包志明

去 年是中國天然氣市場充滿變革的一年，天然氣價改邁出關鍵一步，新的定價機制——“市場凈回值法”全面實施，天然氣市場上中下游均取得突破。

上游，新開發(fā)氣田審批環(huán)節(jié)減少，頁巖氣探礦權逐步放開，煤制天然氣項目連獲“路條”；中游，中石油“西氣東輸三線”開建，中緬油氣管道建成并實現(xiàn)向中國供氣；下游，北方地區(qū)霧霾天氣頻繁發(fā)生，減排壓力促使地方政府加大天然氣推廣力度，天然氣需求不斷攀升，大大超出產量增速，天然氣供需缺口持續(xù)擴大，各地“氣荒”情況不斷蔓延。

為了彌補天然氣市場供需嚴重失衡的現(xiàn)狀，中國去年持續(xù)增加天然氣進口，以致達到創(chuàng)紀錄的529億立方米，同比激增近30%，增幅創(chuàng)歷年之最，其中約50%依靠海運完成。海關數(shù)據(jù)顯示，去年中國投入運營的液化天然氣（LNG）接收站共進口LNG1802.8萬噸，約合250億立方米（按氣化率1389計算），同比增長約23%。

供需缺口擴大

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，去年，天然氣累計表觀消費量為1631億立方米，同比增長15%，與近5年增幅相一致。

卓創(chuàng)資訊分析師表示，從今年市場需求情況來看，一方面，北方較為嚴重的空氣污染致使各地鍋爐、電廠“煤改氣”進程加速；另一方面，持續(xù)增長的資源供應給下游市場發(fā)展帶來保障。分月度來看，冬季依然為天然氣市場傳統(tǒng)旺季，北方供暖需求支撐消費量上行。但伴隨著工商業(yè)“油改氣”、“煤改氣”進程加快，以及車用、發(fā)電市場快速發(fā)展，月度表觀消費量差距縮小，需求淡旺季之分不再像往年那么明顯。

在天然氣產量上，根據(jù)海關數(shù)據(jù)，去年天然氣累計產量為1129億立方米，雖然同比增長9%，增速較前兩年有小幅提升，但是與天然氣消費量兩位數(shù)的增幅相比還是杯水車薪，供需缺口擴大至502億立方米。分月度來看，產量波動特征與消費量基本吻合，即冬季高需求時期，各大氣田開足馬力加大生產，產量處于一年高位。雖然去年二季度天然氣市場處于消費淡季，產量較一季度有所下降，但同比仍有增長。

進口量大增

為了彌補天然氣產量與消費量之間的巨大缺口，中國相關部門和企業(yè)去年加大了天然氣進口量，進口管道天然氣和LNG雙雙大幅增長。

根據(jù)海關數(shù)據(jù)，去年，天然氣累計進口量同比大漲近30%，天然氣對外依存度首次突破30%，達到31.6%。其中，中海油浙江寧波、申能上海洋山、中石油江蘇如東和中石油遼寧大連LNG進口量大幅上漲；只有廣東大鵬LNG接收站受上游氣源供應方供應量下降影響，進口量同比有所下滑。管道天然氣方面，去年共進口管道氣279億立方米，同比大漲37%，占天然氣進口總量的53%。中石油中緬天然氣管道于去年8月實現(xiàn)向西南地區(qū)供氣，全年輸送約2億立方米管道天然氣。

出口方面，根據(jù)海關數(shù)據(jù)，去年，天然氣累計出口量近28億立方米，同比下降約5%。目前來看，天然氣出口仍以政治性出口為主，主要向香港、澳門特別行政區(qū)的燃氣電廠供氣。但鑒于抵達兩地的天然氣價格較高，因此當?shù)赜昧恳恢碧幱谳^低水平，近兩年出現(xiàn)下降趨勢。

進口接收站面向民企

LNG進口量激增使得中國在建設LNG進口接收站上取得一些突破：首先是兩家民營企業(yè)首批獲得國家發(fā)改委的“路條”，允許建設LNG進口接收站，意味著LNG進口接收站建設或逐步向民營企業(yè)放開。目前，中國已經運營的LNG進口接收站數(shù)量達10座，其中，5座屬于中海油；3座屬于中石油；1座由中海油參股；1座民營。未來，中國在建、核準、獲得建設“路條”的LNG進口接收站共有12座。

《航運交易公報》分析師表示，雖然民營企業(yè)有望在LNG進口接收站項目上分一杯羹，但目前項目的審批權限暫歸國家發(fā)改委，項目能否獲得核準，還需要滿足國土、環(huán)評、節(jié)能等多個部門支持，且氣源合同也是核準參考條件之一。

消費結構改變

雖然LNG進口量繼續(xù)大增，但受管道氣沖擊、經濟不景氣等因素影響，中國傳統(tǒng)消費市場的LNG需求增速有所放緩，而車用氣則成為LNG消費的新興市場。受此影響，LNG消費結構也在悄然發(fā)生變化，去年車用氣已占LNG總消費量的44%，而2012年占比僅約25%。

卓創(chuàng)資訊分析師表示，中國天然氣基礎建設尚未完善，且儲備調峰能力弱，所以LNG最初的生產目的是作為儲備調峰和滿足管網尚未覆蓋地區(qū)的用氣需求。但是鑒于城市燃氣用戶季節(jié)性需求差異大且持續(xù)時間短，冬季城市燃氣調峰帶來的LNG高需求最多僅能維持兩個月左右。與此同時，工業(yè)、電廠的用戶受基礎建設進程加速影響，部分城市天然氣輸氣管道已經鋪設到位，加之經濟不景氣等因素影響，這部分下游的需求增速出現(xiàn)放緩之勢。

隨著LNG上游資源供應大幅增加，而傳統(tǒng)消費領域需求增幅有限，業(yè)內人士開始將目光轉向新興的車用氣市場。

卓創(chuàng)資訊分析師表示，從分布上來看，華北等地區(qū)由于地理位置靠近LNG氣源地，且批地、建站審批流程相對寬松，所以LNG汽車、加氣站發(fā)展已初見成效，華北成為繼華南華東之后又一LNG消費重地。由此，北方國產氣也擺脫“南下”、“東去”的主要消費渠道，逐步就近轉化利用。

而華東、華南等地雖是LNG消費重地，但是當?shù)氐腖NG車用市場發(fā)展相對較慢。主要原因有三：一是由于運送到兩地的LNG價格不菲，加氣站運營盈利空間較??；二是由于兩地土地資源有限，建設LNG加氣站成本較高，且相關審批流程艱難；三是兩地土地資源緊張且地價昂貴，投資成本過高。

未來5年供需預測

受快速增長的需求推動，未來5年（2014—2018年）中國天然氣市場發(fā)展勢不可擋，供需缺口仍然與日俱增，進口依存度或將超過50%。下游消費板塊方面，在新版天然氣利用政策的指導下，工商業(yè)燃料和天然氣發(fā)電板塊將繼續(xù)領漲，化工原料板塊則大幅萎縮。

《航運交易公報》預測，2018年中國天然氣產量將超過1600億立方米，5年年均增速為7.9%；天然氣進口量為1911.4億立方米，年均增速近30%；出口天然氣達40億立方米，年均增速約為8%；表觀消費量或超過3400億立方米，約為去年的2倍，年均增速為16%。endprint

卓創(chuàng)資訊分析師認為，未來5年，環(huán)保壓力將推動更多地區(qū)以天然氣替代煤炭、燃料油、柴油等，用于城市燃氣、交通運輸、發(fā)電和工業(yè)燃料等領域。而管網的鋪設，也將增加液化氣在城市燃氣、工業(yè)燃料等方面的用量。

根據(jù)國土資源部油氣戰(zhàn)略中心遠景預測，中國天然氣消費量將在2020年達到3800億立方米，到2030年，將進一步上升至5500億～6000億立方米，增速迅猛。市場在由發(fā)展期轉向成熟期之后，天然氣的需求將更多伴隨經濟發(fā)展而發(fā)展。

在下游消費板塊方面，伴隨著管道等基礎設施的逐步完善，天然氣人口普及率將遠超目前水平，但當普及率達到一定程度時，城市燃氣中的居民用氣僅能維持小幅增長。因此，在市場快速成長期過后，天然氣消費市場發(fā)展機會將轉向天然氣發(fā)電和車船用LNG市場。

有專家預計，2018年天然氣發(fā)電將占中國天然氣消費量的25%，相較今年的消費比重增加3個百分點。根據(jù)電力行業(yè)“十二五”規(guī)劃，到2015年，全國天然氣發(fā)電裝機將達6000萬千瓦；中國城市燃氣協(xié)會分布式能源委員會則預計，到2015年，中國分布式能源總裝機有望達到3000萬千瓦。如果達到上述兩個目標，天然氣發(fā)電板塊的占比將遠超25%。

與此同時，工商業(yè)燃料和城市燃氣的消費量仍然維持穩(wěn)定增長，但是鑒于消費增幅低于燃氣發(fā)電增幅，所以整體消費比重呈現(xiàn)小幅下滑。

城市燃氣板塊中，居民用氣會伴隨管道等基礎設施的完善而逐步上升，同時帶動車船用LNG市場的發(fā)展。根據(jù)去年9月10日頒布的《國務院關于印發(fā)大氣污染防治行動計劃的通知》，在車用方面，未來北京、上海、廣州等城市每年新增或更新的公交車中，新能源和清潔燃料車的比例達60%以上。

工業(yè)方面，到2017年，中國將基本完成燃煤鍋爐、工業(yè)窯爐、自備燃煤電站的天然氣替代改造任務。因此，這三大板塊的剛性需求也將驅動天然氣消費量迅猛增長。

化工方面，由于一直被《天然氣利用政策》劃分為禁止類，所以消費占比不斷下滑，2018年將僅占天然氣消費板塊的11%，較今年下跌3個百分點。

與消費市場的快速增長不同，未來5年，國產陸上天然氣和海上氣田的產量將維持穩(wěn)定增長，但是整體增速依舊僅為個位數(shù)。據(jù)ICIS C1預測數(shù)據(jù)顯示，2018年，天然氣產量將超過1500億立方米，是去年的近1.4倍。

補缺仰賴進口

由于供需缺口在短期內還無法彌補且有擴大趨勢，未來5年，進口天然氣將繼續(xù)為中國天然氣供應發(fā)揮重要作用，且呈大幅上揚之勢，年均增幅依舊近30%。

據(jù)《航運交易公報》預測，自2017年起，天然氣進口總量將超過國產天然氣的產量，進口依存度接近55%。而到2018年，天然氣進口總量或將超1900億立方米，是去年的3.6倍。

其中，進口管道氣方面，中石油中緬天然氣管道的輸氣量將逐步穩(wěn)定運營，輸氣量達120億立方米/年；另一條大型進口輸氣管道——中俄東線有望在今年談攏價格，簽署長期供應合同。根據(jù)雙方簽訂的備忘錄，中俄東線將于2018年開始向中國供氣，供氣量為380億立方米/年。

進口LNG方面，將迎來LNG進口接收站集中投運期。ICIS C1資料顯示，未來5年內，中國將新增12座以上的LNG進口接收站，LNG進口接收總能力達5300萬噸/年以上。而截至去年，中國LNG進口接收總能力僅為3180萬噸/年。