浙江省科技型中小企業(yè) *技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)特點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)分析——基于技術(shù)創(chuàng)新基金項(xiàng)目的調(diào)查

毛秀珍、肖歡明、陳驥

（1浙江省科技信息研究院、2浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、3浙江工商大學(xué)統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院，浙江 杭州 310006、310053、310018）

一、問題的提出

富于靈活性和創(chuàng)造性的科技型中小企業(yè)，已經(jīng)成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的一個(gè)新的亮點(diǎn)?？萍夹椭行∑髽I(yè)在促進(jìn)國(guó)家創(chuàng)新體系建設(shè)、緩解社會(huì)就業(yè)壓力、調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等方面發(fā)揮了重大作用，也是推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化的創(chuàng)新主體。浙江省政府在《浙江省中小企業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中，明確提出“從中小企業(yè)數(shù)量大省向素質(zhì)強(qiáng)省轉(zhuǎn)變”的總體目標(biāo)、“中小企業(yè)擁有發(fā)明專利數(shù)超過30000件，全員勞動(dòng)生產(chǎn)率達(dá)到18萬(wàn)元/人·年”的創(chuàng)新改進(jìn)具體目標(biāo)。顯然，要實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，必須進(jìn)一步強(qiáng)化和提升科技型中小企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力。然而，由于科技型中小企業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)創(chuàng)新不確定性程度高、微觀企業(yè)數(shù)據(jù)較難獲取等客觀條件的存在，使得科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新方面的研究較少。基于此，本文通過對(duì)浙江省科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金項(xiàng)目的調(diào)查，分析科技型中小企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)的現(xiàn)狀與特點(diǎn)，并提出相應(yīng)的對(duì)策建議。

二、樣本企業(yè)概況

（一）樣本企業(yè)的選取

為了便于開展分析，從浙江省范圍內(nèi)獲得過“科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金”資助的項(xiàng)目中，選取了項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)間為2009年12月至2012年6月之間的527家企業(yè)進(jìn)行觀測(cè)，樣本企業(yè)覆蓋了電子信息、高技術(shù)服務(wù)、光機(jī)電一體化、資源與環(huán)境、新材料、生物醫(yī)藥、新能源與高效節(jié)能等七大技術(shù)領(lǐng)域。采用這種方式選取樣本企業(yè)的優(yōu)點(diǎn)在于：一是保證了數(shù)據(jù)質(zhì)量；二是便于開展項(xiàng)目實(shí)際情況與預(yù)期目標(biāo)的對(duì)比。有關(guān)數(shù)據(jù)均來自于科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)書。

（二）樣本企業(yè)的分布

從技術(shù)領(lǐng)域來看，本次調(diào)查的企業(yè)以光機(jī)電一體化、電子信息類企業(yè)為主，兩者合計(jì)322家，約占總數(shù)的61%；高技術(shù)服務(wù)類企業(yè)較少，僅有6家，僅占比1%左右。從地域分布來看，企業(yè)主要分布杭州、紹興、湖州，將近總數(shù)的四分之三；其中，杭州市共有244家企業(yè)（包括所屬的高新區(qū)、浙大科技園），所占比重為46.3%。雖然這只是根據(jù)科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金資助的項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)分布而得的結(jié)果，但已經(jīng)反映了浙江省科技中小型企業(yè)分布概貌。

結(jié)合地域與技術(shù)領(lǐng)域兩方面，科技型中小企業(yè)表現(xiàn)出“地域集聚”的特點(diǎn)。其中，電子信息、高技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域主要集中于杭州；光機(jī)電一體化、新能源與高效節(jié)能領(lǐng)域主要分布在杭州、紹興；新材料領(lǐng)域主要分布在杭州、湖州和紹興；生物醫(yī)藥領(lǐng)域企業(yè)則主要分布在杭州與湖州。這種“地域集聚”特征與浙江省傳統(tǒng)的區(qū)域塊狀經(jīng)濟(jì)及地區(qū)工業(yè)基礎(chǔ)具有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，也表明浙江省科技型中小企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)活動(dòng)出現(xiàn)了一定程度的“集聚”現(xiàn)象。各領(lǐng)域科技型中小企業(yè)的地區(qū)分布情況可見表1。

表1 各技術(shù)領(lǐng)域科技型中小企業(yè)的地區(qū)分布情況單位：個(gè)

三、技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目資金投入與資產(chǎn)積累能力

（一）投資規(guī)模分析

根據(jù)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目的實(shí)際投資規(guī)模的統(tǒng)計(jì)分組結(jié)果，可以發(fā)現(xiàn)，多數(shù)企業(yè)的投資規(guī)模在300萬(wàn)至1000萬(wàn)之間。其中，項(xiàng)目投資規(guī)模在300萬(wàn)至500萬(wàn)的企業(yè)有195家，占總數(shù)的37%；投資規(guī)模在500萬(wàn)至1000萬(wàn)之間的企業(yè)則有161家，占總數(shù)的30.6%。不同領(lǐng)域企業(yè)的投資規(guī)模分布情況見表2。

表2 不同領(lǐng)域企業(yè)的投資規(guī)模分布情況 單位：個(gè)

新材料、生物醫(yī)藥、光機(jī)電一體化領(lǐng)域內(nèi)，投資規(guī)模在500萬(wàn)以上的企業(yè)所占比重較大，分別為58.75%、50%、47%。投資規(guī)模在1000萬(wàn)以上的企業(yè)則主要集中于光機(jī)電一體化和新材料領(lǐng)域。這表明光機(jī)電一體化、新材料領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目，需要的資金量比較大。

從整體來看，技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目的平均投資規(guī)模為590.90萬(wàn)元，各技術(shù)領(lǐng)域之間呈現(xiàn)“不均衡”的特點(diǎn)。其中，電子信息領(lǐng)域平均投資規(guī)模最低，僅為377萬(wàn)；新能源與高效節(jié)能、新材料、高技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域投資規(guī)模較大，分別為776.31萬(wàn)元、735.95萬(wàn)元、729.26萬(wàn)元，這一特征表明了“新能源、新材料”領(lǐng)域的科技型中小企業(yè)在項(xiàng)目研發(fā)或成果轉(zhuǎn)化過程中，需要大量的投資，可能存在著資金緊缺的巨大壓力。

（二）資產(chǎn)積累能力分析

1.資產(chǎn)積累的成功率分析。本次調(diào)查中，共有342家企業(yè)的實(shí)際規(guī)模超過了預(yù)期目標(biāo)，約占調(diào)查企業(yè)總數(shù)的65%。這些企業(yè)主要集中于光機(jī)電一體化、電子信息與新材料等領(lǐng)域，企業(yè)數(shù)分別為140家、59家和57家，占比分別為40.94%、17.26%、16.67%。

分技術(shù)領(lǐng)域來看，資產(chǎn)積累成功率（即實(shí)際規(guī)模大于預(yù)期規(guī)模的企業(yè)數(shù)與其所屬技術(shù)領(lǐng)域企業(yè)數(shù)的比值）較大的領(lǐng)域是，新能源與高效節(jié)能、新材料、資源與環(huán)境、光機(jī)電一體化，分別為78.13%、71.25%、70.18%、70%；較小的是電子信息和高技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域，分別為48.36%、50%；生物醫(yī)藥領(lǐng)域居中，為60%。這表明資產(chǎn)積累成功率在部分技術(shù)領(lǐng)域間的差異較大。

2.企業(yè)資產(chǎn)積累幅度分析。為了體現(xiàn)不同技術(shù)領(lǐng)域在資產(chǎn)積累上的數(shù)量差異性，構(gòu)造了企業(yè)資產(chǎn)積累差這一指標(biāo)（即企業(yè)實(shí)際規(guī)模與預(yù)期規(guī)模之差）。若該值大于0，稱為正差；該值小于0，則為負(fù)差。我們分別從正差、負(fù)差兩個(gè)方向?qū)Ω骷夹g(shù)領(lǐng)域進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，結(jié)果見表3。

表3 各領(lǐng)域企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模積累的平均指標(biāo) 單位：萬(wàn)元

從表3的結(jié)果來看，平均資產(chǎn)積累正差前三位的領(lǐng)域是新能源與高效節(jié)能、高技術(shù)服務(wù)以及新材料，分別為4485.97萬(wàn)元、3615.02萬(wàn)元、3130.95萬(wàn)元；平均資產(chǎn)積累逆差靠前的也是這三個(gè)領(lǐng)域，分別為987.41萬(wàn)元、541.83萬(wàn)元、680.98萬(wàn)元。這表明，在資產(chǎn)積累能力上有很大的差異，部分領(lǐng)域內(nèi)的科技中小型企業(yè)表現(xiàn)出兩極分化的傾向。實(shí)現(xiàn)規(guī)模超預(yù)期的企業(yè)，其超出的幅度很大，資產(chǎn)積累能力普遍較強(qiáng)；而低于預(yù)期目標(biāo)的企業(yè)，其幅度也很大，資產(chǎn)積累能力普遍較弱。

四、科技創(chuàng)新項(xiàng)目的產(chǎn)出特點(diǎn)

（一）專利產(chǎn)出分析

從數(shù)量來看，本次調(diào)查的527個(gè)項(xiàng)目共獲得557項(xiàng)專利；其中，實(shí)用新型專利407項(xiàng)、外觀專利27項(xiàng)、發(fā)明專利123項(xiàng)；在發(fā)明專利中，在國(guó)外獲取的專利為0項(xiàng)。從專利取得的覆蓋面來看，有111個(gè)項(xiàng)目獲得了實(shí)用新型專利、有19個(gè)項(xiàng)目獲得了外觀專利、有68個(gè)項(xiàng)目獲得了發(fā)明專利；分別占本次調(diào)查項(xiàng)目數(shù)的21.07%、3.61%和12.91%。

從技術(shù)領(lǐng)域來看，專利分布較為集中。其中，實(shí)用新型專利主要集中在光機(jī)電一體化、資源與環(huán)境領(lǐng)域，項(xiàng)目數(shù)分別為238項(xiàng)、67項(xiàng)，分別占實(shí)用新型專利總數(shù)的58.48%、16.47%；外觀專利主要集中在光機(jī)電一體化領(lǐng)域，共計(jì)12項(xiàng)，占外觀專利總數(shù)的44.45%；發(fā)明專利主要集中在光機(jī)電一體化、新材料以及電子信息領(lǐng)域，項(xiàng)目數(shù)分別為53項(xiàng)、28項(xiàng)和21項(xiàng)，分別占發(fā)明專利總數(shù)的43.09%、22.77%、17.08%。

這些數(shù)據(jù)表明了四個(gè)特點(diǎn)：一是，科技型中小企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新的專利產(chǎn)出的數(shù)量較少；二是，所獲專利仍主要集中在即實(shí)用新型專利上，發(fā)明專利較少，在國(guó)際上被認(rèn)可的專利幾乎沒有；三是，專利的企業(yè)覆蓋面相對(duì)較低，具有專利產(chǎn)出能力的企業(yè)少；四是，不同領(lǐng)域的專利產(chǎn)出能力差異大。

（二）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)分析

從整體來看，平均每個(gè)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目的實(shí)際銷售額、實(shí)際交稅總額、實(shí)際凈利潤(rùn)、實(shí)際創(chuàng)匯額分別為1981.28萬(wàn)元、168.09萬(wàn)元、253.36萬(wàn)元、23.5068萬(wàn)美元，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。在利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)方面，部分企業(yè)產(chǎn)生了虧損，虧損最大的企業(yè)達(dá)到了1912萬(wàn)元。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的具體數(shù)據(jù)可見表4。

表4 分領(lǐng)域的科技創(chuàng)新項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

根據(jù)表4，從分領(lǐng)域的平均實(shí)際銷售額來看，高技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域最高，達(dá)到了5368.53萬(wàn)元，遠(yuǎn)超其他領(lǐng)域；新能源與高效節(jié)能領(lǐng)域、新材料領(lǐng)域分列第二、第三位。而從平均實(shí)際交稅總額來看，新材料、高技術(shù)服務(wù)、新能源與高效節(jié)能領(lǐng)域較大，依次為225.47萬(wàn)元、205.16萬(wàn)元、200.32萬(wàn)元。從平均實(shí)際凈利潤(rùn)來看，高技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域最為突出，達(dá)到了902.85萬(wàn)元，領(lǐng)先于其他領(lǐng)域。從平均實(shí)際創(chuàng)匯額來看，生物醫(yī)藥、光機(jī)電一體化以及新材料領(lǐng)域表現(xiàn)較好。

科技創(chuàng)新項(xiàng)目在創(chuàng)匯指標(biāo)上偏低的原因是，在本次調(diào)查的項(xiàng)目中，只有83家企業(yè)有出口，僅占企業(yè)總數(shù)的15.84%。這表明，科技中小型企業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力較為不足；在各技術(shù)領(lǐng)域中，相對(duì)而言，電子信息、光機(jī)電一體化、生物醫(yī)藥具有一定的出口競(jìng)爭(zhēng)力。

五、推進(jìn)科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)的幾點(diǎn)思考

從上文的分析中，可以看出，浙江省的科技中小型企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)還存在三個(gè)突出問題。一是，技術(shù)創(chuàng)新能力較差，技術(shù)水平較低；專利主要以實(shí)用新型專利為主，發(fā)明專利少，在國(guó)外獲取的專利數(shù)更少。二是，發(fā)展不平衡現(xiàn)象較為突出；表現(xiàn)為科技型中小企業(yè)在地域分布、技術(shù)領(lǐng)域分布上不均衡；不同技術(shù)領(lǐng)域間的項(xiàng)目成長(zhǎng)性以及經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)能力方面差距較大。三是，科技創(chuàng)新活動(dòng)的資金投入壓力較大，融資難度大。為此，我們需要在以下幾個(gè)方面進(jìn)行著重加強(qiáng)。

1.繼續(xù)促進(jìn)科技型中小企業(yè)自主創(chuàng)新能力的提升，構(gòu)筑創(chuàng)新能力培育體系。一是，進(jìn)一步加大科技投入，通過增加各類科技計(jì)劃項(xiàng)目的資助，推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)的解決，促進(jìn)科技成果的產(chǎn)業(yè)化。二是，加大對(duì)科技型中小企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造和科技風(fēng)險(xiǎn)資金等方面的扶持力度，鼓勵(lì)企業(yè)大力開發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵技術(shù)和核心技術(shù)，努力提高原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新的水平。三是，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研、大中小企業(yè)形成緊密結(jié)合的創(chuàng)新鏈，整合內(nèi)外部創(chuàng)新資源，推動(dòng)企業(yè)從漸進(jìn)式創(chuàng)新向突破式創(chuàng)新的轉(zhuǎn)變。四是，推動(dòng)科技型中小企業(yè)參與國(guó)際合作和研發(fā)分工，增強(qiáng)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)能力。

2.健全和完善面向科技型中小企業(yè)的社會(huì)化服務(wù)體系。一是，通過支持和提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)、信息咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)、技術(shù)轉(zhuǎn)移服務(wù)機(jī)構(gòu)、孵化器等服務(wù)機(jī)構(gòu)的服務(wù)能力，滿足科技型中小企業(yè)發(fā)展的各類技術(shù)創(chuàng)新需求。二是，構(gòu)建創(chuàng)新研發(fā)服務(wù)平臺(tái)，整合各類科技資源和科技設(shè)施，提高公共科技資源的服務(wù)于科技型中小企業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)的效率，降低其研發(fā)成本。

3.實(shí)施差異化扶持策略，引導(dǎo)科技型中小企業(yè)服務(wù)于國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略和區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。一是，發(fā)揮中小企業(yè)創(chuàng)新基金、科技成果轉(zhuǎn)化基金的杠桿引導(dǎo)作用，在資助方式、資助金額方面優(yōu)先考慮國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)以及區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。二是，利用各類創(chuàng)新平臺(tái)、公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)的資源配置功能，促進(jìn)科技資源的優(yōu)先配置。三是，引導(dǎo)科技型中小企業(yè)與地區(qū)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，發(fā)揮科技型中小企業(yè)的示范作用，促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。

4.繼續(xù)實(shí)施針對(duì)科技型中小企業(yè)的優(yōu)惠政策，優(yōu)化科技型中小企業(yè)投融資支持體系。一是，在繼續(xù)推進(jìn)科技金融、中小企業(yè)成長(zhǎng)路線圖計(jì)劃的基礎(chǔ)上，引入多樣化的投資主體，包括風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)、種子基金、天使基金、創(chuàng)業(yè)投資基金等，優(yōu)化科技型中小型企業(yè)的融資體系。二是，積極支持優(yōu)秀科技型中小企業(yè)進(jìn)入創(chuàng)業(yè)板、中小板，引導(dǎo)更多的社會(huì)資本進(jìn)行科技創(chuàng)新方面的投資。三是，進(jìn)一步落實(shí)已有的稅收政策，如研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、教育經(jīng)費(fèi)稅前扣除、高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠等。