西門子的本土化挑戰(zhàn)

武魏楠

技術壟斷條件的不成熟、價格方面處于絕對劣勢，讓西門子（中國）無法再像燃氣輪機或是高鐵一樣，以“技術換市場”的方式既保留技術又占領市場。

9月16日，國家能源局發(fā)布8月份全社會用電量等數(shù)據(jù)。8月份，全社會用電量5025億千瓦時，同比下降1.5%。8月份的數(shù)據(jù)是2014年中國發(fā)電市場到目前為止的一個縮影。

“受到經(jīng)濟下行的影響，幾大發(fā)電集團新建電廠的計劃都有所減少，反映到西門子這里，就是發(fā)電相關的設備訂單數(shù)量的減少?！蔽鏖T子（中國）有限公司高級副總裁張?zhí)熨F對《能源》雜志記者說。

原本在能源領域以發(fā)電裝備為主力的西門子，在疲軟的發(fā)電市場面前，開始重新尋找市場的增長方向。LNG最終進入了它們的視野。

“未來五年中國天然氣將持續(xù)增長，在城市燃氣調峰及交通運輸業(yè)替代燃料需求推動下，液化天然氣工廠發(fā)展?jié)摿薮??！睆執(zhí)熨F說，“壓縮機是液化天然氣的關鍵設備，也是西門子具有豐富經(jīng)驗和較高技術水平的設備。我們有志于在中國市場有更多的作為?！?/p>

與燃氣輪機等發(fā)電相關設備不同，在液化天然氣的核心設備——壓縮機上，西門子相比于國內企業(yè)并沒有壓倒性的技術優(yōu)勢。這也就意味著西門子不僅要面對其他跨國企業(yè)的競爭，更要直面質量過硬、價格低廉的國產(chǎn)裝備的競爭。

壓縮機成為了西門子下一階段中國市場戰(zhàn)略的重點領域。為了開拓這一市場，西門子加大了壓縮機生產(chǎn)本土化的進程。

在激烈的市場變局中，西門子選擇了LNG。壓縮機的本土化能否幫助一向穩(wěn)健的西門子在中國的LNG市場分得一杯羹呢？

有限的期望市場

“LNG是源起于中國市場的。未來中國LNG產(chǎn)業(yè)的走向將會影響整個世界。”西門子股份公司壓縮業(yè)務部首席執(zhí)行官尼爾森對《能源》雜志記者說。在西門子的全球戰(zhàn)略之中，中國的LNG已經(jīng)被提升到了較高的戰(zhàn)略地位。

事實也證明，中國的LNG產(chǎn)業(yè)在某些方面的確是領先于世界的。在世界的LNG工廠中，中東和澳大利亞擁有最多的數(shù)量。但是它們大多是大型裝置，主要用于LNG的出口貿(mào)易。中國的LNG工廠以百萬方及以下的產(chǎn)能為主，屬于中小型。主要服務于國內管道覆蓋不足地區(qū)的用氣需求、城市燃氣調峰和交通工具。

2012年開始，國產(chǎn)LNG產(chǎn)能呈激增狀態(tài)。截至2013年底，我國投產(chǎn)LNG工廠86座，設計總產(chǎn)能3845萬方/天。目前，中國LNG工廠全部產(chǎn)能合計約7000多萬方/天，加上在建項目，總產(chǎn)能達到1億方/天左右。2017年總產(chǎn)能有望達1.6億方/天。

在西門子和中國業(yè)內人士看來，未來中國車船用LNG會極大地拉動產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展?！癓NG的運輸成本、儲存成本都低，加上環(huán)保的因素，是替代柴油的最佳選擇?！标兾魇∪細庠O計院院長郭宗華對《能源》雜志記者說。

僅以重卡為例。目前全國有重卡550萬輛，按照10%的速度遞增，2015年擁有超過660萬輛。按照10%使用LNG計算，每車每天耗氣250立方米，年運行300天，全國重卡的年耗氣量就超過500億立方米。這也就需要3400萬噸的LNG供應量。

“我們預計，到2030年，中國LNG產(chǎn)能會突破1200億立方米?！睆?zhí)熨F對未來LNG產(chǎn)能建設信心十足。

但是，從2013年開始，受天然氣價格調價影響，LNG工廠產(chǎn)能增長明顯放緩，開工率僅為56%，較2012年下跌6%。

“盡管國家發(fā)改委對于利用管道氣做LNG是非常反感的，但是在中國LNG產(chǎn)業(yè)剛出現(xiàn)的時候，由于部分管道氣賣不完，所以實際上大多數(shù)LNG工廠都是用管道氣做原料的?！敝袊I(yè)氣體工業(yè)協(xié)會液化天然氣分會副會長汪曄對《能源》雜志記者說，“氣價改革的趨勢是價格上漲，這樣液化廠的成本就增加了，利潤空間縮小。企業(yè)的積極性就下降了。”

2013年6月，發(fā)改委出臺天然氣價格調整方案，區(qū)分存量氣和增量氣，增量氣門站價格一步調整到與可替代能源價格保持合理比價關系的水平，存量氣價格調整分三年實施，計劃2015年到位。9月1日起，國家發(fā)改委提高非居民用存量氣每立方米0.4元，縮小存量氣與增量氣之間的價差。

根據(jù)《能源》雜志記者得到的消息，隸屬于中石油昆侖公司的湖北黃岡LNG工廠和山東泰安LNG工廠目前都暫時處于停工狀態(tài)。

盡管前景廣闊，但是，在天然氣價格未能實現(xiàn)市場化的現(xiàn)狀下，LNG產(chǎn)業(yè)受制于低利潤，必然無法實現(xiàn)爆發(fā)式增長。依托于天然氣液化工廠的LNG壓縮機市場也只能是有限增長。

不難看出，西門子對于LNG市場判斷也許傾向于樂觀了。在將未來業(yè)務拓展押寶在LNG市場之后，預期當中的市場井噴可能會更晚到來。而西門子壓縮機的本土化布局的效果也只能更著眼于未來。

在目前有限的市場中，西門子無疑要面對更加激烈的競爭。如何克服本土化的水土不服，在市場增長期到來之前就豎立自身的領先地位，是西門子眼下亟待解決的問題。

來自內外的困難

與燃氣輪機不同，西門子在中國市場上更多需要面對來自國產(chǎn)裝備制造商的挑戰(zhàn)。

接連宣布收購羅爾斯·羅伊斯公司燃氣渦輪和壓縮機業(yè)務和德萊賽蘭的西門子集團一掃競購阿爾斯通失敗的陰霾，加強了自身在壓縮機細分領域的技術實力，更是將西門子對中國LNG壓縮機市場的野心一展無余。

但是，國內制造商在天然氣壓縮機上，也有著足夠的實力。其中最重要的一點，就是低廉的價格。

“西門子的設備目前來看，相比于同類型的國產(chǎn)設備，價格大約在1.5倍到2倍之間?！标兾魇∪細庠O計院院長郭宗華對《能源》雜志記者說。

對于這一點，從事天然氣液化廠整裝EPC工程建設的企業(yè)老總們也都給與了肯定的答復?！皟r格方面，西門子相對于國內的產(chǎn)品肯定是沒有優(yōu)勢的。合作需要多方面的考慮，除了技術質量之外，服務、價格等因素也非常重要?！?

已有80年歷史的沈陽鼓風機集團（下稱沈鼓）是中國通用機械行業(yè)的領軍企業(yè)，其拳頭產(chǎn)品壓縮機、鼓風機在國內石化裝備領域占有較大的市場份額，是有實力和跨國公司抗衡的本土企業(yè)。沈鼓產(chǎn)品優(yōu)異的質量和優(yōu)惠的價格，讓西門子也坦言：“沈鼓是我們在中國市場重要的競爭對手?！?/p>

“我們有自身的優(yōu)勢?！北M管張?zhí)熨F并沒有表示出對于國產(chǎn)裝備制造商的忌憚，但是也流露出傾向于合作的意愿?！拔覀兿Ｍ尤氲絿a(chǎn)化當中去，無論是什么方式，最終還是能夠提高我們的市場機遇的。”

技術壟斷條件的不成熟、價格方面處于絕對劣勢，讓西門子無法再像燃氣輪機或是高鐵一樣，以“技術換市場”的方式既保留技術又占領市場。在壓縮機本土化的過程中，西門子更加大幅度地從國外工廠引進生產(chǎn)線、技術和生產(chǎn)維修經(jīng)驗。但是這一舉動，又在無形之中觸動西門子海外工廠的利益，對本土化形成了阻力。

按照西門子總部的設想，壓縮機在中國完全的本土化生產(chǎn)幾乎可以說是計劃之中的。“西門子一貫的本地化策略就是根據(jù)市場的需求來判斷本地化的產(chǎn)品策略?！蹦釥柹f，“中國目前出現(xiàn)了LNG的市場需求，那么我們就會把壓縮機的生產(chǎn)最大可能地在中國進行本地化生產(chǎn)?！?/p>

據(jù)了解，西門子壓縮機生產(chǎn)的本地化程度已經(jīng)達到了三分之二。目前需要依靠進口的主要設備有轉子、入口導葉、執(zhí)行機構和軸承。

“之前西門子曾經(jīng)計劃將一套生產(chǎn)線安裝在位于俄羅斯的工廠?！蔽鏖T子葫蘆島公司的一位工作人員告訴《能源》雜志記者，“但是后來總部決定加強中國的本地化生產(chǎn)能力，就決定把那個還未拆封的整條生產(chǎn)線直接運送到中國來?！眮辛⒃诓澈０哆叺奈鏖T子工業(yè)透平機械（葫蘆島）有限公司（以下簡稱西門子葫蘆島公司）是西門子本土化戰(zhàn)略最為重要的一個環(huán)節(jié)。

類似的遭遇未來可能會繼續(xù)發(fā)生在西門子其他國外工廠中?！拔覀兣扇巳夤S學習一些生產(chǎn)、組裝和維修經(jīng)驗的時候，國外工廠的技術人員對我們都很熱情。但是上層就對我們的態(tài)度很平淡。”上述西門葫蘆島工廠的工作人員說。

根據(jù)西門子公司的判斷，未來壓縮機市場主要會是在中國，如果所有的生產(chǎn)線、技術、產(chǎn)能都轉移到了中國，那么這些國外工廠的訂單必然會大幅度減少。

工廠利潤低，對于西門子這樣看重效率的企業(yè)來說，不免會面臨關閉的壓力。短時間內，這些國外工廠可能還不必擔心會被中國的兄弟單位競爭下去。

是孤注一擲地在中國市場上和外國同行、本土公司一決勝負？還是做出平衡選擇，同時保留多個國家的同質化工廠 ？對西門子集團這樣一個以“穩(wěn)健”示人的德國企業(yè)來說，只要中國的本土化一天沒有達到100%，非此即彼的抉擇時刻就一天沒有來到。