白樺 段兆芳 單衛(wèi)國 王鵬

（中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院，北京 100724）

美國LNG出口前景分析

白樺 段兆芳 單衛(wèi)國 王鵬

（中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院，北京 100724）

分析美國頁巖氣產(chǎn)量和LNG出口項目發(fā)展情況后認(rèn)為：①美國頁巖氣爆發(fā)式增長使其國內(nèi)天然氣供應(yīng)快速增長，造成美國國內(nèi)供需寬松、價格持續(xù)走低。②美國LNG出口項目審批及建設(shè)進(jìn)程自2012年起不斷加快，對亞洲LNG市場產(chǎn)生了較大影響。③2017年左右美國輸往亞洲LNG有望超過3 000×104t。據(jù)此作出展望：預(yù)計2030年前后美國LNG出口達(dá)到7 300×104t的峰值，受美國LNG出口影響，中國LNG供應(yīng)來源更多，有利于規(guī)避高價LNG帶來的發(fā)展瓶頸。

美國 LNG出口 供需格局 亞洲 LNG市場 前景

1 美國頁巖氣產(chǎn)量增長導(dǎo)致供需寬松，LNG出口成為現(xiàn)實

近年，頁巖氣勘探開發(fā)技術(shù)的突破帶來美國頁巖氣產(chǎn)量爆發(fā)式地增長，推動美國連續(xù)4年超過俄羅斯成為世界第一大產(chǎn)氣國。2006-2012年，美國天然氣總產(chǎn)量由5 232×108m3快速上升到6 814×108m3，年均增長4.5%；頁巖氣占天然氣總產(chǎn)量的比例由2%增長至37%（圖1）。另一方面，美國天然氣消費增長較為緩慢。2006-2012年，消費量由6 144×108m3增長到7 227×108m3，年均增速為2.7%。國內(nèi)產(chǎn)量增長使供需形勢寬松，美國天然氣凈進(jìn)口量逐年下降，2006-2012年，美國天然氣凈進(jìn)口量由955×108m3下降至428×108m3。預(yù)計美國將在2016年成為LNG凈出口國。

圖1 2007-2012年美國頁巖氣占產(chǎn)量的比例圖

2 2017年左右美國輸往亞洲LNG有望超過3 000萬噸

美國天然氣出口需經(jīng)過能源部和能源監(jiān)管委員會的雙重批準(zhǔn)，能源部（DOE）主要審批出口商提出的出口許可申請，能源監(jiān)管委員會（FERC）審批新建或改造LNG項目的許可申請。

2012年出口能力為1 600×104t/a的Sabine Pass項目獲得了DOE和FERC的雙重批準(zhǔn)。截至2014年5月，獲得DOE批準(zhǔn)向非自由貿(mào)易協(xié)定國（non-FTA）出口LNG的項目為7項，年出口總能力為7 142×104t（見表1），但尚需等待FERC的批準(zhǔn)。另有23項已向DOE提出申請，規(guī)劃能力合計21 720×104t/a。

美國已簽署多項LNG出口協(xié)議。2012年，美國分別與英國、西班牙、印度及韓國簽署了年出口量共計1 600×104t的LNG協(xié)議。2013年，美國與印度尼西亞、日本、韓國、印度等國家的公司簽署10項LNG出口協(xié)議。截至2013年底，美國簽署的LNG出口協(xié)議量已經(jīng)達(dá)到5 505×104t/a，主要流向亞洲和歐洲。根據(jù)統(tǒng)計，預(yù)計2017年前后，美國每年將至少有2 600×104t LNG直接銷往亞洲市場。另外，不排除英國BP和BG等公司將部分LNG轉(zhuǎn)口輸出到亞洲（見表2）。因此，估計2017年左右美國輸往亞洲LNG有望超過3 000×104t。

表1 美國獲批及申請LNG項目情況表×104t/a

表2 美國已簽LNG出口協(xié)議情況表

3 預(yù)計2030年前后美國LNG出口達(dá)到7 300萬噸的峰值

未來美國頁巖氣產(chǎn)量將持續(xù)增長，為LNG出口提供重要支撐。根據(jù)EIA最新展望報告預(yù)測，2011-2040年，美國天然氣產(chǎn)量將從6 516×108m3增長到9 388×108m3，年均增長約1%。同期頁巖氣產(chǎn)量也從2011年的2 225×108m3增長到4 730×108m3，年均增長2.6%，占美國天然氣總產(chǎn)量的比重從2011年的34%提高到2040年的50%。盡管未來美國工業(yè)和發(fā)電用氣消費量將保持增長，EIA預(yù)計2020年美國LNG出口量達(dá)到4 200×104t（570×108m3），2030年左右美國LNG出口將達(dá)到7 300×104t（折合990×108m3）的峰值，并將一直持續(xù)至2040年。

但美國LNG出口受國內(nèi)供需、政策等因素制約仍具有不確定性。美國政府推行能源獨立戰(zhàn)略，拓展天然氣利用是其實現(xiàn)能源獨立的重要環(huán)節(jié)。目前，美國正在積極推廣天然氣在汽車、發(fā)電和化工領(lǐng)域的利用，雖然美國國內(nèi)天然氣產(chǎn)量還將穩(wěn)定增長，但因需求的增長，最終用于出口的天然氣資源量將會低于預(yù)期。未來，美國對環(huán)境的監(jiān)管政策將日趨嚴(yán)格，這會導(dǎo)致非常規(guī)氣的開采成本增加。此外，美國大量出口LNG，必然會拉升國內(nèi)天然氣價格，造成用氣行業(yè)的成本上升，對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和就業(yè)形勢造成沖擊。總的看來，美國政府將綜合考慮天然氣行業(yè)發(fā)展、供需平衡以及美國經(jīng)濟(jì)、民生等多方面因素，通過對出口項目和數(shù)量嚴(yán)格把關(guān)，將出口對美國的影響掌握在可控范圍內(nèi)。

4 美國LNG出口影響及應(yīng)對策略

美國將其爆發(fā)式增長的天然氣用以出口，從數(shù)量上增加了全球供給，對于緩解當(dāng)前LNG市場供應(yīng)緊張的局面有積極作用。預(yù)計2020年和2025年美國LNG出口量將占當(dāng)年全球LNG貿(mào)易量的15.7%和19.6%。屆時，全球LNG貿(mào)易流向?qū)⒂兴淖?，從而影響貿(mào)易格局，增加出口國的競爭和消費國的選擇，減少消費國進(jìn)口成本。并有利于推動區(qū)域市場向全球市場的轉(zhuǎn)變，LNG和管道天然氣市場相互影響進(jìn)一步加深，全球天然氣市場向一體化方向發(fā)展。其與Henry Hub價格掛鉤的定價模式給與油價掛鉤的定價模式帶來挑戰(zhàn)，有利于緩解亞洲溢價。

美國LNG出口，不僅將給我國帶來了新的供給

來源，同時有利于規(guī)避高價LNG帶來的發(fā)展瓶頸。面對美國LNG出口浪潮，國內(nèi)眾多民企希望抓住機(jī)遇進(jìn)入LNG產(chǎn)業(yè)市場。目前，很多民企與美國有關(guān)出口商洽談LNG貿(mào)易的同時，抓緊LNG接收站項目所需的岸線、批文等軟硬件的落實，以便貿(mào)易合同簽署后，能夠迅速在中國天然氣市場上占據(jù)份額。美國LNG出口是頁巖氣成功做出的主要貢獻(xiàn)，其頁巖氣的勘探開發(fā)技術(shù)突破極大鼓舞了中國的非常規(guī)氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。我國應(yīng)從非常規(guī)氣優(yōu)惠政策、開發(fā)技術(shù)、環(huán)境保護(hù)等多方面學(xué)習(xí)借鑒經(jīng)驗，吸取其教訓(xùn)，以推動我國非常規(guī)氣開發(fā)。

［1］JonesClaire.BPStatisticalReviewofWorldEnergy June 2013［R/OL］.（2013-06-14）［2014-12-01］.http:// www.bp.com/statisticalreview.

［2］Maria van der Hoeven.Gas medium-term market report 2013［M］.France，IEA，2013.

［3］DOE.Application Received by DOE/FE to Export Do?mestically Produced LNG from Lower-48［EB/OL］.（2014-3-24）［2014-10-21］.http://www.energy.gov/.

［4］FERC.ApprovesLNGExportProject［EB/OL］.（2012-4-16）.http://www.ferc.gov/media/news-releases.

［5］IEA.World Energy Outlook2013［R/OL］（2013-11-1）.http://www.worldenergyoutlook.org/.

（編輯：周娟）

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2095-1132（2014）06-0055-03

10.3969/j.issn.2095-1132.2014.06.017

修訂回稿日期：2014-10-31

白樺（1980-），女，博士，經(jīng)濟(jì)師，從事天然氣市場研究。E-mail：baih@cnpc.com.cn。