我國對鐵礦石進(jìn)口價格話語權(quán)的缺失及應(yīng)對策略

■ 牟小剛 馬 杰 朱 青 東華理工大學(xué)

鐵礦石作為鋼鐵行業(yè)的大宗基礎(chǔ)原材料，其價格走勢對鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)成本是一個決定性因素。目前，我國是世界上鐵礦石第一大進(jìn)口國，但中國這個最大買家卻對鐵礦石的定價基本沒有發(fā)言權(quán)。近年來，國際鐵礦石價格的輪番上漲使我國鋼鐵行業(yè)陷入了前所未有的行業(yè)整體性虧損的困境；同時，也使得鐵礦石國際定價權(quán)再次成為關(guān)注的焦點。擁有巨大需求量但卻沒有掌握國際市場競爭的定價權(quán)，這一現(xiàn)象不僅威脅到了我國鋼鐵行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，也影響了我國經(jīng)濟安全和國家利益。

一、我國在鐵礦石價格協(xié)商談判中缺失話語權(quán)

近年來，隨著我國新型城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，對鋼鐵等基礎(chǔ)建材的需求逐漸增加，從而使我國鋼鐵行業(yè)對進(jìn)口鐵礦石的需求越來越大，鐵礦石進(jìn)口依存度和進(jìn)口價格普遍上升。2005年，受日本鋼鐵企業(yè)與巴西、澳大利亞礦石供應(yīng)商簽訂新價格協(xié)議的影響，中鋼協(xié)不得不接受國際三大礦業(yè)巨頭關(guān)于中國進(jìn)口鐵礦石離岸價格上漲71.5%的要求；2006年6月，又被迫接受巴西、澳大利亞礦石供應(yīng)商鐵礦石原料19%的提價協(xié)議；到了2007年，中鋼協(xié)仍舊未能保住底線，不得不再次接受鐵礦石價格上漲9.5%的提議。自此鐵礦石價格已經(jīng)連續(xù)三年上漲，漲幅累計已經(jīng)達(dá)到100%。于2008年2月結(jié)束的08年鐵礦石長期協(xié)議價格談判中，中鋼協(xié)依舊沒能頂住來自國際三大礦業(yè)巨頭的壓力，被迫接受2008年鐵礦石價格上漲65%的提議。這次談判的再次失利，意味著中國鋼鐵行業(yè)從巴西和澳大利亞的鐵礦石進(jìn)口價格將達(dá)到每噸86.5美元左右。然而，更大的困難是伴隨著2010年鐵礦石長協(xié)價格談判破裂，沿襲了多年的鐵礦石年度定價方式被終止，取而代之的是與現(xiàn)貨市場價格緊密掛鉤的季度定價。舉例來說，2013年一季度價格是以2012年9月、10月、11月三個月的普氏指數(shù)均價為基準(zhǔn)，其中普氏指數(shù)的制定標(biāo)準(zhǔn)是以品位62%的鐵礦石到達(dá)青島港的價格為依據(jù)。這使得鐵礦石價格波動幅度和頻率都遠(yuǎn)大于年度定價。

表1 2003-2012年我國鐵礦石進(jìn)口量及其占全球出口總量比重

根據(jù)表1：2003年以來，隨著中國經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，特別是基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完善，再加之鐵路公路建設(shè)、房地產(chǎn)行業(yè)、汽車行業(yè)等對鋼鐵的需求增加，鋼鐵行業(yè)對國際鐵礦石的需求逐年增加，鐵礦石進(jìn)口依存度普遍上升。2003年我國鐵礦石進(jìn)口量約為1.48億噸，占當(dāng)年全球鐵礦石出口總量的28.46%；2012年我國鐵礦石進(jìn)口量約為7.40億噸，占當(dāng)年全球鐵礦石出口總量的64.80%，十年間我國鐵礦石進(jìn)口量增長了五倍，并且在2009年以后，進(jìn)口鐵礦石占當(dāng)年全球鐵礦石出口總量一直維持在50%以上，而這一趨勢在短期內(nèi)難以改變。

圖1 2003-2012年我國鐵礦石進(jìn)口平均價格和同比漲幅（以品位62%的鐵礦石為例）

結(jié)合表1和圖1趨勢圖：2003年我國超過日本成為鐵礦石第一進(jìn)口大國，我國鐵礦石進(jìn)口量占全球出口總量比重持續(xù)上升，鐵礦石進(jìn)口出現(xiàn)“不得不進(jìn)，還不能少進(jìn)”的局面。但我國鐵礦石進(jìn)口平均價格也從2003年的USD32.8上漲到2012年的USD126.6，十年間年平均漲幅27.76%，這也在一定程度上說明了我國無力左右鐵礦石進(jìn)口定價權(quán)。事實上，國內(nèi)很多學(xué)者也就是基于此做出我國鐵礦石進(jìn)口價格話語權(quán)缺失的論斷的。

二、我國鐵礦石進(jìn)口價格話語權(quán)缺失的非市場因素分析

（一）小型鋼鐵企業(yè)集團干擾因素：“囚徒困境型博弈”對談判凝聚力的削弱

我國鋼鐵企業(yè)數(shù)量眾多，而以15個產(chǎn)能在500噸以上的特大型鋼鐵企業(yè)組成的大企業(yè)集團與其余850多個鋼鐵企業(yè)組成的小企業(yè)集團之間利益分歧嚴(yán)重，存在典型的“囚徒困境型博弈”。當(dāng)大型鋼鐵企業(yè)參與國際鐵礦石價格談判，待價格談定之后，其他鋼廠再采用該協(xié)議價格。然而在大型鋼鐵企業(yè)集團壓價談判的同時，很多小企業(yè)為了獲得進(jìn)口礦石卻私下里與海外礦山公司高價談判礦石價格。這種博弈關(guān)系可以由以下的收益矩陣加以描述。

假設(shè)在一個封閉的經(jīng)濟中，只存在大小兩個鋼鐵企業(yè)形成鐵礦石需求，博弈的局中人是理性的,即以自己的收益為策略選擇的基礎(chǔ),創(chuàng)建博弈模型（如圖2）

圖2 大、小鋼鐵企業(yè)鐵礦石價格博弈

在這個博弈中，“不合作”表示愿意簽訂高價合同，“合作”表示堅持簽訂低價合同。最優(yōu)選擇是雙方合作，可以獲得收益（8，8）。然而，小鋼鐵企業(yè)存在占優(yōu)策略均衡的狀況。一種是在大鋼鐵企業(yè)選擇不合作的情況下：若小企業(yè)也選擇不合作，則國內(nèi)廠商都會面對較高的礦石價格，雙方都必須承擔(dān)采購成本的上升，因而雙方的利益都僅為3；若小企業(yè)選擇合作，則鐵礦石供應(yīng)商將會把礦石全部供應(yīng)給高價的大企業(yè)，小企業(yè)因得不到進(jìn)口礦石而被迫停產(chǎn)，即獲得的利益為0。在這種情況下，小企業(yè)認(rèn)為不合作比合作好（3＞0）。另一種是在大鋼鐵企業(yè)選擇合作的情況下：若小企業(yè)也選擇合作，則國內(nèi)廠商都會面對較低的礦石價格，雙方都可以避免采購成本的上升，因而雙方的利益都為8；若小企業(yè)選擇不合作，則小企業(yè)認(rèn)為鐵礦石供應(yīng)商會把礦石全部供應(yīng)給高價的自己，因而可以獲得更多的利益10。在這種情況下，小企業(yè)仍然認(rèn)為不合作比合作好（10＞8）。這就導(dǎo)致小鋼鐵企業(yè)最終無論大鋼鐵企業(yè)的談判境況如何，都會自覺地選擇不合作，即私下參與礦石供應(yīng)商的高價談判，以保證自己有足夠的進(jìn)口礦石來源。

小鋼鐵企業(yè)這種博弈行為的存在，使得代表大鋼鐵企業(yè)的中鋼協(xié)在價格談判過程中不能有效地利用我國礦石需求的數(shù)量優(yōu)勢對國際礦業(yè)巨頭施加足夠的壓力，而處于自身利益的考慮最終只能以高價妥協(xié)。其結(jié)果是使雙方均衡水平不是最優(yōu)的（8，8），而是最次的（3，3）。

之所以出現(xiàn)這種局面，其根本原因是我國鋼鐵企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模小、集中度低，談判時容易一盤散沙，被對手一一擊破。這使得我國在鐵礦石需求上徒有數(shù)量的優(yōu)勢，卻沒有價格的影響能力。

（二）大型鋼鐵企業(yè)集團干擾因素：“官倒現(xiàn)象”導(dǎo)致國內(nèi)鐵礦石價格虛高

與小企業(yè)囚徒困境博弈現(xiàn)象相對應(yīng)的是大企業(yè)的“官倒現(xiàn)象”。所謂“官倒現(xiàn)象”，是指在實施年度定價模式時，個別有長期協(xié)議的鋼鐵企業(yè)與貿(mào)易商在低價進(jìn)口鐵礦后，轉(zhuǎn)手高價倒賣給那些沒有長期協(xié)議資格的小企業(yè)，造成了“一種產(chǎn)品，兩種價格”。其結(jié)果是：使中國鐵礦石市場價格被抬高，給了鐵礦石供貨方“中國市場價格高”的口實。

造成大企業(yè)“官倒現(xiàn)象”的根本原因在于國內(nèi)主要鋼鐵企業(yè)對長協(xié)礦進(jìn)口權(quán)的壟斷。長協(xié)礦要求對礦石訂購的數(shù)量大、期限長，因而價格也比一般現(xiàn)貨礦石市場價格更加優(yōu)惠。但是，在我國長協(xié)礦不是任何鋼鐵企業(yè)想買就能買到的，除了幾個特大型國有鋼鐵企業(yè)有此特權(quán)外，一般中小企業(yè)是“可望而不可及”的。因此，很多中小鋼鐵企業(yè)在解決自身鐵礦石來源的問題上，除了上文所說的私下與海外鐵礦石供應(yīng)商簽訂供貨合同外，就是向一些大型國有鋼鐵企業(yè)購買長協(xié)礦，這使得官倒行為在客觀上有了市場。其結(jié)果是使國內(nèi)大多數(shù)鋼鐵企業(yè)鐵礦石現(xiàn)貨價格被抬高，形成了國內(nèi)鐵礦石價格虛高的局面。以至于有人“羨慕”說，“國企倒賣長協(xié)礦比生產(chǎn)鋼鐵還賺錢”。

（三）中間商干擾因素：鐵礦石滯港造成進(jìn)口量的虛假增長

鐵礦石滯港是我國礦石進(jìn)口由來已久的問題，而形成這種現(xiàn)象的原因是多方面的，客觀上一方面是因為國內(nèi)多數(shù)港口卸載能力有限，碼頭調(diào)運能力跟不上進(jìn)口礦石數(shù)量的增長，另一方面是商務(wù)部、海關(guān)總署自2005年3月起對鐵礦石實行的自動進(jìn)口許可管理制度，使部分進(jìn)口企業(yè)短期內(nèi)無法領(lǐng)到許可證，造成鐵礦石進(jìn)口一時無法通關(guān)，進(jìn)而發(fā)生滯港現(xiàn)象。主觀上最重要的原因卻是一些鐵礦石中間商利用國際礦石價格上漲的契機，大量搶購，囤積居奇，不惜以支付滯港費為代價，通過打時間差來獲取高額的價差。

中間商這種利益關(guān)系可以用以下的價格預(yù)期模型加以描述：

其中：pt、pt+1分別為 t期、t+1為鐵礦石價格，r為鐵礦石價格漲幅，f為鐵礦石滯港費率。在t期，若中間商預(yù)期鐵礦石價格在t+1期會發(fā)生幅度為r的上漲時，其就會比較該上漲幅度與滯港費率f之間的大小關(guān)系，而當(dāng)r＞f時，顯然有1+r-f＞1，表示中間商通過囤貨可以獲得比直接通關(guān)更大的利益，因而理性中間商就會放棄礦石的通關(guān)，進(jìn)而形成礦石的滯港。

這種鐵礦石滯港給中鋼協(xié)的談判造成了兩方面的影響：一方面，在談判的關(guān)鍵月份，海關(guān)往往出現(xiàn)鐵礦石進(jìn)口數(shù)量激增的情況，這就造成了中國鐵礦石需求的虛假膨脹，增加了國際礦石供應(yīng)商提價的砝碼；另一方面，中間商這種囤積居奇的行為，又使得在談判的前幾個月，國內(nèi)市場得不到應(yīng)有的礦石供應(yīng)，形成了國內(nèi)礦石短缺、現(xiàn)貨礦石價格虛高的局面，造成國內(nèi)鐵礦石需求繁榮的假象。

三、增加我國鐵礦石進(jìn)口價格話語權(quán)的應(yīng)對策略

從以上分析可以看出，目前我國在鐵礦石進(jìn)口上遇到一系列問題是以鐵礦石進(jìn)口價格上漲和缺乏價格話語權(quán)為核心的，而該問題又是目前我國鋼鐵行業(yè)普遍所面臨的。因此，必須采取相關(guān)措施，從被動接受價格轉(zhuǎn)變至多方位轉(zhuǎn)移價格風(fēng)險，從根本上解決我國鋼鐵行業(yè)缺乏鐵礦石定價話語權(quán)的問題。

（一）優(yōu)化政策導(dǎo)向，提高產(chǎn)業(yè)集中度

與日本、德國等鐵礦石需求大國不同，我國國內(nèi)鋼廠是一片“雜亂叢生”的景象，排名前15位的大型鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能僅占我國鋼鐵總產(chǎn)能的45%，而日本前5家鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能就占到日本鋼鐵總產(chǎn)能的75%，歐盟前6家鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能占到歐盟鋼鐵總產(chǎn)能的74%，韓國僅浦項鋼鐵一家企業(yè)就占據(jù)了韓國鋼鐵總產(chǎn)能的65%，法國阿賽洛鋼鐵公司甚至幾乎囊括了整個法國的鋼鐵生產(chǎn)。而反觀我國鋼鐵行業(yè)最明顯的特征就是產(chǎn)業(yè)集中度低，企業(yè)分散不但使鋼鐵產(chǎn)能不能集中，也使得在鐵礦石進(jìn)口問題上難以形成統(tǒng)一而有力的談判話語權(quán)。由于我國特殊的國內(nèi)環(huán)境和地方保護(hù)主義，使得我國鋼鐵企業(yè)之間的重組一直難以取得實質(zhì)性進(jìn)展。這就需要政府優(yōu)化政策導(dǎo)向、明確政策扶持。2005年出臺的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》對企業(yè)的聯(lián)合重組提出了明確要求，其核心內(nèi)容是：支持鋼鐵企業(yè)向集團化方向發(fā)展，通過強強聯(lián)合、兼并重組、相互持股等方式進(jìn)行戰(zhàn)略重組，減少鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量，實現(xiàn)鋼鐵工業(yè)組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級。同時，以寶鋼、鞍鋼、武鋼等特大型鋼鐵企業(yè)為主體，充分利用資金、技術(shù)實力雄厚及管理水平較高的優(yōu)勢，積極參與跨省市、跨地區(qū)的聯(lián)合重組，促進(jìn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)集中度的提高。

（二）盡快推出鐵礦石標(biāo)準(zhǔn)期貨合約，形成權(quán)威的基準(zhǔn)價格和國際定價中心

我國要想贏得國際鐵礦石市場乃至其他大宗商品市場價格的定價權(quán)，就必須借鑒西方發(fā)達(dá)國家的成功經(jīng)驗，建立成熟的大宗商品期貨市場。實踐經(jīng)驗表明，期貨市場是自然形成市場權(quán)威價格的中心，一個成熟的期貨市場，可以使期貨價格充分反映市場上已有的信息，是對未來現(xiàn)貨價格的無偏估計，具有價格發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、信息集散等功能。然而我國的鐵礦石商品市場不但不能與國外成熟的期貨市場（如 CBOT、NYMEX等）相比，就是與國內(nèi)其他一些大宗商品期貨市場相比也落后很多。目前，我國大連商品交易所已經(jīng)成為世界上非轉(zhuǎn)基因大豆定價中心，上海期貨交易所也發(fā)展成國際三大銅定價中心之一。這些期貨市場的建立和發(fā)展成熟使我國在上述幾種大宗商品國際定價中具有了較大的話語權(quán)。相比之下，我國鐵礦石目前還沒有形成統(tǒng)一的期貨交易市場。因此，從長期考慮，盡快推出鐵礦石標(biāo)準(zhǔn)期貨合約，從而為企業(yè)提供一個有效對沖鐵礦石價格劇烈波動風(fēng)險的金融工具，并且從根本上解決我國鋼鐵行業(yè)缺乏鐵礦石定價話語權(quán)的問題。

（三）綜合開發(fā)利用好國內(nèi)礦石資源，降低進(jìn)口依存度

我國雖然鐵礦石資源總量很大，但多為金屬伴生礦，鐵礦石品位較低，屬于貧礦，因而開采篩選過程極為繁雜，開采成本高，這些自然稟賦條件決定了我國鋼鐵企業(yè)必須大量進(jìn)口鐵礦石，但如果過分依賴進(jìn)口，就可能導(dǎo)致自有礦山的萎縮，威脅企業(yè)的生產(chǎn)戰(zhàn)略安全。所以，要綜合開發(fā)利用好國內(nèi)礦石資源，采用新技術(shù)不斷提高礦石資源的利用效率，降低生產(chǎn)成本。首先，結(jié)合礦山生產(chǎn)的實際特點，做好礦山發(fā)展規(guī)劃，加快新礦山的開發(fā)接替，保持鐵礦石產(chǎn)量隨著鋼鐵規(guī)模的增長相對穩(wěn)定在一定的供給率；其次，采用新技術(shù)對鐵礦石資源進(jìn)行梯級開發(fā)和綜合利用，充分利用已有的礦石資源，特別是采場境界外礦產(chǎn)資源，延長礦山服務(wù)年限，并且加強對現(xiàn)有生產(chǎn)采場的技術(shù)管理，達(dá)到充分回收資源，進(jìn)一步減少礦石損失率，降低貧化率，提高回收率。從而，降低對進(jìn)口鐵礦石的對外依存度。

隨著我國新型城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，鐵礦石進(jìn)口依存度會一直維持在高位水平，且這一趨勢短期內(nèi)還難以改變面對鐵礦石進(jìn)口依存度過高和缺乏價格話語權(quán)，我們必須采取相應(yīng)措施，如實現(xiàn)鋼鐵企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)集中度的提高、推出鐵礦石標(biāo)準(zhǔn)期貨合約、綜合開發(fā)利用好國內(nèi)礦石資源。

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