李宗韋 張偉波 郭 儉

（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局，北京100088）

從專利視角分析霍尼韋爾增產(chǎn)HFO－1234yf

李宗韋 張偉波 郭 儉

（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局，北京100088）

HFO－1234yf作為近年備受矚目的制冷劑，以制備方法多樣、專利保護虛實不明而聞名。本文將從專利文獻信息角度，解讀行業(yè)巨頭霍尼韋爾公司的增產(chǎn)計劃。

專利；霍尼韋爾；HFO－1234yf；制備

0 前言

2013年底，霍尼韋爾公司宣布將偕同主要供應(yīng)商斥資約3億美元，用于提升HFO－1234yf的產(chǎn)能。該筆投資包括在霍尼韋爾位于路易斯安那州蓋斯馬的現(xiàn)有制冷劑生產(chǎn)基地內(nèi)建設(shè)一座采用新工藝的工廠，預(yù)計將于2016年全部投入運營。

2014年1月，霍尼韋爾宣布將與日本旭硝子公司簽訂采購協(xié)議，擴大HFO－1234yf的市場供應(yīng)。根據(jù)協(xié)議，日本旭硝子股份有限公司將于2015年年中在日本啟動HFO－1234yf的生產(chǎn)，霍尼韋爾將在美國、歐洲以及亞洲銷售該產(chǎn)品。

霍尼韋爾在大規(guī)模申請專利數(shù)年后終于啟動增產(chǎn)計劃，建設(shè)新工廠、采用新工藝的同時也結(jié)盟旭硝子公司，其新工藝技術(shù)和戰(zhàn)略意圖令人猜測。業(yè)內(nèi)巨頭通常不愿透露重點產(chǎn)品的制備方法，但霍尼韋爾公司和旭硝子公司卻圍繞HFO－1234yf都申請了制備方法方面的專利，從公開的專利文獻信息中我們也能發(fā)現(xiàn)霍尼韋爾公司增產(chǎn)和聯(lián)盟旭硝子的一些戰(zhàn)略信息。

1 霍尼韋爾HFO－1234yf制備專利布局虛虛實實

霍尼韋爾公司與杜邦公司在2000年后合力推出了HFO－1234yf，但明確記載了具體制備工藝的專利卻是最早從2004年開始申請的，這表明了霍尼韋爾公司對于HFO－1234yf專利布局的戰(zhàn)略意圖，研發(fā)步步為營，專利保護層層推進，在合適的時間以公開換保護，利于重點制備方法的保護期限維持最長。

以明確記載HFO－1234yf的具體制備方法的專利為統(tǒng)計項，霍尼韋爾公司共有HFO－1234yf專利44項。按照制備最終產(chǎn)品HFO－1234yf的中間體化合物分別進行統(tǒng)計，霍尼韋爾專利申請逐年情況如表1所示。

表1 霍尼韋爾HFO－1234yf制備方法專利分布

注：檢索統(tǒng)計時間為2013年4月30日。

霍尼韋爾雖然對10余種制備方法作了工藝上的探索，也申請了專利保護，但實際上其投入并不均衡。在以2－氯－1，1，1，2－四氟丙烷（244bb）、1，1，1，2，3－五氟丙烷（245eb）為中間體的制備方法上，霍尼韋爾投放了最多的專利申請，其他的工藝申請量并不大，難以形成專利組合優(yōu)勢。

244bb和245eb作為中間體的工藝明顯是霍尼韋爾公司10年來的專利布局重點，但專利申請時間大多分布于2004年—2008年，申請總量說明了這兩種工藝專利布局的技術(shù)積累和優(yōu)勢慣性，霍尼韋爾近年關(guān)注的熱點是否仍然在此兩種工藝上需要進一步探明。

2 近年霍尼韋爾HFO－1234yf熱點制備方法專利

企業(yè)在重點開展某項技術(shù)研發(fā)時，會加大資金和研發(fā)人力的投入，因此對企業(yè)的發(fā)明團隊進行分析容易直觀地發(fā)現(xiàn)其研發(fā)動向?；裟犴f爾在HFO－1234yf上的研發(fā)團隊主要有兩支，一支團隊研發(fā)重點在于HFO－1234yf的制備工藝；另一支團隊研發(fā)重點在于HFO－1234yf的應(yīng)用專利。從專利文獻記載上看，這兩支研發(fā)團隊研發(fā)方向有部分重疊，研發(fā)領(lǐng)域也不僅限于ODS替代品。

對于霍尼韋爾HFO－1234yf制備工藝的研發(fā)團隊來說，按照研發(fā)人員專利文獻中參與的制備工藝統(tǒng)計，排在前列的研發(fā)人員逐年專利申請情況如表2所示。

以2008年為界線，霍尼韋爾HFO－1234yf制備方法工藝團隊主要成員按照申請?zhí)攸c可以分成3組。

第1組人員為童雪松、D·C·默克爾和王海佑，這3人參與制備工藝數(shù)量較多，且專利申請從2004年后少有間斷；第2組以H·科普凱利、S· A·科特雷爾、Y·焦為代表，這組人員參與制備工藝數(shù)較少，且參與專利申請的時間大多在2008年后；第3組以S·穆克霍帕海、M·范德皮伊等為代表的10人，這10人參與制備工藝數(shù)量較多，但申請專利的時間全部都在2008年之前。

第3組人數(shù)最多，專利申請量較大，是霍尼韋爾HFO－1234yf制備方法工藝團隊的中堅力量，在2008年之后研究方向發(fā)生了變化，撤出了制備方法工藝的申請，而他們之前的研究工作由資歷相對較淺的第2組頂替。第3組人員在2008年后仍然維持有專利申請，半數(shù)申請仍關(guān)于ODS替代品，其中主要涉及244bb（7項）、1233zd（7項）、1233xf（5項）的純化精制。244bb和1233xf是制備HFO－1234yf的中間體，霍尼韋爾公司不僅在制備方法上對采用這兩種中間體的制備工藝進行保護，而且對中間體的純化技術(shù)加強了專利保護，由此可以看出這兩種工藝是霍尼韋爾在2008年后重點關(guān)注的熱點工藝。

表2 霍尼韋爾公司HFO－1234yf制備研發(fā)團隊主要發(fā)明人申請專利情況

發(fā)明人 2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年S·D·菲利普斯3 1 Y·焦 1 2 1 1 1 R·約翰遜 2 2 1 1 K·弗勒明 2 2 1 S·A·科特雷爾3 2 1 1 1

3 美國霍尼韋爾緣何結(jié)盟日本旭硝子

2014年初，霍尼韋爾與旭硝子簽訂采購協(xié)議，擴大HFO－1234yf的市場供應(yīng)。全球氟化工巨頭何其多，為何霍尼韋爾獨選旭硝子作為HFO－1234yf生產(chǎn)的合作伙伴？從專利反映出的技術(shù)信息來看，主要原因有兩點：一是旭硝子具有獨到的技術(shù)優(yōu)勢，二是在制備方法上與霍尼韋爾相去甚遠。

表3 HFO－1234yf重點制備方法上的專利申請情況

專利文獻中記載的HFO－1234yf采用不同中間體的制備工藝有40余種，其中5種工藝被關(guān)注較多，申請量較大。但在這5種工藝上，各公司布局的重點并不相同。從表3中可看到，霍尼韋爾、阿科瑪、杜邦、大金、旭硝子、墨西哥化學(xué)等國外巨頭都在這5種工藝上有專利申請，整體上都具有一定技術(shù)實力。但從申請數(shù)量上看，各巨頭的技術(shù)側(cè)重點和專利保護的重點工藝差異明顯。

從霍尼韋爾的視角來看，與阿科瑪在245eb、1233xf工藝上競爭關(guān)系明顯，與杜邦在245eb和244bb工藝上有角逐，與墨西哥化學(xué)在245eb工藝上也有一定競合，大金公司技術(shù)重點并不突出，從專利上看似乎無技術(shù)優(yōu)勢。唯獨旭硝子公司在HFO－1214yf工藝上一枝獨秀，具有獨特的技術(shù)優(yōu)勢，并且此工藝是霍尼韋爾公司從未涉足的。兩家公司各自優(yōu)勢的制備技術(shù)難以產(chǎn)生競爭關(guān)系和專利權(quán)利摩擦，利于合作關(guān)系的長期穩(wěn)固。從旭硝子的視角來看，雖然具有制備HFO－1234yf的冷門秘笈，但其混合工質(zhì)專利并不強，相比之下霍尼韋爾卻擁有強大的HFO－1234yf混合工質(zhì)專利組合。若旭硝子獨立開拓HFO－1234yf的國際市場，極有可能因為混合工質(zhì)專利的問題遭遇狙擊，聯(lián)盟霍尼韋爾則是旭硝子目前來看博弈全球HFO－1234yf市場的較優(yōu)選擇。

從專利布局的國家來看，霍尼韋爾HFO－1234yf制備方法專利布局的前3位的重點國家和地區(qū)依次為美國、歐洲、墨西哥，而旭硝子公司布局的主要的國家和地區(qū)依次為美國、中國臺灣地區(qū)、日本，即從地域上來看，兩公司布局的地域重疊度不高。因此從專利布局和關(guān)注市場的地域來看，霍尼韋爾和旭硝子各有側(cè)重，沖突較小，簽署采購協(xié)議是市場分享的舉措。另外，雖然旭硝子宣稱在日本生產(chǎn)HFO－1234yf，但在中國臺灣地區(qū)配套生產(chǎn)線也有一定可能性。

因此，美國霍尼韋爾和日本旭硝子的聯(lián)盟從專利信息上來看是共贏的選擇，在技術(shù)、專利權(quán)、市場等方面雙方有較好的互補。

4 結(jié)語

在HFO－1234yf制備方法上，霍尼韋爾在技術(shù)和專利保護上積累較多的是244bb和245eb中間體的制備工藝，而近5年來關(guān)注的熱點在244bb和1233xf作為中間體的制備工藝上。綜合來看，霍尼韋爾在2013年底宣布增產(chǎn)采用的新工藝以這3種工藝可能性較大，其中尤其以244bb作為中間體制備1234yf的可能性最大。

霍尼韋爾與旭硝子簽訂采購協(xié)議，從專利反映出的信息來看，是基于技術(shù)互補、制備專利權(quán)沖突小和市場共享等原因。如果霍尼韋爾公司沒有在混合工質(zhì)專利上對旭硝子公司達成獨立的許可或共享協(xié)議，隨著霍尼韋爾生產(chǎn)技術(shù)更加成熟、成本逐漸降低、產(chǎn)能逐漸擴大、產(chǎn)品品牌優(yōu)勢穩(wěn)固后，與旭硝子的合作可能止步于目前的市場共享層面，難以進行進一步的技術(shù)合作。

本文所有數(shù)據(jù)、分析及其預(yù)測都基于公開的專利文獻信息，由于專利文獻的局限性和筆者分析水平所限，本文的數(shù)據(jù)、分析和預(yù)測結(jié)論僅供各界借鑒參考。

李宗韋（1982—），男，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局化學(xué)發(fā)明審查部專利審查員。