／中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)機(jī)械行業(yè)低壓電器分會(huì)／

2014年我國(guó)低壓電器進(jìn)出口分析及預(yù)測(cè)

／中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)機(jī)械行業(yè)低壓電器分會(huì)／

目前，低壓電器市場(chǎng)隨著電力設(shè)施的建設(shè)而逐步擴(kuò)大，近幾年來(lái)國(guó)內(nèi)外低壓電器需求普遍處于擴(kuò)張狀態(tài)，市場(chǎng)前景十分可觀。然而，國(guó)內(nèi)低壓電器企業(yè)普遍缺乏足夠的自主創(chuàng)新能力，缺乏高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著價(jià)格戰(zhàn)和渠道戰(zhàn)愈演愈烈，國(guó)內(nèi)低壓電器行業(yè)群雄混戰(zhàn)的大環(huán)境日漸惡化。

綜上所述，在復(fù)雜多變的世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，我國(guó)低壓電器進(jìn)出口貿(mào)易遇到前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口與去年基本持平，出口總金額增幅10%～15%左右。

一、我國(guó)低壓電器行業(yè)基本情況

我國(guó)低壓電器行業(yè)從簡(jiǎn)單裝配、模仿制造到自行開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，現(xiàn)發(fā)展到近1000個(gè)系列，生產(chǎn)企業(yè)1500家左右，年產(chǎn)值約200億人民幣。但國(guó)內(nèi)低壓電器生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模偏小、數(shù)量過(guò)多，90%以上企業(yè)處于中、低檔次產(chǎn)品的重復(fù)生產(chǎn)。產(chǎn)品三代共存，按照產(chǎn)值計(jì)算，第一代產(chǎn)品市場(chǎng)占有率為15%，第二代產(chǎn)品市場(chǎng)占有率為45%，第三代產(chǎn)品市場(chǎng)占有率為40%。根據(jù)國(guó)家政策走向，在今后一段時(shí)間內(nèi)低壓電器產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)需要進(jìn)一步的調(diào)整。工藝落后、體積大、能耗高又污染環(huán)境的產(chǎn)品將被淘汰。

低壓電器行業(yè)我國(guó)國(guó)有、民營(yíng)、外資企業(yè)“三足鼎立”的局面已持續(xù)多年。目前，ABB、西門(mén)子、施耐德電氣等國(guó)際電氣企業(yè)已悉數(shù)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，并在占領(lǐng)高端產(chǎn)品市場(chǎng)的同時(shí)，積極進(jìn)發(fā)國(guó)內(nèi)中、低檔市場(chǎng)。隨著市場(chǎng)全球化，外資企業(yè)與國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)相互滲透是低壓電器行業(yè)發(fā)展的另一個(gè)必然趨向。這種滲透包括國(guó)內(nèi)企業(yè)的高端產(chǎn)品向國(guó)外市場(chǎng)滲透；外資企業(yè)的產(chǎn)品將向國(guó)內(nèi)中、低檔市場(chǎng)滲透。但就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，目前外資企業(yè)研發(fā)、設(shè)計(jì)、管理能力較強(qiáng)，而國(guó)內(nèi)企業(yè)，特別是民營(yíng)企業(yè)雖然經(jīng)營(yíng)思路靈活、銷售渠道強(qiáng)大，但在企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量等方面良莠不齊，企業(yè)設(shè)計(jì)研發(fā)能力仍有待加強(qiáng)。國(guó)家及地方政府應(yīng)積極鼓勵(lì)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈延伸，扶持低壓電器企業(yè)向”專、精、特”方向發(fā)展，形成若干各有特色、重點(diǎn)突出的產(chǎn)業(yè)鏈，從而帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

二、2014年我國(guó)低壓電器產(chǎn)品進(jìn)出口基本情況

1）貿(mào)易逆差略有回升。2008～2014年我國(guó)低壓電器產(chǎn)品進(jìn)出口穩(wěn)定，貿(mào)易逆差自2010年起呈逐年遞減趨勢(shì)。2014年第貿(mào)易逆差為10.66億美元，可以看出，我國(guó)低壓電器產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力在逐步增強(qiáng)（見(jiàn)表1）。

表1 2008至2014年我國(guó)低壓電器產(chǎn)品進(jìn)出口情況

2）2014年我國(guó)低壓電器產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口達(dá)到153.3億美元，同比小幅增長(zhǎng)6.95%；出口方面，2014年受2013年出口低迷影響，出口增速大幅提高至15.4%；出口額142.7億美元，同比增長(zhǎng)15.4%，增幅與2013年相比大幅上升。

3）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)高檔低壓電器的需求仍然依靠進(jìn)口。目前國(guó)產(chǎn)中、低檔低壓電器基本上占據(jù)了國(guó)內(nèi)絕大部分市場(chǎng)，但國(guó)產(chǎn)高檔低壓電器除個(gè)別產(chǎn)品可與國(guó)外同類產(chǎn)品平分秋色外，大部分產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率仍然較低 （見(jiàn)表2）。

表2 2014年我國(guó)低壓電器產(chǎn)品出口情況

通過(guò)產(chǎn)品分類的出口海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)出口的產(chǎn)品單價(jià)平均增長(zhǎng)9.73%，出口數(shù)量同比小幅增長(zhǎng)5.16%，由此可以看出，我國(guó)低壓電器產(chǎn)品的升級(jí)和優(yōu)化進(jìn)程較快，高端競(jìng)爭(zhēng)力也在逐漸增強(qiáng)。

4）我國(guó)低壓電器的進(jìn)口四分之三來(lái)自亞洲市場(chǎng)（見(jiàn)表3），出口超過(guò)90%的份額被亞洲、歐洲和北美洲市場(chǎng)占據(jù)。我國(guó)低壓電器進(jìn)口主要來(lái)自亞洲市場(chǎng)，占比75.38%，歐洲市場(chǎng)占比15.29%；出口方面，亞洲、歐洲和北美洲三大市場(chǎng)出口占比分別為64%、14.45%和13.25%，出口分別同比增長(zhǎng)15.21%、16.85%和12%。值得一提的是，2014年我國(guó)低壓電器對(duì)非洲的出口呈現(xiàn)出了較為明顯的增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)了39.16%，說(shuō)明我國(guó)低壓電器企業(yè)在開(kāi)拓新興國(guó)際市場(chǎng)方面取得了一些成效。

表3 2014年我國(guó)低壓電器進(jìn)出口主要市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)

5）我國(guó)低壓電器進(jìn)口超三成為出口復(fù)進(jìn)口，超過(guò)三成來(lái)自亞洲市場(chǎng)的日本和韓國(guó)。2014年我國(guó)從韓國(guó)和日本進(jìn)口低壓電器產(chǎn)品金額分別下降4.52%和增長(zhǎng)4.3%，我國(guó)超三成的低壓電器產(chǎn)品進(jìn)口自日韓。

6）我國(guó)低壓電器主要的出口市場(chǎng)是中國(guó)香港、美國(guó)、日本，出口總額占全球近一半。據(jù)2014年海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)低壓電器出口市場(chǎng)前三名是中國(guó)香港、美國(guó)和日本；2014年我國(guó)對(duì)老撾的低壓電器產(chǎn)品出口激增，出口同比大幅上升，成為我低壓電器第六大出口市場(chǎng)（見(jiàn)表4）。

表4 2014年我國(guó)低壓電器出口主要國(guó)別及地區(qū)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)

7）低壓電器產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易方式以加工貿(mào)易為主，加工貿(mào)易未增值問(wèn)題是造成出口逆差的主要原因。

進(jìn)口方面，2014年我國(guó)低壓電器進(jìn)口中，一般貿(mào)易占比33.33%，同比上升13.99%。加工貿(mào)易占比48.12%，同比減少2.25%，與去年同期基本持平。

在我低壓電器產(chǎn)品進(jìn)口中，進(jìn)料加工貿(mào)易為主要貿(mào)易方式，2014年以該方式進(jìn)口額達(dá)67.82億美元，占全部進(jìn)口額接近一半，而同期加工貿(mào)易出口額為59.29億美元。這說(shuō)明，以進(jìn)料加工貿(mào)易方式進(jìn)口低壓電器初級(jí)產(chǎn)品，經(jīng)我國(guó)加工貿(mào)易企業(yè)進(jìn)一步深加工再出口后，沒(méi)有增值還減少了8億美元左右，這也是我國(guó)低壓電器產(chǎn)品貿(mào)易逆差主要原因之一（見(jiàn)表5）。

出口方面，2014年低壓電器出口一般貿(mào)易占比46.21%，同比增長(zhǎng)了23.36%，加工貿(mào)易出口占比41.56%，同比小幅下降0.13%，其中進(jìn)料加工貿(mào)易出口占比39.33%。進(jìn)料加工制成品由經(jīng)營(yíng)企業(yè)外銷出口的加工貿(mào)易方式依然是我國(guó)低壓電器行業(yè)最大特點(diǎn)；但一般貿(mào)易增速較快，可以看出我國(guó)低壓電器的制造水平和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升的速度正在加快。

8）廣東省為我國(guó)低壓電器進(jìn)出口第一大省，進(jìn)口占全國(guó)42.56%，出口占比36.12%（見(jiàn)表6）。江蘇和上海的進(jìn)出口額占比也均超過(guò)10%。

表5 2014年我國(guó)低壓電器進(jìn)出口貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì)

表6 2014年我國(guó)低壓電器出口主要省市統(tǒng)計(jì)

三、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

（1）低壓電器行業(yè)科研與新產(chǎn)品研發(fā)投入明顯不足，阻礙低壓電器行業(yè)可持續(xù)發(fā)展

低壓電器產(chǎn)品跨多個(gè)學(xué)科，屬于綜合性、技術(shù)密集型專業(yè)。隨著相關(guān)技術(shù)、相關(guān)新材料、新工藝發(fā)展都會(huì)引發(fā)新一代低壓電器誕生，但還需要有大量投入。據(jù)統(tǒng)計(jì)國(guó)外優(yōu)秀企業(yè)在低壓電器新產(chǎn)品科研、研發(fā)投入上可達(dá)到總銷售額7%左右。而我國(guó)低壓電器行業(yè)平均投入在總銷售額1%～2%，優(yōu)秀企業(yè)在3%左右。

在低壓電器新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷發(fā)展以及智能電網(wǎng)發(fā)展和安全用電日益受重視的大背景下，如果我國(guó)低壓電器行業(yè)不加大科研與新產(chǎn)品研發(fā)投入，不加大基礎(chǔ)共性技術(shù)研究，快速提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，必將阻礙我國(guó)低壓電器行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，并失去市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

（2）低壓電器制造成本上升勢(shì)頭不可逆轉(zhuǎn)

我國(guó)低壓電器中，低檔產(chǎn)品還在大批量生產(chǎn)，這批產(chǎn)品體積大，消耗大量貴金屬白銀以及銅、黑色金屬、塑料等材料。許多材料受制于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格。所以低壓電器主要原材料價(jià)格居高不下的局面甚至繼續(xù)上升的局面將難以改變。

另外，隨著資金緊缺、財(cái)務(wù)成本上升以及員工工資快速提高帶來(lái)人員成本提高也不可逆轉(zhuǎn)。它必將造成低壓電器生產(chǎn)利潤(rùn)不斷下降。許多企業(yè)已處于微利和虧損狀態(tài)。同時(shí)，給企業(yè)加大科研，新品研發(fā)與技改投入帶來(lái)困難。

（3）國(guó)外著名品牌沖擊和國(guó)內(nèi)壟斷行業(yè)加入使國(guó)內(nèi)低壓電器優(yōu)秀企業(yè)雪上加霜

在智能電網(wǎng)建設(shè)中，國(guó)網(wǎng)公司及很多設(shè)計(jì)部門(mén)更傾向于外資著名品牌，加上國(guó)內(nèi)壟斷行業(yè)直接參與低壓電器制造，使國(guó)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)包括優(yōu)秀企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。

（4）低壓電器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，仿冒和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)依然存在

這使一般低壓電器產(chǎn)品已處于微利狀態(tài)，原來(lái)曾帶動(dòng)低壓電器行業(yè)發(fā)展起重大作用的產(chǎn)品如DW45萬(wàn)能式斷路器利潤(rùn)也明顯下降。

（5）由于低壓電器研發(fā)模式改變帶來(lái)的困難

隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，由研究所牽頭聯(lián)合設(shè)計(jì)新產(chǎn)品全行業(yè)生產(chǎn)的格局已徹底打破。隨之而來(lái)的是企業(yè)自主研發(fā)差異化新產(chǎn)品。這樣造成低壓電器內(nèi)外部附件，主要零部件制造商試制工作量，試制費(fèi)用大幅度增加，而每一個(gè)附件或零部件生產(chǎn)批量減少，難以形成生產(chǎn)規(guī)模，也難以產(chǎn)生利潤(rùn)。附件制造廠積極性不高也給整機(jī)廠發(fā)展新產(chǎn)品帶來(lái)困難。

四、我國(guó)低壓電器優(yōu)勢(shì)

1）隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速的增長(zhǎng)，為低壓電器產(chǎn)品提供了巨大的市場(chǎng)空間，中國(guó)市場(chǎng)強(qiáng)烈的誘惑力，使得世界都把目光聚焦于中國(guó)市場(chǎng)，在改革開(kāi)放短短的幾十年，中國(guó)低壓電器制造業(yè)所形成的龐大生產(chǎn)能力讓世界刮目相看。隨著中國(guó)電力工業(yè)、數(shù)據(jù)通信業(yè)、城市軌道交通業(yè)、汽車業(yè)以及造船等行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對(duì)低壓電器的需求也將迅速增長(zhǎng)，未來(lái)低壓電器業(yè)還有巨大的發(fā)展?jié)摿?/p>

2）“十二五”規(guī)劃綱要中提出的宏偉發(fā)展目標(biāo)以及宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的大背景下，固定資產(chǎn)投資、工業(yè)生產(chǎn)及總體消費(fèi)，特別是城鎮(zhèn)人口快速增長(zhǎng)必將拉動(dòng)發(fā)電量和用電量的增長(zhǎng)。因此，低壓電器未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展空間將持續(xù)放大。2011～2020年將是我國(guó)智能電網(wǎng)建設(shè)的主要時(shí)期，智能電網(wǎng)總投資規(guī)模預(yù)計(jì)接近4萬(wàn)億元。

3）智能電網(wǎng)已經(jīng)進(jìn)入全面建設(shè)的重要階段，城鄉(xiāng)配電網(wǎng)的智能化建設(shè)將全面拉開(kāi)，智能電網(wǎng)及智能成套設(shè)備、智能配電、控制系統(tǒng)將迎來(lái)黃金發(fā)展期。

4）將加速我國(guó)低壓電器產(chǎn)品升級(jí)換代及低壓電器市場(chǎng)重新分割。這對(duì)具有第三代改進(jìn)、第四代低壓電器研發(fā)能力的生產(chǎn)企業(yè)必將是一個(gè)“福音”。

五、2015年我國(guó)低壓電器行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)

目前，低壓電器市場(chǎng)隨著電力設(shè)施的建設(shè)而逐步擴(kuò)大，近幾年來(lái)國(guó)內(nèi)外低壓電器需求普遍處于擴(kuò)張狀態(tài)，市場(chǎng)前景十分可觀。然而，國(guó)內(nèi)低壓電器企業(yè)普遍缺乏足夠的自主創(chuàng)新能力，缺乏高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著價(jià)格戰(zhàn)和渠道戰(zhàn)愈演愈烈，國(guó)內(nèi)低壓電器行業(yè)群雄混戰(zhàn)的大環(huán)境日漸惡化。

在競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的低壓電器行業(yè)，“以設(shè)計(jì)提升品牌價(jià)值，以設(shè)計(jì)擺脫‘低端’難題”的呼吁日漸強(qiáng)烈。而一些有前瞻性的企業(yè)更是勇敢地邁出了堅(jiān)實(shí)的步伐，通過(guò)與知名設(shè)計(jì)企業(yè)的合作來(lái)全面提升品牌和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

綜上所述，在復(fù)雜多變的世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，我國(guó)低壓電器進(jìn)出口貿(mào)易遇到前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口與去年基本持平，出口總金額增幅10%～15%左右。