杜 非

(中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司銷售公司,北京市朝陽(yáng)區(qū),100120)

蒙華鐵路建設(shè)對(duì)煤炭市場(chǎng)的影響分析

杜 非

(中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司銷售公司,北京市朝陽(yáng)區(qū),100120)

本文在分析蒙西華中鐵路(以下簡(jiǎn)稱“蒙華鐵路”)面臨的經(jīng)濟(jì)環(huán)境背景的基礎(chǔ)上,研究了蒙華鐵路吸引區(qū)煤炭消費(fèi)市場(chǎng)調(diào)撥運(yùn)量和集運(yùn)區(qū)域的競(jìng)爭(zhēng)力。以此為前提,提出蒙華鐵路的建設(shè)有助于緩解中部湘鄂贛皖地區(qū)的煤炭調(diào)入,并加速全國(guó)煤炭交易市場(chǎng)的統(tǒng)一進(jìn)程,進(jìn)一步降低煤炭物流成本。

蒙華鐵路 煤炭市場(chǎng) 調(diào)撥運(yùn)量 競(jìng)爭(zhēng)力分析

蒙華鐵路北起內(nèi)蒙古鄂爾多斯境內(nèi)浩勒?qǐng)?bào)吉南站,途經(jīng)內(nèi)蒙古、陜西、山西、河南、湖北、湖南、江西等7個(gè)省(區(qū)),終至京九鐵路吉安站,線路全長(zhǎng)1814.5km,設(shè)計(jì)為國(guó)鐵Ⅰ級(jí)鐵路。蒙華鐵路是國(guó)家“十二五”重大交通基礎(chǔ)設(shè)施和“綜合交通體系發(fā)展規(guī)劃”重點(diǎn)工程,是“北煤南運(yùn)”新的國(guó)家戰(zhàn)略運(yùn)輸通道。蒙華鐵路預(yù)計(jì)于2020年建成運(yùn)營(yíng),受經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的影響,近幾年煤炭市場(chǎng)將呈現(xiàn)下行趨勢(shì),蒙華鐵路開通時(shí)吸引區(qū)的煤炭供應(yīng)和需求的不同區(qū)域也將面臨不同的運(yùn)輸條件。蒙華鐵路開通后,沿線煤炭市場(chǎng)供需格局將發(fā)生較大變化。

1 蒙華鐵路面臨的經(jīng)濟(jì)環(huán)境背景分析

蒙華鐵路建設(shè)準(zhǔn)備工作自2011年啟動(dòng),2014年7月國(guó)家發(fā)改委批復(fù)了其可研報(bào)告。2015年3月蒙華鐵路正式開工建設(shè),預(yù)計(jì)于2020年建成。然而近幾年國(guó)家經(jīng)濟(jì)、能源政策、煤炭行業(yè)等呈現(xiàn)出一系列新特征,使蒙華鐵路的運(yùn)量市場(chǎng)與初期設(shè)計(jì)出現(xiàn)背離。

1.1 國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化

2014年,我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)突破60萬(wàn)億元,經(jīng)濟(jì)總量登上新臺(tái)階。然而,GDP增速同比僅為7.4%,創(chuàng)1991年以來(lái)最低增速。2008年金融危機(jī)后,我國(guó)啟動(dòng)大規(guī)模經(jīng)濟(jì)刺激政策, 2009－2011年,GDP增速仍然維持在8%以上,在國(guó)際經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷和我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下,GDP增速?gòu)?012年開始降低至8%以下,我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)從高速逐步轉(zhuǎn)向中高速,進(jìn)入經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)。從工業(yè)情況看,2014年我國(guó)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7%,創(chuàng)1991年以來(lái)最低增速。工業(yè)品價(jià)格方面,2012年3月,生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)增速由正轉(zhuǎn)負(fù),并且持續(xù)至今仍為負(fù)數(shù),印證工業(yè)部門不景氣的局面。我國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入后工業(yè)化階段,工業(yè)部門正面臨深刻調(diào)整。總體來(lái)說,我國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入新常態(tài),經(jīng)濟(jì)增速降低,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整將是未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主題。

1.2 能源政策

我國(guó)富煤、貧油、少氣的能源特點(diǎn)決定了既有能源結(jié)構(gòu)以煤炭為主。近年來(lái),受國(guó)際氣候變化、國(guó)內(nèi)資源制約、生態(tài)環(huán)境等多重因素影響,國(guó)家相繼出臺(tái)一系列政策對(duì)能源結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。其中對(duì)蒙華鐵路利好的因素為:京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等區(qū)域禁止審批新建燃煤發(fā)電項(xiàng)目,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)煤炭消費(fèi)負(fù)增長(zhǎng),該政策促使國(guó)家火電能源布局中心向華中地區(qū)轉(zhuǎn)移。2014年核準(zhǔn)的湖南省華電平江電廠、神華國(guó)華岳陽(yáng)電廠、江西省中電投分宜電廠擴(kuò)建、大唐新余電廠擴(kuò)建等火電項(xiàng)目均直接接軌蒙華鐵路。

與此同時(shí),2014年9月,國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014～2020年)》,明確推行更嚴(yán)格的能效環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),加快燃煤發(fā)電升級(jí)與改造。鼓勵(lì)天然氣、核電等多種能源發(fā)展,提高非化石能源在一次能源消費(fèi)中所占比重,降低煤炭消費(fèi)比重,提高電煤占煤炭消費(fèi)比例,將成為今后一段時(shí)間內(nèi)的發(fā)展趨勢(shì)。此外, 2013年1月國(guó)務(wù)院印發(fā)的《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》指出,“結(jié)合大型能源基地建設(shè),采用特高壓等大容量、高效率、遠(yuǎn)距離先進(jìn)輸電技術(shù),穩(wěn)步推進(jìn)西南、西北地區(qū)能源基地向華東、華中地區(qū)和華東地區(qū)的輸電通道。”華中地區(qū)規(guī)劃的特高壓項(xiàng)目共2條,甘肅酒泉(風(fēng)電及部分火電)—湖南省(長(zhǎng)沙、株洲、湘潭)特高壓項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2018年建成并投入運(yùn)營(yíng),四川白鶴灘(水電)—湖北省(武漢等區(qū)域)特高壓項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2020年建成。這兩項(xiàng)因素將對(duì)蒙華鐵路煤炭運(yùn)輸帶來(lái)挑戰(zhàn)。

1.3 煤炭行業(yè)

2014年,煤炭市場(chǎng)供大于求矛盾突出,庫(kù)存增加,價(jià)格下滑,效益下降,企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力加大。從主要煤炭生產(chǎn)企業(yè)來(lái)看,凈利潤(rùn)率均出現(xiàn)逐年下滑趨勢(shì),煤炭企業(yè)對(duì)投資效益的關(guān)注愈加明顯。

1.4 鐵路建設(shè)

“十二五”以來(lái),我國(guó)鐵路建設(shè)步伐進(jìn)一步加快,新建項(xiàng)目不斷投入運(yùn)營(yíng)。目前,蒙華鐵路相關(guān)區(qū)域在建及建成的鐵路有:包蘭線包頭至銀川增建二線、新恩陶鐵路在建、包西線全線建成、黃韓侯鐵路在建、寧西鐵路增二線在建、滬漢蓉快速鐵路全線建成、衡茶吉鐵路建成、贛龍鐵路在建。上述鐵路在“十三五”期間將正式發(fā)揮區(qū)域鐵路填充干線功能,保證區(qū)域鐵路網(wǎng)之間的客貨交流?！笆濉逼陂g及“十三五”之后,陸續(xù)開工建設(shè)的與蒙華鐵路相關(guān)的工程有:東烏鐵路增二線、包西客運(yùn)專線、新上海廟至定邊鐵路、新街至準(zhǔn)格爾鐵路、靖邊至黃陵鐵路、銀西鐵路、江漢平原貨運(yùn)鐵路、吉永泉鐵路。這些鐵路與蒙華鐵路一起,將構(gòu)成我國(guó)西部地區(qū)至華中及以遠(yuǎn)地區(qū)完整的運(yùn)輸通路。

2 蒙華鐵路吸引區(qū)煤炭消費(fèi)市場(chǎng)調(diào)撥運(yùn)量分析

以運(yùn)輸費(fèi)用最省、企業(yè)效益最大化為原則,通過各種方式費(fèi)用比較,確定蒙華鐵路的合理吸引范圍以及承擔(dān)的煤炭疏運(yùn)量。蒙華鐵路承擔(dān)的疏運(yùn)量主要由電廠煤炭運(yùn)量和煤炭?jī)?chǔ)配基地運(yùn)量構(gòu)成。吸引范圍的電廠分為直接吸引電廠、鄰近電廠、輻射電廠。直接吸引電廠指可通過電廠專用線直接與蒙華鐵路線接軌的電廠用戶,如湖北能源集團(tuán)下屬的襄陽(yáng)路口電廠、華電荊門熱電廠、華能岳州電廠等;鄰近電廠指通過蒙華鐵路轉(zhuǎn)聯(lián)絡(luò)線能與之溝通的電廠,如湖北華電襄陽(yáng)電廠、國(guó)電長(zhǎng)源荊門熱電廠等;輻射電廠指除上述兩類電廠外經(jīng)蒙華鐵路運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)性較好的電廠,如湖北能源集團(tuán)下屬的隨州電廠、老河口電廠等。

蒙華鐵路沿線共設(shè)置有內(nèi)鄉(xiāng)、余家湖、荊州、華容、岳陽(yáng)、新余等6個(gè)煤炭?jī)?chǔ)配基地和荊門貨場(chǎng)。煤炭?jī)?chǔ)配基地輻射的范圍需通過運(yùn)輸費(fèi)用的比較確定,供給對(duì)象主要是輻射區(qū)域的電廠及周邊煤耗大的企業(yè)。

蒙華鐵路所運(yùn)輸煤炭的到達(dá)省包括湖北省、湖南省、江西省、河南省。以湖北省為例,蒙華鐵路直接接軌電廠(規(guī)劃)共4個(gè),分別為華電襄陽(yáng)電廠三期、湖北能源集團(tuán)江陵電廠、華能鐘祥路口電廠、國(guó)電公安路口電廠,合計(jì)裝機(jī)容量為800萬(wàn)k W,煤炭需求量為1600萬(wàn)t/a;臨近電廠1個(gè),為華電襄陽(yáng)電廠(既有),裝機(jī)容量為260萬(wàn)k W,煤炭需求量為520萬(wàn)t/a;通過既有國(guó)鐵輻射電廠4個(gè),分別為華能隨州電廠(在建)、華電孝感電廠(在建)、老河口電廠(規(guī)劃)、大唐襄陽(yáng)熱電廠(規(guī)劃),合計(jì)裝機(jī)容量為454萬(wàn)k W,煤炭需求量為900萬(wàn)t/a。湖北省與蒙華鐵路相關(guān)電廠共計(jì)9個(gè),合計(jì)裝機(jī)容量為1514萬(wàn)k W,煤炭需求量為3020萬(wàn)t/a?？紤]規(guī)劃電廠投產(chǎn)年度、火電廠配煤比例、多方式供煤等因素,預(yù)測(cè)2020年湖北省電廠所需供煤運(yùn)量為520～1300萬(wàn)t。

湖北省共有3個(gè)鐵水聯(lián)運(yùn)煤炭?jī)?chǔ)配基地列入與蒙華鐵路配套項(xiàng)目,分別為荊州煤炭鐵水聯(lián)運(yùn)儲(chǔ)配基地、荊門煤炭綜合貨場(chǎng)、襄陽(yáng)余家湖煤炭?jī)?chǔ)備基地項(xiàng)目。荊州煤炭鐵水聯(lián)運(yùn)儲(chǔ)配基地主要服務(wù)于大武漢地區(qū)電廠及相關(guān)企業(yè)煤炭供應(yīng);荊門煤炭綜合貨場(chǎng)主要服務(wù)于荊門地區(qū)既有電廠及水泥、化肥等企業(yè)需求;余家湖煤炭?jī)?chǔ)備基地主要服務(wù)于襄陽(yáng)市內(nèi)熱電廠及地方耗煤企業(yè)煤炭供應(yīng)。綜合考慮煤炭?jī)?chǔ)備基地輻射電廠及地方企業(yè)煤炭需求,預(yù)測(cè)2020年煤炭?jī)?chǔ)備基地通過蒙華鐵路運(yùn)輸?shù)拿禾窟\(yùn)量將達(dá)到2330～3140萬(wàn)t,電廠和煤炭?jī)?chǔ)備基地總運(yùn)量將達(dá)到2690～3680萬(wàn)t。

同理,對(duì)湖南省、江西省和河南省采用以上分析方法,可知與蒙華鐵路相關(guān)的消費(fèi)市場(chǎng)疏運(yùn)量如表1所示。其中,保守運(yùn)量按礦井建設(shè)規(guī)模確定,樂觀運(yùn)量按建設(shè)規(guī)模和設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的均值確定。

表1 蒙華鐵路相關(guān)各省2020年煤炭疏運(yùn)量萬(wàn)t

3 蒙華鐵路集運(yùn)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力分析

3.1 沿線礦區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力分析

如表2所示,通過煤價(jià)對(duì)比,按煤價(jià)由低到高順序分析沿線礦區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力由強(qiáng)到弱分別為王家?guī)X礦區(qū)、韓城礦區(qū)、榆橫礦區(qū)、納林河礦區(qū)、呼吉爾特礦區(qū)。以運(yùn)輸?shù)较尻?yáng)為例,王家?guī)X礦區(qū)煤炭最具優(yōu)勢(shì),平均終到價(jià)為230.84元/t;榆橫礦區(qū)、納林河礦區(qū)、呼吉爾特礦區(qū)煤價(jià)接近;呼吉爾特礦區(qū)煤價(jià)(329.44元/t)稍高于納林河及榆橫礦區(qū)煤價(jià),比納林河礦區(qū)煤價(jià)高10元/t,比榆橫礦區(qū)煤價(jià)高15元/t,遠(yuǎn)高于王家?guī)X礦區(qū)煤價(jià)(高98.6元/t)。雖然榆橫礦區(qū)、納林河礦區(qū)、呼吉爾特礦區(qū)運(yùn)距不同,但煤價(jià)接近,其主要原因是呼吉爾特煤炭成本價(jià)較低,而榆橫礦區(qū)及納林河礦區(qū)煤炭成本價(jià)較高。

按運(yùn)輸輻射范圍比較:呼吉爾特礦區(qū)、納林河礦區(qū)、榆橫礦區(qū)煤炭運(yùn)輸?shù)较尻?yáng)地區(qū)煤價(jià)(314.72～329.44元/t)與王家?guī)X及韓城礦區(qū)運(yùn)輸?shù)皆狸?yáng)地區(qū)的煤價(jià)(306～323元/t)基本相當(dāng);呼吉爾特礦區(qū)、納林河礦區(qū)、榆橫礦區(qū)煤炭運(yùn)輸?shù)皆狸?yáng)地區(qū)的煤價(jià)(390.32～405.04元/t)與王家?guī)X及韓城礦區(qū)煤炭運(yùn)輸?shù)郊驳貐^(qū)的煤價(jià)(387.8～405.22元/t)基本相當(dāng)。

3.2 鄰近礦區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力分析

通過煤價(jià)對(duì)比,按煤價(jià)由低到高順序分析鄰近礦區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力由強(qiáng)到弱分別為呼吉爾特礦區(qū)(通過新恩陶集運(yùn))、榆橫礦區(qū)(通過靖神集運(yùn))、榆神礦區(qū)、納林希里礦區(qū)。以運(yùn)輸?shù)较尻?yáng)為例,呼吉爾特礦區(qū)(通過新恩陶集運(yùn))、榆橫礦區(qū)(通過靖神集運(yùn))、榆神礦區(qū)煤價(jià)基本相當(dāng)(322.2～332.5元/t),納林希里礦區(qū)的煤價(jià)最高,為372.58元/t。

按運(yùn)輸輻射范圍比較,由于鄰近的4個(gè)礦區(qū)煤價(jià)差距較小,輻射范圍基本相當(dāng),煤價(jià)較低的呼吉爾特礦區(qū)不具明顯優(yōu)勢(shì)。

3.3 吸引礦區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力分析

由于管河鐵路沿線各礦煤炭成本價(jià)不統(tǒng)一,通過對(duì)比,按運(yùn)費(fèi)由低到高順序分析礦區(qū)吸引礦區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力由強(qiáng)到弱分別為寧東地區(qū)、上海廟礦區(qū)、塔然高勒礦區(qū)及高頭窯礦區(qū)。如果只考慮運(yùn)費(fèi),則管河鐵路沿線各礦最具優(yōu)勢(shì)。

4 對(duì)煤炭市場(chǎng)的影響

從以上分析可以看出,蒙華鐵路的建成運(yùn)營(yíng)將給煤炭市場(chǎng)帶來(lái)一系列影響,使“三西”地區(qū)的煤炭外運(yùn)具備完善的通道,蒙西地區(qū)向湖南、湖北、河南、江西4個(gè)省份的煤炭調(diào)撥份額將增加,尤其是湖南、湖北地區(qū)煤炭供應(yīng)緊張程度將得到極大地緩解。同時(shí),沿線礦區(qū)由于煤價(jià)和運(yùn)費(fèi)差異,競(jìng)爭(zhēng)力表現(xiàn)不同。此外,蒙華鐵路的建設(shè)更容易形成全國(guó)統(tǒng)一的煤炭交易市場(chǎng),煤炭市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈,第三方全程物流企業(yè)將獲得較大發(fā)展空間,煤炭物流成本有望進(jìn)一步下降。

(1)蒙華鐵路的建設(shè)有助于形成全國(guó)統(tǒng)一的煤炭市場(chǎng)。蒙華鐵路運(yùn)營(yíng)后,沿線礦區(qū)的煤炭將由原來(lái)的鐵水聯(lián)運(yùn)方式變?yōu)橹边_(dá)運(yùn)輸,礦區(qū)至用戶間實(shí)現(xiàn)了點(diǎn)到點(diǎn)直達(dá)運(yùn)輸服務(wù),運(yùn)到時(shí)限將大大縮短。

作者簡(jiǎn)介:杜非(1974－),男,山東招遠(yuǎn)人,工程師,中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司銷售公司副總經(jīng)理,多年從事煤炭資源、物流、運(yùn)輸組織工作。供需雙方或貿(mào)易商無(wú)論在哪里交易,均可以通過鐵路直達(dá)方式將煤炭快速地由產(chǎn)地運(yùn)至中轉(zhuǎn)地或消費(fèi)地,這為建設(shè)全國(guó)性煤炭交易中心奠定了基礎(chǔ)。

(2)煤炭市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。根據(jù)運(yùn)量預(yù)測(cè), 2020年開通時(shí)蒙華鐵路在客觀情況下的運(yùn)量將不到9000萬(wàn)t,2035年運(yùn)量將不足2億t,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于線路能力。運(yùn)力充足后任何煤炭企業(yè)都能夠順利地獲取鐵路運(yùn)力,此時(shí)煤炭競(jìng)爭(zhēng)將更多回歸本質(zhì),由運(yùn)力競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變?yōu)楣芾?、效率、品質(zhì)、價(jià)格等綜合實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)。

(3)煤炭物流成本有望進(jìn)一步下降。鐵路運(yùn)輸瓶頸的打破為煤炭物流向?qū)I(yè)化發(fā)展提供了可能。煤炭供需雙方簽訂供需合同后,能夠把從坑口到用戶的全部物流環(huán)節(jié)交給專業(yè)的第三方物流企業(yè)進(jìn)行運(yùn)作。第三方物流企業(yè)利用現(xiàn)代信息技術(shù),發(fā)揮自身獨(dú)特優(yōu)勢(shì),將有效協(xié)調(diào)鐵路和港口各個(gè)環(huán)節(jié),最終達(dá)到提高物流效率、降低物流成本的目的。

表2 蒙華鐵路各礦區(qū)至襄陽(yáng)、岳陽(yáng)、吉安運(yùn)價(jià)分析表

[1] 曲劍午.中國(guó)煤炭交易市場(chǎng)的發(fā)展方向與實(shí)現(xiàn)途徑[J]．中國(guó)煤炭,2011(11)

[2] 郭欣旺,楊磊,張克清,郜鴻,張祥．“三西”地區(qū)煤炭鐵路外運(yùn)通道研究[J]．中國(guó)煤炭,2014(12)

(責(zé)任編輯 溫子伯)

Analyze the effect of Menghua railway construction on the coal market

Du Fei
(Sales Company,China National Coal Group Corp．,Chaoyang,Beijing 100120,China)

The research is based on the analysis of Mengxi Huazhong railway＇s(referred to as＂Menghua railway＂)economic environment,competitiveness of the coal market＇s allocated traffic volumes and the region for attraction of freight to Menghua railway．The research proposes that the Menghua railway construction would help to solve problems associated with coal transferred to Hunan,Hubei,Jiangxi and Anhui regions．The research showed that the accelerated process of unification in the national coal market and railway development could further reduce the cost of coal logistics．

Menghua railway,coal market,allocated traffic volume,competitive analysis

F512．3 U294．8＋8

A