格蘭研究

國內(nèi)機頂盒市場發(fā)展淺析

格蘭研究

市場總況

格蘭研究數(shù)據(jù)顯示，截至2013年9月，中國數(shù)字機頂盒用戶總量達2.25億戶，全民數(shù)字機頂盒普及率超過50%，全民數(shù)字化程度達到51.7%。其中，有線機頂盒仍占據(jù)主流地位，截至2013年9月，有線機頂盒用戶仍占據(jù)總體市場七成份額，IPTV用戶規(guī)模及OTT TV用戶規(guī)模不斷擴大，二者目前的份額平分秋色，但OTT TV機頂盒在2013的表現(xiàn)更為突出。

1.中國機頂盒保有量突破2.6億，每百戶家庭平均擁有機頂盒超過60臺。

同時，隨著終端互聯(lián)網(wǎng)化的發(fā)展，機頂盒類型呈現(xiàn)多樣化發(fā)展態(tài)勢。以中國4.3億家庭戶為基數(shù)，格蘭研究數(shù)據(jù)顯示，我國每百戶用戶家中擁有機頂盒數(shù)量超過60臺，機頂盒擁有率達到較高水平；同時，隨著機頂盒應用的不斷開發(fā)，機頂盒支持的功能呈現(xiàn)多樣化發(fā)展趨勢，未來，每百戶家庭擁有機頂盒的比例將繼續(xù)穩(wěn)定提高，且用戶家中擁有多種類型機頂盒將成為普遍現(xiàn)象。

2.受OTT TV機頂盒沖擊，機頂盒產(chǎn)品類型的市場結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。

2013年，OTT TV快速發(fā)展，格蘭研究數(shù)據(jù)顯示，OTT TV機頂盒的市場占比由2012年的4.7%上升至15.1%，其不但導致有線機頂盒、衛(wèi)星機頂盒、IPTV機頂盒、地面機頂盒市場占比均呈現(xiàn)下降趨勢，更改變了機頂盒產(chǎn)品類型的市場結(jié)構(gòu)。

3.有線機頂盒增量依舊以標清為主凸顯發(fā)展桎梏。

截至2013年9月底，我國有線機頂盒累計出貨量達到19 123萬臺；其中2013年1—9月，有線機頂盒出貨量占比超過一半，其中，整體轉(zhuǎn)換下發(fā)的標清機頂盒在市場保有量上仍占約90%的份額，在增量市場上，2013年1—9月，有線機頂盒新增市場中66.3%仍為標清機頂盒，成為制約有線增值業(yè)務開展的最大瓶頸。

4.有線機頂盒市場格局顯現(xiàn)變化。

綜上所述，腫瘤細胞的凋亡與鼻咽癌發(fā)生、發(fā)展等密切相關，而腫瘤細胞的凋亡抑制，是導致放化療不敏感或耐受的原因之一。研究表明，Livin與STAT-5有望作為鼻咽癌新的治療靶點。此后可通過研發(fā)新型藥物抑制Livin與STAT-5蛋白表達，達到促進腫瘤細胞凋亡目的，提高鼻咽癌的治愈率，為鼻咽癌治療的提供新思路。此后我們將繼續(xù)擴大研究樣本數(shù)量以及患者遠期生存率研究，以便更好的評估Livin與STAT-5表達對鼻咽癌發(fā)生、發(fā)展及預后的意義和應用價值，為臨床和科研工作提供更為精確的理論依據(jù)。

2013年1—9月，中國有線機頂盒市場出貨超過2300萬臺，市場格局顯現(xiàn)新的變化，其中，創(chuàng)維以14.1%的出貨量依舊保持市場第一，第二至第七排名依次為：九洲、銀河、九聯(lián)、海信、長虹、同洲。

5.高清機頂盒市場快速增長，市場總量近4 000萬。

我國高清機頂盒市場主要由有線、IPTV及OTT TV高清機頂盒市場組成。數(shù)據(jù)顯示，截至2013年9月份，我國高清機頂盒累計出貨量達到3 950萬臺，2013年1—9月，高清機頂盒總量增長了1 851.7萬臺，增長率達到89.5%，占機頂盒保有量的14.8%，在總量市場中的占比依舊較低。與此同時，高清機頂盒新增市場逐漸形成三分天下的局面：有線高清機頂盒在高清機頂盒市場占比減少約24個百分點，而IPTV高清機頂盒和OTT TV高清機頂盒占比之和已超過有線高清機頂盒，逐漸形成有線、IPTV、OTT TV高清機頂盒三分天下的局面。

有線高清機頂盒：出貨量穩(wěn)步攀升，呈縱深發(fā)展趨勢。截至2013年9月底，我國有線高清機頂盒出貨量達到2 466萬臺，相比2012年底，增長幅度47.8%，呈現(xiàn)穩(wěn)步攀升態(tài)勢。

IPTV高清機頂盒：翻倍增長。格蘭研究數(shù)據(jù)顯示，截至2013年9月底，我國高清IPTV機頂盒出貨量達到550萬臺，相比2012年底，IPTV高清機頂盒出貨量出現(xiàn)翻倍性的增長。格蘭研究分析認為，IPTV高清機頂盒的快速增長主要基于以下因素：其一，“寬帶中國”戰(zhàn)略促使寬帶提速，中國電信大力推進FTTH建設，為IPTV高清業(yè)務發(fā)展營造了良好的網(wǎng)絡基礎；其二，受有線運營商加大高清交互業(yè)務推動力度，為提高競爭優(yōu)勢，電信運營商以IPTV高清化捆綁寬帶業(yè)務，吸引了更多用戶眼球。

6.“戶戶通”促進直播衛(wèi)星機頂盒穩(wěn)定增長，公益和市場應分立而行。

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2013年隨著更多地區(qū)推進直播衛(wèi)星“戶戶通”工程，直播衛(wèi)星機頂盒市場將進一步擴大，未來直播衛(wèi)星不排除商業(yè)運營，將極大促進直播衛(wèi)星機頂盒市場的發(fā)展。

格蘭研究分析認為，“戶戶通”應公益和市場分立而行，以市場促進公益。目前我國直播衛(wèi)星的發(fā)展，無論相對于國內(nèi)有線電視及電信行業(yè)，還是國外的直播衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)，都處在非常薄弱的前期起步階段，尚未形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。為了提高直播衛(wèi)星行業(yè)自身的競爭力，應利用直播衛(wèi)星質(zhì)量高、容量大、能提供多媒體業(yè)務等優(yōu)勢，盡快開展市場化服務。同時，廣播電視服務作為典型的準公共產(chǎn)品，其供給在理論上應采取政府和市場共同分擔的原則。直播衛(wèi)星戶戶通服務，西部和中部貧困地區(qū)采取財政補貼的整省推進模式，其他服務區(qū)域采取政策引導市場化運作的模式進行普及，發(fā)揮市場與政府兩個力量，在保證公共服務的同時滿足農(nóng)村富裕家庭的需求，開辟農(nóng)村廣播電視市場。衛(wèi)星直播中心應在保障農(nóng)村公共服務的基礎上，發(fā)起成立一家獨資公司，開展直播衛(wèi)星市場化服務。一方面滿足農(nóng)村高端用戶的需求，另一方面獲得收益上繳中心補充公共服務投入不足，以市場補充公益服務，促進“戶戶通”良性循環(huán)發(fā)展。此外，格蘭研究分析認為，地面數(shù)字協(xié)同直播衛(wèi)星發(fā)展才有出路，通過相互補充，有效提升競爭力。

7.IPTV高速發(fā)展遭遇瓶頸，嫁接更多新元素。

2013年，電信市場上IPTV機頂盒發(fā)貨量與2012年發(fā)展相當，高速增長遭遇瓶頸，其原因，一是由于一些網(wǎng)絡建設較好的地區(qū)，滲透用戶占覆蓋用戶的比重較高，繼續(xù)發(fā)展?jié)撛谟脩舻碾y度增加；二是在部分地區(qū)網(wǎng)絡建設相對落后，電信寬帶建設也相對比較落后，致使在推廣IPTV的過程中無法提供高質(zhì)量用戶的體驗效果，這在很大程度上阻礙了IPTV的發(fā)展；三是電信市場上的IPTV正在走向收費業(yè)務，不如之前IPTV的銷售策略靈活。在總體市場中，聯(lián)通IPTV表現(xiàn)搶眼，聯(lián)通IPTV的發(fā)力在一定程度上起到了緩和IPTV總體發(fā)展減緩的作用。為能突破瓶頸限制，電信運營商將推出IPTV+OTT業(yè)務。

新興市場

1.軟硬件配置方面不斷提升，多核低功耗成為互聯(lián)網(wǎng)機頂盒芯片技術(shù)趨勢。

互聯(lián)網(wǎng)機頂盒軟硬件配置不斷提升，CPU擺脫了單核，主頻均超過1 GHz，Android 4.2版本逐漸成為主流，伴隨技術(shù)對畫面要求的提高，GPU將成為新的技術(shù)焦點。同時，制程工藝的進步可以提升互聯(lián)網(wǎng)機頂盒的性能并降低功耗，目前互聯(lián)網(wǎng)機頂盒芯片制程基本都采用40 nm技術(shù)或更為先進的28 nm技術(shù)。

2.互聯(lián)網(wǎng)電視牌照被弱化。

牌照的重要性是要保障互聯(lián)網(wǎng)電視內(nèi)容只能接入總局批準設立的互聯(lián)網(wǎng)電視集成平臺，而在實際市場中，很多終端產(chǎn)品則可以通過軟件加載、卸載的方式登錄多個視頻網(wǎng)站，違背了“只能通過播控平臺接入內(nèi)容”；更有甚者，市場上還存在不同類型的APP應用集成商，他們通過集成不同視頻公司的APP下載軟件而成為虛擬集成商。

3.互聯(lián)網(wǎng)機頂盒存量市場達到近千萬臺，“民間”互聯(lián)網(wǎng)機頂盒為主。

調(diào)查顯示，截至2013年9月底，互聯(lián)網(wǎng)機頂盒市場存量達到近千萬臺，2013年前3個季度的出貨量相當于2012年的近3倍，增速明顯。但OTT TV機頂盒市場的競爭混亂而又迷茫：一方面各類型相關廠商爭先恐后開發(fā)機頂盒產(chǎn)品；另一方面，大家對機頂盒承載的商業(yè)模式又感到迷茫。根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)機頂盒廠商與互聯(lián)網(wǎng)電視牌照方的合作關系，格蘭研究將互聯(lián)網(wǎng)機頂盒分為“牌照”互聯(lián)網(wǎng)機頂盒以及“民間”互聯(lián)網(wǎng)機頂盒，“牌照”互聯(lián)網(wǎng)機頂盒包括牌照方自己推出或合作推出的機頂盒。從市場結(jié)構(gòu)上看，“民間”互聯(lián)網(wǎng)機頂盒是主體，“牌照”互聯(lián)網(wǎng)機頂盒出貨量也在逐步增大。

4.互聯(lián)網(wǎng)公司將自己已經(jīng)成型的商務模式進行OTT延展。

小米、樂視、阿里巴巴紛紛進入機頂盒市場，以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的特質(zhì)制造機頂盒，為用戶帶來OTT機頂盒的全新用法，除了海量的影視資源、互聯(lián)網(wǎng)視頻之外，各家紛紛在自己的盒子里植入體現(xiàn)企業(yè)文化特點的應用（見表1）。

未來趨勢

格蘭研究認為，機頂盒市場將呈現(xiàn)如下發(fā)展趨勢：

表1 主流OTT機頂盒應用及特點

首先，產(chǎn)品功能的多元化及應用軟件的多元化。內(nèi)置WiFi路由器、體感游戲功能、無線路由功能、家庭網(wǎng)關功能都正在或有望被集成進入機頂盒。這些功能的集入將促進家庭內(nèi)部成員的互聯(lián)、家庭終端設備的互聯(lián)、家庭外部成員的互聯(lián)及家庭外部終端的互聯(lián)，在徹底改變內(nèi)容獲取方式以及內(nèi)容本身的同時，引發(fā)更多新的變化。此外，基于電視平臺的軟件應用開發(fā)也會呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢，逐漸滲透到娛樂、學習、社交、消費等各個領域，并促進“電視機+機頂盒”成為數(shù)字家庭中心。

其次，內(nèi)容和寬帶將成為機頂盒承載的最重要價值，也是未來機頂盒發(fā)展的最核心因素。對目前各類型機頂盒承載的內(nèi)容而言，同質(zhì)化比較明顯：直播+點播，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的融合發(fā)展，內(nèi)容與硬件的對接，產(chǎn)品之間的差異化將越來越明顯。

第三，互聯(lián)網(wǎng)機頂盒產(chǎn)品形態(tài)走向多元化，產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快。從目前OTT TV機頂盒產(chǎn)品類型的特征來看，已經(jīng)有了消費電子的雛形：產(chǎn)品形態(tài)走向多元化，并且產(chǎn)品更新?lián)Q代速度相對傳統(tǒng)機頂盒而言明顯加快。

第四，寬帶網(wǎng)絡承載能力的增強，互聯(lián)網(wǎng)機頂盒將釋放出更大的市場能量和市場競爭力。目前，電信網(wǎng)絡運營商和廣電網(wǎng)絡運營商正在大力推動寬帶網(wǎng)絡建設，基于不斷增長的網(wǎng)絡帶寬，互聯(lián)網(wǎng)機頂盒可以與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進行對接，承載更多的商務模式，預計市場上會出現(xiàn)內(nèi)容細分化的“內(nèi)容+OTT TV機頂盒”產(chǎn)品。