《2013年韓國航天產業(yè)現(xiàn)狀調查報告》摘編

編者按：2014年2月，韓國未來創(chuàng)造科學部和韓國航空航天研究院（KARI）共同發(fā)布了《2013年韓國航天產業(yè)現(xiàn)狀調查報告》（最終版）（簡稱《報告》）?！秷蟾妗贩謩e從韓國航天產業(yè)規(guī)模與結構、產學研各主體參與韓國航天活動現(xiàn)狀、韓國航天貿易發(fā)展現(xiàn)狀、航天人力資源現(xiàn)狀、航天領域投資現(xiàn)狀和參與主體地域分布等六大方面進行了調查與統(tǒng)計分析。《報告》還從政策、技術、市場等方面對國內外航天發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢進行了分析。本文梳理了報告的主要內容，供讀者參考。

一、韓國航天產業(yè)現(xiàn)狀調查相關情況說明

1.法律依據(jù)與沿革

韓國航天產業(yè)現(xiàn)狀調查是根據(jù)2005年頒布實施的韓國《航天開發(fā)振興法》第24條——“航天開發(fā)相關資料收集與現(xiàn)狀調查”，以參與韓國航天活動的企業(yè)、研究機構和大學為對象實施的調查。調查每年實施一次，2005年進行了首次調查，至今共進行8次。前7次調查由韓國教育科學技術部主導完成，由于政府機構調整，2013年的調查由未來創(chuàng)造科學部（簡稱未來部）主導完成。

2.調查目的

韓國政府實施航天產業(yè)現(xiàn)狀調查旨在全面、準確掌握韓國航天產業(yè)的市場規(guī)模、預算、人力資源狀況等，掌握產、研、學各類主體參與航天活動的詳盡情況，掌握國內外航天技術與市場動向，判斷韓國航天產業(yè)的現(xiàn)階段水平，為國家制定旨在提升航天產業(yè)競爭力的相關政策提供信息支撐。

3．調查方法

首先通過電話調查確定調查對象名單，然后利用互聯(lián)網(wǎng)進行在線問卷調查，同時使用電子郵件、傳真、訪談調查等方式。

4.航天產業(yè)分類

2013年航天產業(yè)調查中將航天產業(yè)分為衛(wèi)星制造、運載火箭、地面設備、衛(wèi)星應用和科學研究五大類別，前三者統(tǒng)稱為航天制造，后二者統(tǒng)稱為航天應用（見表1）。

表1 韓國航天產業(yè)分類（2013年）

二、韓國航天產業(yè)規(guī)模與結構

2012年韓國航天產業(yè)規(guī)模（含企業(yè)營業(yè)收入、科研機構預算和大學科研經(jīng)費）為14408億韓元（約合13.5億美元），比2012年增長31.8％，約占2012年全球航天收入（3043.1億美元）的0.44％。韓國航天產業(yè)規(guī)模在2008年至2010年間呈下降趨勢，2011年起恢復增長，見圖1。

圖1 韓國航天產業(yè)規(guī)模（2008—2012年）

從航天產業(yè)參與主體看，企業(yè)2012年營業(yè)收入11619億韓元，占韓國航天產業(yè)總規(guī)模的80.7％。企業(yè)營業(yè)收入增加主要源自衛(wèi)星應用領域的KT Sky Live和SK Telink公司收入的增長，以及Hanwha TechM公司地面設備銷售收入的增長。科研機構2012年航天預算2655億韓元，占韓國航天產業(yè)總規(guī)模的18.4％，韓國航空航天研究院（KARI）與韓國國防科學研究所相關預算的增加是主要動力；大學2012年航天相關研究費用131億韓元，占韓國航天產業(yè)總規(guī)模的0.9％。

從航天產業(yè)五大類別看，衛(wèi)星應用領域9376億韓元，占65.1％，其中，衛(wèi)星通信廣播收入8923億韓元，占衛(wèi)星應用領域收入的95.2％，占航天產業(yè)總收入的62.0％；地面設備2076億韓元，占14.4％；衛(wèi)星制造1984億韓元，占13.8％；運載火箭786.8億韓元，占5.5％；科學研究184.6億韓元，占1.3％。航天制造與航天應用分別占總規(guī)模的33.6％和66.4％，見圖2。

圖2 韓國航天產業(yè)構成（按5大類別分類）

三、產學研各主體參與韓國航天活動現(xiàn)狀

1.概況

2013年韓國航天產業(yè)現(xiàn)狀調查分析對象涵蓋91家企業(yè)、22家科研機構和33所大學，共146家。涉及衛(wèi)星應用的機構最多，為53家，其次是衛(wèi)星制造領域，50家，科學研究、運載火箭和地面設備領域參與機構分別為37家、35家和34家。在航天產業(yè)五大類別中，企業(yè)參與衛(wèi)星應用最多，科研機構和大學參與衛(wèi)星研制最多。

2013年參與航天活動的企業(yè)、科研機構和大學比2012年分別增加30家、4家和14所，特別是參與衛(wèi)星應用的企業(yè)大幅增加。

表2 韓國產學研各主體參與航天產業(yè)現(xiàn)狀（細分類別）

2.企業(yè)情況

數(shù)量與規(guī)模分布。參與韓國航天活動的企業(yè)數(shù)量連年增加，2012年達到91家。但企業(yè)規(guī)模偏小，2012年企業(yè)年營業(yè)總收入不足100億韓元（約合926萬美元）的企業(yè)49家，占54％。

參與航天產業(yè)的領域。從大類看，2012年，參與衛(wèi)星應用領域的企業(yè)最多，為30家，其次是地面設備23家，衛(wèi)星制造21家，運載火箭20家，科學研究14家。

從細分領域看，參與科學研究的企業(yè)數(shù)量最多，為14家，其次是參與衛(wèi)星相關地面設備和運載火箭相關地面設備的企業(yè)分別為12家，再次是參與衛(wèi)星遙感應用和衛(wèi)星通信廣播的企業(yè)分別為11家。大韓航空、SATRECI、AP衛(wèi)星通信、AP航天航空、KTM Technology等公司參與了多個細分領域。

3.科研機構情況

數(shù)量與規(guī)模。2012年參與韓國航天活動的科研機構共22家，比2011年增加4家。2012年科研機構航天預算2893億韓元，與2011年基本持平。科研機構航天預算規(guī)模普遍偏小，2012年預算不足10億韓元的機構12家，占一半以上，預算超過1000億韓元的僅KARI一家。

預算分布情況。從產業(yè)類別看，2012年科研機構航天制造領域預算2440.6億韓元，占全部預算的84.3％，航天應用領域預算453.1億韓元，占15.7％。衛(wèi)星制造領域預算所占比重最大，為1120.4億韓元，其次是地面設備和運載火箭領域。

從細分領域看，參與衛(wèi)星遙感應用和科學研究的科研機構數(shù)量最多，各9家，其次是衛(wèi)星有效載荷8家、衛(wèi)星相關地面設備7家。韓國航空航天研究院參與了除衛(wèi)星通信廣播（應用）之外的全部細分領域，韓國科學技術院人造衛(wèi)星研究中心、韓國電子通信研究院、韓國海洋科學研究院等機構也參與了較多的細分領域。

4、大學情況

數(shù)量與科研經(jīng)費情況。2012年參與韓國航天活動的大學共33所，航天相關科研經(jīng)費132.0億韓元，比2011年增加48％。

科研經(jīng)費分布與來源情況。從產業(yè)類別看，2012年，大學航天制造領域和航天應用領域科研經(jīng)費分別占總經(jīng)費的69％和31％。衛(wèi)星制造、運載火箭、地面設備、衛(wèi)星應用和科學研究領域經(jīng)費分別占總經(jīng)費的28％、26％、15％、22％和9％。首爾大學、建國大學、朝鮮大學和忠南大學等較多參與韓國航天活動。

2012年，大學航天領域科研經(jīng)費的68.5％來自公共機構（韓國研究財團和KARI為主），30.2％來自政府部門（未來部為主），1.3％來自民間。

四、韓國航天貿易發(fā)展現(xiàn)狀

2012年韓國航天出口總額417.5億韓元，比2011年增長48.0％，進口總額239.0億韓元，同比減少42.2％。韓國航天出口額自2008年起呈持續(xù)增長趨勢，進口額自2007年起呈持續(xù)下降趨勢，2012年首次實現(xiàn)貿易盈余，為178.5億韓元，見圖3。

圖3 韓國航天進出口現(xiàn)狀（2008 - 2012年）

從航天產業(yè)五大類別看，2012年，韓國衛(wèi)星應用領域出口230億韓元，占出口總額的一半以上（55.3％）；衛(wèi)星制造領域出口165億韓元，占39.7％；最具代表性的出口產品為衛(wèi)星應用領域的海上用電子通信設備和衛(wèi)星制造領域的對地觀測小衛(wèi)星。進口方面，衛(wèi)星制造領域進口89億韓元，占比最大，其次是地面設備和衛(wèi)星應用領域，進口額分別為57億和46億韓元。最具代表性的進口產品為衛(wèi)星制造領域的星載合成孔徑雷達和遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)處理軟件。

從國別看，2012年，韓國對歐洲出口138億韓元，占出口總額的33.1％，對亞洲出口121億韓元（占29.1％）。對歐洲出口主要是出口至西班牙的Deimos-2衛(wèi)星，對亞洲出口主要是海上用電子通信設備。進口方面，2012年韓國從歐洲進口93億韓元（39.0％），占比最大，從美國進口92億韓元。韓國對歐洲進出口依賴都很大，對美國進口依賴大，但出口不振。

五、韓國航天人力資源現(xiàn)狀

2012年，韓國參與航天活動的產學研主體共擁有人力資源3605人，比2011年的3036人增加了18.8％。其中，企業(yè)2202人（61％），科研機構871人（24％），大學532人（15％）。產學研三類主體擁有的人力資源都有不同程度的增長，此前調查對象的人力資源保有量變化不大，增量主要來自2012年新納入調查統(tǒng)計范圍的機構，例如，企業(yè)方面，2012年新納入30余家衛(wèi)星應用領域小企業(yè)，科研機構方面，韓國空軍和韓國能源技術研究院新納入調查范圍，見圖4。

圖4 韓國航天人力資源現(xiàn)狀（2012年）

科研機構和大學從事航天活動的人員全部為航天開發(fā)（研發(fā)）人員，企業(yè)2202人中，1073人為航天開發(fā)（研發(fā)）人員。

從航天五大領域看，2012年，擁有人力資源最多的是衛(wèi)星應用領域，1438人（占39.9％），其次是衛(wèi)星制造領域，817人（占22.7％），再次是地面設備和運載火箭領域，占比分別為15.1％和13.3％。航天制造與航天應用領域擁有的人力資源分別占51.0％和49.0％。

六、韓國航天領域投資現(xiàn)狀

2012年，韓國航天領域投資規(guī)模為1638億韓元，約為2011年568億韓元的3倍。從投資領域看，設備投資約1048億韓元，占64％，研發(fā)投入556億韓元，占34％。（投資：指產學研各主體的自有資金投入，不含從國家或政府研究機構獲得的資金。）

七、韓國航天參與主體地域分布

2012年，參與韓國航天活動機構的地域分布情況如下：政治經(jīng)濟科教文化中心的首都圈（首爾、京畿道、仁川）最多，72家機構（49.3％），隨后是科教中心的忠清圈（大田、忠清南道、忠清北道），46家機構（31.5％），然后是經(jīng)濟中心的嶺南圈（大邱、釜山、蔚山、慶尚南道），15家機構（10.3％）。超過一半（57％）的企業(yè)位于首都圈，以KARI為代表的科研機構集中于忠清圈。

八、總結

《報告》的主要結論歸納如下：

1）產業(yè)規(guī)模方面，2012年韓國航天產業(yè)總收入為14408億韓元（約合13.5億美元），約占全球航天收入的0.44％，比2012年增長31.8％。

2）產業(yè)結構方面，航天應用與航天制造比例約為2∶1。衛(wèi)星應用、地面設備、衛(wèi)星制造、運載火箭分別占65.1％、14.4％、13.8％和5.5％。

3）產學研主體參與情況方面，產、研、學對航天產業(yè)總規(guī)模的貢獻分別為81％、18％和1％；企業(yè)參與衛(wèi)星應用最多，研究機構和大學參與衛(wèi)星研制最多。

4）貿易方面，2012年韓國首次實現(xiàn)航天貿易盈余，178.5億韓元。出口方面，衛(wèi)星應用出口所占比重最大（55％），其次是衛(wèi)星制造領域（40％）。歐洲、亞洲和俄羅斯分列出口對象地區(qū)/國家的前三名；進口方面，衛(wèi)星制造領域進口額最高，隨后是地面設備和衛(wèi)星應用領域。歐洲和美國分列進口對象地區(qū)/國家的前兩位。

5）人力資源方面，2012年，韓國產學研主體共擁有航天人力資源3605人，同比增加19％。

·祁首冰_編譯