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從上市公司看我國種業(yè)發(fā)展態(tài)勢

周玉忠1李秀麗2*

(1青島金媽媽農(nóng)業(yè)科技有限公司,山東青島 266106;2青島農(nóng)業(yè)大學(xué),山東青島 266109)

近年來，國內(nèi)種企兼并重組步伐加快，研發(fā)體系建設(shè)提速，企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但同時也存在著并購形式單一、科研能力與國際種業(yè)巨頭差距甚遠(yuǎn)、種企經(jīng)營過度依重國內(nèi)市場、政府管理滿足不了種業(yè)發(fā)展現(xiàn)實(shí)需要等問題。

2011年4月,國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》(以下簡稱《意見》)以后,我國種業(yè)開始步入轉(zhuǎn)型發(fā)展和跨越發(fā)展的嶄新時期：兼并重組步伐加快,研發(fā)體系建設(shè)提速,發(fā)展戰(zhàn)略不斷調(diào)整,從而使企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,科研成果數(shù)量不斷增加,特色和實(shí)力顯著提升;但同時也存在著并購形式單一、科研能力與國際種業(yè)巨頭差距甚遠(yuǎn)、種企經(jīng)營過度依重國內(nèi)市場、種業(yè)發(fā)展配套體系不健全、政府管理滿足不了種業(yè)發(fā)展現(xiàn)實(shí)需要等問題。在此背景下,深入分析與總結(jié)我國種業(yè)發(fā)展動向及取得的成績,找出制約種業(yè)發(fā)展的核心問題,對于正確把握形勢、調(diào)整思路、尋求突破意義重大。

本文以豐樂種業(yè)、登海種業(yè)、隆平高科、萬向德農(nóng)、神農(nóng)大豐、敦隍種業(yè)、荃銀高科、農(nóng)發(fā)種業(yè)等8家種業(yè)上市公司為例,對我國種業(yè)發(fā)展態(tài)勢進(jìn)行了分析。

1 近幾年我國種業(yè)的主要成績及發(fā)展動向

1.1 兼并重組步伐加快，企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大

國務(wù)院《意見》下發(fā)后,國內(nèi)種子企業(yè)兼并重組步伐加快,憑借強(qiáng)大的品牌號召力以及在資本市場上融資的便利性條件,通過吸收合并、新設(shè)合并及增資擴(kuò)股等手段,擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模。截至2013年,國內(nèi)8家種業(yè)上市公司的總股本、總資產(chǎn)和營業(yè)收入比2010年分別增加了62.86%、57.19%和54.61%(表1)。其中,農(nóng)發(fā)種業(yè)僅在2012～2013年1年間用于并購的現(xiàn)金資產(chǎn)即達(dá)25 926.39萬元;2011年5月至2013年6月,登海種業(yè)實(shí)施并購及增資擴(kuò)股活動7次,動用資產(chǎn)達(dá)19 122萬元。截止到2013年,這兩家公司通過其子公司實(shí)際控制的注冊資本總額分別增加了4.70億元和2.58億元。

表1國內(nèi)8家種業(yè)上市公司2013年與2010年資產(chǎn)及營業(yè)收入對比億元

1.2 研發(fā)體系建設(shè)提速，科研成果數(shù)量不斷增加

一些實(shí)力較為雄厚的種子企業(yè)對外實(shí)施科企合作,對內(nèi)進(jìn)行科技資源整合,以建設(shè)研發(fā)體系為目標(biāo)的實(shí)招密集出臺：隆平高科繼2011年11月與湖南雜交水稻研究中心暨國家雜交水稻工程技術(shù)研究中心就科研合作事宜簽訂《全面合作協(xié)議書》之后,2013年又注資1億元整合公司內(nèi)部科研資源,并設(shè)立了湖南隆平高科種業(yè)科學(xué)研究院有限公司,集中力量開展雜交水稻等新品種選育;2012年6月,神農(nóng)大豐與中國水稻研究所簽訂了《科企產(chǎn)學(xué)研戰(zhàn)略合作協(xié)議》,共同建立了中國野生稻保護(hù)與利用研究中心,合作研發(fā)新技術(shù)、新品種、新產(chǎn)品。

研發(fā)體系建設(shè)提速促進(jìn)了科研成果的增加：截至2013年底,國內(nèi)企業(yè)的植物品種權(quán)申請量超過了教學(xué)單位和科研單位(表2);自育品種在品種審定總量中的比例也日漸提高,國家審定品種中企業(yè)自育品種186個,占國審品種的22%,尤其是雜交玉米、雜交水稻企業(yè)自育品種數(shù)量增長更快,玉米由45%提高到60%,水稻由30%提高到38%,分別比2010年提高了15個百分點(diǎn)和8個百分點(diǎn)。

表2 2011～2013年我國科研、教學(xué)單位及企業(yè)植物品種權(quán)申請量

1.3 發(fā)展戰(zhàn)略不斷調(diào)整，特色和實(shí)力顯著提升

近年來,國內(nèi)種企以調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略為手段,大力強(qiáng)化發(fā)展特色和發(fā)展實(shí)力。例如,隆平高科通過內(nèi)部股權(quán)整合進(jìn)一步突出主營業(yè)務(wù),推出了三大舉措：上移湖南隆平、安徽隆平、亞華種業(yè)等3家核心控股子公司的股權(quán);出讓隆平農(nóng)資、隆平有機(jī)、湖南隆博等3家子公司的部分股權(quán),淡出農(nóng)化產(chǎn)業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)務(wù);成立隆平高科水稻部,通過營銷和信息化創(chuàng)新,為廣大農(nóng)戶提供更加安全、放心的產(chǎn)品和服務(wù)。豐樂種業(yè)通過實(shí)施多元發(fā)展戰(zhàn)略為主營業(yè)務(wù)尋找利潤支撐,大力發(fā)展農(nóng)化和香料兩大產(chǎn)業(yè), 2013年農(nóng)化類和香料類的營業(yè)收入分別為21 262.51萬元和23 343.01萬元,分別占主營業(yè)務(wù)收入的32.64%和35.84%,對公司種子業(yè)務(wù)發(fā)展起到了有力的支撐作用。荃銀高科在深入研究國內(nèi)種業(yè)格局的前提下,及時將戰(zhàn)略定位調(diào)整為“做強(qiáng)雜交水稻種業(yè)為主,同步發(fā)展玉米、小麥等限制性相關(guān)多元化種子產(chǎn)業(yè)”;同時,還以強(qiáng)化科研、拓展作物領(lǐng)域、完善區(qū)域布局為原則,通過控股、參股等方式先后重組了8家種業(yè)公司,經(jīng)營實(shí)體跨越華東、東北、華中、西南、西北等主要糧食種植區(qū)域,迅速從一個區(qū)域性水稻專業(yè)公司步入集水稻、玉米、小麥、瓜菜、棉油等農(nóng)作物種子業(yè)務(wù)為一體的多元化種業(yè)集團(tuán),公司實(shí)力和影響力都得到顯著提升。

2 我國種業(yè)發(fā)展亟待解決的主要問題

2.1 并購形式單一，功效有待提高

2.1.1 并購主體以業(yè)內(nèi)為主，規(guī)模擴(kuò)張作用有限當(dāng)前,盡管國內(nèi)種業(yè)的兼并重組活動如火如荼,但悉心觀察便不難發(fā)現(xiàn)兩個問題：一是兼并重組主體幾乎全部為種子企業(yè),資金實(shí)力更加雄厚的其他行業(yè)鮮有介入。反觀國際種業(yè)巨頭,在其快速擴(kuò)張的過程中均得到資金實(shí)力雄厚的非種業(yè)公司的加盟。二是兼并重組后上市公司的總體量和單一規(guī)模仍然較小,截至2013年12月,我國種業(yè)上市公司的總股本、總資產(chǎn)和營業(yè)收入分別為25.83億元、189.02億元和108.21億元,而且沒有一家公司的市場份額超過5%。與國外種業(yè)公司高投入、高產(chǎn)出和高回報的形勢相比,我國種業(yè)仍然停留在低投入、低產(chǎn)出和低回報的境地?？梢?并購對于企業(yè)擴(kuò)張規(guī)模的作用還有較大的發(fā)揮空間。

2.1.2 并購形式以橫向?yàn)橹?，產(chǎn)業(yè)升級的作用無法釋放 當(dāng)前我國種業(yè)上市公司進(jìn)行的并購多屬于橫向并購,此類并購雖然使一些種子企業(yè)實(shí)現(xiàn)了一定程度的規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì),但也引起了一定程度的產(chǎn)能過剩。據(jù)現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展基金統(tǒng)計,2013年全行業(yè)庫存積壓愈演愈烈,水稻、玉米種子的過剩量從2012年的25.9%、60.0%分別增長到49.0%和84.3%(李竟涵,2014)。此外,為了在競爭中獲勝,一些企業(yè)競相殺價,行業(yè)整體發(fā)展受挫。嚴(yán)格意義上的、在橫向整合基礎(chǔ)上進(jìn)行的以產(chǎn)品差異化或業(yè)務(wù)功能差異化為基礎(chǔ)的縱向整合尚未開始,并購對于產(chǎn)業(yè)升級的作用有待釋放。

2.2 科研能力與國際種業(yè)巨頭差距甚遠(yuǎn)

2.2.1 研發(fā)投入強(qiáng)度過低，研發(fā)人才嚴(yán)重不足 首先,我國種業(yè)公司的研發(fā)投入普遍較低。2013年種業(yè)上市公司中研發(fā)投入強(qiáng)度超過5%的只有3家,分別是神農(nóng)大豐(55.13%)、萬向德農(nóng)(6.03%)和隆平高科(5.07%),但單個公司的投入資金分別只有2.50億元、0.25億元和0.96億元(其中神農(nóng)大豐的研發(fā)投入不具代表性,因?yàn)樵摴井?dāng)年資本化研發(fā)支出占研發(fā)投入的比重高達(dá)88.43%)(表3)。與國外種業(yè)巨頭動輒每年10%的研發(fā)投入強(qiáng)度、10億美元以上的投入資金相比差距甚遠(yuǎn)。其次,研發(fā)人才嚴(yán)重不足。我國大部分種企的員工人數(shù)僅幾人或幾十人,許多企業(yè)甚至不存在真正意義上的研發(fā)人員。反觀國際種業(yè)巨頭,先鋒公司在全世界的12 000名職員中1/3是研發(fā)人員;瑞克斯旺公司的研發(fā)人員占企業(yè)員工總數(shù)的43%;安莎公司的研發(fā)人員更是占到企業(yè)員工總數(shù)的50%以上。尤其需要指出的是,這些種業(yè)巨頭的研發(fā)團(tuán)隊不僅在人員上數(shù)量可觀,而且大多具有博士、碩士水平的專業(yè)背景。

表3 2011～2013年國內(nèi)8家種業(yè)上市公司研發(fā)投入情況

2.2.2 種質(zhì)資源利用不夠，育種手段落后 我國所擁有的種質(zhì)資源絕對數(shù)量較多,但其儲備和利用目前只是局限于國家層次的一些研究機(jī)構(gòu),種子企業(yè)在種質(zhì)資源的利用方面還相當(dāng)不夠。同時,多數(shù)種子企業(yè)的育種手段落后,主要以常規(guī)雜交育種為主,育種效率低下。反觀國外種業(yè)巨頭,早已建立起矩陣型、標(biāo)準(zhǔn)化、機(jī)械化、信息化的大規(guī)模商業(yè)化育種程序,實(shí)行程序化、流水線式管理。例如,美國孟山都生命科學(xué)中心已完成大豆、玉米、番茄、西瓜、馬鈴薯等品種的基因測序,在此基礎(chǔ)上,就可以根據(jù)需要,按照育種目標(biāo)選擇目的基因進(jìn)行電腦配組,大大地提高了育種速度,同時也提高了達(dá)到育種目標(biāo)和選擇優(yōu)良性狀的準(zhǔn)確度?？梢?國內(nèi)種子企業(yè)要提高研發(fā)能力,還需在種質(zhì)資源儲備和育種技術(shù)手段提高上繼續(xù)努力。

2.3 種企經(jīng)營過度依重國內(nèi)市場，國際市場拓展缺乏國家層面的戰(zhàn)略性謀劃

2.3.1 經(jīng)營過分依重國內(nèi)市場 隨著經(jīng)濟(jì)全球化程度的加劇,種業(yè)市場競爭愈演愈烈,具有全球競爭力已成為所有國家的共同目標(biāo)。但我國多數(shù)種企僅關(guān)注國內(nèi)市場,即使是經(jīng)營情況相對較好的上市公司,已經(jīng)開展境外業(yè)務(wù)的也只有隆平高科、荃銀高科、豐樂種業(yè)、農(nóng)發(fā)種業(yè)、神農(nóng)大豐等5家,而且境外銷售額占總銷售額的比例也分別只有8.96%、6.18%、23.82%、0.71%、2.51%(表4)。除豐樂種業(yè)外,其他公司的境外銷售占比都不超過10%,種業(yè)公司對國內(nèi)市場的依重可見一斑。雖然國內(nèi)市場是一個最重要的市場,但是若被我國逾5 000家種業(yè)公司分?jǐn)?則單個企業(yè)的市場空間大為縮水。反觀國際種業(yè)巨頭,美國國內(nèi)種子市場世界第一,但該國的種子公司卻并不滿足于美國本土市場,而是把眼光瞄準(zhǔn)了國外市場,從而使公司的市場空間得到了極大的拓展。孟山都2013年的財務(wù)報告顯示,該公司在全球66個國家設(shè)有404個分支機(jī)構(gòu),其中國內(nèi)機(jī)構(gòu)只有33家。由此可以推知,其來自海外的利潤在該公司的重要地位。

表4 2013年部分種業(yè)上市公司境內(nèi)外銷售額對比

2.3.2 國際市場拓展缺乏國家層面的戰(zhàn)略性謀劃根據(jù)國際種子聯(lián)盟(ISF)的統(tǒng)計,2012年我國種子進(jìn)口額為2.68億美元,出口額為2.51億美元,種子貿(mào)易逆差0.71億美元。與此相反,美國、德國、法國、荷蘭等國家則處于凈出口地位(表5)。由此可見,我國種業(yè)的國際化水平及國際競爭力水平較低已經(jīng)是不爭的事實(shí)。但比這個問題更加嚴(yán)重的是,目前國家層面對種業(yè)的國際市場拓展缺乏戰(zhàn)略性謀劃,現(xiàn)有的這些微不足道的出口份額主要是依靠企業(yè)的自覺行動。反觀我們的鄰國韓國,為了開拓國際種子市場,韓國政府確定了中國、越南、印度、印度尼西亞、厄瓜多爾、智利、哥倫比亞作為其種業(yè)發(fā)展的首選目標(biāo)國,由韓國政府出資,對目標(biāo)國種業(yè)市場政策、需求、消費(fèi)等情況進(jìn)行調(diào)查研究,并幫助韓國種業(yè)企業(yè)在目標(biāo)國建立品種示范區(qū),全面支持韓國種業(yè)的發(fā)展,目前已有15 家韓國種業(yè)企業(yè)在中國、印度等國建立了9 類作物、171個品種示范區(qū)(王磊和宋敏,2014)。目前,韓國的辣椒、春大白菜等品種在亞州地區(qū)的市場份額極其可觀?？梢?在種業(yè)國際化問題上國家層面的戰(zhàn)略性謀劃非常必要。

表5 2012年世界十大種子進(jìn)出口國的進(jìn)出口情況

2.4 種業(yè)發(fā)展配套體系不健全

首先是技術(shù)服務(wù)有效性差。目前國內(nèi)大多數(shù)種子生產(chǎn)商、經(jīng)銷商沒有能力承載向散、多、廣的終端客戶提供系統(tǒng)、及時的服務(wù)能力。

其次是種子基地建設(shè)落后。目前,無證生產(chǎn)、搶購套購等現(xiàn)象在制種基地普遍存在,嚴(yán)重?fù)p害合法企業(yè)和農(nóng)民的利益。而現(xiàn)行《種子法》中沒有對種子生產(chǎn)基地管理(包括價格機(jī)制、生產(chǎn)保障體系、生產(chǎn)技術(shù)體系、基地組織管理體系、基地條件的改造和建設(shè)、生產(chǎn)檔案的建立及基地年度評估制度等方面)做出規(guī)定,導(dǎo)致種子生產(chǎn)基地的管理無章可循,體系建設(shè)不規(guī)范(謝鑫,2012)。

三是種子加工發(fā)展嚴(yán)重滯后。精加工種子數(shù)量不到種子產(chǎn)量的30%(梁習(xí)卉子,2012),嚴(yán)重影響國產(chǎn)種子的市場競爭力。

2.5 政府管理滿足不了種業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需要

2.5.1 種子市場監(jiān)管不到位 據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計,自2011年8月農(nóng)業(yè)部出臺新的《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可管理辦法》以來,國內(nèi)種子公司由原來的8 700家減少至5 200家。表面上看,似乎國內(nèi)種業(yè)的市場集中度大幅提高。但調(diào)研發(fā)現(xiàn),由于行業(yè)準(zhǔn)入門檻提高,不少種子企業(yè)無法正常辦(換)證,但實(shí)際上它們并未因此而從種子行業(yè)退出,而是在無證經(jīng)營。對此,許多地方的種子行政主管部門并未采取有力措施予以制止。同時,對以不正當(dāng)手段取得生產(chǎn)經(jīng)營資格、不具備種子生產(chǎn)經(jīng)營條件,或是在種子生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在嚴(yán)重違法行為的企業(yè),發(fā)證機(jī)關(guān)不能及時有效對其許可證進(jìn)行撤銷、注銷或吊銷處理及依法處理。還有一些企業(yè)在從事違法生產(chǎn)經(jīng)營后,改頭換面,更名注冊,而發(fā)證機(jī)關(guān)又給其核發(fā)了新的生產(chǎn)經(jīng)營許可證等。若此等情形繼續(xù)存在,我國種業(yè)市場無序競爭的狀況仍將難以扭轉(zhuǎn),從而妨害我國種業(yè)的健康發(fā)展。

2.5.2 知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)狀況不佳 當(dāng)前我國種業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)狀況卻相當(dāng)不樂觀,套牌、套購現(xiàn)象非常普遍。尤其需要指出的是,雖然從法律上講套牌和套購均屬于違法行為,但由于從該渠道流出的種子雖假但未必劣,加之政府打擊力度不夠,因而大有市場。如此一來,品種權(quán)人投巨資研發(fā)出的新品種很快便失去了應(yīng)有的競爭優(yōu)勢。這不但嚴(yán)重影響了種子企業(yè)進(jìn)行研發(fā)投資的積極性,而且還會使業(yè)外資金介入種業(yè)的計劃歸于消滅。此外,知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)狀況不佳還會影響行業(yè)集中度的進(jìn)一步提高。例如,不少原先在其他種子公司供職的員工,利用在工作中掌握的一些資源,另起爐灶,由于沒有研發(fā)成本,因而很快就能產(chǎn)生不錯的經(jīng)濟(jì)效益并且生存下來,從而減緩種業(yè)集中度的提高。國內(nèi)種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)環(huán)境亟待凈化。世界種業(yè)發(fā)展的軌跡表明：在從公益性種業(yè)階段向商業(yè)化種業(yè)階段轉(zhuǎn)化的過程中,政府能否向種子公司提供強(qiáng)有力的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)至關(guān)重要。

李竟涵．2014．種企對接資本：在徘徊中前行．農(nóng)民日報,2014-02-17．

梁習(xí)卉子．2012．國內(nèi)外種子加工行業(yè)的比較探究．新疆農(nóng)墾科技,(11)：30-32．

謝鑫．2012．未來若干年中國種業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)及其發(fā)展路徑選擇．中國科技論壇,(12)：138-143．

王磊,宋敏．2014．韓國種業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及其對我國種業(yè)發(fā)展的啟示.中國種業(yè),(2)：25-28．

周玉忠,男,總經(jīng)理,農(nóng)學(xué)、工商管理學(xué)雙碩士,主要從事以種子為核心的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條整合方面的研究,E-mail：goldenmama@163.com

*通訊作者：李秀麗,女,教授,專業(yè)方向：經(jīng)濟(jì)法學(xué),E-mail：lxllyac@126.com

2014-08-06;接受日期：2014-09-09

2014年青島市知識產(chǎn)權(quán)軟科學(xué)研究計劃項(xiàng)目(QDISSP-1310)