□劉志飛

欄目責編：邵滿春

我國廣播電視主要業(yè)態(tài)之間的競合關系

視角1：有線電視VS IPTV。 IPTV或將成為我國有線電視網絡之殤？！這句話有點危言聳聽，卻道出了有線電視網絡的發(fā)展和生存危機。我國的有線電視網絡經過這幾年的發(fā)展，盡管總的用戶數還在緩慢地上升，這主要是得益于近年來我國城鎮(zhèn)化的快速推進。事實上，在一些“三網融合”試點城市，有線電視用戶數量開始出現負增長，IPTV 正在通過捆綁銷售等各種方式蠶食著有線電視的用戶，有線電視在城鎮(zhèn)家庭用戶中的絕對壟斷地位已被悄然打破。

我國的有線電視網絡條塊分割、資源分散、產權復雜，長期的壟斷運營使得有線電視網絡一直缺乏憂患意識，依賴心理和惰性心理嚴重。近年來，各級廣電正在對有線網絡進行大規(guī)模的網絡整合和數字化、雙向化和網絡化改造?？v向看，有線網絡的性能和服務質量確實比過去有了很大的提高，但是跟電信運營商進行橫向比較卻還有較大差距。另外，IPTV 作為一種全新的技術體系，有著良好的交互性和個性化服務等許多優(yōu)越性，其運營商更是有著豐富市場運營經驗的電信企業(yè)。2012年4月以來，電信企業(yè)推進的寬帶普及提速工程更是為未來IPTV在全國大面積發(fā)展掃除了技術上的障礙。隨著“三網融合”的推進，目前已有54 個大中城市獲批三網融合試點城市，七家機構獲得IPTV 牌照，政策層面的障礙在逐步清除，IPTV 的發(fā)展機會和合作空間將得以快速提升。

盡管廣電和電信在IPTV 業(yè)務上的利益訴求有分歧，在IPTV 的發(fā)展過程中摩擦不斷，違規(guī)發(fā)展和“叫停事件”也時有發(fā)生，但IPTV 發(fā)展的政策思路在持續(xù)博弈中越來越清晰，即采用廣電、電信雙主體運營模式，由廣電負責IPTV 集成播控平臺的建設管理，確保內容安全，電信則負責傳送和寬帶接入，確保傳輸服務質量，這一模式也獲得了國家層面的認可。盡管這一政策否定了電信運營商的某些利益訴求，但絕不是限制IPTV 的發(fā)展。三網融合試點方案出臺之前，IPTV 在全國建立了杭州模式、哈爾濱模式、上海模式、河南模式和江蘇模式等幾種商業(yè)運營模式，形成了一定的用戶規(guī)模和品牌效應，但因為牌照少、打壓多，潛在的政策風險大，一直不敢大規(guī)模推廣。而今，政策的明朗使得IPTV 業(yè)務可以在試點城市合法的毫無顧慮的大規(guī)模發(fā)展和推廣。

IPTV 打破了傳統(tǒng)廣播電視的格局和平靜。有線電視與IPTV 具有完全相同的目標客戶群——城鎮(zhèn)固定接收家庭用戶。在IPTV 出現之前，這一市場中有線電視一直是一家獨大，可以說這是一個高度壟斷的市場。然而，IPTV在多層政策壁壘限制情況下依然能夠高速發(fā)展，可以預見，未來政策一旦放開，IPTV 將極大地分流傳統(tǒng)城鎮(zhèn)數字電視用戶市場。而對有線電視網絡而言，這一次狼真的來了。不過，對用戶或產業(yè)而言，這無疑是一件好事。IPTV的出現，有望從體制上激發(fā)有線電視網絡的生命力，提高運營能力并促使有線電視網絡加快完成升級改造，加強科技創(chuàng)新，推動有線電視網絡向下一代網絡發(fā)展，真正形成數字電視長遠的驅動力和競爭力。

在競爭和發(fā)展過程中，無論是有線還是IPTV，誰把握住了機遇，更好地滿足了用戶、市場的需求，誰才會是真正的贏家。未來的城市數字電視市場，將不再是有線電視網絡一家獨大。

視角2： 直播衛(wèi)星VS 有線電視。從中星9 號直播衛(wèi)星成功發(fā)射開始，有線電視就注定多了一個強大的競爭對手。直播衛(wèi)星既會壓縮有線電視的發(fā)展空間，又將蠶食有線電視的現有用戶。兩者在政策和市場上的博弈不可避免，這對正在網絡整合和升級改造路上艱難前行的有線網絡而言，無疑是雪上加霜。

直播衛(wèi)星具有覆蓋范圍廣、傳輸容量大、廣播質量高、抗干擾能力強以及用戶接收靈活方便等優(yōu)點，是提高廣播電視人口覆蓋率以及節(jié)目數量和質量的最經濟、有效、快捷的一種技術手段，特別是對我國這樣一個幅員遼闊、人口眾多且分布不均的國家來說，更是如此。我國的中星9 號直播衛(wèi)星帶有22 個轉發(fā)器，滿載時可以播出200-300 套高標清數字電視節(jié)目。在我國的大部分地區(qū)，用戶只需使用直徑0.35-0.60m 的小口徑拋物面天線就可方便地收聽收看。因此，純粹就技術而言，直播衛(wèi)星業(yè)務的開展必然會對現有有線電視業(yè)務產生沖擊。

就政策層面而言，直播衛(wèi)星是作為有線電視和地面數字電視的補充和延伸,能解決農村和邊遠地區(qū)的覆蓋和收視問題，有著明確的定位。直播衛(wèi)星只允許在有線網絡未通達的農村和邊遠地區(qū)開展業(yè)務，不向有線網絡覆蓋區(qū)域發(fā)展，并采取了節(jié)目加密傳送和LBS 定位接收等技術手段。在實際操作中，廣電總局授權各地有線電視網絡公司作為直播衛(wèi)星地方服務機構，參與本轄區(qū)直播衛(wèi)星服務區(qū)域的劃分工作，并負責管理本轄區(qū)內直播衛(wèi)星接收設施的銷售和安裝服務。這是應對前期混亂無序的直播衛(wèi)星市場，尤其是非法接收設備作出的無奈之舉。中央在發(fā)展直播衛(wèi)星業(yè)務上采取的各種政策和措施可謂用心良苦，既打擊了“山寨鍋”，保護了直播衛(wèi)星業(yè)務的正常發(fā)展，又避免了直播衛(wèi)星快速發(fā)展對有線電視網絡的影響和沖擊。如此一來，理想狀態(tài)下直播衛(wèi)星與有線電視網絡將不構成競爭。有線電視網絡若能很好地把握政策，還可以給自己卸掉許多包袱。比如，很多投資大收益低甚至明顯無法實現盈虧平衡但又不得不做的公益性“村村通”項目，完全可以交給更有技術和成本優(yōu)勢的直播衛(wèi)星去做。這樣兩者之間就形成了競合雙贏、優(yōu)勢互補的關系，一舉兩得。然而，在政策的執(zhí)行過程中，恐怕難以完全達到設想的目的。從目前的情況看，各地有線電視網絡參與的積極性不高，一是對現有政策和機制的長效性沒有把握，二是不能清晰地看到自己從中能夠獲得的益處。這種“與虎謀皮”式的政策和機制最終會是一個什么結果，我們只能拭目以待。

從全世界直播電視行業(yè)格局來看，有線電視網絡未來與直播衛(wèi)星的正面交鋒在所難免，而在公平合理的市場環(huán)境之下，適度的競爭也有利于打破壟斷，提高運營的服務水平。目前直播衛(wèi)星定位在公共服務層面，這是中央基于現階段各種因素綜合考量作出的決策，但長遠來看，直播衛(wèi)星商業(yè)化運營也是必須推進的。目前中星9號的22 個可用轉發(fā)器只使用了4 個，使用率還不到滿載荷的20%，其余一直處于閑置或低效備份狀態(tài)，造成了極大的國家資源浪費，這也引起了社會各界的關注和質疑。中星9 號的設計壽命只有15年，從發(fā)射到現在已經過去了六年，其他轉發(fā)器如何有效利用，留給決策者的時間已經不多，這也就意味著留給有線電視網絡做好應對更大沖擊的準備時間不多。如何應對直播衛(wèi)星帶來的沖擊和影響，是有線網絡必須認真思考和面對的問題。顯然，抵制和消極等待不是積極的應對方式。有線電視網絡必須意識到問題的嚴重性，加大各地網絡整合和升級改造的力度，提高服務水平，像應對IPTV 一樣積極應對來自直播衛(wèi)星的競爭和挑戰(zhàn)，而不能靠政策偏袒和消極抵制。只有這樣，才能在與對手短兵相接時立于不敗之地。

視角3：有線電視VS 地面數字電視。 有線電視網絡采用的光纜與同軸電纜混合網，其帶寬可達550—860MHz，能同時傳60—100 套廣播電視節(jié)目，若采用數字技術則可傳300套以上的高標清電視節(jié)目。相比于傳統(tǒng)的模擬地面電視，有線電視網絡信道環(huán)境好、傳輸質量高、抗干擾性強，但由于需要鋪設光纜和同軸電纜，其建設周期長、成本高，適合經濟發(fā)達且人口居住集中的城鎮(zhèn)和社區(qū)。而地面電視采用無線發(fā)射，其建網快，投資少，接收靈活方便。不過早期的地面電視采用模擬制式，頻譜效率低，傳輸節(jié)目少，加上無線信道復雜干擾嚴重，節(jié)目質量較差。20世紀90年代后期，在有線電視不斷擴張的形勢下，地面模擬電視走入低谷。在很長一段時間內，地面電視傳輸方式不被地方政府和相關管理機構所重視。許多地方出現了重有線輕無線的情況，導致無線發(fā)射經費緊張，大量發(fā)射臺站艱難維持，更談不上進行設備的更新改造，導致地面電視播出質量無法保證，出現惡性循環(huán)，更無法滿足人民群眾日益增長的文化和娛樂需求。

近年來，伴隨著數字技術和網絡技術的快速發(fā)展，我國廣播電視發(fā)生了翻天覆地的變化。地面電視廣播也隨著我國地面數字電視國標的頒布和實施重新煥發(fā)出勃勃生機，并又一次喚起人們對無線的熱忱。地面電視的數字化改造使得地面電視網絡的傳輸能力和收視質量大大提高。我國現行的地面數字電視國標系統(tǒng)在高碼率狀態(tài)下，一個頻道可以傳送6-8 套普通的MPEG-2 方式的數字標清節(jié)目，如果采用我國自主知識產權的更加高效的AVS 壓縮編碼標準，則一個頻道可以傳送十多套數字高標清電視節(jié)目。根據規(guī)劃，我國將在2020年停止模擬電視的播出，并將原有的模擬頻道全部轉化為地面數字電視頻道播出，屆時，該網絡將具備傳送上百套甚至更多高標清電視節(jié)目的能力，足以滿足城鄉(xiāng)大部分用戶對科技文化信息的需求。與此同時,地面數字電視網絡通過技術升級和設備改造也可實現信號回傳和雙向交互通信等各項增值業(yè)務功能。這對當地的有線電視運營無疑會帶來一定的沖擊，導致部分有線電視用戶的流失。

根據廣電總局“地面數字電視廣播的發(fā)展要為全民免費提供廣播電視服務”的政策，要求必須采用清流播出，不允許加密加擾，用戶可以免費接收，這必然會導致一部分有線電視用戶流失。這一現象在深圳就表現得很明顯，深圳實現了和香港地面數字電視的雙覆蓋，可以收看到中央、省、市及香港地區(qū)的近30 套高標清電視節(jié)目，許多城中村的家庭，特別是年輕白領和打工一族，紛紛棄用有線電視而選擇免費的地面數字電視。

由于各地有線網絡的大規(guī)模整合上收，剝奪了地方廣電特別是縣市一級廣電對有線網絡的所有權和經營權。部分地方廣電部門為了尋求新的突破點，不顧總局再三制止，法律意識淡薄，或明或暗地違規(guī)進行地面數字電視加密運營，采用低價策略與有線電視爭奪用戶，惡意競爭，嚴重地擾亂了市場秩序，對中小城市的有線網絡帶來了極大的沖擊和損害。

當然，從可以預見的未來看，地面數字電視并不會真正對有線網絡構成威脅。因為各自的技術特點決定了它們不同的目標用戶群，其爭奪目標也僅僅局限在中小城市或者城鄉(xiāng)結合部的這部分用戶群體。他們之間的關系更多的是優(yōu)勢互補，一個主攻城市，一個主攻農村邊遠地區(qū)。

視角4：直播衛(wèi)星VS 地面數字電視。 根據現行的直播衛(wèi)星公共服務政策，直播衛(wèi)星的服務區(qū)域是“在有線網絡未通達的農村地區(qū)”，而這也正是地面數字電視的主要服務群體。那么，直播衛(wèi)星業(yè)務的發(fā)展會給剛剛起步的地面數字電視帶來怎樣的影響？直播衛(wèi)星和地面數字電視將主要是一種優(yōu)勢互補、共同發(fā)展的關系，現階段二者的合作應該遠大于競爭，這一點跟有線電視的關系不一樣。從目前來看，國家主導的地面數字電視和直播衛(wèi)星同樣定位為公益性免費服務，不存在競爭，而且地面數字電視和直播衛(wèi)星各具特點，可以互為補充。直播衛(wèi)星是面向全國的大面積廣播，覆蓋范圍廣、節(jié)目內容豐富，能夠滿足受眾對上星節(jié)目的需求，但老百姓關注和喜愛的許多本地電視節(jié)目卻無法全部通過衛(wèi)星進行直播到戶，這是直播衛(wèi)星的一個短板，而這一點正是地面數字電視的優(yōu)勢。地面數字電視采用地面波傳播，是面向區(qū)域性的覆蓋，地方節(jié)目可以通過地面數字電視廣播來進行覆蓋。如果采用“衛(wèi)星＋地面”雙模機頂盒，既可以收看衛(wèi)星直播的中央、省市上星衛(wèi)視和專業(yè)節(jié)目，又可以收看通過地面數字電視廣播發(fā)送的本地廣播電視節(jié)目，可以優(yōu)勢互補，互相促進，共同發(fā)展。目前在寧夏、內蒙古以及河北部分鄉(xiāng)村和牧區(qū)進行的試點就是采用這種模式，這與2012年12月廣電總局下發(fā)的《地面數字電視廣播覆蓋網發(fā)展規(guī)劃》中“鼓勵在開展直播衛(wèi)星公共服務的地區(qū)使用地面數字電視方式播出本地節(jié)目”的文件精神是一致的，這對剛剛起步的地面數字電視廣播起到了極大的推動作用。當然，長遠來看，直播衛(wèi)星和地面數字電視也可能進行單獨商業(yè)運營，到那時，直播衛(wèi)星和地面數字電視在用戶發(fā)展上或許會有一定的競爭。

視角5：有線電視網絡VS 直播衛(wèi)星+地面數字電視。 2011年，中宣部、國家廣電總局在寧夏、內蒙古以及河北的部分農村和牧區(qū)進行直播衛(wèi)星公共服務試點，采用中星9 號向用戶傳送了25 套電視和17 套廣播，并在寧夏同步啟動了“直播衛(wèi)星+地面數字電視”的雙模覆蓋試驗播出。以寧夏741臺、石嘴山市溝口發(fā)射臺、固原市三營轉播臺為主站，搭建了地面數字電視單頻示范網，為直播衛(wèi)星“戶戶通”雙模用戶提供了六套本地的優(yōu)質地面數字電視節(jié)目。截至2012年9月，發(fā)展了七十余萬戶的雙模用戶，這些雙模用戶使用一套衛(wèi)星接收設施即可免費收聽收看數十套中央、省、市、縣廣播電視節(jié)目。這一試點模式解決了長期困擾黨和政府的農村和牧區(qū)老百姓收聽收視的基本權利問題。然而，這對有線電視網絡而言，無疑是當頭一棒。

在我國，有線電視網絡是目前唯一面向市場合法進行運營的廣播電視傳播方式，采用的是社會效益為主同時兼顧經濟效益的運營模式。盡管在實際運營中收取的維護收視費并不高，而且提供的節(jié)目內容也比目前試點的雙模覆蓋要豐富一些，但對經濟條件較差的老百姓而言，免費的收視方式更具吸引力。其實從前文視角2和視角3 的分析中，我們就可以看出，無論是直播衛(wèi)星還是地面數字電視，任何一個的發(fā)展都會給有線電視網絡帶來沖擊和影響，更何況采用了“直播衛(wèi)星+地面數字電視”這種優(yōu)勢互補免費雙模覆蓋的方式。這種復合覆蓋對有線電視未來發(fā)展的沖擊可想而知。

在現行政策框架下，“直播衛(wèi)星+地面數字電視”雙模覆蓋只允許在“有線電視網絡未通達的農村區(qū)域”使用，不會對有線網絡帶來影響。然而，隨著這種試點模式的大規(guī)模推廣應用，市場的逐利本性將可能帶來 “山寨”泛濫、市場秩序失控的風險，從而影響有線電視網絡的發(fā)展。另外無論是直播衛(wèi)星還是地面數字電視，目前都還有很多的閑置資源，服務能力提升的空間巨大。一旦政策限制被突破，完全放開進行市場運營的話，則這種高性能、低成本的復合覆蓋模式將會給有線網絡帶來極大沖擊。四面楚歌中的有線電視網絡是否做好了應對之策？

構建結構合理、適度競爭的未來廣播電視新格局

當前,科學技術迅猛發(fā)展,正深刻地影響和改變著人們的工作和生活方式,科技浪潮中的各行各業(yè)均處于大調整、大重組之中，未來的廣播電視將朝著泛在性、浸潤性、交互性的方向發(fā)展。新的業(yè)務形態(tài)將不斷涌現，由此帶來的利益博弈和格局調整錯綜復雜，技術因素、政策因素以及利益相關方的道德風險都有可能影響廣播電視的格局和版圖。我們必須認清形勢,放眼長遠, 重視發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展政策研究,加強技術創(chuàng)新和體制創(chuàng)新, 統(tǒng)籌無線、有線、衛(wèi)星、IPTV 等各種業(yè)務形態(tài),積極穩(wěn)妥地處理好各種業(yè)務形態(tài)的關系，明確定位，鼓勵各業(yè)態(tài)之間的良性競爭、有序競爭和適度競爭。我們應認真貫徹落實黨的十七屆六中全會精神，按照公益性、基本性、均等性、便利性的要求，加快構建技術先進、傳輸快捷、覆蓋廣泛的現代傳播體系，努力推進中國廣播電視事業(yè)的健康發(fā)展。（全文完）（作者單位：國家新聞出版廣電總局無線電臺管理局）

1.高紅波：《2011年中國數字電視產業(yè)發(fā)展研究》，《聲屏世界》，2012（4）。

2.邱元曄：《有線電視網面臨的沖擊》，《中國有線電視》，2008（6）。

3.林世淵：《90年代廣播電視事業(yè)格局及其發(fā)展趨勢》，《科技導報》,1996（10）。

4.黃偉民：《廣播電視與IPTV》，《現代電視技術》,2006（5）。

5. 郭金響：《DTV 和IPTV 之我見》，《中國有線電視》，2007（6）。

6.王效杰：《廣播電視覆蓋技術政策和管理要求》，《廣播與電視技術》，2012（3）。

7.周 艷：《解析我國IPTV 的市場運營》，《電視研究》，2011（11）。

8.劉生紅，高進忠：《利用直播衛(wèi)星新技術探索公共服務新模式——寧夏直播衛(wèi)星公共服務試點工作介紹》，《廣播與電視技術》，2011（11）。