我國(guó)煤炭工業(yè)發(fā)展十年回顧及趨勢(shì)展望

徐東岳 劉 濤

（國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行評(píng)審一局，北京市西城區(qū)，100031）

1 我國(guó)煤炭工業(yè)發(fā)展回顧

1.1 行業(yè)發(fā)展概況

（1）需求情況。我國(guó)煤炭供需關(guān)系趨勢(shì)見(jiàn)圖1。2001年以來(lái)，我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了為期10 年的黃金發(fā)展期，煤炭消費(fèi)隨經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)而快速增加，2012年煤炭消費(fèi)量達(dá)到36.5 億t，是2001 年的2.9倍，年均增長(zhǎng)率達(dá)到10.1%。電力、冶金、建材以及化工是我國(guó)煤炭的主要四大消費(fèi)行業(yè)。

（2）生產(chǎn)情況。基于快速增長(zhǎng)的煤炭需求，我國(guó)煤炭產(chǎn)量快速提高，2012年煤炭產(chǎn)量達(dá)到36.6億t，是2001年的3.6倍。截至2012年，全國(guó)億噸級(jí)的產(chǎn)煤省已達(dá)到9 個(gè)，原煤產(chǎn)量達(dá)到32.8億t，占全國(guó)煤炭產(chǎn)量的89.6%。全國(guó)年產(chǎn)量超千萬(wàn)噸的煤炭企業(yè)已達(dá)42家，年產(chǎn)量25.3億t，占全國(guó)總產(chǎn)量的69.1%，其中年產(chǎn)5000萬(wàn)t以上的煤炭企業(yè)19家，占全國(guó)總產(chǎn)量的54.7%。

圖1 我國(guó)煤炭供需關(guān)系趨勢(shì)圖

（3）進(jìn)出口情況。2009 年以前，我國(guó)是世界重要的煤炭?jī)舫隹趪?guó)。2009 年以后，受到國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格下跌和人民幣匯率升值等因素影響，轉(zhuǎn)為煤炭?jī)暨M(jìn)口國(guó)，且煤炭?jī)暨M(jìn)口量快速上升。2012 年海外進(jìn)口煤炭占我國(guó)煤炭消費(fèi)比例已達(dá)到7.1%，2011年這一比例僅為4.4%。從進(jìn)口來(lái)源國(guó)看，印尼、澳大利亞、蒙古是我國(guó)主要煤炭進(jìn)口來(lái)源國(guó)，2012年分別進(jìn)口占比41%、21%和8%。

（4）固定資產(chǎn)投資情況。我國(guó)煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)趨勢(shì)見(jiàn)圖2。2001-2012年間，我國(guó)煤炭市場(chǎng)整體呈現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象，從而推高煤炭?jī)r(jià)格，同時(shí)也激發(fā)煤炭產(chǎn)業(yè)投資。2012年我國(guó)煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資5286億元，是2003年的12.1倍。

圖2 我國(guó)煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)趨勢(shì)圖

（5）企業(yè)發(fā)展情況。企業(yè)規(guī)模快速提升，2012年末企業(yè)平均資產(chǎn)規(guī)模5.7億元，是2001年平均規(guī)模的3.6倍。2013年財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜中，我國(guó)有11家煤炭企業(yè)入圍 （全國(guó)共95 家企業(yè)入圍），包括神華集團(tuán)、冀中能源、山東能源、山煤運(yùn)銷、山西焦煤、河南煤化、陽(yáng)泉煤業(yè)、開(kāi)灤集團(tuán)、潞安集團(tuán)、大同煤業(yè)和山西晉煤，較2012年新增5家企業(yè)。

1.2 行業(yè)發(fā)展存在的主要問(wèn)題

（1）資源支撐難以為繼。我國(guó)煤炭人均可采儲(chǔ)量少，僅為世界的三分之二；開(kāi)發(fā)規(guī)模大，儲(chǔ)采比不足世界平均水平的三分之一；煤炭資源開(kāi)采條件中等偏下，可供露天開(kāi)采的資源量少；資源回采率低，部分大礦采肥丟瘦、小礦亂采濫挖，資源破壞浪費(fèi)嚴(yán)重；消費(fèi)量大，占世界的48%。當(dāng)前粗放的資源開(kāi)發(fā)和利用方式難以支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

（2）開(kāi)發(fā)布局矛盾加劇。東部煤炭資源日漸枯竭，中部資源與環(huán)境約束加劇、開(kāi)發(fā)潛力變小，資源開(kāi)發(fā)加速向生態(tài)環(huán)境脆弱的西部轉(zhuǎn)移，煤炭生產(chǎn)和運(yùn)輸成本增加。北煤南運(yùn)、西煤東調(diào)的壓力增大，生產(chǎn)與消費(fèi)逆向布局的矛盾更加突出。

（3）整體生產(chǎn)力水平較低。采煤技術(shù)裝備自動(dòng)化、信息化、可靠性程度低，采煤機(jī)械化程度低于先進(jìn)產(chǎn)煤國(guó)家近40個(gè)百分點(diǎn)。裝備水平差、管理能力弱、職工素質(zhì)低、作業(yè)環(huán)境差的小煤礦數(shù)量仍占全國(guó)的80%。生產(chǎn)效率遠(yuǎn)低于先進(jìn)產(chǎn)煤國(guó)家水平。

（4）安全生產(chǎn)形勢(shì)依然嚴(yán)峻。煤礦地質(zhì)條件復(fù)雜，瓦斯含量高，水害嚴(yán)重，開(kāi)采難度大，開(kāi)采深度超過(guò)1000m 的礦井39對(duì)。占三分之一產(chǎn)能的煤礦亟需生產(chǎn)安全技術(shù)改造，占三分之一產(chǎn)能的煤礦需要逐步淘汰。重特大事故尚未得到有效遏制，煤礦安全生產(chǎn)問(wèn)題突出。

（5）煤層氣產(chǎn)業(yè)處于初級(jí)階段。資源探明程度低，探明儲(chǔ)量?jī)H為資源總量的1.5%。中低煤階煤層氣開(kāi)發(fā)、深部低透氣性煤層瓦斯抽采等核心技術(shù)尚未完全掌握。管網(wǎng)等配套工程滯后，煤層氣不能全部利用；瓦斯抽采項(xiàng)目規(guī)模小、濃度變化大、利用設(shè)施不健全，利用率僅為33.3%。目前實(shí)行的扶持政策激勵(lì)效應(yīng)明顯減弱，企業(yè)積極性不高。

（6）煤炭開(kāi)發(fā)利用對(duì)生態(tài)環(huán)境影響大。煤炭開(kāi)采引發(fā)的水資源破壞、瓦斯排放、煤矸石堆存、地表沉陷等，對(duì)礦區(qū)生態(tài)環(huán)境破壞嚴(yán)重，恢復(fù)治理滯后。煤炭利用排放大量甲烷等有害氣體，應(yīng)對(duì)氣候變化壓力大。

2 煤炭市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 煤炭企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況

（1）煤炭企業(yè)盈利空間受到嚴(yán)重?cái)D壓。2013年上半年煤炭行業(yè)平均銷售毛利率19.5%，較2012年同期回落5.4 個(gè)百分點(diǎn)。受毛利率下降影響，行業(yè)平均銷售利潤(rùn)率降至6.7%，同比下降4.8 個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)虧損面擴(kuò)大至24.7%，較2012 年同期上升6.8 個(gè)百分點(diǎn)。黑龍江、吉林、重慶、四川、云南、安徽、江西7個(gè)資源賦存條件較差省區(qū)出現(xiàn)全行業(yè)虧損。

（2）煤炭企業(yè)負(fù)債規(guī)模增加。截至2013 年6月末，煤炭行業(yè)負(fù)債規(guī)模較去年同期增加4900億元，同比增長(zhǎng)18.7%。資產(chǎn)負(fù)債率提升至62.4%，同比上升2.7個(gè)百分點(diǎn)。受到融資規(guī)模增加影響，2013年上半年煤炭行業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用支出同比增長(zhǎng)了12.9%。

（3）煤炭企業(yè)應(yīng)收賬款顯著增加。截至2013年6月末，煤炭行業(yè)應(yīng)收賬款凈額較去年同期增長(zhǎng)539億元，同比增加18.9%。應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為69天，較去年增加15天，資金鏈趨于緊張。

2.2 煤炭企業(yè)應(yīng)對(duì)煤炭市場(chǎng)下行的主要措施

（1）開(kāi)展多元化經(jīng)營(yíng)，參與火電、煤化工、物流運(yùn)輸?shù)认掠萎a(chǎn)業(yè)，緩釋單一行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。上半年，我國(guó)煤炭市場(chǎng)總體呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊跌現(xiàn)象 （產(chǎn)量下降約3.7%，煤價(jià)平均下降約15%），但煤炭企業(yè)銷售收入總體保持穩(wěn)定，同比僅減少1.1%，業(yè)務(wù)多元化起到重要緩沖作用。以中國(guó)神華為例，2013 年上半年公司發(fā)電、運(yùn)輸業(yè)務(wù)收入比例已提高至30%，非煤業(yè)務(wù)的盈利增長(zhǎng)部分抵消了煤炭業(yè)務(wù)盈利下降，銷售收入不降反增，同比增長(zhǎng)4.7%。

（2）重點(diǎn)煤炭企業(yè)簽訂長(zhǎng)期煤炭購(gòu)銷合同，平抑市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。自2012年末電煤雙軌制實(shí)現(xiàn)并軌以來(lái)，神華、兗礦、晉煤等一批重點(diǎn)煤炭企業(yè)與電廠間通過(guò)長(zhǎng)約形式簽訂一年期固定價(jià)格合同。在煤炭?jī)r(jià)格下行的背景下，固定價(jià)格長(zhǎng)約合同對(duì)煤炭企業(yè)的保護(hù)作用愈發(fā)顯現(xiàn)。

（3）大型煤礦企業(yè)繼續(xù)提高產(chǎn)量，以量補(bǔ)價(jià)。在全國(guó)煤炭產(chǎn)量同比下降的背景下，大型煤炭企業(yè)憑借其穩(wěn)定的銷售渠道和市場(chǎng)控制優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)提高產(chǎn)量搶占市場(chǎng)份額。2013 年上半年，全國(guó)大型煤礦企業(yè)原煤產(chǎn)量同比增長(zhǎng)16.4%，大型煤礦企業(yè)市場(chǎng)占比由2012 年上半年的60.6% 提高至74.6%，中小型煤炭企業(yè)受到較大沖擊。

（4）提高經(jīng)營(yíng)效率，降低期間費(fèi)用。2013 年上半年，煤炭行業(yè)管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用分別同比下降9.2%和7.2%，部分平抑毛利率下降和財(cái)務(wù)費(fèi)用上升對(duì)利潤(rùn)的影響。

2.3 政府出臺(tái)主要政策及救市措施

（1）通過(guò)資源整合、安全監(jiān)察等方式，關(guān)停小型、存在安全隱患煤礦，緩解產(chǎn)能壓力。2013年3月，國(guó)家能源局、國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好2013年煤炭行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》，重點(diǎn)推動(dòng)四川、貴州、重慶等賦存條件較差地區(qū)開(kāi)展兼并重組和資源整合，計(jì)劃2013年全國(guó)將淘汰煤礦數(shù)量1256處，淘汰落后產(chǎn)能6418萬(wàn)t。6月，國(guó)家安監(jiān)總局、煤監(jiān)局聯(lián)合制定 《煤礦安全生產(chǎn)大檢查工作方案》，對(duì)全國(guó)所有煤礦進(jìn)行安全生產(chǎn)大檢查。10月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)工作的意見(jiàn)》，要求2015年底全國(guó)關(guān)閉2000處以上小煤礦。

（2）減免地方煤炭稅費(fèi)，降低煤炭企業(yè)成本壓力，由限制轉(zhuǎn)為鼓勵(lì)省內(nèi)煤炭外銷。2013年7月，山西省發(fā)布 《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步促進(jìn)全省煤炭經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)措施的通知》，暫停提取煤炭企業(yè)礦山環(huán)境恢復(fù)治理保證金和煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)發(fā)展基金，噸煤減少成本15 元。9 月，內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)布 《關(guān)于促進(jìn)全區(qū)煤炭經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展有關(guān)措施的通知》，暫停收取煤炭礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)自治區(qū)留成部分和煤礦維簡(jiǎn)費(fèi)。陜西目前也正在積極籌備出臺(tái)有關(guān)政策，鼓勵(lì)煤電企業(yè)清潔高效就近用煤，加快清理煤炭產(chǎn)運(yùn)銷環(huán)節(jié)的不合理收費(fèi)。2012年以來(lái)，陜西、河南、重慶、貴州、內(nèi)蒙古以及山東部分地區(qū)相繼下調(diào)或取消出省煤炭的價(jià)格調(diào)節(jié)基金，調(diào)節(jié)基金范圍在10～200元／t不等。

（3）提高進(jìn)口煤質(zhì)量管理，減小煤炭進(jìn)口沖擊。2013年5 月，國(guó)家能源局印發(fā)了 《商品煤質(zhì)量管理暫行辦法 （征求意見(jiàn)稿）》，對(duì)在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)運(yùn)、銷售和進(jìn)口商品煤的發(fā)熱量、灰分、水分和硫分等質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行了明確限定。8月，財(cái)政部發(fā)布通知，8月30日起取消褐煤的零進(jìn)口暫定稅率，恢復(fù)實(shí)施3%的最惠國(guó)稅率。

（4）推動(dòng)煤電聯(lián)營(yíng)、煤化聯(lián)營(yíng)，落實(shí)項(xiàng)目下游市場(chǎng)。2013年5 月，山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)與山西國(guó)際電力集團(tuán)合并重組，組建晉能集團(tuán)；8月，義煤集團(tuán)并入河南煤化集團(tuán)，成為我國(guó)第8家煤炭產(chǎn)能超過(guò)1億t企業(yè)。

（5）推動(dòng)煤炭深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。2012年末，《煤炭深加工示范項(xiàng)目規(guī)劃》和《煤炭深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》相繼制定完成，明確“十二五”期間規(guī)劃建設(shè)的15個(gè)煤炭深加工示范項(xiàng)目。截至目前，已有21個(gè)煤炭深加工項(xiàng)目相繼獲得 “路條”，其中包括15個(gè)煤制天然氣項(xiàng)目、5個(gè)煤制烯烴項(xiàng)目和1 個(gè)煤制油項(xiàng)目。2013 年9 月，神華寧煤400萬(wàn)t／a煤炭液化項(xiàng)目獲得核準(zhǔn)，成為“十二五”我國(guó)首個(gè)獲得核準(zhǔn)的煤炭深加工示范項(xiàng)目。

（6）下放核準(zhǔn)權(quán)限，激發(fā)市場(chǎng)活力。2013年5月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布 《關(guān)于取消和下放一批行政審批項(xiàng)目等事項(xiàng)的決定》，決定取消和下放117 項(xiàng)行政審批項(xiàng)目。其中，國(guó)家規(guī)劃礦區(qū)內(nèi)新增年生產(chǎn)能力小于120 萬(wàn)t／a的煤礦開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，核準(zhǔn)權(quán)由國(guó)家發(fā)改委下放至省級(jí)投資主管部門，意味著國(guó)家發(fā)改委以后只負(fù)責(zé)年產(chǎn)能不小于120萬(wàn)t／a的大型煤礦項(xiàng)目的核準(zhǔn)。

3 未來(lái)行業(yè)發(fā)展方向展望

3.1 供需情況分析

（1）受到宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩和能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，煤炭需求增速將趨于放緩。煤炭是重要的能源資源和生產(chǎn)要素，其產(chǎn)業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)緊密，具有較強(qiáng)的周期性。從過(guò)去10年數(shù)據(jù)分析，我國(guó)煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)率與GDP 增長(zhǎng)率彈性系數(shù)約為0.8，即GDP 每增長(zhǎng)1%，煤炭消費(fèi)需求將增長(zhǎng)0.8%。經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)是煤炭需求增長(zhǎng)的重要基礎(chǔ)。當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)呈現(xiàn)觸底復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，2013 年實(shí)現(xiàn)7.5%的GDP 增速應(yīng)是大概率事件，但較經(jīng)濟(jì)危機(jī)前2位數(shù)的高速增長(zhǎng)存在明顯回落。在未來(lái)一段時(shí)期，改革的紅利和創(chuàng)新的活力將成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期發(fā)展的重要內(nèi)生動(dòng)力，但短期來(lái)說(shuō)投資依舊是穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的核心，投資力度將決定經(jīng)濟(jì)增速，而投資也必然來(lái)動(dòng)對(duì)煤炭的消費(fèi)需求。根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織2013 年10 月份預(yù)測(cè)，中國(guó)2013 年、2014年GDP增速預(yù)計(jì)均為7.5%。與此同時(shí)，受到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減排等多方面因素影響，煤炭在我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重將逐步降低，從而煤炭消費(fèi)增速與GDP 增長(zhǎng)率間的彈性系數(shù)勢(shì)必將較往年降低。假設(shè)煤炭需求與GDP 間的長(zhǎng)期彈性系數(shù)由0.8降至0.4，以GDP增速為7.5%為基數(shù)測(cè)算，未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)，我國(guó)煤炭需求的平均增速約為3%。較2001-2012年平均10.1%的煤炭消費(fèi)增速回落7.1個(gè)百分點(diǎn)。

（2）低迷的國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境壓低國(guó)際煤炭交易價(jià)格，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)構(gòu)成較大壓力。當(dāng)海外煤炭運(yùn)輸?shù)轿覈?guó)主要港口的到岸價(jià)低于國(guó)內(nèi)煤炭銷售價(jià)格時(shí)，大量海外低價(jià)進(jìn)口煤將對(duì)國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)形成沖擊，該因素也是加速本輪國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格下跌的重要?jiǎng)右?。從現(xiàn)階段國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)分析，澳大利亞、印尼、南非、美國(guó)等主要煤炭出口國(guó)的煤礦以露天為主，生產(chǎn)成本顯著低于我國(guó)井工礦生產(chǎn)成本。在海運(yùn)價(jià)格處于低谷時(shí)，海外露天煤礦具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前，國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍不明朗，煤炭供應(yīng)總體寬松，預(yù)計(jì)國(guó)際煤價(jià)仍將維持低位震蕩，未來(lái)一段時(shí)期，我國(guó)煤炭進(jìn)口將繼續(xù)保持高位。隨著進(jìn)口煤與國(guó)內(nèi)煤價(jià)差進(jìn)一步收窄，以及國(guó)家加強(qiáng)煤炭進(jìn)口管理，限制低熱值的劣質(zhì)煤進(jìn)口，煤炭進(jìn)口增速將逐步放緩。

（3）煤炭產(chǎn)業(yè)仍將經(jīng)歷產(chǎn)能消化和去庫(kù)存化過(guò)程。2003年以來(lái)，我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資一直保持20%以上的增速，隨之煤炭產(chǎn)能也快速提高。尤其是近年大規(guī)模投資形成的新增產(chǎn)能和資源整合礦井陸續(xù)投產(chǎn)，產(chǎn)能建設(shè)超前跡象明顯，市場(chǎng)壓力不斷增大。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2010 年以來(lái)年平均增加煤炭產(chǎn)能4億t，高于同期煤炭需求的增長(zhǎng)。需要提到的是，經(jīng)過(guò)2010年以來(lái)全國(guó)范圍的煤炭資源整合，當(dāng)前煤炭行業(yè)所面對(duì)的產(chǎn)能過(guò)剩，不再是以小煤礦為主的亂采亂掘時(shí)期的過(guò)剩，而是以大型現(xiàn)代化煤礦為主更高水平的過(guò)剩，消化難度更大。未來(lái)一段時(shí)期，由于國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求放緩以及海外進(jìn)口沖擊持續(xù)，煤炭市場(chǎng)總體仍將呈供大于求態(tài)勢(shì)。低迷的市場(chǎng)環(huán)境將迫使部分競(jìng)爭(zhēng)力弱的中小型煤炭企業(yè)退出市場(chǎng)，從而推動(dòng)市場(chǎng)供需關(guān)系再度恢復(fù)平衡，煤炭產(chǎn)業(yè)也將繼續(xù)經(jīng)歷產(chǎn)能消化及去庫(kù)存化過(guò)程。

（4）煤炭市場(chǎng)價(jià)格依舊將維持低位震蕩態(tài)勢(shì)，冬季有望出現(xiàn)階段性回暖。當(dāng)前，我國(guó)煤炭?jī)r(jià)格不僅取決于國(guó)內(nèi)供需關(guān)系，與國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格關(guān)聯(lián)也日趨緊密。因此，未來(lái)一段時(shí)期，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)以及世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇速度均將對(duì)國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格產(chǎn)生決定性影響。預(yù)計(jì)短期內(nèi)，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)難以發(fā)生大的轉(zhuǎn)變，維持調(diào)整復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，煤炭?jī)r(jià)格也將隨之低位震蕩，尤其是國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格低迷對(duì)國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格上漲形成較大壓力。隨著冬季采暖以及水電出力較少等季節(jié)性利好的到來(lái)，國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格有望出現(xiàn)階段性回暖。

3.2 產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）生態(tài)文明建設(shè)倒逼煤炭利用方式轉(zhuǎn)變。目前，環(huán)境已經(jīng)成為制約我國(guó)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題，國(guó)家將加大大氣環(huán)境整治力度，規(guī)劃到2017年京津冀、珠三角、長(zhǎng)三角地區(qū)PM2.5分別下降25%、20%和15%，并對(duì)上述地區(qū)實(shí)施煤炭消費(fèi)總量控制，將減少煤炭需求，預(yù)計(jì)我國(guó)煤炭消費(fèi)在一次能源的比重由2012 年的67%降到65%。因此，煤炭的清潔高效利用將成為我國(guó)能源安全重要內(nèi)容。依靠科技創(chuàng)新，最大限度地減少煤炭的直接燃燒，大力發(fā)展?jié)崈裘汉脱h(huán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)，切實(shí)推動(dòng)煤炭資源由單純用作燃料向燃料與原料并重轉(zhuǎn)變，充分挖掘煤的物理屬性、化學(xué)屬性，實(shí)現(xiàn)梯階利用，成為煤炭工業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式的必然選擇。

（2）開(kāi)發(fā)布局西移倒逼煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)方式轉(zhuǎn)變。我國(guó)煤炭開(kāi)發(fā)規(guī)模逐步向西北轉(zhuǎn)移，近幾年轉(zhuǎn)移速度逐步加快。優(yōu)化區(qū)域布局，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，統(tǒng)籌輸煤、輸電、輸氣等多樣化運(yùn)輸是煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的必然選擇。

（3）運(yùn)輸條件改善倒逼區(qū)域煤炭布局轉(zhuǎn)變。我國(guó)煤炭運(yùn)輸基礎(chǔ)條件的改善，以及中西部和新疆地區(qū)煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)能力的不斷提高， 將逐步打破區(qū)域市場(chǎng)界限，東部市場(chǎng)價(jià)格優(yōu)勢(shì)將不復(fù)存在，大量?jī)?yōu)質(zhì)、低成本的煤炭資源將涌入東部地區(qū)。東部地區(qū)特別是 “兩湖一江”以及重慶、云南、四川和貴州等地區(qū)煤炭工業(yè)發(fā)展環(huán)境將發(fā)生重大變化，高成本、安全條件不好的煤礦將逐步退出。未來(lái)的區(qū)域煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將面臨重大調(diào)整。

3.3 重點(diǎn)發(fā)展方向

總體來(lái)說(shuō)，煤炭企業(yè)通過(guò) “量”的增長(zhǎng)獲取利潤(rùn)的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，“質(zhì)”的提高將成為企業(yè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。一是繼續(xù)開(kāi)展兼并重組，增強(qiáng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)。大型煤炭企業(yè)加速兼并小型煤炭企業(yè)，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模和市場(chǎng)份額。隨著煤炭產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高，大型煤炭企業(yè)獲得更強(qiáng)的市場(chǎng)控制能力和議價(jià)能力。二是發(fā)展煤炭深加工，推動(dòng)煤炭高效、清潔利用。煤炭企業(yè)將繼續(xù)向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸，更多地參與到火力發(fā)電、新型煤化工等領(lǐng)域，提高煤炭綜合利用效率，同時(shí)鎖定下游市場(chǎng)及整體利潤(rùn)。三是推進(jìn)煤礦安全綠色開(kāi)采，重點(diǎn)建設(shè)大型現(xiàn)代化露天煤礦，提升機(jī)械化生產(chǎn)水平。四是加大煤炭伴生資源利用，推動(dòng)煤層氣產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。五是加快煤炭工業(yè) “走出去”，拓展煤炭海外市場(chǎng)。