土庫曼斯坦天然氣多元化出口戰(zhàn)略

REPORTER/作者：王海燕 Wang Hai yan

土庫曼斯坦天然氣多元化出口戰(zhàn)略

REPORTER/作者：王海燕 Wang Hai yan

自獨(dú)立以來，土積極推行天然氣出口多元化戰(zhàn)略。這是土能源發(fā)展政策的最核心內(nèi)容，并已成功修建了通往伊朗、中國(guó)的天然氣管道，取得了積極的成效

土庫曼斯坦位于中亞西南部、里海東部，以其獨(dú)特的地理位置和豐富的油氣資源，在歐亞大陸擁有重要的戰(zhàn)略地位，在國(guó)際能源市場(chǎng)中的重要性也不斷提高，近些年來吸引了俄、美、歐、中、印、日等世界主要大國(guó)和經(jīng)濟(jì)體的關(guān)注，已然成為里海、中亞能源博弈的焦點(diǎn)。自獨(dú)立以來，為擺脫天然氣出口對(duì)俄羅斯的嚴(yán)重依賴，土積極推行天然氣出口多元化戰(zhàn)略。這是土能源發(fā)展政策的最核心內(nèi)容，并已成功修建了通往伊朗、中國(guó)的天然氣管道。但是，隨著國(guó)家財(cái)政支出的不斷增加，為維護(hù)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、增加國(guó)內(nèi)投資、改善民生，土庫曼斯坦亟待增加天然氣出口收入。在國(guó)際油價(jià)大幅下跌的背景下，土庫曼斯坦開辟新的天然氣市場(chǎng)、擴(kuò)大天然氣出口、將資源優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)收入的愿望更加強(qiáng)烈。近年來，土積極開拓通往南亞的TAPI管道和通往歐洲的跨里海天然氣管道，就是為實(shí)現(xiàn)這一愿望而進(jìn)行的努力。本文將重點(diǎn)分析土庫曼斯坦天然氣出口多元化戰(zhàn)略的實(shí)施現(xiàn)狀及前景。

土庫曼斯坦推行天然氣出口多元化的動(dòng)因

土庫曼斯坦能源資源豐富，主要是天然氣儲(chǔ)量巨大，是重要的能源生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。據(jù)BP世界能源統(tǒng)計(jì)2015年年中的數(shù)據(jù)，截止到2014年底，土天然氣剩余可采儲(chǔ)量為17.5萬億立方，占世界總儲(chǔ)量的9.4％，僅次于伊朗、俄羅斯、卡塔爾，為中國(guó)天然氣儲(chǔ)量(3.3萬億立方)的5.3倍。土庫曼斯坦的天然氣資源主要集中在東部地區(qū)，國(guó)內(nèi)天然氣管道也主要位于其東部，由土天然氣康采恩負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)。目前建成有三個(gè)方向的出口管道：

1.北向俄羅斯，中亞—中央天然氣管道。該管線建于20世紀(jì)70年代，全長(zhǎng)3178公里，起點(diǎn)位于土庫曼斯坦阿姆河盆地，經(jīng)哈薩克、烏茲別克向俄供氣，最大年輸氣能力500億方。

2.南向伊朗，科別茲—科爾德庫伊管線和多夫列塔巴德—謝拉赫斯管線?？苿e茲—科爾德庫伊管線于1997年12月投產(chǎn)，全長(zhǎng)135公里，是土庫曼斯坦第一條不經(jīng)過俄羅斯的跨國(guó)管線，主要為伊朗東北部的發(fā)電廠供氣，年輸氣能力80億立方米。在土俄天然氣貿(mào)易中斷的2009年，土急于擴(kuò)大天然氣出口，土總統(tǒng)別爾德穆哈梅多夫提議，修建第二條通往伊朗的天然氣管道。當(dāng)年7月土伊達(dá)成修建多夫列塔巴德—謝拉赫斯管道的協(xié)議，該管道全長(zhǎng)約30公里，年輸送能力120億立方左右，于2010年1月建成投運(yùn)。目前土向伊出口天然氣的總管輸能力達(dá)到每年200億立方。修建通往伊朗的天然氣管道，是土庫曼斯坦實(shí)施天然氣出口多元化戰(zhàn)略的重要舉措之一。

3.東向中國(guó)、中亞的天然氣管道A/B/C/D線。出于擴(kuò)大天然氣出口、提高能源出口經(jīng)濟(jì)效益的考慮，2006年4月，土庫曼斯坦與中國(guó)商定，每年向中國(guó)出口天然氣300億立方。2008年8月，從土庫曼斯坦通往中國(guó)的中亞天然氣管道開工建設(shè)，過境烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦，終點(diǎn)為新疆霍爾果斯，總長(zhǎng)約1 830公里。2009年12月，管道A線建成通氣；2010年10月管道B線投產(chǎn)。該管道是中國(guó)修建的第一條跨國(guó)長(zhǎng)輸天然氣管道。2012年9月，中亞天然氣管道C線開工建設(shè)，設(shè)計(jì)輸氣能力250億立方/年(100億立方/年天然氣由土庫曼斯坦供應(yīng)，其他氣源來自烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦)，于2014年5月底建成投運(yùn)。2014年9月，中亞天然氣管道D線開始建設(shè)，土庫曼斯坦將向中國(guó)增供250億立方/年的天然氣。通過A/B/C/D四條線，未來土向中國(guó)出口的氣量將達(dá)到650億立方/年。

在蘇聯(lián)時(shí)期的20世紀(jì)60年代，土庫曼斯坦開始大規(guī)模開發(fā)油氣資源，1981—1990年期間天然氣產(chǎn)量達(dá)到高峰，1990年產(chǎn)量為819億立方。在蘇聯(lián)解體后，由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)困難、油氣出口通道不暢，土油氣資源開發(fā)遭遇很大挫折，天然氣產(chǎn)量、出口量均大幅下降。為恢復(fù)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)，土采取多項(xiàng)優(yōu)惠措施大力引進(jìn)外資發(fā)展本國(guó)天然氣工業(yè)，同時(shí)提出多元化出口戰(zhàn)略。土獨(dú)立后第一任總統(tǒng)尼亞佐夫?yàn)榇烁冻隽似D苦卓絕的努力。2007年別爾德穆哈梅多夫總統(tǒng)當(dāng)選后延續(xù)了前任總統(tǒng)的政策，在推進(jìn)多元化戰(zhàn)略上更為積極。筆者認(rèn)為有以下幾點(diǎn)動(dòng)因：

一是出于保障國(guó)家能源安全的考量。對(duì)于能源出口國(guó)而言，能源安全包括保障國(guó)家對(duì)能源的主權(quán)、以合理的價(jià)格出售能源并保證出口通道的順暢。土庫曼斯坦經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，天然氣產(chǎn)業(yè)是土庫曼斯坦的核心產(chǎn)業(yè)，是土“能源富國(guó)戰(zhàn)略”的重要支柱，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的命脈。在土庫曼斯坦主要出口商品(天然氣、成品油、原油、紡織品)中，2014年天然氣出口收入占整個(gè)商品出口額的60％以上，占土政府全年財(cái)政預(yù)算收入的30％以上。在土國(guó)內(nèi)，天然氣消費(fèi)量有限、天然氣加工工業(yè)尚不發(fā)達(dá)的情況下，土需要加快發(fā)展天然氣工業(yè)、擴(kuò)大天然氣出口，以保障財(cái)政收入，維持國(guó)內(nèi)民生項(xiàng)目的投資和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的增長(zhǎng)。但由于歷史因素和地緣政治的影響，長(zhǎng)期以來，土庫曼斯坦天然氣出口通道、出口市場(chǎng)被俄羅斯絕對(duì)控制，俄對(duì)土擁有一種“能源權(quán)力”，土在出口的數(shù)量和價(jià)格方面沒有話語權(quán)，遭俄“卡脖子”的情況屢有發(fā)生(下文將作詳細(xì)闡述)。在天然氣出口創(chuàng)匯無法形成國(guó)家財(cái)政收入的情況下，土的經(jīng)濟(jì)發(fā)展幾乎陷入停滯，土能源出口難以獲得利益最大化。因此，土一直試圖擺脫俄對(duì)土形成的“能源權(quán)力”。出于保障出口通道順暢、保障能源安全的考慮，土迫切需要實(shí)現(xiàn)天然氣出口的多元化。

二是為了維護(hù)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定及政權(quán)穩(wěn)定。得益于近些年天然氣出口收入的增加，土的經(jīng)濟(jì)保持快速增長(zhǎng)，表現(xiàn)在：（1）固定資產(chǎn)的投資不斷增加。2014年1至11月，土固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)8.2％，固定資產(chǎn)投資占GDP的比重提高到44.6％。近年來，土政府加大了在能源、交通等領(lǐng)域的大項(xiàng)目建設(shè)，以拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，2014年投資額超過100億美元；（2）社會(huì)消費(fèi)能力迅速提高。土政府將政府機(jī)關(guān)、學(xué)校、醫(yī)院等單位的工資水平及退休金、獎(jiǎng)學(xué)金和其他社會(huì)福利提高了10％。但自2014年以來，在國(guó)家財(cái)政支出不斷增加的情況下，土政府逐步采取了一系列“節(jié)流”措施：（1）取消居民使用天然氣完全免費(fèi)的政策，實(shí)行定量免費(fèi)配額制，超過配額需支付費(fèi)用(給居民安裝氣表)；（2）取消每半年750升免費(fèi)汽油的政策；（3）2015年初將汽柴油價(jià)格提高60％、電價(jià)提高1倍；將國(guó)家貨幣馬納特貶值20％。同時(shí)，為保持較高的固定資產(chǎn)投資、增加就業(yè)、提高居民收入，以維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展缺乏新的增長(zhǎng)點(diǎn)的情況下，土迫切需要擴(kuò)大天然氣出口以實(shí)現(xiàn)“開源”。天然氣出口系土國(guó)家財(cái)政收入重要來源，與土民眾生活息息相關(guān)，如天然氣出口不暢，不但會(huì)妨礙經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，導(dǎo)致土政府削減財(cái)政支出，還可能引發(fā)民眾的不滿和社會(huì)危機(jī)。因此，天然氣出口問題已成為關(guān)系國(guó)家安全、涉及土執(zhí)政穩(wěn)定性的高級(jí)政治問題。

三是土的地理位置所迫。土國(guó)地處歐亞大陸腹地，地緣位置重要。但土沒有出海口(里海是內(nèi)陸湖)，天然氣外輸較為困難；土國(guó)土與大的天然氣消費(fèi)國(guó)不直接相連，需過境其他國(guó)家，且這些過境國(guó)(俄羅斯、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、伊朗、阿塞拜疆)也是天然氣出口國(guó)，該因素增加了土庫曼斯坦天然氣出口的難度。出于底線思維、保障能源出口通暢的考慮，土不能將“雞蛋放在一個(gè)籃子里”，需要開辟多個(gè)天然氣出口通道。

四是天然氣產(chǎn)量、出口量與資源儲(chǔ)量嚴(yán)重不匹配。蘇聯(lián)解體前，土庫曼斯坦天然氣產(chǎn)量曾在1990年達(dá)到819億立方，出口量高達(dá)721億立方。2014年土庫曼斯坦天然氣產(chǎn)量只有693億立方，出口量416億立方，下降40％以上。另一方面，由于在境內(nèi)發(fā)現(xiàn)了新的氣田和對(duì)現(xiàn)有氣田進(jìn)行補(bǔ)充勘探，與蘇聯(lián)解體時(shí)相比，土的天然氣儲(chǔ)量大幅增加至17.5萬億方，是原來2.3萬億方的7.6倍。土庫曼斯坦的天然氣儲(chǔ)采比高達(dá)250以上，產(chǎn)量與資源量嚴(yán)重不匹配，天然氣產(chǎn)量、出口量潛力巨大，因此土迫切希望將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)收益，擴(kuò)大天然氣的生產(chǎn)和出口。

在實(shí)施多元化出口戰(zhàn)略時(shí)，土出售天然氣遵循兩個(gè)原則：一是天然氣出口在土國(guó)邊境交氣，所有跨國(guó)輸氣管道的投資、過境、政治風(fēng)險(xiǎn)均由進(jìn)口國(guó)承擔(dān)，因?yàn)橥琳J(rèn)為自己無法掌控這些風(fēng)險(xiǎn)。二是出口價(jià)格按照國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格扣除管輸費(fèi)等費(fèi)用后確定(凈回值)，可銷售給“任何有支付能力的購買商”。

俄土天然氣合作：從對(duì)土天然氣出口的絕對(duì)控制到戰(zhàn)略調(diào)整

長(zhǎng)期以來，通過蘇聯(lián)時(shí)期建成的北向俄羅斯的“中亞—中央”管道是土天然氣出口的唯一通道，這直接導(dǎo)致土在出口天然氣的數(shù)量、價(jià)格上完全受制于俄，俄對(duì)土擁有“能源權(quán)力”。在蘇聯(lián)解體前，土庫曼斯坦就是全蘇重要的天然氣生產(chǎn)和出口地區(qū)之一，1990年土庫曼斯坦的天然氣出口量曾高達(dá)721億立方米。蘇聯(lián)解體后到1996年，土通過俄對(duì)外出口天然氣也進(jìn)展順利，雙方的合作模式是：俄分配給土天然氣出口配額，土向俄支付過境管道運(yùn)輸費(fèi)用，將天然氣出口至其他國(guó)家。

但是自1996年起，由于國(guó)際天然氣市場(chǎng)的迅速發(fā)展，對(duì)歐洲市場(chǎng)出口天然氣可獲得豐厚的經(jīng)濟(jì)效益，俄希望更多出口自產(chǎn)的天然氣，因此通過提高過境管輸費(fèi)、降低過境出口配額的方式壓低土的天然氣出口量，雙方因此不斷發(fā)生摩擦與沖突。1997年，土庫曼斯坦的天然氣出口量銳減至148億方；而1998年俄徹底中斷了土經(jīng)俄的天然氣過境出口，土庫曼斯坦當(dāng)年僅向伊朗出口天然氣21億立方。

2000年初，普京當(dāng)選俄羅斯總統(tǒng)，重新將中亞置于外交中最優(yōu)先的方向，同時(shí)以積極、主動(dòng)的態(tài)度改善與土的關(guān)系。兩國(guó)關(guān)系開始解凍，天然氣領(lǐng)域的合作得以完全恢復(fù)。筆者認(rèn)為可以將自21世紀(jì)初普京執(zhí)政后的俄土天然氣合作分為兩個(gè)階段：

一是恢復(fù)與快速發(fā)展期，俄試圖繼續(xù)壟斷土的天然氣出口。2000年5月，普京當(dāng)選總統(tǒng)后即出訪土庫曼斯坦，這是自1993年12月葉利欽訪土7年后俄總統(tǒng)首次訪土，兩國(guó)元首就改善兩國(guó)關(guān)系進(jìn)行了深入探討，并商定將簽署天然氣領(lǐng)域的長(zhǎng)期合作協(xié)議。

2002年4月，普京總統(tǒng)到訪土庫曼斯坦，參加在阿什哈巴德舉行的里海國(guó)家峰會(huì)。其間，土俄兩國(guó)簽署了新的《友好合作條約》。條約第12條規(guī)定：雙方將擴(kuò)大燃料能源綜合體領(lǐng)域合作，包括油氣資源的加工、運(yùn)輸和銷售，建設(shè)和改造油氣裝置和基礎(chǔ)設(shè)施，合理使用并擴(kuò)容已有的管道系統(tǒng)，同時(shí)實(shí)施新的出口管道項(xiàng)目。

在雙方高層頻繁互訪的推動(dòng)下，土俄天然氣合作不斷取得新的進(jìn)展。為維護(hù)對(duì)土天然氣對(duì)外銷售的壟斷，2003年4月，在時(shí)任土庫曼斯坦總統(tǒng)尼亞佐夫訪問莫斯科期間，俄與土簽署了關(guān)于天然氣領(lǐng)域的合作協(xié)議，合同有效期為25年(至2028年12月31日)。根據(jù)該協(xié)議第2條規(guī)定，俄天然氣工業(yè)股份公司(Gazprom)與土天然氣康采恩簽署企業(yè)間長(zhǎng)期天然氣購銷合同，具體合同供應(yīng)量為：2004年50～60億立方，2006年提高至100億立方，2007年達(dá)到600～700億立方，2009年至2028年期間穩(wěn)定在700～800億立方/年。在此之前，土庫曼斯坦采取過境俄羅斯(向Gazprom支付管輸費(fèi))的方式將天然氣賣給烏克蘭，每年約360億立方左右，合同期至2006年。簽署這一“世紀(jì)合同”后，從2007年起，土庫曼斯坦不再直接向?yàn)蹩颂m供應(yīng)天然氣，俄將幾乎“買斷”土的所有出口天然氣，用于向?yàn)蹩颂m轉(zhuǎn)銷售和保障俄南部地區(qū)的天然氣供應(yīng)。

2007年5月初，普京出訪哈薩克斯坦和土庫曼斯坦(第三次到訪)，展開了一場(chǎng)“能源之旅”。5月12日，俄哈土三國(guó)總統(tǒng)在土庫曼斯坦巴什市舉行了會(huì)晤，并與烏茲別克斯坦總統(tǒng)一起發(fā)表《關(guān)于修建沿里海天然氣管道的聯(lián)合聲明》，宣布將對(duì)現(xiàn)有的自中亞通往俄羅斯的“中亞—中央”天然氣管道進(jìn)行更新改造，并鋪設(shè)新的沿里海天然氣管道。未來沿里海天然氣輸送系統(tǒng)的年輸氣能力將達(dá)到300億立方/年。

普京中亞之行吸引了全世界的目光，“能源之旅”取得重大突破，尤其是關(guān)于修建沿里海天然氣管道的共識(shí)被認(rèn)為是普京訪問中亞“最大的收獲”，“加強(qiáng)了對(duì)中亞能源的控制，對(duì)跨里海管道項(xiàng)目是有力的沖擊”。普京本人也指出，沿里海管道項(xiàng)目將對(duì)歐洲乃至世界能源市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響。2007年12月20日，俄哈土三國(guó)政府簽署具有法律約束力的《關(guān)于建設(shè)沿里海天然氣管道的協(xié)議》，約定將修建從土庫曼斯坦別列克壓氣站至俄亞歷山大洛夫·蓋計(jì)量站的管道，包括對(duì)現(xiàn)有的中亞—中央管道系統(tǒng)進(jìn)行必要改造。如果俄土長(zhǎng)期供氣協(xié)議、修建沿里海管道計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)，土庫曼斯坦的天然氣產(chǎn)量將主要流向俄羅斯方向，俄可維持在土天然氣出口中已有的壟斷地位。長(zhǎng)期以來，俄憑借對(duì)土天然氣出口的壟斷地位，在維護(hù)自身利益最大化時(shí)，并沒有完全顧及(有時(shí)甚至傷害)土方利益。

二是停滯與低潮期，俄調(diào)整自土庫曼斯坦(中亞)采購天然氣的戰(zhàn)略。2008年底的金融危機(jī)以及來自北非、中東天然氣的增長(zhǎng)，導(dǎo)致歐洲進(jìn)口俄的天然氣量?jī)r(jià)齊降，俄也因此大幅降低了從中亞國(guó)家包括土庫曼斯坦的天然氣采購量。2009年俄羅斯向歐出售天然氣1 528億立方，比2008年的1 676億立方下降了8.8％，價(jià)格則下降了8.4％。在2009年4月，中亞—中央管道發(fā)生爆炸事故，土向俄供氣中斷。關(guān)于事故發(fā)生的原因，雙方各執(zhí)一詞，相互指責(zé)，土方認(rèn)為因俄方急劇減少天然氣進(jìn)口量而導(dǎo)致管道爆炸。當(dāng)年12月，俄土企業(yè)簽署長(zhǎng)期供氣協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議。雙方商定，俄從土采購的天然氣量將降低至每年90～110億立方。2009年也因此成為土俄天然氣合作的分水嶺，雙方合作伙伴關(guān)系急速降溫。2010年1月，土恢復(fù)向俄供氣。在這場(chǎng)天然氣糾紛中，由于2009年底通往中國(guó)的中亞天然氣管道的投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，北向俄的“中亞—中央”管道不再是土天然氣外輸?shù)奈ㄒ煌ǖ?，俄的壟斷地位被打破?/p>

2015年，土俄天然氣合作降至“冰點(diǎn)”。先是2月俄天然氣工業(yè)公司宣布2015年從土庫曼斯坦購買的天然氣量將降至40億立方。接著在2015年7月初，土庫曼斯坦官方正式公告指出，由于世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)以及西方對(duì)俄制裁，俄天然氣工業(yè)公司“無力償還債務(wù)”，因?yàn)樽?015年年初以來未向土天然氣康采恩支付已供氣款。在此之后，俄媒體在7月報(bào)道說，俄天然氣工業(yè)公司證實(shí)，該公司因天然氣價(jià)格復(fù)議問題，已于6月8日向斯德哥爾摩仲裁法院起訴土天然氣康采恩。土俄雙方在天然氣領(lǐng)域的合作進(jìn)入低潮期。

觀察當(dāng)前的土俄天然氣合作，可以看出，俄已逐漸失去了其在土天然氣出口和過境方面的壟斷地位。在天然氣購銷方面，俄不再是土天然氣的最大買家，甚至購銷合同規(guī)定的90-110億立方/年的供氣量也得不到執(zhí)行；在管道輸送方面，由于俄采購?fù)羾?guó)氣量下降，2007年12月簽署的建設(shè)沿里海管道的政府間協(xié)議也成了一紙空文，該管道原計(jì)劃于2012年投產(chǎn)通氣，但2011年10月，土俄正式宣布暫停該管道項(xiàng)目?？梢钥闯觯捎谫徺I土庫曼斯坦(中亞)天然氣在經(jīng)濟(jì)上無利可圖，且因歐洲實(shí)施天然氣多元化進(jìn)口戰(zhàn)略，未來從俄進(jìn)口天然氣量至多維持在目前水平，俄自身有能力滿足歐洲天然氣需求，因此俄相應(yīng)調(diào)整了對(duì)土天然氣合作的立場(chǎng)。這在俄能源發(fā)展戰(zhàn)略中也有所體現(xiàn)——與2003年5月批準(zhǔn)的《2020年能源發(fā)展戰(zhàn)略》不同，2009年11月公布的《2030年能源發(fā)展戰(zhàn)略》中關(guān)于中亞地區(qū)天然氣地位的最新表述是：“從中亞地區(qū)進(jìn)口天然氣的數(shù)量將取決于外部國(guó)際天然氣市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)行情和俄羅斯燃料能源平衡狀況”。由上述可見，普京推行的中亞天然氣合作戰(zhàn)略很可能已處于難以實(shí)現(xiàn)的尷尬境地(自2007年最后一次訪問土庫曼斯坦后至今，普京未再到訪該國(guó))，而離開中亞國(guó)家的參與，俄建立“天然氣聯(lián)盟”或“天然氣歐佩克”的設(shè)想也只能是一種夢(mèng)想。對(duì)于土庫曼斯坦而言，如果俄能按照“凈回值”(國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格扣除管輸費(fèi)等費(fèi)用)原則購買土天然氣，土愿意按照合同約定每年向俄銷售700～800億立方天然氣。畢竟除天然氣領(lǐng)域等經(jīng)濟(jì)合作外，在邊境地區(qū)安全保障、反恐等方面，土還需要俄的支持。

對(duì)于土庫曼斯坦的天然氣多元化出口戰(zhàn)略的實(shí)施，俄羅斯會(huì)采取什么樣的政策呢?可以說，俄土已逐漸從天然氣合作的伙伴變?yōu)楦?jìng)爭(zhēng)對(duì)手，競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)包括中國(guó)和歐洲。2009年12月至2014年5月，中國(guó)—中亞天然氣管道A/B/C線相繼建成通氣，而中俄東線天然氣管道項(xiàng)目?jī)H在2014年5月簽署購銷合同，開始于2006年3月的中俄西線天然氣管道談判至今未達(dá)成一致，可以說，在俄土對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)(通過中國(guó)西部引進(jìn)天然氣)的競(jìng)爭(zhēng)中，俄已失去先機(jī)。對(duì)于歐洲，因其是俄天然氣出口的傳統(tǒng)市場(chǎng)，涉及俄的重大利益，盡管俄不再擁有對(duì)土天然氣出口方面的控制力，但俄會(huì)盡一切可能阻礙土任何繞開俄向歐洲市場(chǎng)出口天然氣的做法，以避免土對(duì)其構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)威脅，俄甚至提出不排除動(dòng)用軍事力量解決里海能源爭(zhēng)奪問題，土則宣稱將通過跨里海天然氣管道向歐洲出口天然氣。關(guān)于這一方面，下文將作進(jìn)一步分析。

中土天然氣合作：多元化戰(zhàn)略的初步實(shí)現(xiàn)

由于俄羅斯對(duì)土天然氣出口通道的控制，土的天然氣出口利益難以得到保障。因此，土自獨(dú)立以來一直試圖擺脫這種被壟斷的地位，從某種意義上甚至可以認(rèn)為，土實(shí)施天然氣出口多元化的初衷是“去俄化”。

1997年建成的通往伊朗的輸氣管道并未從本質(zhì)上改變土天然氣出口嚴(yán)重依賴俄的狀況。即便在2010年通往伊朗的第二條天然氣管道建成后，由于土每年向伊朗出口天然氣的數(shù)量有限(2014年僅為65億立方)，且伊朗由于被制裁，在氣款支付方面存在一定困難，因此，向伊朗出口天然氣對(duì)平衡對(duì)俄天然氣出口的作用有限。中土天然氣合作是土庫曼斯坦天然氣出口史上真正的“轉(zhuǎn)折點(diǎn)”。在土俄天然氣合作遭遇危機(jī)之時(shí)，2009年底，中亞天然氣管道A線建成通氣。自此，中國(guó)取代俄成為土庫曼斯坦天然氣出口的最大市場(chǎng)，土庫曼斯坦天然氣出口多元化的戰(zhàn)略得以初步實(shí)現(xiàn)。

20世紀(jì)90年代末，受俄中斷土天然氣出口的影響，土被迫加大開辟新的出口路線的力度以沖破俄的控制，在1998年提出修建通往中國(guó)的天然氣管道的合作倡議。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)能源需求的增長(zhǎng)，2006年4月，在時(shí)任土庫曼斯坦總統(tǒng)尼亞佐夫訪華期間，中土兩國(guó)政府簽署了《關(guān)于實(shí)施中土天然氣管道項(xiàng)目和土庫曼斯坦向中國(guó)出售天然氣的總協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議規(guī)定，在未來30年內(nèi)，土將通過規(guī)劃建設(shè)的中國(guó)—中亞天然氣管道每年向中國(guó)出口300億立方米天然氣。2007年7月，雙方企業(yè)在北京簽署了中土天然氣購銷協(xié)議。2009年6月，中土兩國(guó)企業(yè)簽署增供100億立方/年的天然氣購銷合同。為輸送來自土庫曼斯坦的400億立方/年天然氣(以及來自哈烏的150～200億立方天然氣)，需建設(shè)中國(guó)—中亞天然氣管道A/B/C線。

中國(guó)—中亞天然氣管道于2007年7月動(dòng)工，2009年12月14日，管道A線建成投產(chǎn)，在途經(jīng)烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦近1 830公里的距離后到達(dá)中國(guó)新疆霍爾果斯，與中國(guó)境內(nèi)的西氣東輸二線連接，成為我國(guó)第一條跨國(guó)天然氣管道。中土哈烏四國(guó)元首出席管道通氣儀式，來自土庫曼斯坦的天然氣開始供應(yīng)中國(guó)，成為土推行多元化出口戰(zhàn)略的標(biāo)志性事件和天然氣出口的“轉(zhuǎn)折點(diǎn)”。2010年10月、2014年5月，通往中國(guó)的管道B線、C線相繼建成通氣。

土庫曼斯坦認(rèn)為中國(guó)是非常有吸引力的天然氣市場(chǎng)，是穩(wěn)定的合作伙伴，這緣于：首先，近30年來中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持高速增長(zhǎng)。從1994年至2014年，中國(guó)每年GDP增長(zhǎng)率保持在7.4％～13.08％之間。盡管目前進(jìn)入經(jīng)濟(jì)發(fā)展“新常態(tài)”，但在未來較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)中國(guó)仍將是全球GDP增長(zhǎng)最快的國(guó)家之一。其次，中國(guó)的天然氣消費(fèi)市場(chǎng)快速發(fā)展。新世紀(jì)以來，中國(guó)天然氣消費(fèi)量年均增長(zhǎng)13.9％(2014年增長(zhǎng)率首次低于10％，僅為7.4％)，天然氣占一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重由2000年的2.4％提高到了2014年的5.5％，而且天然氣消費(fèi)量仍有增長(zhǎng)的空間。再者，中國(guó)擁有雄厚的資金實(shí)力，有足夠的資金、技術(shù)能力和管道施工力量可以修建跨國(guó)天然氣管道。

2014年土庫曼斯坦通過管道出口天然氣416億立方，其中255億方輸往中國(guó)，占出口總量的61.3％，向俄羅斯出口90億立方，占21.6％；向伊朗出口65億方，占15.6％，另有少量出口哈薩克斯坦。自2011年起，中國(guó)已取代俄羅斯成為土天然氣最大的買家。對(duì)于中國(guó)而言，2014年進(jìn)口天然氣584億立方，其中43.7％來自土庫曼斯坦。根據(jù)上述數(shù)據(jù)及國(guó)際社會(huì)相互依存的理論分析，土對(duì)中國(guó)天然氣市場(chǎng)的依賴程度大于中國(guó)對(duì)土天然氣的依賴程度。

向中國(guó)出口天然氣，土開辟了新的出口通道并獲得了可靠穩(wěn)定的收益。由于一方面2009年后土向俄出口天然氣銳減，另一方面，快速發(fā)展的中國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)天然氣需求的不斷擴(kuò)大，中土雙方均有意增加天然氣貿(mào)易量。2013年9月，雙方企業(yè)簽署了250億立方/年的天然氣購銷合同，并將規(guī)劃建設(shè)中國(guó)—中亞天然氣管道D線。2014年9月，D線管道塔吉克境內(nèi)段開工建設(shè)。綜上所述，根據(jù)已簽署的協(xié)議，未來中國(guó)自土庫曼斯坦進(jìn)口的天然氣將達(dá)到650億立方/年。在筆者參加的“土庫曼斯坦油氣路演2015”會(huì)議上，土天然氣康采恩代表提出，根據(jù)土庫曼斯坦2030年前油氣工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，到2020年，土庫曼斯坦計(jì)劃出口天然氣1 500億立方、至2030年出口天然氣1 800億立方左右。這是一個(gè)宏偉遠(yuǎn)大的規(guī)劃。根據(jù)近年來土向俄羅斯、中國(guó)、伊朗出口情況分析，如果沒有新的購銷合同簽署或新的管道建成，2020年比較現(xiàn)實(shí)的情形是，土能實(shí)現(xiàn)出口天然氣820～860億立方左右，其中向俄出口90～110億立方，向伊朗出口80～100億立方，向中國(guó)出口650億立方(占總出口量的76.5％～79.3％)。對(duì)于中國(guó)而言，未來由于中俄東線天然氣管道、新的LNG接收站等設(shè)施的相繼建成，天然氣市場(chǎng)將逐漸形成進(jìn)口多元化的格局，對(duì)土庫曼斯坦的天然氣依賴度將逐步下降。

持續(xù)不懈的努力：土實(shí)施多元化戰(zhàn)略的前景

從實(shí)際情況看，通過與中國(guó)、伊朗的天然氣合作，土庫曼斯坦實(shí)施多元化戰(zhàn)略削弱了俄對(duì)土天然氣出口的壟斷地位，擺脫了俄的“能源權(quán)力”控制。在理念上，土所追尋的目標(biāo)是出口通道多元化，而非“一家獨(dú)大”。

1.修建TAPI管道：土積極開拓南亞市場(chǎng)的舉措。2010年12月，土庫曼斯坦總統(tǒng)別爾德穆哈梅多夫、時(shí)任阿富汗總統(tǒng)卡爾扎伊、時(shí)任巴基斯坦總統(tǒng)扎爾達(dá)里和印度石油天然氣部長(zhǎng)迪歐拉在阿什哈巴德簽署了TAPI項(xiàng)目實(shí)施的政府間協(xié)議。簽字儀式邀請(qǐng)了亞洲開發(fā)銀行行長(zhǎng)黑田東彥。根據(jù)協(xié)議，四方規(guī)劃建設(shè)一條起自土庫曼斯坦東部氣田，途徑阿富汗坎大哈和巴基斯坦木爾坦市到達(dá)巴印邊境法茲拉卡的天然氣管道。管道全長(zhǎng)1 800公里，投資約110億美元，其中土庫曼斯坦境內(nèi)200公里、阿富汗境內(nèi)774公里、巴基斯坦境內(nèi)826公里；管道設(shè)計(jì)規(guī)模為年輸送天然氣330億立方，其中阿將獲得50億立方/年，印巴各購買140億立方/年，管道計(jì)劃在2017-2018年建成。2012年5月、2013年6月，土庫曼斯坦相繼與巴基斯坦、印度公司簽署了天然氣購銷合同。上述政府間協(xié)議和天然氣購銷合同的簽署，標(biāo)志著該管道項(xiàng)目進(jìn)入了實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段。

實(shí)際上，TAPI管道并不是一個(gè)新的合作項(xiàng)目，其實(shí)施過程一波三折。早在1995年，土庫曼斯坦時(shí)任總統(tǒng)尼亞佐夫即提議修建一條通向巴印兩國(guó)的天然氣管道，并啟動(dòng)了經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證，但由于2001年的阿富汗戰(zhàn)爭(zhēng)遭到擱置。從前期進(jìn)展看，土俄天然氣合作成為影響TAPI管道推進(jìn)的重要因素，土將TAPI管道建設(shè)作為對(duì)俄談判的一張牌。2006年在提出提高對(duì)俄出口氣價(jià)遭拒后，土繼續(xù)尋求俄以外新的天然氣買家，推動(dòng)印度同意參與此條管線項(xiàng)目；2009年4月土俄發(fā)生天然氣糾紛，俄幾乎停止從土庫曼斯坦進(jìn)口天然氣，土庫曼斯坦總統(tǒng)別爾德穆哈梅多夫重新提議修建TAPI管道。

TAPI管道的建設(shè)獲得了美國(guó)的大力支持。在筆者參加的2012年3月舉行的“土庫曼斯坦與歐洲——未來合作前景”會(huì)議上，美國(guó)國(guó)務(wù)院歐亞能源事務(wù)特使高級(jí)顧問斯泰因指出，美國(guó)支持歐亞國(guó)家建設(shè)避開俄羅斯的能源出口管線，包括TAPI管道，因?yàn)檫@符合美在歐亞地區(qū)的能源利益。美國(guó)力推該項(xiàng)目的目的在于，一是管道過境將能推動(dòng)阿富汗經(jīng)濟(jì)、社會(huì)重建進(jìn)程，為阿帶來管輸收入(估計(jì)為每年10億美元)、提供新的就業(yè)機(jī)會(huì)(約1.2萬個(gè)就業(yè)崗位)，促進(jìn)阿經(jīng)濟(jì)發(fā)展和戰(zhàn)后重建；二是該管道將成為伊朗出口天然氣(建設(shè)伊朗—印度—巴基斯坦管道)的有效替代，遏制伊朗能源向外部市場(chǎng)出口，同時(shí)滿足印巴對(duì)能源的需求；三是分化土庫曼斯坦的天然氣出口氣源，客觀上提高土與俄、中天然氣合作的談判地位。美國(guó)承諾在2016年底完全撤軍之前為管道在阿境內(nèi)的建設(shè)提供安全保障。

近年來，在土庫曼斯坦政府的堅(jiān)定推動(dòng)下，TAPI管道取得了以下兩個(gè)方面的進(jìn)展：一是成立了管道建設(shè)財(cái)團(tuán)并選取了財(cái)團(tuán)的牽頭人。2014年11月，土庫曼斯坦天然氣康采恩、阿富汗天然氣集團(tuán)公司、巴基斯坦Inter State Gas公司和印度GAIL公司聯(lián)合創(chuàng)立了TAPI管道建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的財(cái)團(tuán)(TAPI Pipeline Company Ltd)；2015年8月，該財(cái)團(tuán)選取土庫曼斯坦天然氣康采恩作為牽頭人。二是確定了上游氣田開發(fā)的承包商。TAPI管道的設(shè)計(jì)輸量為330億立方/年，為此，土庫曼斯坦天然氣康采恩與日本三菱公司為首的財(cái)團(tuán)商定，開展復(fù)興氣田(三期)330億立方/年產(chǎn)能建設(shè)的合作。根據(jù)雙方約定，日本財(cái)團(tuán)將負(fù)責(zé)在復(fù)興氣田進(jìn)行鉆井、天然氣處理廠建設(shè)，并負(fù)責(zé)籌集項(xiàng)目建設(shè)所需的外部融資(初步估算投資在100億美元以上)。

盡管TAPI管道進(jìn)入了實(shí)施階段，土天然氣康采恩也宣布將在2015年年底前開工建設(shè)土境內(nèi)段管道，但整個(gè)管道的建設(shè)仍然充滿不確定性。首先，管道建設(shè)的投資主體、資金來源沒有保障。土、阿、巴、印四國(guó)國(guó)有公司成立管道建設(shè)財(cái)團(tuán)，原計(jì)劃選取具有資金和技術(shù)實(shí)力的國(guó)際石油公司作為管道建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的牽頭人。根據(jù)有關(guān)媒體的報(bào)道，?？松⒀┓瘕?、ENI等國(guó)際公司曾表示出參與管道建設(shè)的意愿，但同時(shí)提出希望土庫曼斯坦政府提供陸上油氣區(qū)塊開采權(quán)，以未來上游投資獲取的利益作為TAPI管道建設(shè)和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償。但這一提議遭到了土方的拒絕，理由是土的陸上區(qū)塊不再以產(chǎn)品分成的方式開對(duì)外展合作，外資企業(yè)僅可以技術(shù)服務(wù)合同的形式進(jìn)行陸上油氣開采，同時(shí)收取一定比例的技術(shù)服務(wù)費(fèi)用。在最終沒有國(guó)際石油公司參與的情況下，土、阿、巴、印四國(guó)管道建設(shè)財(cái)團(tuán)最終選取土庫曼斯坦天然氣康采恩作為該管道建設(shè)的牽頭人，盡管這也違背了土國(guó)此前堅(jiān)持的僅在其國(guó)家邊境交氣的合作政策(日本公司以服務(wù)合同方式參與復(fù)興氣田三期產(chǎn)能建設(shè))。但土天然氣康采恩既沒有足夠的資金實(shí)力來建設(shè)這一跨國(guó)管道，也沒有組織建設(shè)和運(yùn)營(yíng)跨國(guó)管道的經(jīng)驗(yàn)。亞洲開發(fā)銀行一直對(duì)該管道項(xiàng)目建設(shè)持積極支持態(tài)度，同意成為管道建設(shè)財(cái)團(tuán)的顧問，但面對(duì)諸多風(fēng)險(xiǎn)其是否會(huì)提供管道建設(shè)的貸款仍存在疑問，當(dāng)然提供貸款的前提是管道投資主體提供充足可靠的償債擔(dān)保。二是阿富汗安全局勢(shì)動(dòng)蕩不安。隨著以美國(guó)為首的北約聯(lián)軍正式撤出阿富汗，阿的安全形勢(shì)變得愈發(fā)嚴(yán)峻，塔利班對(duì)政府軍的攻擊正在增加，尤其是2015年6月底7月初塔利班武裝攻擊議會(huì)大廈和阿富汗情報(bào)部大樓，暴露出阿境內(nèi)安全的脆弱性，阿政府和塔利班的和談前景變得非常黯淡。擬建的TAPI管道在阿境內(nèi)長(zhǎng)735公里，途徑坎大哈等多處塔利班控制的地區(qū)，面臨被襲擊的現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)，這是TAPI管道建設(shè)和運(yùn)營(yíng)面臨的最大威脅和挑戰(zhàn)。三是TAPI管道建設(shè)面臨伊朗—巴基斯坦—印度(IPI)管道的有力競(jìng)爭(zhēng)。伊朗和印度提出的IPI管道，計(jì)劃起自伊朗南部的帕斯天然氣氣田(世界第一大氣田)，經(jīng)巴基斯坦后抵達(dá)印度，全長(zhǎng)2 600公里。長(zhǎng)期以來，該項(xiàng)目由于美國(guó)對(duì)伊朗的制裁和堅(jiān)決反對(duì)處于停滯狀態(tài)。在美伊關(guān)系緩和、伊朗制裁將逐漸被取消的背景下，伊朗對(duì)外出口天然氣的步伐將會(huì)加快。IPI管道的建設(shè)距離更短、無須經(jīng)過高風(fēng)險(xiǎn)的阿富汗，相比TAPI管道具有更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。另外，阿、巴、印對(duì)土庫曼斯坦天然氣價(jià)格的承受能力、復(fù)雜的印巴關(guān)系等都是管道建設(shè)的不確定因素。

在“土庫曼斯坦油氣路演2015”會(huì)議上，土油氣署署長(zhǎng)卡卡耶夫表示，土方對(duì)TAPI管道的建設(shè)充滿信心，認(rèn)為阿境內(nèi)包括中央政府、地方政府、地方部落等各方勢(shì)力會(huì)從管道項(xiàng)目中獲益，并為管道建設(shè)和運(yùn)營(yíng)提供保障，塔利班不會(huì)對(duì)管道形成威脅。但筆者認(rèn)為，這只是土、阿政府的美好愿景，加上上文陳述的其他原因，TAPI管道的前途未卜，充滿變數(shù)，中短期內(nèi)建成的可能性不大。另外，土方積極推動(dòng)面向南亞市場(chǎng)的天然氣出口，除了在油價(jià)低迷的情況下試圖增加天然氣出口外，意圖之一是希望增加對(duì)俄、對(duì)中國(guó)天然氣談判的籌碼，并在天然氣市場(chǎng)占據(jù)更加有利的地位。

2.跨里海天然氣管道：土向歐洲出口天然氣的可能路徑。自土庫曼斯坦獨(dú)立以來，為維護(hù)自身的地緣政治和經(jīng)濟(jì)利益，歐盟就提出希望與土庫曼斯坦開展天然氣合作。歐盟2007年出臺(tái)的《歐盟與中亞：新伙伴關(guān)系戰(zhàn)略》、2008年通過的《歐盟能源安全和合作行動(dòng)計(jì)劃》以及2010年出臺(tái)的《能源2020戰(zhàn)略》等文件，從戰(zhàn)略層面提出應(yīng)開展與中亞國(guó)家的油氣合作。尤其是在俄羅斯與烏克蘭之間爆發(fā)“斷氣”危機(jī)后，歐盟開始加快推進(jìn)能源進(jìn)口通道、來源多元化，并極力游說土庫曼斯坦修建跨里海天然氣管道，土也一直表示有向歐洲出口天然氣的堅(jiān)定意愿。進(jìn)口土庫曼斯坦的天然氣有助于歐盟擺脫對(duì)俄羅斯的過度依賴、實(shí)現(xiàn)天然氣進(jìn)口來源的多元化。2009年4月23～24日，在土庫曼斯坦召開了題為《可靠和穩(wěn)定的能源過境運(yùn)輸及其在保障可持續(xù)發(fā)展和國(guó)際合作方面的作用》能源會(huì)議，歐盟委員會(huì)主席巴羅佐在視頻致辭中表示：“我們需要把土庫曼斯坦通過高加索與歐洲市場(chǎng)連接起來。歐盟將實(shí)現(xiàn)歐洲能源供應(yīng)的多元化”。在2012年3月舉行的“土庫曼斯坦與歐洲——未來合作前景”會(huì)議上，歐盟能源委員會(huì)執(zhí)行經(jīng)理維諾伊斯提出，“歐盟希望建設(shè)跨里海天然氣管道，將里海沿岸地區(qū)主要是土庫曼斯坦的天然氣運(yùn)送至歐洲，這對(duì)于歐盟非常重要。歐洲市場(chǎng)穩(wěn)定可靠，價(jià)格高于其他出口方向，土庫曼斯坦可獲得最大收益。歐洲公司擁有先進(jìn)的技術(shù)，可投資修建跨里海管道，并保證不會(huì)對(duì)環(huán)境造成影響”。上述歐盟代表的發(fā)言對(duì)土庫曼斯坦向歐洲出口天然氣的積極性是一個(gè)鼓勵(lì)，即歐盟有高價(jià)市場(chǎng)、修建管道的資金和技術(shù)能力，當(dāng)然還有更重要的一點(diǎn)，是歐盟具有和俄羅斯談判的實(shí)力。

繞開俄羅斯將土庫曼斯坦的天然氣運(yùn)送至歐洲有兩條路徑：一是修建跨里海天然氣管道，將土庫曼斯坦天然氣運(yùn)送至阿塞拜疆；二是通過伊朗將天然氣運(yùn)送至土耳其。無論采用上述哪種方式，土庫曼斯坦的天然氣都將成為歐盟主導(dǎo)的“南部天然氣走廊”計(jì)劃的重要?dú)庠础?015年4月底，在阿什哈巴德舉行的四方會(huì)議上，土庫曼斯坦、阿塞拜疆、土耳其三國(guó)的能源部長(zhǎng)與歐盟委員會(huì)能源事務(wù)副主席討論了進(jìn)出口能源多元化和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等問題。歐盟方面表示，將于2019年開始從土庫曼斯坦進(jìn)口天然氣。從該報(bào)道看，歐盟從土庫曼斯坦進(jìn)口天然氣似乎已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段。但筆者認(rèn)為，跨里海天然氣管道建設(shè)面臨以下幾個(gè)障礙：

第一，里海法律地位仍未最終確定。對(duì)于里海的法律地位，目前沿岸五國(guó)(俄、哈、土、阿塞拜疆、伊朗)尚未達(dá)成一致，里海是“?！边€是“湖”的認(rèn)定，直接影響劃分方法。在跨里海天然氣管道的建設(shè)問題上，俄伊表示反對(duì)，提出因管道鋪設(shè)涉及環(huán)境保護(hù)等問題，需獲得所有沿岸國(guó)的同意，為此必須首先完成里海法律地位的協(xié)商。對(duì)于歐盟與阿、土關(guān)于建設(shè)跨里海天然氣管道所作的努力，美國(guó)表示積極支持。在2012年3月的“土庫曼斯坦與歐洲——未來合作前景”會(huì)議上，美國(guó)國(guó)務(wù)院歐亞能源事務(wù)特使高級(jí)顧問Daniel D.Stein表示，美國(guó)支持歐盟的能源進(jìn)口多元化戰(zhàn)略，支持里海國(guó)家開辟新的天然氣出口路線。他說，“土庫曼斯坦有權(quán)自己決定如何處置自己的資源，如果土庫曼斯坦與阿塞拜疆就修建跨里海天然氣管道達(dá)成一致，則不需要里海其他國(guó)家的同意”。面對(duì)美歐對(duì)土庫曼斯坦天然氣的覬覦，俄伊(尤其是俄)極力反對(duì)，其實(shí)質(zhì)理由是不希望土成為自己向歐洲出口天然氣的競(jìng)爭(zhēng)者。從戰(zhàn)略上考慮，俄可能會(huì)較長(zhǎng)期維持里海法律地位的不確定性。

第二，阿塞拜疆并沒有修建跨里海天然氣管道的真正意愿。2012年6月，土耳其和阿塞拜疆兩國(guó)政府就建設(shè)跨安納托利亞(TANAP)管道簽署協(xié)議。這條管道將把阿塞拜疆沙赫德尼茲氣田二期生產(chǎn)的天然氣輸送至土耳其與希臘邊境，再通過TAP管道輸送至意大利南部及西歐國(guó)家。這是歐盟天然氣進(jìn)口來源多元化實(shí)施過程中的重大事件。TANAP管道已于2014年啟動(dòng)建設(shè)，正在進(jìn)行管道建設(shè)的承包商招投標(biāo)工作，管道設(shè)計(jì)年輸氣能力為160億立方米，一期工程計(jì)劃2018年中完工，實(shí)現(xiàn)向土耳其供氣60億立方米/年，二期工程預(yù)計(jì)2019年底建成，將另外100億立方米/年天然氣輸往歐洲市場(chǎng)；TAP管線設(shè)計(jì)輸送能力為100億立方米/年，計(jì)劃于2016年開工建設(shè)，2019年竣工。可以看出，計(jì)劃在2019年建成的TANAP/TAP管道將完全用于輸送阿塞拜疆的天然氣。按照管道建設(shè)方的計(jì)劃，至2026年前，TANAP/TAP管道的輸量將提升至310億立方/年，給外界產(chǎn)生的印象是未來可用于輸送土庫曼斯坦的天然氣，但屆時(shí)阿塞拜疆向土耳其和歐洲市場(chǎng)出口天然氣的能力也將增至260億立方/年。理論上分析，未來擴(kuò)容的TANAP/TAP管道留給土庫曼斯坦的天然氣輸送量只有50億立方/年，而跨里海天然氣管道的計(jì)劃輸送量是100～300億立方/年，過低的輸送量將會(huì)導(dǎo)致管道建設(shè)無經(jīng)濟(jì)效益可言。最為關(guān)鍵的是，阿塞拜疆并不希望土庫曼斯坦成為其在歐洲天然氣市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)者。另外，由于俄羅斯、伊朗強(qiáng)烈反對(duì)跨里海天然氣管道，在此問題上，阿塞拜疆不會(huì)為協(xié)助土庫曼斯坦實(shí)現(xiàn)天然氣向歐洲出口的目的而影響自身與俄、伊的關(guān)系，盡管也許在經(jīng)濟(jì)上可獲得土天然氣出口的過境管輸費(fèi)。另外，土阿就里海相鄰地區(qū)幾個(gè)油氣區(qū)塊的所屬權(quán)存在爭(zhēng)議，兩國(guó)間達(dá)成修建跨里海天然氣管道絕非易事。

第三，歐盟與土庫曼斯坦在天然氣出口合作模式上存在分歧。在“土庫曼斯坦油氣路演2015”會(huì)議上，土油氣署署長(zhǎng)卡卡耶夫承認(rèn)，“目前土庫曼斯坦一直奉行的天然氣出口原則是在本國(guó)的邊境交氣。在向歐出口天然氣問題上，土堅(jiān)持邊境交氣原則，即僅負(fù)責(zé)將天然氣從本國(guó)東部氣田沿‘東氣西輸’管道輸送至里海沿岸，但不承擔(dān)跨里海天然氣管道的建設(shè)任務(wù)。而歐盟則希望土庫曼斯坦將天然氣輸送至歐盟邊境交貨，即需土方組織協(xié)調(diào)跨里海天然氣管道建設(shè)以及后續(xù)將天然氣通過阿塞拜疆、格魯吉亞、土耳其輸送至土耳其與希臘邊境的工作。就此合作模式問題，雙方尚未達(dá)成一致”。截至目前也未有跨國(guó)油氣公司表示出修建跨里海天然氣管道的意愿。

筆者認(rèn)為，土庫曼斯坦通過過境伊朗或與伊朗進(jìn)行串換的方式向歐洲供氣也并不可行。伊朗的天然氣儲(chǔ)量豐富，據(jù)BP世界能源2015年年中統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止到2014年底，伊朗擁有天然氣儲(chǔ)量34萬億立方，占世界總儲(chǔ)量的18.2％，排名世界第一。2014年伊朗天然氣產(chǎn)量為1 726億立方，本國(guó)消費(fèi)1 702億立方，通過管道向土耳其出口89億立方，從土庫曼斯坦進(jìn)口65億立方(全年凈出口24億方)。在制裁被解除的情況下，伊朗天然氣出口歐洲將成為可能，意大利、希臘、瑞士等國(guó)均表示過購買伊朗天然氣的意向，伊朗也有加入納布科管道的意向。早在2008年底，伊朗和土耳其曾就修建從伊南部波斯灣地區(qū)氣田到土的管道(長(zhǎng)約1 850公里)、每年向歐洲出口350億立方天然氣達(dá)成合作意向。但由于美歐制裁，目前僅修建有從伊通往土耳其100億立方/年輸送能力的管道。歐盟致力實(shí)施的納布科管道也將伊朗作為潛在的氣源地之一，在向歐洲出口天然氣方面，伊朗和土庫曼斯坦存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，因此伊朗不會(huì)同意土過境本國(guó)領(lǐng)土向歐洲出口天然氣。

自獨(dú)立以來，經(jīng)過20多年的堅(jiān)定努力，土庫曼斯坦推行的天然氣出口多元化戰(zhàn)略成果顯著，多元化出口格局初步形成。土庫曼斯坦是中國(guó)天然氣進(jìn)口的主要資源國(guó)之一，在我國(guó)能源供應(yīng)安全戰(zhàn)略體系的構(gòu)建中具有重要地位。因此，需關(guān)注土庫曼斯坦天然氣出口管道的規(guī)劃和天然氣出口的動(dòng)向。

擺脫俄的“能源權(quán)力”是土獨(dú)立后實(shí)施天然氣出口多元化的動(dòng)因之一。從微觀層面來看，擺脫俄“能源權(quán)力”的成功實(shí)現(xiàn)，直接原因是緣于俄對(duì)土天然氣的需求減少。但若放在全球視閾下，則與作為俄天然氣傳統(tǒng)消費(fèi)大戶的歐洲減少對(duì)俄天然氣的需求有關(guān)，也與中國(guó)成為主要能源消費(fèi)市場(chǎng)的變化有關(guān)。

圍繞土庫曼斯坦豐富的天然氣資源，各方或爭(zhēng)奪、或遏制，展開了激烈的博弈，尤其是在跨里海天然氣管道的建設(shè)上，美歐與俄有明顯的利益沖突。從內(nèi)在的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和自身利益出發(fā)，土庫曼斯坦仍將堅(jiān)定不移地推動(dòng)天然氣出口多元化戰(zhàn)略，土選擇合作伙伴的首要考量是經(jīng)濟(jì)利益，即穩(wěn)定的市場(chǎng)和有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格(凈回值原則)。但在可預(yù)見的中短期內(nèi)，土開拓南亞、歐洲天然氣市場(chǎng)的努力仍面臨諸多障礙，筆者判斷，除按部就班實(shí)施與中國(guó)已簽署的供氣協(xié)議外，其擴(kuò)大天然氣出口的可能途徑是利用現(xiàn)有的管道設(shè)施往北向俄或過境俄向歐洲銷售天然氣，當(dāng)然這取決于土俄雙方伙伴關(guān)系的恢復(fù)和發(fā)展(也有不少俄羅斯專家認(rèn)為，土庫曼斯坦擴(kuò)大天然氣出口唯一現(xiàn)實(shí)可行的辦法是向中國(guó)市場(chǎng)出口)

(作者系中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際能源戰(zhàn)略研究中心高級(jí)研究員)