周永祥

黃金五月，國家信息安全概念股作為今年最大的主流熱點拉開了主升浪戰(zhàn)幕，主要基于如下因素驅(qū)動：第一，國家采購中心禁止中央國家機構(gòu)采購WIN8系統(tǒng)；第二，由于美國監(jiān)聽帶來巨大威脅，國內(nèi)媒體高調(diào)公布美國監(jiān)控記錄、曝光思科路由器預(yù)置“后門”等丑聞；第三，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室5月22日發(fā)文稱：我國將于近期推出網(wǎng)絡(luò)安全檢查制度；第四，彭博社5月27日稱：中國政府正在推動國內(nèi)銀行放棄使用IBM服務(wù)器，用國內(nèi)服務(wù)器進(jìn)行代替；第五，5月28日媒體報道：金融機具行業(yè)將停止使用外資品牌產(chǎn)品，未來國內(nèi)發(fā)行的銀行IC卡統(tǒng)一采用國內(nèi)廠商的芯片。綜述，筆者認(rèn)為，國家層面在信息安全問題上的密集政策，展示出政府對電子信息產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化的積極信號和決心，勾勒出國家在信息安全戰(zhàn)略建設(shè)上的宏偉藍(lán)圖，必將促進(jìn)未來中國電子信息產(chǎn)業(yè)在軟硬件設(shè)備、系統(tǒng)集成、信息安全等領(lǐng)域的壯大發(fā)展，也將誕生中國的IBM、蘋果等科技巨頭。

國家信息安全概念股掀起主升浪潮。主力機構(gòu)對國家信息安全的炒作，本質(zhì)上就是去年去IOE概念股沉寂6個月后的演變的主升浪，依據(jù)“操作系統(tǒng)→軟件應(yīng)用→大數(shù)據(jù)→金融機具→軍工信息化”的投資路徑挖掘炒作。龍頭旗幟選取標(biāo)準(zhǔn)為：具有國家背景的實力大股東、處于領(lǐng)域主機聯(lián)盟龍頭企業(yè)、國產(chǎn)化替代產(chǎn)品的唯一性等特質(zhì)因素，中國軟件、浪潮信息成為國家信息安全概念股的兩大龍頭旗幟。中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團公司公司旗下的中國軟件，因中標(biāo)麒麟操作系統(tǒng)使其具有替代WIN8操作系統(tǒng)的唯一性，率先啟動并點燃國家信息安全概念股的炒作浪潮，在不到2周時間內(nèi)股價從13元飆升到24元，是當(dāng)之無愧的超級大暴龍。浪潮信息作為亞太地區(qū)最大的服務(wù)器生產(chǎn)基地，及大股東浪潮集團的天梭K1服務(wù)器的基本面，一舉成為IBM服務(wù)器的唯一替代者，本周最大漲幅接近40%，成為繼中國軟件后新的龍頭旗幟，并帶動以新世紀(jì)、浪潮軟件、世紀(jì)鼎利為代表的國產(chǎn)軟件概念股，以銀之杰、御銀股份、廣電運通、匯金股份為代表的金融機具概念股，以海蘭信、東土科技為代表的軍工信息化概念股，以漢得信息、同有科技為代表的大數(shù)據(jù)概念股的漲停潮，國家信息安全概念股無疑是本周市場最大的主流熱點。

酷熱六月來臨，大勢或?qū)⒊尸F(xiàn)急速下跌尋底之勢，筆者預(yù)測上證1888點附近或?qū)⒊蔀椴ǘ蔚忘c，故建議投資者在端午節(jié)后堅持空倉策略，耐心等待6月底投資轉(zhuǎn)機。

展望后市，筆者預(yù)計國家信息安全概念股的中線行情，將運行到世界杯開幕前的六月第三周附近見頂，故建議投資者采取逢低吸納的投資策略。