文/白雪松

中國(guó)煉油行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及趨勢(shì)

200 2年我國(guó)原油加工能力2.85億噸/年，2012年達(dá)到6.24億噸/年，年均增長(zhǎng)速度8.15%。十年間能力翻番，煉油總產(chǎn)能僅次于美國(guó)居世界第二位。參照美國(guó)油氣雜志歷年的全球煉油能力統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年我國(guó)煉油能力占全球的比例達(dá)到12.4%，較2002年提高5.4個(gè)百分點(diǎn)。2002～2012年，原油加工量從21955萬(wàn)噸/年增長(zhǎng)到46791萬(wàn)噸/年，年均增長(zhǎng)率為7.86%；汽油、煤油、柴油、潤(rùn)滑油四大油品總產(chǎn)量由14476萬(wàn)噸/年增長(zhǎng)到31796萬(wàn)噸/年，年均增長(zhǎng)率為8.19%。近十年來(lái)，隨著我國(guó)煉油能力的快速發(fā)展，我國(guó)原油加工量同步增加，產(chǎn)需基本平衡，多數(shù)情況下略有過(guò)剩，有力的保障了國(guó)內(nèi)成品油供應(yīng)。2012年我國(guó)四大類(lèi)成品油產(chǎn)量31796萬(wàn)噸/年，消費(fèi)量31784萬(wàn)，產(chǎn)需平衡。

我國(guó)千萬(wàn)噸級(jí)煉油企業(yè)主要隸屬于中國(guó)石油和中國(guó)石化兩大公司，其中中石化13家，中石油9家，此外，僅中海油惠州煉油廠為1200萬(wàn)噸/年、山東東明石化一次加工能力達(dá)到1200萬(wàn)噸/年。我國(guó)千萬(wàn)噸煉油企業(yè)能力達(dá)到50%，裝置規(guī)模進(jìn)一步提升。中石化煉油平均規(guī)模為778萬(wàn)噸/年，中石油為658萬(wàn)噸/年，國(guó)內(nèi)主要煉油企業(yè)規(guī)?；具_(dá)到世界平均水平，具備了一定的規(guī)模實(shí)力。但全國(guó)煉油企業(yè)數(shù)目眾多，194家企業(yè)的平均產(chǎn)能322萬(wàn)噸/年，是世界平均規(guī)模的一半左右。

中國(guó)石化、中國(guó)石油兩大公司仍是我國(guó)煉油行業(yè)的主要力量，與此同時(shí)，中國(guó)海油、中國(guó)化工、延長(zhǎng)集團(tuán)、北方兵器工業(yè)集團(tuán)、中化集團(tuán)等大型國(guó)企紛紛加入，以及部分民營(yíng)企業(yè)走向規(guī)?；瑹捰托袠I(yè)顯現(xiàn)出多元化發(fā)展的趨勢(shì)。從國(guó)內(nèi)開(kāi)工率數(shù)據(jù)看出，中石油、中石化、中海油、延長(zhǎng)集團(tuán)、北方集團(tuán)等能夠正常獲得原油資源的國(guó)營(yíng)企業(yè)保持了較高的開(kāi)工率，地方煉廠受資源不足、裝置配套不足、盈利能力差等因素制約，開(kāi)工率較低，不足35%。

經(jīng)過(guò)近年產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整，煉油裝置能力向華東、華南等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、物流便利的地區(qū)進(jìn)一步集中。同時(shí)，隨著中石油四川石化、云南石化的建設(shè)投產(chǎn)，十二五期間，西南地區(qū)煉油空白得到填補(bǔ)。2012年地?zé)挼臄?shù)量較2000年增加了40家，煉油能力也迅速擴(kuò)張至1億噸/年以上（含中海油、中國(guó)化工和中化整體收購(gòu)、重組和控股企業(yè)），部分民營(yíng)企業(yè)規(guī)模超過(guò)500萬(wàn)噸/年，最大一次加工能力已達(dá)到1200萬(wàn)噸/年。目前山東全部煉油產(chǎn)能為1.39億噸。

200 2～2012年原油消費(fèi)年均增長(zhǎng)率為7.5%。目前原油產(chǎn)量維持在2億噸左右，2012年進(jìn)口原油2.71億噸，原油對(duì)外依存度達(dá)到56.4%，較2002年提高了近20個(gè)百分點(diǎn)。

世界原油價(jià)格總體呈上漲走勢(shì)，輕質(zhì)原油資源緊張，原油劣質(zhì)化趨勢(shì)明顯。我國(guó)兩大公司近年原油進(jìn)口情況也體現(xiàn)了這一趨勢(shì)， 2012年中國(guó)石化、中國(guó)石油兩大公司進(jìn)口原油的API度分別為31.3、29.4，硫含量分別為1.5、1.1，較十年前進(jìn)口的原油更重、硫含量更高。中國(guó)海油從2009年開(kāi)始進(jìn)口原油，多為含酸重質(zhì)原油，API度為22～24.8。近年中國(guó)石化、中國(guó)石油等公司加大了高硫含硫原油加工能力的建設(shè)，目前含硫油綜合加工能力達(dá)到35%。

隨著汽車(chē)保有量的穩(wěn)步增長(zhǎng)及民航運(yùn)輸量的提高，汽油、煤油平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減緩的影響，公路運(yùn)輸增長(zhǎng)趨緩，柴油消費(fèi)明顯放緩。2012年汽油消費(fèi)達(dá)8684萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12%，增速略有加快；煤油消費(fèi)增長(zhǎng)9.2%，呈較快增長(zhǎng)，達(dá)2007萬(wàn)噸；柴油消費(fèi)量達(dá)16972萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.5%，增速明顯下降。2012國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)增幅放緩，汽煤柴全年消費(fèi)27663萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.2%，消費(fèi)柴汽比1.95∶1。

隨著國(guó)內(nèi)汽車(chē)保有量的增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)居民出行條件更為便利，汽油用量仍將保持較快增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速放慢，以及LNG等清潔替代燃料等原因的影響，我國(guó)柴油消費(fèi)量增幅放緩。根據(jù)相關(guān)行業(yè)分析，預(yù)計(jì)全國(guó)汽柴油消費(fèi)量2012年到2015年年均增速3.4%，其中汽油5.9%，柴油2.0%；2015年到2020年年均增速3.6%，其中汽油5.4%，柴油2.5%。柴油、汽油消費(fèi)比將從目前的1.95下降至1.52左右。目前國(guó)內(nèi)柴油、汽油生產(chǎn)比為2.0或更高，因此，我國(guó)汽柴油產(chǎn)需存在較大的結(jié)構(gòu)性差異。

中國(guó)未來(lái)煉油產(chǎn)能仍將快速增長(zhǎng)。根據(jù)我國(guó)正在實(shí)施的新項(xiàng)目及最新規(guī)劃情況，預(yù)測(cè)2013～2016年間仍將有數(shù)套大型煉油裝置投產(chǎn)或建設(shè)，新增加能力7700萬(wàn)噸；山東等地方也有數(shù)套裝置建成投產(chǎn)，預(yù)計(jì)新建裝置能力約2000萬(wàn)噸；同期現(xiàn)有企業(yè)裝置改造規(guī)模超過(guò)3000萬(wàn)噸；考慮部分裝置或于2015～2016年間投產(chǎn)等因素，預(yù)計(jì)2015年國(guó)內(nèi)能力將達(dá)到7.4億噸。根據(jù)目前各煉油企業(yè)的遠(yuǎn)期規(guī)劃，2016～2020年新建煉油能力超過(guò)1.5億噸，如果屆時(shí)大部分項(xiàng)目完成，2020年原油加工能力將達(dá)8.9億噸。

根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)及相關(guān)行業(yè)的發(fā)展預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2012～2020年汽煤柴潤(rùn)石需求年增長(zhǎng)率為3.4%。2015年汽煤柴潤(rùn)石需求量將達(dá)3.56億噸，原油加工量約5.07億噸；預(yù)計(jì)2020年需求量達(dá)4.14億噸，原油加工量5.95億噸。根據(jù)我國(guó)產(chǎn)能及加工量預(yù)測(cè)，屆時(shí)規(guī)劃新建或改造項(xiàng)目全部實(shí)施，裝置開(kāi)工率會(huì)進(jìn)一步下降。

中國(guó)煉油行業(yè)存在的主要問(wèn)題

煉油產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題凸顯。按照85%左右的合理開(kāi)工負(fù)荷計(jì)算，2012年全國(guó)需要煉油能力5.50億噸，與現(xiàn)有6.24億噸產(chǎn)能相比，過(guò)剩產(chǎn)能超過(guò)0.74億噸。預(yù)計(jì)2015年、2020年合理加工能力分別為6.0億噸和7.0億噸。屆時(shí)產(chǎn)能分別達(dá)到7.4和8.9億噸，相應(yīng)的過(guò)剩產(chǎn)能達(dá)到1.4億噸和1.9億噸?？梢?jiàn)我國(guó)煉油產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題日益凸顯，且有加重的趨勢(shì)。

局部地區(qū)煉油產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重。截止2012年底，山東省總煉油能力為13930萬(wàn)噸/年，全省煉化行業(yè)（含中央企業(yè)）完成原油加工量7021.5萬(wàn)噸，平均開(kāi)工率僅50%，其中中石化下屬5家煉廠完成原油加工量3023.4萬(wàn)噸，中海油控股的4家煉廠完成原油加工量569.3萬(wàn)噸，其余煉廠完成原油加工量3428.8萬(wàn)噸，開(kāi)工率僅35.8%。2012年山東省共生產(chǎn)汽柴油4191.6萬(wàn)噸，省內(nèi)市場(chǎng)僅消費(fèi)1518萬(wàn)噸左右，60%以上成品油南下銷(xiāo)往華東地區(qū)，成品油與進(jìn)口原油、燃料油逆向流動(dòng)，加大了運(yùn)輸成本，消弱了地?zé)捀?jìng)爭(zhēng)力。近年，山東地?zé)挻嬖谳^強(qiáng)的擴(kuò)能沖動(dòng)，區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。截止2012年底，山東省200萬(wàn)噸/年以上地?zé)捁?6家，合計(jì)煉油能力為7190萬(wàn)噸/年，占山東省地?zé)捒偰芰Φ?0.3%；200萬(wàn)噸/年以下煉油企業(yè)數(shù)量共有46家，煉油能力共3040萬(wàn)噸/年，占山東省地?zé)捒偰芰Φ?9.7%，其中能力不足30萬(wàn)噸的煉廠仍有20多座。目前，山東地?zé)拑蓸O分化趨勢(shì)明顯。一類(lèi)實(shí)力較強(qiáng)、規(guī)模較大、有一定技術(shù)優(yōu)勢(shì)、比較優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，與央企合作。此外，一些不具備優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，處境更為困難。

成品油出口壓力突出。多年以來(lái)，國(guó)內(nèi)成品油基本維持供需平衡狀態(tài)。2012年全年汽油凈出口292萬(wàn)噸，同比下降25%，煤油凈出口124萬(wàn)噸，同比增加兩倍，柴油凈出口92萬(wàn)噸，呈現(xiàn)成品油全面凈出口品狀態(tài)。隨著國(guó)內(nèi)煉油能力進(jìn)一步增大，產(chǎn)能一直保持較高的過(guò)剩，今后成品油出口將是保持國(guó)內(nèi)市場(chǎng)平衡的重要手段，中國(guó)的成品油出口量可能大幅提升，出口壓力突出。同時(shí)，由于我國(guó)柴油消費(fèi)增長(zhǎng)緩慢，而汽油需求增長(zhǎng)仍然強(qiáng)勁，柴汽消費(fèi)比下降，因此，在保證國(guó)內(nèi)汽油供應(yīng)的同時(shí)，柴油過(guò)剩傾向更為明確，預(yù)計(jì)柴油出口壓力會(huì)更大。

重質(zhì)原油燃料油進(jìn)口比例增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2015年我國(guó)需求原油5.47億噸，其中進(jìn)口量為3.37億噸，對(duì)外依存度將達(dá)到61.6%。與此同時(shí)，每年進(jìn)口燃料油2000萬(wàn)噸左右。重質(zhì)含硫原油與輕質(zhì)低硫油有較大的價(jià)差，加工利潤(rùn)較好，因此，重質(zhì)原油進(jìn)口比例逐漸增長(zhǎng)。與此同時(shí)，迅速發(fā)展的地方煉油裝置也多數(shù)以瀝青、重油深加工加工名義改擴(kuò)建，在不具備原油采購(gòu)資格的情況下，原料加工范圍更為寬泛，每年煉制燃料油2000萬(wàn)噸左右。重質(zhì)油、劣質(zhì)油的加工需配套更為完善的深加工流程和環(huán)保治理裝置，因此，我國(guó)一直在提高高硫油、重質(zhì)油煉油能力，以滿足國(guó)內(nèi)強(qiáng)勁的成品油需求增長(zhǎng)和加工更寬范圍的原油要求。

規(guī)模技術(shù)水平仍有差距。鎮(zhèn)海煉化、大連石化、茂名石化煉油能力超過(guò)了2000萬(wàn)噸，已進(jìn)入世界級(jí)煉廠之列，但三個(gè)煉廠僅占國(guó)內(nèi)煉油能力的10%，這與我國(guó)作為世界第二大煉油國(guó)的地位不相稱。國(guó)內(nèi)仍有100多家低于200萬(wàn)噸的小煉油企業(yè)，很多小企業(yè)成品油仍不能滿足國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)水平差距更大。除新建大型煉油項(xiàng)目外，我國(guó)多數(shù)煉油企業(yè)是逐漸發(fā)展起來(lái)的，存在裝置系列多、單系列規(guī)模小、裝置構(gòu)成復(fù)雜、技術(shù)水平參差不齊、能耗較高等問(wèn)題。近年中石油、中石化輕油收率為77%～79%，原油加工能耗58～65千克標(biāo)準(zhǔn)油/噸原油；2011年小煉油的輕油收率不足50%，原油加工能耗超過(guò)90千克標(biāo)準(zhǔn)油/噸原油。小煉油存在資源利用效率低、能耗高、三廢排放超標(biāo)等問(wèn)題。

淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)艱巨。1998年底，我國(guó)共有各類(lèi)煉油廠220個(gè)，其中加工能力在100萬(wàn)噸/年以下的有193個(gè)。經(jīng)清理整頓，經(jīng)選擇保留了82家地方小煉油企業(yè)。多年來(lái)，又有一批小煉油裝置項(xiàng)目建成投產(chǎn)，現(xiàn)有地方煉油企業(yè)110家，不計(jì)中海石油、延長(zhǎng)集團(tuán)、中化集團(tuán)、北方集團(tuán)等國(guó)企收購(gòu)或控投企業(yè)，國(guó)內(nèi)地方煉油企業(yè)能力仍然有8000多萬(wàn)噸，平均開(kāi)工率不足四成，可見(jiàn)，我國(guó)淘汰煉油落后產(chǎn)能的任務(wù)更為艱巨。

如何化解過(guò)剩產(chǎn)能

嚴(yán)格執(zhí)行審批和監(jiān)查制度，抑制盲目擴(kuò)能。嚴(yán)格控制新布點(diǎn)煉油項(xiàng)目的建設(shè)，滿足市場(chǎng)需求要新增加的煉油能力盡可能通過(guò)原有煉油企業(yè)的技術(shù)改造實(shí)現(xiàn)。新建煉油廠或新增原油一次加工能力的改擴(kuò)建均需國(guó)家相關(guān)部門(mén)的審核批準(zhǔn)。新建煉廠的能耗物耗指標(biāo)必須達(dá)到國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，油品質(zhì)量必須達(dá)到規(guī)劃投產(chǎn)時(shí)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，安全環(huán)保必須滿足國(guó)家有關(guān)規(guī)定。禁止各級(jí)地方政府分拆審批、備案新建煉油項(xiàng)目?，F(xiàn)有地方煉油企業(yè)、重油加工企業(yè)、瀝青企業(yè)等油品加工類(lèi)裝置的改擴(kuò)建項(xiàng)目，必須屬于提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低能耗、解決安全環(huán)保的改造項(xiàng)目，且一次加工裝置能力投資必須經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)審核批準(zhǔn)，各級(jí)地方政府不得審批或核準(zhǔn)新增原油一次加工能力的煉油投資項(xiàng)目。對(duì)于重點(diǎn)地區(qū)產(chǎn)能建設(shè)實(shí)行監(jiān)查、問(wèn)責(zé)制度，對(duì)于不符合政策要求的項(xiàng)目予以停工、停貸等行政、金融措施。

制訂煉油行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰標(biāo)準(zhǔn)，迫使落后產(chǎn)能退出。建議由行業(yè)協(xié)會(huì)牽頭，在廣泛征求意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，盡快制定煉油落后產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)國(guó)家有關(guān)部門(mén)審定后發(fā)布。同時(shí)制定落后產(chǎn)能淘汰政策，強(qiáng)制落后產(chǎn)能在一定期限內(nèi)淘汰。依法淘汰產(chǎn)品質(zhì)量低劣、能耗高、資源利用不合理、安全隱患較大以及環(huán)保不能達(dá)標(biāo)的煉油裝置。按照國(guó)家和地方相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，定期對(duì)煉油企業(yè)的廢氣、廢水、廢渣等污染物排放及噪聲進(jìn)行檢查，并要求限期整改查出的問(wèn)題，對(duì)限期內(nèi)完不成整改的煉油企業(yè)，嚴(yán)禁啟動(dòng)生產(chǎn)，對(duì)于污染物排放超標(biāo)企業(yè)，按超標(biāo)情況實(shí)施持續(xù)重罰。按照國(guó)家和地方相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)，定期對(duì)煉油企業(yè)的生產(chǎn)安全、設(shè)備安全進(jìn)行檢查，嚴(yán)禁壓力容器、電氣等設(shè)備超期服役和帶病運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)重大安全隱患后，立即禁令停產(chǎn)整改。建立行業(yè)動(dòng)態(tài)監(jiān)控與預(yù)警機(jī)制，建立行業(yè)自律和協(xié)調(diào)機(jī)制，對(duì)企業(yè)進(jìn)行積極的引導(dǎo)。

引導(dǎo)、支持地方小企業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展。近年我國(guó)對(duì)地?zé)捯?guī)模要求提高，但為滿足國(guó)家淘汰的產(chǎn)能規(guī)模要求，地方企業(yè)紛紛擴(kuò)建了一次加工裝置，反而造成開(kāi)工率更低。從長(zhǎng)遠(yuǎn)資源條件看，地方企業(yè)資源供應(yīng)仍受到多方面的制約，不可能大幅度提升開(kāi)工率。低開(kāi)工率不利于企業(yè)的正常發(fā)展，也不利于維護(hù)穩(wěn)定的市場(chǎng)秩序，因此，鼓勵(lì)部分小型煉油企業(yè)由生產(chǎn)油品調(diào)整為生產(chǎn)化工原料，或轉(zhuǎn)型為其它下游加工業(yè)。通過(guò)支持、引導(dǎo)地方企業(yè)向深加工、清潔化、精細(xì)化方向發(fā)展，力爭(zhēng)轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)能3000萬(wàn)噸/年。

發(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)能的潛力，消化產(chǎn)能過(guò)剩的壓力。一是延后新項(xiàng)目的建設(shè)、投產(chǎn)時(shí)間。目前在建和擬建的大型煉油項(xiàng)目有中科湛江項(xiàng)目、中石油揭陽(yáng)項(xiàng)目、中石油云南項(xiàng)目、中海油惠州二期項(xiàng)目等，應(yīng)及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)飽和程度適當(dāng)延遲，推遲建設(shè)、投產(chǎn) 1～2年，消化產(chǎn)能過(guò)剩的壓力。二是加強(qiáng)原油管理，管好、用好優(yōu)質(zhì)地方產(chǎn)能。一些地方企業(yè)通過(guò)技術(shù)改造，具備一定的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，但也存在原料不足、無(wú)法長(zhǎng)周期運(yùn)行的問(wèn)題，因此，國(guó)家通過(guò)環(huán)保、安全、稅務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)等方面的考核，認(rèn)定合格企業(yè)，予以原料、資金及技術(shù)方面的支持。繼續(xù)執(zhí)行嚴(yán)格的進(jìn)口原油管理制度，合理配置調(diào)度進(jìn)口原油資源。除保障現(xiàn)有國(guó)有企業(yè)的原油加工指標(biāo)以外，適當(dāng)留出部分非國(guó)營(yíng)貿(mào)易配額指標(biāo)，給予現(xiàn)有技術(shù)水平先進(jìn)、管理到位、質(zhì)量高、環(huán)保達(dá)標(biāo)、能耗水平低的地方煉油企業(yè)。對(duì)于合格企業(yè)，按年申請(qǐng)?jiān)图庸づ漕~，并嚴(yán)格監(jiān)管，作為國(guó)有企業(yè)之外的市場(chǎng)補(bǔ)充。

長(zhǎng)遠(yuǎn)看，支持有能力的企業(yè)“走出去”。到國(guó)外建設(shè)或并購(gòu)煉廠，以減少國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能總量和能耗、碳排放壓力，也緩解國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩壓力。但應(yīng)承諾在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)緊缺時(shí)，優(yōu)先保證成品油運(yùn)回國(guó)內(nèi)，保障市場(chǎng)供應(yīng)。同時(shí)，放開(kāi)成品油出口貿(mào)易，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，尤其亞太地區(qū)印尼、馬來(lái)西亞、菲律賓、越南和澳大利亞等周邊地區(qū)市場(chǎng)。