一季度鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況分析

陳玉千

1.我國(guó)鋼鐵平均日產(chǎn)增幅較高

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2013年3月份，我國(guó)鐵、鋼、材產(chǎn)量分別為6162.4萬(wàn)噸、6629.3萬(wàn)噸和8961.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.2%、6.6%和8.4%；日產(chǎn)量分別為198.8萬(wàn)噸、213.8萬(wàn)噸和289.1萬(wàn)噸，環(huán)比下降2.4%、下降3.2%和上升5.6%。

2013年一季度，我國(guó)鐵、鋼、材產(chǎn)量分別為1.78億噸、1.92億噸和2.46億噸，同比增長(zhǎng)7.6%、9.1%和11.2%；增幅同比加快4.4、6.6和4.7個(gè)百分點(diǎn)。1、2、3月份粗鋼日產(chǎn)水平均超過(guò)200萬(wàn)噸，一季度平均日產(chǎn)粗鋼213.2萬(wàn)噸。以一季度日產(chǎn)水平計(jì)算，全年粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到7.78億噸，比2012年增長(zhǎng)8.5%。見(jiàn)圖1、圖2。

圖12012 年1月-2013年3月主要鋼鐵產(chǎn)品日產(chǎn)水平變化 萬(wàn)噸

圖22012 年以來(lái)國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量分季度變化 萬(wàn)噸，%

2.除中國(guó)外全球粗鋼產(chǎn)量同比減少

一季度，全球主要產(chǎn)鋼地區(qū)粗鋼產(chǎn)量38882萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.3%。其中亞洲粗鋼產(chǎn)量25982萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.4%，主要是我國(guó)的貢獻(xiàn)；歐盟27國(guó)4146萬(wàn)噸，同比下降5.4%；北美地區(qū)粗鋼產(chǎn)量2973萬(wàn)噸，同比下降5.6%；獨(dú)聯(lián)體粗鋼產(chǎn)量2715萬(wàn)噸，同比下降4.0%；南美地區(qū)粗鋼產(chǎn)量1113萬(wàn)噸，同比下降5.7%；中東和非洲地區(qū)粗鋼產(chǎn)量920萬(wàn)噸，同比下降2.2%；歐盟外其他歐洲地區(qū)粗鋼產(chǎn)量893萬(wàn)噸，同比下降6.7%。大洋洲地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為141萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.5%。

一季度全球粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)876.6萬(wàn)噸，中國(guó)增長(zhǎng)1601萬(wàn)噸，除中國(guó)外全球粗鋼產(chǎn)量同比減少724.4萬(wàn)噸。由此導(dǎo)致中國(guó)占世界的比重由去年同期的46.28%提高到49.35%，上升3.07個(gè)百分點(diǎn)。見(jiàn)圖3。

3.長(zhǎng)材產(chǎn)量增幅高于板管帶材

2013年一季度，主要鋼材產(chǎn)品產(chǎn)量同比均有增長(zhǎng)，除板材外，其他品種增幅均超過(guò)10%。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)測(cè)算，一季度國(guó)內(nèi)板材(不含窄帶)產(chǎn)量為9118萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.2%；窄帶產(chǎn)量1694萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.4%；管材1809萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.5%；長(zhǎng)材、鐵道用材產(chǎn)量合計(jì)1.16億噸，同比增長(zhǎng)12.9%。

一季度，國(guó)內(nèi)鋼材的板管帶比為51.4%，同比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)；板帶比37.1%，同比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。而長(zhǎng)材、鐵道用材占鋼材總量的比重為47.1%，同比上升0.7個(gè)百分點(diǎn)。

4.地方中小鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量增幅較大

2012年鋼鐵行業(yè)遇到了前所未有的困難，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增加2273萬(wàn)噸，其中會(huì)員鋼鐵企業(yè)減少327萬(wàn)噸，會(huì)員外地方中小鋼鐵企業(yè)增加2500萬(wàn)噸。

今年我國(guó)重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)(中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè))和中小鋼鐵企業(yè)(非會(huì)員企業(yè))1、2月粗鋼日產(chǎn)量均呈上升趨勢(shì)，但3月份走勢(shì)分化。隨著鋼材價(jià)格從3月份開(kāi)始的持續(xù)下滑，重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)日產(chǎn)量下降，而中小鋼鐵企業(yè)日產(chǎn)量仍在增長(zhǎng)。3月份重點(diǎn)大中型企業(yè)粗鋼日產(chǎn)水平171.1萬(wàn)噸，環(huán)比減少8.95萬(wàn)噸，降幅5.0%；中小企業(yè)粗鋼日產(chǎn)水平42.8萬(wàn)噸，環(huán)比增加2萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.9%。

一季度，重點(diǎn)大中型企業(yè)鐵、鋼、材產(chǎn)量分別為1.51億噸、1.55億噸和1.50億噸，同比增長(zhǎng)5.8%、5.8%和7.6%；中小企業(yè)鐵、鋼、材產(chǎn)量同口徑同比增長(zhǎng)19.5%、26.1%和17.4%，占全國(guó)產(chǎn)量的比重分別為15.1%、19.0%和39.1%，同比提高1.5、2.6和2.1個(gè)百分點(diǎn)。

從增長(zhǎng)情況看，一季度中小鋼鐵企業(yè)生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量增幅則分別超過(guò)重點(diǎn)大中型企業(yè)13.7、20.3和9.8個(gè)百分點(diǎn)，中小鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量的增幅是重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)的4.5倍。一季度全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增加1601萬(wàn)噸，重點(diǎn)大中型企業(yè)增加847萬(wàn)噸，中小企業(yè)增加754萬(wàn)噸；一季度中小企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)的比重為19%，但增量占全國(guó)增量的47.1%。見(jiàn)圖4。

圖42012 年1月-2013年3月不同規(guī)模鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)水平變化 萬(wàn)噸

5.3月份鋼材出口達(dá)到2009年以來(lái)高點(diǎn)，進(jìn)口小幅下降

2013年一季度，全球經(jīng)濟(jì)保持了溫和復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)，發(fā)展中國(guó)家特別是我國(guó)重點(diǎn)出口目的地東南亞國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快，有利于我國(guó)向這些國(guó)家的快速出口。進(jìn)口仍保持了近年來(lái)小幅下降的趨勢(shì)，一季度進(jìn)口減少，主要是從日本的進(jìn)口量下降較快，若扣除日本減量因素，進(jìn)口量將略高于去年同期。

一季度累計(jì)進(jìn)口鋼材322.9萬(wàn)噸，同比下降5.3%；進(jìn)口鋼坯與鋼錠16.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)34.2%；鋼材和鋼坯合計(jì)進(jìn)口338.9萬(wàn)噸，折粗鋼359.5萬(wàn)噸，同比減少15.2萬(wàn)噸，降幅為4.0%。

一季度累計(jì)凈出口鋼材1120.5萬(wàn)噸，凈進(jìn)口鋼坯16.0萬(wàn)噸，坯材合計(jì)凈出口1104.5萬(wàn)噸，折粗鋼1176.0萬(wàn)噸，同比增加258.5萬(wàn)噸，增長(zhǎng)28.2%；鋼材凈出口(折粗鋼)增量占一季度我國(guó)粗鋼增量的16.1%。

6.長(zhǎng)材出口占總出口增量的93.5%，進(jìn)口板材比重超過(guò)85%

一季度長(zhǎng)材出口增量為213.9萬(wàn)噸，占出口總增量的93.5%。在主要出口品種中，長(zhǎng)材增幅超過(guò)70%，板材出口量與去年同期接近。2013年一季度我國(guó)累計(jì)出口板帶材612.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.0%，占出口總量的42.4%，板材占比同比回落7.0個(gè)百分點(diǎn)；出口管材226.8萬(wàn)噸，同比微降0.1%，占出口總量的15.7%，管材占比同比減少3.0個(gè)百分點(diǎn)；出口長(zhǎng)材(棒線材和角型材合計(jì))513.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)71.3%，占出口總量的35.6%，長(zhǎng)材占比同比增加10.9個(gè)百分點(diǎn)。

從鋼材進(jìn)口的品種結(jié)構(gòu)看，2013年一季度進(jìn)口板材278.6萬(wàn)噸，占鋼材進(jìn)口總量的86.3%。進(jìn)口長(zhǎng)材27.8萬(wàn)噸，占鋼材進(jìn)口總量的8.6%。

2013年一季度，五大類鋼材均實(shí)現(xiàn)凈出口，其中板材凈出口334.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.6%；管材凈出口218.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.3%；長(zhǎng)材凈出口486.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)80.2%。

7.粗鋼表觀消費(fèi)量增幅較高

我國(guó)鋼材表觀消費(fèi)量在1、2月份快速增長(zhǎng)后，3月份呈回落態(tài)勢(shì)。當(dāng)月鋼材表觀消費(fèi)量為6204萬(wàn)噸，折合日消費(fèi)量200萬(wàn)噸，環(huán)比下降3.95%，但同比仍增長(zhǎng)6.6%。一季度，國(guó)內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)量為1.8億噸，同比增加1343萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8.1%。

8.企業(yè)鋼材庫(kù)存增加，產(chǎn)成品庫(kù)存大幅上升

今年以來(lái)，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)走高，下游需求未能及時(shí)消化新增產(chǎn)量，由此導(dǎo)致鋼鐵企業(yè)庫(kù)存增加，產(chǎn)成品增長(zhǎng)。3月末大中型鋼鐵企業(yè)存貨占用資金比2月末增加0.55%，同比增長(zhǎng)1.8%；其中，產(chǎn)成品環(huán)比增幅為8.59%，同比增幅為8.5%。

9.3月份鋼材消費(fèi)下降

3月末全國(guó)23個(gè)主要城市的5個(gè)種鋼材品種社會(huì)庫(kù)存折合粗鋼同比增加221萬(wàn)噸（其中3月份增加了240萬(wàn)噸），以此估算全社會(huì)所有品種鋼材折粗鋼的社會(huì)庫(kù)存增加約880萬(wàn)噸左右。3月末鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)坯材合計(jì)折粗鋼企業(yè)庫(kù)存同比增加346萬(wàn)噸（其中3月份增加了115萬(wàn)噸），以此估計(jì)全國(guó)所有鋼鐵企業(yè)庫(kù)存同比增加粗鋼427萬(wàn)噸。社會(huì)庫(kù)存和企業(yè)庫(kù)存合計(jì)估計(jì)增加粗鋼量約1307萬(wàn)噸，和表觀消費(fèi)量基本一致，說(shuō)明今年一季度國(guó)內(nèi)增產(chǎn)1601萬(wàn)噸的粗鋼，除擴(kuò)大出口258萬(wàn)噸以外，基本上都進(jìn)入了各種社會(huì)庫(kù)存和企業(yè)庫(kù)存。

這1307萬(wàn)噸庫(kù)存是高成本庫(kù)存，是在今年一季度平均進(jìn)口鐵礦到岸價(jià)格月月攀升的高價(jià)位時(shí)增加的庫(kù)存。隨著今后國(guó)內(nèi)鋼材表觀消費(fèi)速度恢復(fù)本來(lái)面貌后，鋼材價(jià)格和進(jìn)口鐵礦價(jià)格的逐月下降，高成本的庫(kù)存將是鋼鐵企業(yè)和貿(mào)易商下一步經(jīng)營(yíng)的包袱，也說(shuō)明鋼材經(jīng)銷商和鋼鐵企業(yè)還在采用慣性思維，幻想著政府換屆后新一輪投資拉動(dòng)。增產(chǎn)鋼材進(jìn)入了庫(kù)存，利于國(guó)際三大礦山，使進(jìn)口鐵礦價(jià)格維持在高位，這種思維的結(jié)果是有害的。

在一季度增加各種鋼材庫(kù)存折粗鋼1307萬(wàn)噸中，其中3月份增加社會(huì)庫(kù)存折粗鋼960萬(wàn)噸，3月份增加企業(yè)庫(kù)存折粗鋼142萬(wàn)噸，合計(jì)3月份增加各種庫(kù)存1102萬(wàn)噸，占一季度各種庫(kù)存增加量的84.3%，但3月份國(guó)內(nèi)粗鋼生產(chǎn)增加了411萬(wàn)噸，其中凈出口增加31萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)只有380萬(wàn)噸。由此推斷，3月份國(guó)內(nèi)鋼材實(shí)際消費(fèi)下降722萬(wàn)噸左右，下降12%左右。這是3月份鋼材價(jià)格下降的主要原因，但進(jìn)口鐵礦價(jià)格上升后很難及時(shí)降下來(lái)，會(huì)造成鋼鐵行業(yè)今后經(jīng)營(yíng)進(jìn)一步困難。

10.鋼鐵行業(yè)要進(jìn)入苦難時(shí)期

由于一季度特別是3月份行業(yè)的虛假繁榮，造成進(jìn)口鐵礦一直高位徘徊。5月第一周鋼材價(jià)格指數(shù)已經(jīng)降到104.83點(diǎn)，可是鋼協(xié)公布的中國(guó)進(jìn)口鐵礦價(jià)格仍然在140美元/噸徘徊。隨著鋼材價(jià)格的下降，鋼鐵企業(yè)產(chǎn)成品庫(kù)存由于是高成本生產(chǎn)的，也會(huì)跌價(jià)損失。隨著原料價(jià)格的下降，今年一季度增加的原料庫(kù)存仍將處于高價(jià)位。由于一季度虛假繁榮，導(dǎo)致一是進(jìn)口鐵礦價(jià)格上漲，二是高成本的產(chǎn)成品庫(kù)存，三是正常的原料庫(kù)存將成為高成本庫(kù)存。這三方面的因素影響，將導(dǎo)致今后鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)更加困難。

11.3月份信貸規(guī)模達(dá)到創(chuàng)歷史新高

今年一季度，我國(guó)社會(huì)融資規(guī)模為6.16萬(wàn)億元，同比增加2.27萬(wàn)億元，同比大幅上漲近6成。信貸擴(kuò)張傳到實(shí)體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中需要1—2個(gè)季度，預(yù)計(jì)今年二、三季度經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐會(huì)更加強(qiáng)勁，投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)將是相關(guān)性的。所以，今年中國(guó)鋼材消費(fèi)在年中將有一定幅度的增長(zhǎng)，但并不代表經(jīng)濟(jì)效益的好轉(zhuǎn)，因?yàn)檫M(jìn)口鐵礦石的壟斷價(jià)格并沒(méi)有解決。