嚴(yán)珺+計(jì)臣

經(jīng)過(guò)兩年的“寒冬”調(diào)整，2013年國(guó)內(nèi)拍賣(mài)市場(chǎng)由冷趨熱。2013年春拍，我們既看不到藝術(shù)品的天價(jià)頻出，也看不到激烈調(diào)整之時(shí)的泥沙俱下，市場(chǎng)在重回理性之后呈現(xiàn)不溫不火的狀態(tài)。而10月開(kāi)始，香港的幾場(chǎng)重要拍賣(mài)會(huì)讓人眼前一亮，4件億元拍品出爐，多項(xiàng)拍賣(mài)紀(jì)錄被刷新，國(guó)內(nèi)藝術(shù)品市場(chǎng)似乎開(kāi)始了新一輪的上揚(yáng)格局。

春拍、秋拍歷來(lái)是藝術(shù)市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)，本文對(duì)于2013年春、秋二拍的狀況進(jìn)行梳理、分析，有助于我們更好地了解當(dāng)前藝術(shù)經(jīng)濟(jì)的新形勢(shì)，在把握市場(chǎng)的趨勢(shì)和熱點(diǎn)，為藝術(shù)品收藏、投資提供實(shí)際參考。

一、 成交情況：平穩(wěn)盤(pán)整中復(fù)蘇

2013年春拍，中國(guó)藝術(shù)品拍賣(mài)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)前兩個(gè)季度的回調(diào)，市場(chǎng)進(jìn)入平穩(wěn)調(diào)整期，成交狀況或多或少在傳遞著市場(chǎng)回暖的信號(hào)。從部分?jǐn)?shù)據(jù)上來(lái)看，形成了行情觸底反彈，但拍品“億元俱樂(lè)部”的大門(mén)依然未敞開(kāi)，有著突出表現(xiàn)的還是個(gè)別幾件精品，賣(mài)家惜售、買(mǎi)家猶豫的局面還是沒(méi)有多大的變化。

從2013年春拍的行情來(lái)看，拍賣(mài)公司的藝術(shù)品供給能力和水平與2011年市場(chǎng)頂峰時(shí)期還是相差甚遠(yuǎn)，甚至相比2012年市場(chǎng)作品質(zhì)量都有所下降，比如，2013年香港蘇富比春拍平均單價(jià)同比下跌20%。從市場(chǎng)總量來(lái)看，今年春拍26場(chǎng)中國(guó)藝術(shù)品拍賣(mài)會(huì)總成交額為39.4億元，而去年同期33場(chǎng)拍賣(mài)會(huì)總成交額為40.2億元。藝術(shù)品市場(chǎng)目前為止的吸金能力，與去年沒(méi)有太大差別。

市場(chǎng)調(diào)整主要表現(xiàn)在三大主流拍賣(mài)品類(lèi)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)一定的回調(diào)。中國(guó)書(shū)畫(huà)、瓷器雜項(xiàng)、油畫(huà)及當(dāng)代藝術(shù)三大板塊總成交額為242.16億元人民幣，同比去年春減少14.44億元人民幣，占本季度中國(guó)藝術(shù)品拍賣(mài)總額的91.08%，與去年春拍基本持平。其中，中國(guó)書(shū)畫(huà)和油畫(huà)及當(dāng)代藝術(shù)市場(chǎng)份額小幅上升，瓷雜份額下跌。

出乎很多人士意料，國(guó)內(nèi)拍賣(mài)市場(chǎng)在今秋的香港強(qiáng)力的反彈，億元拍品頻出，多項(xiàng)拍賣(mài)紀(jì)錄被刷新，香港秋拍讓人們眼前一亮。同時(shí)，香港秋拍的如此利好蔓延至國(guó)內(nèi)，也被普遍認(rèn)為是市場(chǎng)釋放的一個(gè)明顯信號(hào)，那就是市場(chǎng)在復(fù)蘇。香港蘇富比拍賣(mài)取得的佳績(jī)不僅是因其亞洲40周年，從現(xiàn)場(chǎng)拍賣(mài)的氛圍和結(jié)果來(lái)看，似乎又有了啟動(dòng)新一輪價(jià)格進(jìn)程的征兆。承接香港首輪秋拍的好勢(shì)頭，今秋各大公司推出的拍品規(guī)模越來(lái)越大，水準(zhǔn)也越來(lái)越高。

二、 價(jià)位分化：億元拍品重回 中低端成主流

從2013年春拍各價(jià)格區(qū)間拍品數(shù)量的變化來(lái)看，中高端價(jià)位拍品明顯增多。相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示：本季春拍 5000萬(wàn)至1億元價(jià)格區(qū)間拍品數(shù)量為12件，同比增加3件、環(huán)比增加6件；1000萬(wàn)至5000萬(wàn)拍品數(shù)量為169件，同比增加71件、環(huán)比增加9件。從數(shù)據(jù)中能夠看出，雖然頂級(jí)億元拍品消失，但本季度高端拍品表現(xiàn)不俗，市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)力仍有支撐。

除了中高端拍品的數(shù)量出現(xiàn)增長(zhǎng)外，這類(lèi)拍品的市場(chǎng)份額在2013年春拍也明顯增加。2013年春拍，100萬(wàn)～500萬(wàn)之間的拍品實(shí)現(xiàn)總成交額75.7億元，占據(jù)28.5%的市場(chǎng)份額，中端市場(chǎng)份額提升最為明顯。另外一個(gè)變化明顯的價(jià)格區(qū)間為1000 萬(wàn)～5000萬(wàn)之間的拍品，總成交 29.9 億元，同比增長(zhǎng)了1.03%；雖然這一價(jià)格區(qū)間拍品數(shù)量同比增長(zhǎng)了72%，但這一價(jià)格區(qū)間的拍品均價(jià)相較去年明顯偏低。

從價(jià)位上看，2013年秋拍最顯著的特征便是億元拍品的重新回歸。蘇富比在2013年香港秋拍中收獲了4件億元拍品，而5天秋拍的總成交額高達(dá)41.96億港元，創(chuàng)下了國(guó)際拍賣(mài)行在亞洲歷來(lái)最高總成交紀(jì)錄。其中，曾梵志《最后的晚餐》拍出1.8億港元，刷新了當(dāng)代亞洲藝術(shù)品紀(jì)錄；一枚118.28克拉橢圓形D色無(wú)瑕鉆石又拍出2.386億港元；明成化青花纏枝秋葵紋宮盌最終以1.412億港元成交；明永樂(lè)鎏金銅釋迦牟尼佛坐像以2.36億港元成交，創(chuàng)中國(guó)雕塑品世界拍賣(mài)紀(jì)錄。

有媒體報(bào)道稱(chēng)，2013年進(jìn)入拍賣(mài)場(chǎng)的買(mǎi)家，很多都是從未見(jiàn)過(guò)的新面孔，統(tǒng)計(jì)顯示，2013年春拍，超過(guò)40%的客戶是第一次進(jìn)入拍場(chǎng)。市場(chǎng)人士分析指出，這一輪行情中，100萬(wàn)元至300萬(wàn)元的作品成交情況良好，可以判斷市場(chǎng)進(jìn)入了大量新買(mǎi)家，他們無(wú)力問(wèn)鼎高價(jià)拍品，瞄準(zhǔn)了大師作品中價(jià)位較低的，或二線藝術(shù)家的精品。雖然2013年秋拍億元拍品重新回歸，但 “億元時(shí)代重新來(lái)臨”也是不確定的，因?yàn)?013年中低端市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)作品受追捧的程度增強(qiáng)，市場(chǎng)對(duì)低估值的藝術(shù)品，特別是古代藝術(shù)品仍具有較強(qiáng)的購(gòu)買(mǎi)欲望和資金實(shí)力。

三、 板塊分化：中國(guó)書(shū)畫(huà)依然搶手

（一）中國(guó)書(shū)畫(huà)成為主力

據(jù)雅昌市場(chǎng)監(jiān)測(cè)中心數(shù)據(jù)顯示，2013年春拍中，各家拍賣(mài)公司書(shū)畫(huà)板塊市場(chǎng)份額相比2012年春拍均有所提高，從總體成交額來(lái)看，2013年春拍傳統(tǒng)書(shū)畫(huà)雖沒(méi)有創(chuàng)造單一作品新的市場(chǎng)拍賣(mài)紀(jì)錄，但總體成交表現(xiàn)相較于去年秋拍已經(jīng)大幅回暖50%，達(dá)到2011年市場(chǎng)回調(diào)期之前的水平。中國(guó)嘉德的中國(guó)書(shū)畫(huà)成交17.34億，占比六成五；華辰的中國(guó)書(shū)畫(huà)6000萬(wàn)元，占比五成五；誠(chéng)軒的中國(guó)書(shū)畫(huà)1.74億元，占比近六成；永樂(lè)的中國(guó)書(shū)畫(huà)2256.99萬(wàn)元，占比五成五。中國(guó)嘉德的“大觀——中國(guó)書(shū)畫(huà)珍品之夜·老舍胡絜青藏畫(huà)”“觀心—宗教文化藝術(shù)品系列專(zhuān)場(chǎng)”等五個(gè)專(zhuān)場(chǎng)和華辰的“北啟南沙——啟功、沙孟海書(shū)畫(huà)”“古美術(shù)文獻(xiàn)”兩個(gè)專(zhuān)場(chǎng)百分之百成交。

2013年嘉德香港秋拍，宋理宗的《楷書(shū)淺沙流水聯(lián)句》冊(cè)頁(yè)以4255萬(wàn)港元拔得全場(chǎng)頭籌，南宋楊皇后楊妹子的《楷書(shū)清涼境界七絕》團(tuán)扇以2357.5萬(wàn)港元成交，《下元靈佑圖》最終以3335萬(wàn)港幣被藏家收入囊中。

盤(pán)點(diǎn)各大拍賣(mài)公司的拍賣(mài)紀(jì)錄，可以看到當(dāng)前市場(chǎng)行情的鮮明特點(diǎn)：書(shū)畫(huà)部分的行情雖然受到的沖擊最大，但仍然是交易主力，有望在后面的行情上升階段闖關(guān)奪隘。

（二）寫(xiě)實(shí)“老油畫(huà)”較穩(wěn)定

在當(dāng)代藝術(shù)及油畫(huà)雕塑板塊，各大拍賣(mài)公司都相當(dāng)重視二十世紀(jì)早期油畫(huà)的梳理，使之成為推動(dòng)油畫(huà)市場(chǎng)前行的最重要力量之一，寫(xiě)實(shí)板塊穩(wěn)定且扎實(shí)，當(dāng)代板塊相對(duì)冷靜，市場(chǎng)熱點(diǎn)向受?chē)?guó)際認(rèn)可的藝術(shù)家轉(zhuǎn)移。在中國(guó)嘉德春拍中，吳作人《戰(zhàn)地黃花分外香》8050萬(wàn)元成交；在華辰，周碧初創(chuàng)作于20世紀(jì)60年代的《水庫(kù)一角》以51.7萬(wàn)元成交，顏文樑《雪夜》89.7萬(wàn)元成交，林風(fēng)眠的《夜》以690萬(wàn)元成交。而秋拍中，寫(xiě)實(shí)老油畫(huà)行情繼續(xù)走高，10月5日，香港蘇富比秋拍上，陳逸飛的《紅旗之一》以6283.6萬(wàn)元成交，緊接著中國(guó)古典寫(xiě)實(shí)油畫(huà)“標(biāo)桿式”人物靳尚誼先生的博物館館藏級(jí)作品《塔吉克新娘》，在中國(guó)嘉德2013秋拍中，以8510萬(wàn)元人民幣成交，更是創(chuàng)出中國(guó)嘉德油雕板塊二十年拍賣(mài)新高。endprint

（三）當(dāng)代油畫(huà)開(kāi)始復(fù)蘇

2013年春拍的當(dāng)代藝術(shù)板塊依然表現(xiàn)得相對(duì)沉悶。作為中國(guó)嘉德油畫(huà)專(zhuān)場(chǎng)的封面，劉煒《革命家庭》以782萬(wàn)元拔得該場(chǎng)頭籌，而前幾年被市場(chǎng)高度關(guān)注的張曉剛、方力鈞、周春芽等人的作品在春拍的油畫(huà)專(zhuān)場(chǎng)中并不常見(jiàn)，即使有上拍也都陷入了流拍的慘狀。在嘉德中國(guó)油畫(huà)及雕塑專(zhuān)場(chǎng)中，劉小東的《1990年作笑話》估價(jià)1400萬(wàn)元遭遇流拍，周春芽的3件作品《太湖石》《中國(guó)園林》《幸福一號(hào)》均未成交。曾梵志及周春芽的作品慘遭流拍，對(duì)此，有分析人士認(rèn)為可能是由于作品估價(jià)過(guò)高。北京保利的當(dāng)代藝術(shù)板塊也是表現(xiàn)平平，唯一的亮點(diǎn)來(lái)自劉野《大旗艦》，該件拍品以980萬(wàn)起拍，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的價(jià)格拉鋸戰(zhàn)，最終以1667.5萬(wàn)元成交，成為當(dāng)晚最貴的當(dāng)代藝術(shù)作品。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，買(mǎi)家很難接受把高峰期的成交價(jià)格當(dāng)作目前成交價(jià)格的基準(zhǔn)，因此造成了較高的流標(biāo)率。

在秋拍中，當(dāng)代油畫(huà)板塊風(fēng)云突變，曾梵志《最后的晚餐》拍出1.8億港元；緊接著，在香港佳士得11月23日舉行的“亞洲二十世紀(jì)及當(dāng)代藝術(shù)”夜場(chǎng)拍賣(mài)中，曾梵志的另一幅作品《協(xié)和醫(yī)院之三》又拍出1億港元。此外，羅中立的《春蠶》、朱德群的《無(wú)題》等多位當(dāng)代畫(huà)家的作品，均刷新了其個(gè)人拍賣(mài)的世界紀(jì)錄。當(dāng)代油畫(huà)將觸底反彈，在接下來(lái)的各類(lèi)拍賣(mài)中，量?jī)r(jià)都會(huì)有明顯提升。

（四）當(dāng)代陶瓷依然低迷

在2013年北京保利春拍中，“新月雅集晚清民國(guó)文人瓷繪與現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)陶瓷”專(zhuān)場(chǎng)相比往年的成績(jī)有所下降，成交額為2021.13萬(wàn)元，成交率為60.56%。在2012年的春拍“新月雅集”民國(guó)文人瓷繪與現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)陶瓷專(zhuān)場(chǎng)中，成交額為8389.94萬(wàn)元，成交率為65.25%。在中貿(mào)圣佳2013春拍中，“天匠雅制現(xiàn)當(dāng)代陶瓷藝術(shù)”專(zhuān)場(chǎng)總成交率僅為25.36%，總成交額為895.6萬(wàn)元。在秋拍中，這一板塊的表現(xiàn)依然不佳。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士分析，對(duì)于當(dāng)代陶瓷的成績(jī)不理想，有兩方面原因，一是由于市場(chǎng)價(jià)格的混亂，當(dāng)前價(jià)值體系與市場(chǎng)的認(rèn)可度不一樣，因?yàn)楫?dāng)代陶瓷市場(chǎng)的價(jià)格基本都是以職稱(chēng)評(píng)定的；二是由于行業(yè)不自律。

四、 拍賣(mài)公司：打造品牌效應(yīng)

2013年，雖然中國(guó)藝術(shù)品市場(chǎng)舉辦拍賣(mài)會(huì)的拍賣(mài)公司數(shù)量、總拍賣(mài)會(huì)數(shù)、專(zhuān)場(chǎng)數(shù)、拍賣(mài)作品數(shù)量增加，但由于精品佳作數(shù)量急劇減少，作品整體上拍質(zhì)量下滑，以致作品成交數(shù)量、成交額、作品單價(jià)呈減少態(tài)勢(shì)。本季度，參拍的拍賣(mài)公司數(shù)量為240家，同比去年春拍增加16家；拍賣(mài)會(huì)的數(shù)量為336場(chǎng)，同比增加40場(chǎng)；專(zhuān)場(chǎng)數(shù)量同比增加134場(chǎng)，為1，217場(chǎng)；作品同比增加9，120件，而作品成交同比減少348件，為112，643件。

本拍賣(mài)季，拍賣(mài)公司不僅在拍品征集、營(yíng)銷(xiāo)方面挖空心思，在專(zhuān)場(chǎng)設(shè)計(jì)方面深耕細(xì)作，全力打造“專(zhuān)場(chǎng)品牌效應(yīng)，更加注重學(xué)術(shù)梳理和文化內(nèi)涵的挖掘。如中國(guó)嘉德推出的“大觀——中國(guó)書(shū)畫(huà)珍品之夜 老舍胡絜青藏畫(huà)”專(zhuān)場(chǎng)、北京保利推出的“小萬(wàn)柳堂劇跡扇畫(huà)夜場(chǎng)”、北京匡時(shí)“澄道——中國(guó)書(shū)畫(huà)夜場(chǎng)”等專(zhuān)場(chǎng)品牌凝聚效應(yīng)無(wú)疑提振了場(chǎng)內(nèi)拍品價(jià)格。同時(shí)，私人珍藏專(zhuān)場(chǎng)的設(shè)置也成為本季拍賣(mài)的一大亮點(diǎn)。

與市場(chǎng)上中低端拍品較走俏的狀況相對(duì)應(yīng)，各大拍賣(mài)公司也將重點(diǎn)放在了中低價(jià)位的拍品上。如此定位，顯然是考慮2012年的拍賣(mài)市場(chǎng)行情后，在2013年的拍品征集過(guò)程中更加注重真、精，在估價(jià)方面也更加謹(jǐn)慎。因此，與“天價(jià)”拍品或流拍或退拍形成鮮明對(duì)比，各大春季拍賣(mài)會(huì)中才有了很多拍品以超出預(yù)估價(jià)數(shù)倍成交的現(xiàn)象。

然而藏家普遍惜售、拍賣(mài)公司征集困難等問(wèn)題也是不爭(zhēng)的事實(shí)。2013年中國(guó)藝術(shù)品拍賣(mài)市場(chǎng)精品日益稀缺的格局沒(méi)有大的改觀，但拍賣(mài)機(jī)構(gòu)反而在征集力度和營(yíng)銷(xiāo)手段上更加投入，除了在專(zhuān)場(chǎng)設(shè)置等方面絞盡腦汁，也積極開(kāi)拓新的拍賣(mài)品類(lèi)等措施爭(zhēng)取客戶資源。

五、 消費(fèi)終端：不缺錢(qián)但信心不足

從整體發(fā)展趨勢(shì)而言，藝術(shù)品拍賣(mài)市場(chǎng)沒(méi)有延續(xù)2012年大幅下跌的走勢(shì)，而是呈現(xiàn)企穩(wěn)局面。藝術(shù)品市場(chǎng)總額增速與宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)之間的協(xié)同變化關(guān)系在當(dāng)季依然在延續(xù)。中國(guó)狹義貨幣供給量M1在2012年底至今一直處于回升狀態(tài)，在此背景下，藝術(shù)品拍賣(mài)市場(chǎng)總額的跌幅明顯收緊，顯示出制約藝術(shù)品市場(chǎng)復(fù)蘇的資金環(huán)境因素已經(jīng)得到明顯緩解。

在目前中國(guó)巨額的資金存量下，高端藝術(shù)珍品的價(jià)格一直處于上漲的趨勢(shì)中，這在當(dāng)季已有體現(xiàn)，這種市場(chǎng)局部?jī)r(jià)格上漲趨勢(shì)接下來(lái)將得以延續(xù)，但市場(chǎng)整體的回暖尚需等待更多優(yōu)質(zhì)資源的回歸和發(fā)掘。雖然市場(chǎng)信心不足，但也應(yīng)看到人氣在一定程度上的恢復(fù)。而人氣的恢復(fù)是市場(chǎng)調(diào)整漸趨結(jié)束的標(biāo)志。經(jīng)過(guò)了斷崖式的下滑后，市場(chǎng)博弈各方試探出了新的交易平臺(tái)，并將重新構(gòu)建估價(jià)、成交價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)。

2014年將成為一個(gè)繼續(xù)開(kāi)創(chuàng)價(jià)格紀(jì)錄的年份，同時(shí)，市場(chǎng)中高端拍品的價(jià)格更加堅(jiān)實(shí)，但藝術(shù)品市場(chǎng)在中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)下，面臨來(lái)自自身的結(jié)構(gòu)需求的必將調(diào)整。所以無(wú)論是上漲或下降，幅度都會(huì)受到一定的阻力。因此，可以判斷的是，中國(guó)藝術(shù)品拍賣(mài)市場(chǎng)經(jīng)歷了2012年的回調(diào)，2013年春呈現(xiàn)出調(diào)整之后，2014年將進(jìn)入平穩(wěn)上升的態(tài)勢(shì)?！鴈ndprint