解析啟動(dòng)高通反壟斷調(diào)查的成因與應(yīng)對(duì)措施

何廷潤(rùn)

【摘 要】在論述啟動(dòng)對(duì)高通反壟斷調(diào)查及濫用市場(chǎng)支配地位事實(shí)的基礎(chǔ)上，分析了高通商業(yè)模式與反壟斷法規(guī)的沖突及產(chǎn)生的后果，探討了政府及手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈各方在對(duì)高通反壟斷調(diào)查中應(yīng)采取的應(yīng)對(duì)措施，從而促進(jìn)我國(guó)從手機(jī)大國(guó)向手機(jī)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)型。

【關(guān)鍵詞】反壟斷 高通 產(chǎn)業(yè)鏈 手機(jī)芯片 商業(yè)模式 法律法規(guī)

1 前言

國(guó)家發(fā)改委發(fā)起對(duì)高通的反壟斷調(diào)查，成為移動(dòng)通信領(lǐng)域的熱點(diǎn)事件之一。從2G開(kāi)始高通就壟斷了中國(guó)手機(jī)芯片市場(chǎng)，為何時(shí)至今日才啟動(dòng)反壟斷調(diào)查。追根溯源，研究高通的商業(yè)模式和中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)，結(jié)合國(guó)際與國(guó)內(nèi)反壟斷的立法特征，探析對(duì)高通的反壟斷調(diào)查的成因及采取的應(yīng)對(duì)措施是本文研究的主要目標(biāo)。

2 對(duì)高通反壟斷調(diào)查掀風(fēng)潮

2014年7月以來(lái)，中國(guó)政府有關(guān)部門(mén)針對(duì)境外企業(yè)進(jìn)行反壟斷調(diào)查的消息接踵而至，高通、微軟、奔馳、寶馬等在通信、科技、汽車(chē)等領(lǐng)域的著名外資公司，目前正身處反壟斷的風(fēng)暴中心。對(duì)處于全球移動(dòng)芯片領(lǐng)域“龍頭”地位的高通公司，國(guó)家發(fā)改委在今年2月首次證實(shí)，已經(jīng)對(duì)其進(jìn)行了9個(gè)月的反壟斷調(diào)查，在中國(guó)涉嫌濫用市場(chǎng)支配地位的事實(shí)或?qū)⒈淮_認(rèn)。截至2014年7月25日，發(fā)改委已經(jīng)確定了高通在中國(guó)市場(chǎng)壟斷的事實(shí)，正在調(diào)查高通中國(guó)公司銷(xiāo)售數(shù)據(jù)。

自2007年以來(lái)，高通已經(jīng)連續(xù)6年蟬聯(lián)全球移動(dòng)芯片市場(chǎng)第一，其客戶包括從蘋(píng)果、三星、HTC等國(guó)際品牌到聯(lián)想、華為、小米、酷派、中興等中國(guó)手機(jī)廠商。在高通龐大的移動(dòng)芯片商業(yè)版圖中，中國(guó)無(wú)疑是最重要的市場(chǎng)，高通2013年財(cái)報(bào)顯示：其芯片和許可費(fèi)收入總計(jì)達(dá)到249億美元，其中有50%以上來(lái)自于中國(guó)企業(yè)?？梢?jiàn)，高通在中國(guó)移動(dòng)芯片市場(chǎng)具有絕對(duì)的壟斷優(yōu)勢(shì)和巨大的收益優(yōu)勢(shì)。調(diào)查顯示，高通在中國(guó)芯片市場(chǎng)的壟斷地位和巨大收益，是依靠濫用市場(chǎng)支配地位等不當(dāng)手段獲得的，如歧視性的高價(jià)專利授權(quán)收費(fèi)、反向無(wú)償專利授權(quán)、搭售、拒絕交易、聯(lián)合抵制等，使中國(guó)手機(jī)企業(yè)遭受難以承擔(dān)的壓力和損失。同時(shí)，高通在中國(guó)攫取的暴利最終會(huì)傳導(dǎo)至中國(guó)龐大的消費(fèi)者群體。

因此，針對(duì)高通的反壟斷調(diào)查，對(duì)高通和國(guó)內(nèi)的手機(jī)廠商、芯片廠商以及中國(guó)移動(dòng)市場(chǎng)而言，都是一場(chǎng)足以影響命運(yùn)的博弈。

3 高通商業(yè)模式與反壟斷法規(guī)的沖突

高通公司能成為擁有遍布全球市場(chǎng)的著名國(guó)際巨頭，所推行的“創(chuàng)新商業(yè)模式”功不可沒(méi)，其特點(diǎn)是：

（1）專利廣授權(quán)。高通通過(guò)廣泛許可專利授權(quán)和將新技術(shù)集成到芯片中銷(xiāo)售獲利。高通將其不斷增長(zhǎng)的專利池中的所有專利作為一個(gè)整體，對(duì)手機(jī)和系統(tǒng)設(shè)備廠商等進(jìn)行授權(quán)。此外，高通還通過(guò)與第三方進(jìn)行交叉授權(quán)，爭(zhēng)取得到重要的第三方專利用于其芯片和軟件產(chǎn)品，使眾多芯片和軟件客戶在終端和系統(tǒng)設(shè)備中使用這些專利，從而獲取高額銷(xiāo)售和專利許可收入。

（2）以整機(jī)作為計(jì)算專利許可費(fèi)的基礎(chǔ)。高通專利主要集中在手機(jī)核心專利，其應(yīng)用領(lǐng)域也主要是芯片組，所占成本約為手機(jī)整機(jī)成本的4%～10%之間。而高通卻以整機(jī)作為計(jì)算收取專利費(fèi)的依據(jù)，包括顯示屏、電池、內(nèi)存、攝像頭等眾多與高通專利無(wú)關(guān)的部件，高通仍按照同樣比例收取專利許可費(fèi)。

（3）將標(biāo)準(zhǔn)必要專利與非標(biāo)準(zhǔn)必要專利捆綁許可。高通公司的專利數(shù)量每年都在動(dòng)態(tài)變化，但并不是每個(gè)專利都與手機(jī)有關(guān)。由于高通并不向繳納專利費(fèi)的手機(jī)廠商提供專利列表，更不會(huì)指出哪些是標(biāo)準(zhǔn)專利或非標(biāo)準(zhǔn)專利。因此，雖然手機(jī)廠商繳納了巨額的專利費(fèi)，卻始終不清楚是為哪些高通的專利繳納了費(fèi)用。

（4）要求對(duì)專利許可人進(jìn)行免費(fèi)反向?qū)＠S可。高通在向手機(jī)企業(yè)收取巨額專利費(fèi)的同時(shí)，規(guī)定手機(jī)企業(yè)的相關(guān)專利要免費(fèi)反授權(quán)給高通，而且不得利用這些專利起訴高通的其他客戶。

（5）專利許可與銷(xiāo)售芯片進(jìn)行捆綁，以及在專利許可和芯片銷(xiāo)售中附加不合理的交易條件，包括一旦企業(yè)認(rèn)可高通的專利授權(quán)協(xié)議，無(wú)論是否采用高通的芯片，都需要繳納專利費(fèi)；收取高額入門(mén)費(fèi)、已購(gòu)芯片禁止轉(zhuǎn)售、產(chǎn)生糾紛僅限在美國(guó)法院仲裁等。

高通的“創(chuàng)新商業(yè)模式”造就了其絕對(duì)強(qiáng)勢(shì)的市場(chǎng)地位，導(dǎo)致多數(shù)手機(jī)與芯片廠商在與高通合作時(shí)，幾乎沒(méi)有選擇和議價(jià)的權(quán)利，這也成為高通商業(yè)模式和賺取巨額利潤(rùn)的基礎(chǔ)。高通在中國(guó)受到反壟斷調(diào)查的原因正是其壟斷手機(jī)芯片市場(chǎng)，濫用市場(chǎng)支配地位，攫取不合理的超高利潤(rùn)，而縱觀各國(guó)反壟斷法都將濫用市場(chǎng)支配地位納入其監(jiān)管范圍之中。

1914年美國(guó)出臺(tái)反壟斷的《克萊頓法》，將反競(jìng)爭(zhēng)的壟斷行為定義的更加清楚。明確價(jià)格歧視，捆綁銷(xiāo)售或排外交易條款和連鎖的董事會(huì)等在導(dǎo)致潛在地減少競(jìng)爭(zhēng)或試圖制造壟斷時(shí)是非法的?！犊巳R頓法》第2條中對(duì)于濫用市場(chǎng)支配地位進(jìn)行了詳細(xì)的描述，該條款明確規(guī)定，歧視性定價(jià)等濫用市場(chǎng)支配地位的行為被視為違法行為。美國(guó)的《謝爾曼法》也將排它性交易和捆綁銷(xiāo)售認(rèn)定為壟斷行為。中國(guó)的《反壟斷法》中關(guān)于濫用支配地位的規(guī)定中，不僅闡述了哪些屬于違法行為，并且還特別設(shè)置了相應(yīng)的詳細(xì)條款，為了防范出現(xiàn)新形式的濫用市場(chǎng)支配地位的行為，也詳細(xì)闡述了國(guó)務(wù)院反壟斷機(jī)構(gòu)所認(rèn)定的其他濫用市場(chǎng)支配地位的行為。

4 政府與產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)高通反壟斷調(diào)查的應(yīng)

對(duì)措施分析

高通壟斷與濫用市場(chǎng)支配地位的行為，對(duì)中國(guó)有著巨大的市場(chǎng)破壞性，因此我國(guó)政府相關(guān)部門(mén)、運(yùn)營(yíng)商、手機(jī)及芯片企業(yè)，應(yīng)采取法律、市場(chǎng)、技術(shù)和投入的多項(xiàng)措施來(lái)積極應(yīng)對(duì)。

（1）中國(guó)政府相關(guān)部門(mén)依法實(shí)施反壟斷調(diào)查和處罰。中國(guó)政府最近幾年屢次發(fā)起反壟斷調(diào)查，對(duì)高通的反壟斷調(diào)查也是凈化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的一個(gè)范例。其實(shí)，高通早己在全球遭遇多個(gè)國(guó)家的反壟斷調(diào)查。如2005年10月，諾基亞、愛(ài)立信等6家公司聯(lián)合向歐盟提起28項(xiàng)申訴，指控高通利用持有的CDMA技術(shù)專利限制競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手發(fā)展，違反了歐盟《反壟斷法》。經(jīng)過(guò)4年的調(diào)查，最終因?yàn)楦骷覐S商的和解而終止。在韓國(guó)，高通也曾遭到長(zhǎng)達(dá)3年的反壟斷調(diào)查。韓國(guó)認(rèn)為“高通對(duì)客戶實(shí)行差別性對(duì)待，對(duì)其中一些客戶收費(fèi)較高”，為此韓國(guó)向高通開(kāi)出約2億美元的罰單。有分析認(rèn)為，此次中國(guó)政府對(duì)高通的反壟斷調(diào)查，可能使高通面臨營(yíng)業(yè)額1%～10%的罰金，以高通2013年在中國(guó)營(yíng)收達(dá)123億美元計(jì)算，其罰金可能高達(dá)12億美元（約合72億元人民幣）。endprint

另外，對(duì)高通的反壟斷調(diào)查也是完善和提升我國(guó)反壟斷法規(guī)及執(zhí)法能力的契機(jī)。在經(jīng)濟(jì)全球化背景下，反壟斷法能夠有效地維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全，并對(duì)市場(chǎng)秩序進(jìn)行規(guī)范。因此，通過(guò)對(duì)高通進(jìn)行反壟斷調(diào)查和處置，使我國(guó)政府從建立和完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的目標(biāo)和環(huán)境的高度來(lái)考慮和認(rèn)識(shí)反壟斷問(wèn)題。通過(guò)對(duì)高通的反壟斷調(diào)查和處理過(guò)程，我國(guó)政府可進(jìn)一步完善國(guó)家反壟斷法以及配套的法規(guī)，盡快形成相應(yīng)的法律法規(guī)體系，使反壟斷成為經(jīng)濟(jì)法律的一個(gè)主要組成部分和經(jīng)濟(jì)法庭審理的一個(gè)重要領(lǐng)域。

（2）移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商以維護(hù)國(guó)內(nèi)終端市場(chǎng)良性發(fā)展為目標(biāo)確定市場(chǎng)戰(zhàn)略。時(shí)至今日在移動(dòng)通信領(lǐng)域，中國(guó)的崛起和壯大有目共睹，首先繼續(xù)鞏固中國(guó)作為手機(jī)大國(guó)的地位。至2014年6月，中國(guó)移動(dòng)通信用戶總數(shù)達(dá)到12.60億戶，穩(wěn)居全球第一。2014年第2季度中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量為11 212萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)24.4%。其中，智能手機(jī)銷(xiāo)量為10 298萬(wàn)部，占全球同期智能手機(jī)銷(xiāo)量的35%。值得注意的是，2014年三大運(yùn)營(yíng)商共同推動(dòng)4G終端銷(xiāo)售量突破2億部的計(jì)劃仍然不變，使4G手機(jī)銷(xiāo)量上升趨勢(shì)明顯，成為手機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量上漲的主要推動(dòng)力。

在市場(chǎng)接納的前提下，提升國(guó)產(chǎn)芯片的手機(jī)份額。此前，中國(guó)移動(dòng)表示，在2014年采購(gòu)“五模十頻”的4G手機(jī)4 000萬(wàn)部，其中包括國(guó)內(nèi)手機(jī)廠家的1 500萬(wàn)部。但是，“五模十頻”4G手機(jī)芯片僅有高通量產(chǎn)，使高通獲得超過(guò)60%的份額。近日，中國(guó)移動(dòng)為配合國(guó)內(nèi)芯片廠商技術(shù)進(jìn)度，調(diào)整了市場(chǎng)手機(jī)策略，強(qiáng)調(diào)推廣“三?！保═D-LTE，TDS，GSM）4G手機(jī)，而且由于高通暫時(shí)不對(duì)三模手機(jī)收取專利費(fèi)，價(jià)格更低有助于快速發(fā)展用戶。

由上可見(jiàn)，中國(guó)對(duì)高通反壟斷調(diào)查以及運(yùn)營(yíng)商調(diào)整4G手機(jī)營(yíng)銷(xiāo)策略，為我國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入了正能量，以4G市場(chǎng)為契機(jī)走上良性發(fā)展的道路。

（3）手機(jī)廠商結(jié)盟打破高通各個(gè)擊破的專利授權(quán)模式，向手機(jī)強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。憑借龐大的專利池和多年的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，高通在與中國(guó)手機(jī)廠商的談判中處于絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)地位，中國(guó)手機(jī)廠商沒(méi)有選擇和議價(jià)的權(quán)利。所以，即使在手機(jī)中國(guó)聯(lián)盟向發(fā)改委舉報(bào)后，也沒(méi)有手機(jī)企業(yè)敢于走到臺(tái)前面對(duì)媒體，因?yàn)槎疾桓夜_(kāi)得罪高通。據(jù)高通中國(guó)公司提供的數(shù)據(jù)，至2014年7月，中國(guó)有超過(guò)110家公司獲得了高通公司的3G CDMA授權(quán)，有超過(guò)55家公司獲得了高通公司的4G LTE授權(quán)，而2013年全球范圍內(nèi)獲得4G LTE授權(quán)的廠商僅為30多家。由此可見(jiàn)，中國(guó)是高通專利授權(quán)的絕對(duì)“大戶”，也是高通在全球的最大市場(chǎng)，卻被高通各個(gè)擊破。因此，應(yīng)以此次反壟斷調(diào)查為契機(jī)，充實(shí)和提升手機(jī)中國(guó)聯(lián)盟平臺(tái)，打破高通各個(gè)獨(dú)立授權(quán)的模式，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)廠家對(duì)高通的統(tǒng)一授權(quán)談判，爭(zhēng)取更大的話語(yǔ)權(quán)。

（4）在4G領(lǐng)域向?qū)＠麖?qiáng)國(guó)邁進(jìn)。在全球4G標(biāo)準(zhǔn)必要專利中，美國(guó)以1 661件核心專利排行第一，中國(guó)以1 247件排行第二，韓國(guó)以1 062件排名第三。從企業(yè)的角度來(lái)看，美國(guó)高通位居榜首，達(dá)655件，緊隨其后的是韓國(guó)三星的652件，中國(guó)華為以603件位居第三，中興以368件位居第七，大唐電信擁有273件4G標(biāo)準(zhǔn)必要專利，位居第十位。當(dāng)然中國(guó)4G專利主要集中在網(wǎng)絡(luò)側(cè)，而在終端側(cè)，作為全球最大的芯片廠商，高通在3G和4G領(lǐng)域擁有1 400多項(xiàng)手機(jī)專利，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面處于強(qiáng)勢(shì)地位。因此，以對(duì)高通反壟斷調(diào)查為契機(jī)，發(fā)揮4G專利優(yōu)勢(shì)，盡快彌補(bǔ)終端側(cè)專利的不利形勢(shì)，爭(zhēng)取4G時(shí)代向?qū)＠麖?qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)型。

（5）國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)奮起直追成規(guī)模。從2G到3G，再到如今的4G，芯片一直是中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)的“腸梗阻”，所以加快發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè)是當(dāng)務(wù)之急。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年高通幾乎壟斷了中國(guó)3G智能手機(jī)芯片。華為的海思只供本企業(yè)使用，所以占比很小，而聯(lián)發(fā)科的芯片還在轉(zhuǎn)型中。截至2013年，聯(lián)發(fā)科依靠在中國(guó)智能低端機(jī)上的突破，占不到10%的市場(chǎng)份額。

對(duì)高通反壟斷調(diào)查是國(guó)家對(duì)國(guó)內(nèi)芯片市場(chǎng)的又一次政策性梳理，為國(guó)內(nèi)芯片廠商的發(fā)展提供了一定的空間與時(shí)間，有助于形成良好的市場(chǎng)環(huán)境，加快國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)規(guī)模以及競(jìng)爭(zhēng)水平的提升?；诖耍M(jìn)入2014年，國(guó)內(nèi)芯片廠商紛紛發(fā)力，之前清華紫光已經(jīng)完成了對(duì)展訊、銳迪科等芯片企業(yè)的收購(gòu)，希望整合更多的力量與高通競(jìng)爭(zhēng)。另外，華為、聯(lián)發(fā)科、Marvell等企業(yè)4G芯片的大規(guī)模量產(chǎn)以及中興手機(jī)芯片計(jì)劃，增強(qiáng)了對(duì)高通市場(chǎng)地位的挑戰(zhàn)。

5 結(jié)束語(yǔ)

高通在中國(guó)的壟斷與濫用市場(chǎng)支配地位的行為，己對(duì)中國(guó)手機(jī)行業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新造成了嚴(yán)重傷害，更是對(duì)中國(guó)廣大消費(fèi)者利益的侵害。中國(guó)政府相關(guān)部門(mén)對(duì)高通進(jìn)行反壟斷調(diào)查是促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)、保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益的重要內(nèi)容。但是，反壟斷不是目的，保障手機(jī)及芯片產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，建立和完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和良性的產(chǎn)業(yè)環(huán)境才是努力的方向。

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