yè)務(wù)員的銷售激情,導(dǎo)致經(jīng)銷商的整體利潤長期處于不合理水平。
如果堅(jiān)持在這種激勵(lì)模式下,業(yè)務(wù)員會知道明確的銷量,更會知道老板清晰的利潤,而這恰恰是老板最不愿意的事情,幾乎沒有一個(gè)老板希望業(yè)務(wù)員知道老板的秘密,包括賣了多少,賺了多少。因?yàn)樵S多公司的業(yè)務(wù)員,知道自己為老板賺了多少錢后,紛紛挾待遇令老板,不漲,就跳槽,逼老板們就范。
2.3.2 通過產(chǎn)品利潤管理考核獎(jiǎng)勵(lì)業(yè)務(wù)員
該方法是在隱藏了銷量和利潤的情況下,用利潤來考核業(yè)務(wù)員。該方法適合品牌較多、產(chǎn)品較多、價(jià)格復(fù)雜、還在以銷量作為業(yè)務(wù)員提成的經(jīng)銷商們使用。對調(diào)整經(jīng)銷商的利潤結(jié)構(gòu)有立竿見影的作用,副作用小,操作簡便,可以在不改變經(jīng)銷商現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上迅速提高利潤。
隱藏了銷量和利潤,業(yè)務(wù)員如何知道他每個(gè)月的業(yè)績?又如何考核他們的業(yè)績?如何讓他們在不知道公司利潤的情況下,實(shí)現(xiàn)用利潤來考核業(yè)務(wù)員的業(yè)績?針對不同的經(jīng)銷商發(fā)展階段和實(shí)際管理情況,可以采用以下方法:
將公司所有產(chǎn)品按每件利潤高低不同換算成分?jǐn)?shù),按加價(jià)率不同,將產(chǎn)品分為ABCDEF類。業(yè)務(wù)員的任務(wù),不再是銷售額,而是分。每個(gè)業(yè)務(wù)員的手中的產(chǎn)品清單中,都有非常清楚的產(chǎn)品分類加價(jià)率和分之間的關(guān)系,為公司機(jī)密。
A類商品——6分/件(加價(jià)率60%以上);B類商品——5分/件(加價(jià)率50%~60%)
C類商品——4分/件(加價(jià)率40%-50%);D類商品——3分/件(加價(jià)率30%~40%)
E類商品——1分/件(加價(jià)率20%-30%);F類商品——0.3分/件(加價(jià)率10%~20%)
G類商品——0分/件(加價(jià)率10%以下)
利用上述價(jià)值率,經(jīng)銷商可以將公司去年度所有銷售商品重新分類計(jì)算出沒一類商品的總分?jǐn)?shù),將所有分?jǐn)?shù)加起來,就是去年的銷售總分?jǐn)?shù),同理,我們可以得出每月的銷售分?jǐn)?shù)。第二年的任務(wù)目標(biāo),就可以以此為基數(shù)進(jìn)行調(diào)整,經(jīng)過筆者長達(dá)5年的實(shí)驗(yàn),該考核模式,具有非常突出的效果,可以極大的提升經(jīng)銷商的經(jīng)銷利潤。
總之,只要經(jīng)銷商在關(guān)鍵的方面按照筆者介紹的方法去做出調(diào)整,一定能夠取得公司營銷管理系統(tǒng)上的革新,取得公司銷量和利潤的雙豐收。
[1]李飛,王高,李翔.中國成功零售企業(yè)定位點(diǎn)的實(shí)證研究[J].南開管理評論,2006(6).
[2]菲利普·科特勒.營銷管理[M].北京:中國人民大學(xué)出版社,2001.
[3]于維洋.我國中小企業(yè)發(fā)展中存在的問題及對策[J].中國科技信息,2008(2).
[4]汪傳華.農(nóng)村市場流通體系建設(shè)研究[A].中國流通業(yè)與新農(nóng)村建設(shè)理論研討會論文集,2006.