煤炭風(fēng)光不再

問題篇

在經(jīng)濟(jì)增速放緩，國內(nèi)產(chǎn)能過剩，進(jìn)口煤強(qiáng)勢沖擊之下，曾經(jīng)風(fēng)光無限的煤企利潤大減，貿(mào)易商更是舉步維艱，煤炭行業(yè)遭遇空前內(nèi)外交困的局面，迎來了十年以來最嚴(yán)峻的時刻。

從2003年開始，到2012年下半年結(jié)束的近十年時間里，中國煤炭市場價格一路走高，十年間給中國涉煤行業(yè)帶來了豐厚的利益，被稱之為中國煤炭市場的“黃金十年”。與此同時，也“招惹”來大批的國外煤炭進(jìn)入中國市場來“淘金”。這就是中國以及世界涉煤既得利益者們至今仍舊念念不忘的“黃金十年”，而如今，這樣的情形已經(jīng)一去不復(fù)返。

“黃金十年”漸行漸遠(yuǎn)

經(jīng)歷了2012年的快速降溫之后，煤炭行業(yè)本來期望能夠借助新一屆政府開局之年和城鎮(zhèn)化建設(shè)的東風(fēng)，走出低谷。但大半年時間過去了，煤炭行業(yè)仍然未能擺脫下行局面，產(chǎn)量下降、價格下跌、收入減少、虧損面擴(kuò)大、利潤腰斬、稅收下降、應(yīng)收賬款增加等等，總而言之，該增的不增，該降的未降，煤炭行業(yè)繼續(xù)下滑。

今年1-9月份，全國煤炭產(chǎn)量同比下降,原煤產(chǎn)量下降并未阻止煤價下滑步伐。今年以來環(huán)渤海動力煤價格持續(xù)下跌，年初至今，秦皇島港5500大卡市場動力煤價格525～535元/噸，比年初下降105元/噸，降幅為近20%。晉、陜、蒙煤炭主產(chǎn)區(qū)各煤種價格均有不同程度下降，以山西為例，年初至今大同地區(qū)5500動力煤價格每噸下降50元左右，呂梁地區(qū)焦煤價格每噸下降200元左右，晉城地區(qū)無煙塊煤價格每噸下降60元左右。

產(chǎn)量下降，價格下跌，煤炭行業(yè)銷售收入由升轉(zhuǎn)降。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年前兩個季度，煤炭全行業(yè)銷售收入同比下降2.6%。值得注意的是，這是2001年以來，歷年同期煤炭行業(yè)銷售收入同比首次下降。

收入下降，成本繼續(xù)增長，行業(yè)虧損面明顯擴(kuò)大，全行業(yè)利潤總額急劇下降。在銷售收入下降的同時，今年上半年煤炭全行業(yè)銷售成本同比繼續(xù)增長3.2%。受此影響，虧損企業(yè)數(shù)同比增加485家，增長33.3%，虧損面由去年同期的18.9%上升至24.7%。

在企業(yè)銷售收入和利潤下降的情況下，政府煤炭稅收也出現(xiàn)下降。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年一季度，煤炭全行業(yè)稅金總額完成606億元，較去年同期下降10.1%。值得注意的是，這也是2001年以來，歷年同期煤炭行業(yè)稅金總額首次同比下降。對于部分以煤為主導(dǎo)的地方來說，煤炭行業(yè)稅金減少意味著政府財政將會吃緊。

作為經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的集中反映，煤炭行業(yè)繼續(xù)回落。今年一季度，中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)發(fā)布的中經(jīng)煤炭產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)降至96.9，同樣創(chuàng)下2001年以來新低。

“內(nèi)憂外患”挑戰(zhàn)煤炭困局

在宏觀方面，中國經(jīng)濟(jì)目前已經(jīng)從過去的周期性波動進(jìn)入到了關(guān)鍵性的結(jié)構(gòu)調(diào)整時期。當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行的趨勢十分明顯。國際上歐債危機(jī)積弊日久、余緒未了，解決起來非一日之功；國內(nèi)形勢是大規(guī)模投資拉動型增長方式走到了盡頭。各種要素價格上漲壓力非常大，新的刺激政策很難再次出臺，依靠大規(guī)模的基本建設(shè)投資拉動經(jīng)濟(jì)增長的格局將不會再現(xiàn)。

李克強(qiáng)總理在上海召開部分省市經(jīng)濟(jì)形勢座談會時強(qiáng)調(diào)指出：我們需要用勇氣和智慧打造中國經(jīng)濟(jì)的升級版。目前橫亙在中國經(jīng)濟(jì)面前的是一系列結(jié)構(gòu)性問題，在原有“擋位”上我們已經(jīng)到達(dá)極限了，中國經(jīng)濟(jì)需要“升擋”才能加速。

具體到煤炭行業(yè)來說，目前存在的問題同樣是結(jié)構(gòu)性問題而非行業(yè)周期性的波動。概括來說，煤炭行業(yè)可以說是既有“近難”又有“遠(yuǎn)愁”，既有“內(nèi)憂”又有“外患”。

“近難”是指目前形勢下企業(yè)的生存穩(wěn)定問題?！斑h(yuǎn)愁”是指關(guān)系企業(yè)未來發(fā)展的“轉(zhuǎn)調(diào)創(chuàng)改”的問題。“內(nèi)憂”是指煤炭行業(yè)的污染問題、安全問題、行業(yè)集中度的問題、煤企應(yīng)對危機(jī)的傳統(tǒng)思維模式等問題。“外患”是指社會對煤炭作為暴利行業(yè)的誤解、缺少同情、行業(yè)稅費(fèi)過高等問題。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化，煤炭增速放緩

歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明，當(dāng)我國GDP增速低于8%時，煤炭需求增速將放緩。1998、1999年是第二經(jīng)濟(jì)周期的谷底，GDP增速都低于8%，煤炭需求大幅放緩甚至出現(xiàn)了負(fù)增長。同時，中國經(jīng)濟(jì)增長的效率也逐步提高，萬億元GDP的煤炭消耗量逐漸降低。

從中央來看，以習(xí)近平同志為總書記的新一屆中央領(lǐng)導(dǎo)集體繪制了“美麗中國”和“中國夢”的美好藍(lán)圖，其基本要求都是加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)。黨的十八大提出“控制能源消費(fèi)總量”，表明了中央以控制能源消費(fèi)總量倒逼經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的決心。

從地方來看，中央的消費(fèi)總量控制政策已經(jīng)對地方產(chǎn)生了實(shí)際的影響。以山東為例，山東計劃“十二五”后三年增加8000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤的消費(fèi)量，結(jié)果中央不但沒批準(zhǔn)，反而在原有基礎(chǔ)上核減了7000萬噸，這一正一反就是1.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，約2億噸原煤。

供應(yīng)結(jié)構(gòu)變化，煤炭供過于求

“黃金十年”期間煤炭行業(yè)的大量投資所產(chǎn)生的煤炭產(chǎn)能將陸續(xù)釋放。這部分礦井大多集中在內(nèi)蒙古、山西、陜西、甘肅等煤炭行業(yè)的“第一世界”，開采條件好、開采成本低、礦井規(guī)模大、煤炭質(zhì)量好，一旦投產(chǎn)將產(chǎn)生大量優(yōu)質(zhì)低價煤炭。

煤炭行業(yè)集中度雖然有了大幅提高，但仍然比較分散，缺乏統(tǒng)一協(xié)調(diào)機(jī)制，競爭越來越激烈。 一方面，煤炭的行業(yè)集中度有了較大幅度的提高，2012年，7家億噸級企業(yè)產(chǎn)量12.3億噸，占全國的33.7%，46家過千萬噸的煤炭企業(yè)產(chǎn)量26.1億噸，占全國的71.5%。但由于缺乏統(tǒng)一的協(xié)調(diào)機(jī)制，心比較散，困境面前就產(chǎn)量、價格等問題很難達(dá)成一致。 另一方面，大型煤炭集團(tuán)的規(guī)模越來越大，競爭越來越激烈，并且下一步將強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱，競爭將主要在大型煤炭集團(tuán)間展開，將更持久更殘酷。

進(jìn)口的煤炭越來越多。2011年，我國超越日本成為全球最大的煤炭進(jìn)口國。2012年全年進(jìn)口煤炭2.89億噸，同比增長29.8%。今年一季度進(jìn)口煤炭8000萬噸，同比增長30%。進(jìn)口煤炭以低廉的價格、更好的性價比迅速搶占了大量的沿海地區(qū)市場。

客戶結(jié)構(gòu)變化，議價能力減弱

以往煤炭企業(yè)面對的是零星的、小規(guī)模的用戶，現(xiàn)在隨著經(jīng)濟(jì)形勢的變化，煤炭下游客戶的集中度越來越高，議價能力越來越強(qiáng)。 這主要是由于以下幾點(diǎn)造成的：

一是電力行業(yè)一直都是集中度非常高的產(chǎn)業(yè)，并且近幾年來大力進(jìn)軍煤炭，到2012年，五大發(fā)電集團(tuán)自產(chǎn)煤炭已經(jīng)達(dá)到2.36億噸，占其發(fā)電用煤的1/3左右。

二是鋼鐵行業(yè)的增長主要由排名前15名的企業(yè)完成，按照規(guī)劃，到2015年，前10家鋼鐵企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到60%左右。

三是水泥行業(yè)出現(xiàn)了中建材、海螺這樣的行業(yè)巨頭，按照規(guī)劃，到2015年，水泥行業(yè)前10家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度將達(dá)到35%。

不管是整個宏觀經(jīng)濟(jì)，還是具體的煤炭行業(yè)，都到了從周期性的波動進(jìn)入了需要進(jìn)行深入結(jié)構(gòu)調(diào)整的階段。如果對經(jīng)濟(jì)形勢的認(rèn)識還停留在周期性波動的階段，那么就會抱有“過冬”和“熬冬”的思想，對市場抱有幻想，認(rèn)為市場會回暖，煤價會回升，冬天過去了就會是春暖花開。目前看來，這一次的結(jié)構(gòu)調(diào)整估計需要較長的時間，所以，這個冬天靠“熬”是過不去的。結(jié)構(gòu)不進(jìn)行深入調(diào)整，這個冬天永遠(yuǎn)過不去，“熬冬”的結(jié)局只能是“等死”，我們需要做的是培養(yǎng)自身的“冬泳”能力。

新能源或?qū)⒚禾坷律駢?/h2>

今年5月，經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫（EIU）發(fā)布報告，預(yù)測2011年至2015年的煤炭消費(fèi)增速，將由2007年以來的5%降到3%。另外，美國的頁巖氣革命也在逐漸使天然氣取代煤炭的地位，使這個世界上經(jīng)濟(jì)總量最大的國家的煤炭消費(fèi)量逐年遞減。

目前，我國新能源漸成氣候，并將逐漸蠶食常規(guī)能源的領(lǐng)地。風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能等可再生能源雖然目前在一次能源消費(fèi)中所占比重不高，但逐年增長，對化石能源的沖擊是漸進(jìn)的。國家明確提出：“2020年我國非化石能源占一次能源消費(fèi)的比重達(dá)到15%”。

天然氣作為最為清潔的常規(guī)能源，在一次能源消費(fèi)中的位置越來越重要。今年3月，習(xí)近平主席訪俄期間，確定中國將同俄羅斯簽署30年的天然氣合同，2018年開始供氣，年供氣380億-600億立方米，中國有可能超過德國成為俄羅斯最大的天然氣買家。

被稱為“頁巖氣革命”大變革的初步結(jié)果，在美國已經(jīng)基本顯現(xiàn)。水平鉆井與液體壓裂技術(shù)的不斷進(jìn)步與完善，使美國徹底地解決了能源安全問題，并且從一個世界石油最大的進(jìn)口國變身為石油出口、LNG出口的大國。這一事實(shí)，正在改變著世界的政治格局和經(jīng)濟(jì)格局。

“頁巖氣革命”在給世界能源供給、世界環(huán)境保護(hù)、人類幸福生活帶來福音的同時，對煤炭產(chǎn)業(yè)也帶來了不可逆轉(zhuǎn)的災(zāi)難性沖擊。未來的世界，經(jīng)濟(jì)景氣循環(huán)仍然會按照繁榮、衰退、蕭條、復(fù)蘇各個階段來循環(huán)，但是，煤炭作為能源，已經(jīng)逐漸完成了歷史使命，開始退出世界歷史舞臺。當(dāng)然煤炭要退出中國歷史舞臺，還需時日和過程，但畢竟這個過程已經(jīng)開始起步了……

頁巖氣、可燃冰等非常規(guī)能源將對常規(guī)能源的使用產(chǎn)生顛覆式?jīng)_擊。這種情況的發(fā)生并不遙遠(yuǎn)，在未來1 0年內(nèi)就有可能發(fā)生。而一個以氣體能源替代固體、液體能源的時代已經(jīng)來臨，未來幾百年的能源將要由天然氣來主宰……

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