中國汽車技術研究中心 饒曉鑫 徐國強

2013年1～11月宏觀經濟總體走勢

2013年前三季度，我國GDP增速為7.7%，全年增速相對平穩(wěn)（見圖1）。2013年1～11月，全國固定資產投資（不含農戶）391282億元，同比增長19.9%，增速較1～10月份回落0.2個百分點；同期，社會消費品零售總額211320億元，同比增長13.0%，其中11月同比增長13.7%，較10月份上升0.4個百分點，消費市場呈現回升態(tài)勢；出口20023億美元，同比增長8.3%，較1～10月回升0.5個百分點。總體來看，經濟結構調整微現，預計未來經濟發(fā)展由投資向消費轉變將更加明顯。

2013年11月，公路貨運量完成32.1億噸，同比增長11.0%，增速雖有所回落，但依然保持在10%以上的增長，見圖2。

2013年11月，公路貨運周轉量完成6394.1億噸公里，同比增長13.6%，呈上升之勢，見圖3。

從與卡車市場緊密相關的經濟環(huán)境、公路貨運量和公路貨運周轉量等指標來看，宏觀經濟、公路貨運量及公路貨運周轉量整體增長情況較好，且依然保持增長趨勢，為2014年卡車市場的發(fā)展奠定了良好的環(huán)境。

卡車整體市場分析

2013年1～11月，在柴油國IV排放法規(guī)政策及物流貨運業(yè)發(fā)展等相關因素影響下，卡車銷量完成321.2萬輛，同比上升6.9%。其中，重卡銷量69.4萬輛，同比增長18.4%；中卡銷量26.5萬輛，同比增長3.7%；輕卡銷量176.1萬輛，同比增長5.1%；微卡銷售49.2萬輛，同比增長1.0%。

2013年11月，卡車（含底盤、半掛牽引車）銷量完成29.7萬輛，同比增長4.8%，但各細分市場表現差異較大，其中，重卡同比大幅增長35.3%，中卡同比大幅下降25.0%，輕卡增長4.8%，微卡下降8.5%（見表1）。

表1 2013年1～11月中國卡車市場銷售情況表

表2 2013年1～11月中國重卡市場銷售情況表

表3 2013年1～11月中國重卡市場分企業(yè)銷售情況表

在市場占有率方面，2013年1～11月，微卡市場份額下降，輕卡繼續(xù)保持50%以上的份額，但略低于2012年，中卡市場份額相對比較穩(wěn)定，重卡受今年柴油國Ⅳ排放法規(guī)刺激影響較大，2013年重卡市場份額占比上升，尤其是在柴油國Ⅳ排放時間節(jié)點的7月1號之前的二季度，重卡市場份額上升明顯（見圖4）。

重卡市場分析

1.重卡市場銷售情況分析

從月度走勢看（見圖5），受柴油國Ⅳ排放實施不確定性的影響，卡銷量走勢呈現了先抑后揚、再抑再揚的走勢。從目前形勢看，柴油國Ⅳ排放實施的時間節(jié)點仍然存在不確定性，這對2014年的重卡銷量仍將起到一定的影響，預計2014年重卡的銷量走勢同2013年基本一致，但由于部分省市在2013年先后宣布實施柴油國Ⅳ排放，因此，柴油國Ⅳ排放實施時間的不確定性對2014年重卡市場的影響度相對2013年將有所降低。

11月份，從細分車型來看，半掛牽引車銷量同比增幅最大，銷量為2.6萬輛，增幅為70.4%；重卡非完整車輛銷量2.4萬輛，同比增長23.9%；重卡整車銷量1.6萬輛，同比增長13.0%。

1～11月，半掛牽引車、重卡非完整車輛和重卡整車分別銷售23.4萬輛、26.2萬輛和19.9萬輛，同比分別增長34.6%、16.5%和5.7%（見表2）。

2.重卡市場競爭格局分析

2013年1～11月，重卡市場前五企業(yè)分別是東風汽車、一汽集團、中國重、北汽福田和陜汽集團，前五企業(yè)集中度達到了81.8%。

從同比增幅看，前五企業(yè)累計銷量均同比增長，且增長幅度均超過10%，其中，北汽福田增幅最大，增幅為29.9%。排名第七位和第八位的上汽紅巖與安徽華菱增幅均超過50%，但市場份額與前五企業(yè)還存在較大差距（見表3）。

中卡市場分析

1.中卡市場銷售情況分析

從月度走勢看（見圖6），2013年1～11月，中卡銷量走勢緊貼2011年月度銷量走勢，但9月份以后，中卡銷量下行，與歷年走勢相悖，全年預計微增長。近幾年中卡市場發(fā)展相對穩(wěn)定，預計2014年中卡仍將保持相對穩(wěn)定的市場發(fā)展。

11月份，從分車型來看，中卡整車和非完整車輛銷量同比均出現較大降幅，其中，中卡非完整車輛銷量0.8萬輛，同比下降22.3%，中卡整車銷量1.3萬輛，同比下降26.5%。

1～11月，中卡非完整車輛銷售10.2萬輛，同比增長6.2%；中卡整車銷售16.3萬輛，同比增長2.1%，見表4。

2.中卡市場競爭格局分析

2013年1～11月，中卡市場前五企業(yè)分別是東風汽車、一汽集團、中國重汽、重慶力帆和慶鈴汽車，前五企業(yè)集中度為70.4%。

從同比增幅看，11月，前五企業(yè)中除東風汽車增長22.1%外，其他企業(yè)均同比下降；1～11月，前十五企業(yè)同比均呈現不同程度增長（見表5）。

輕卡市場分析

1.輕卡市場銷售情況分析

從月度走勢看，2013年1～11月份輕卡銷量走勢與往年銷量趨勢基本一致，符合輕卡市場月度銷售規(guī)律(見圖7)，近三年輕卡銷量基本相當，月度銷量走勢線貼合度較高。目前，輕卡市場規(guī)模已經相對較大，在物流貨運業(yè)保持向好發(fā)展的環(huán)境下，預計2014年輕卡仍將保持相對穩(wěn)定增長。

2.輕卡市場競爭格局分析

從企業(yè)銷量看，2013年1～11月，輕卡市場前五企業(yè)分別是北汽福田、江淮汽車、金杯汽車、東風汽車和江鈴汽車。北汽福田占整體市場的20.0%，排名第一，領先第二名8.2個百分點，市場第一的地位較牢固。

表4 2013年1～11月中國中卡市場銷售情況表

表5 2013年1～11月中國中卡市場分企業(yè)銷售情況表

表6 2013年1～11月中國輕卡市場分企業(yè)銷售情況表

表7 2013年1～11月中國微卡市場分企業(yè)銷售情況表

從同比增速看，2013年1～11月，前五企業(yè)中除北汽福田同比下降外，其他企業(yè)均同比增長，其中，金杯汽車和江鈴汽車表現較好，同比增幅均超過10%（見表6）。

微卡市場分析

1.微卡市場銷售情況分析

從月度走勢看，2013年1～11月份微卡銷售走勢與2011年微卡銷售走勢基本一致（見圖8），但銷售規(guī)模高于2011年，與2012年銷售規(guī)模相當，在無刺激政策的影響下，預計2014年微卡市場規(guī)模與2013年基本相當。

2.微卡市場競爭格局分析

從企業(yè)銷量看，2013年1～11月，微卡市場前五企業(yè)分別是上汽通用五菱、北汽福田、重慶長安、東風汽車和山東凱馬。上汽通用五菱、北汽福田、重慶長安、東風汽車占有率分別為34.3%、19.9%、15.5%、15.2%，穩(wěn)居銷量前4名，第二至四名差距不大，競爭較為激烈。

從同比增速看，1～11月，前十企業(yè)中除上汽通用五菱、山東凱馬和奇瑞汽車以超過20%的速度增長外，其他企業(yè)均同比下滑（見表7）。

2014年市場展望

2013年已經過去，縱觀過去兩年及2013年1～11月卡車市場表現，卡車市場在經歷兩年的下滑后重新恢復了增長，雖然在這增長的背后蘊藏著柴油國Ⅳ排放政策對市場帶來的較大擾動，但2014年卡車市場增長的驅動力依然存在，不過增速較2013年將有所下滑。

從宏觀政策環(huán)境層面看，2014年經濟改革依然是主基調，從投資向消費的轉變將帶動卡車市場結構的轉變，與消費相關的貨運物流類卡車將繼續(xù)得到發(fā)展，工程建設類卡車發(fā)展將有所放緩。

從市場層面看，“大氣國十條”指出的推動黃標車置換淘汰在2014年將進入實際執(zhí)行層面，各地區(qū)將在2014年逐步制定和落實黃標車淘汰方案，給卡車市場營造了較好的成長環(huán)境；同時柴油國Ⅳ排放在2014年實施的可能性也仍推動卡車市場增長。

從產品層面看，卡車產品高端化成為一種趨勢，從輕卡到中重卡，主流企業(yè)紛紛推出中高端產品，以滿足消費升級的趨勢，這也是卡車市場走向成熟的一種信號，未來，卡車市場中高端發(fā)展趨勢將會加速。

基于以上的分析及2013年1～11月卡車市場的表現，預計2014年卡車市場仍將保持增長，但增速較2013年有所下滑，此外，在卡車市場增長的同時，將伴隨著產品向高端化發(fā)展的變化。